Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen

Transkriptio

1 Leipurin Oy Toimitusjohtaja Paul Taimitarha Toimitusjohtaja Paul Taimitarha Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen

2 Leipurin Palvelee leipomoteollisuutta kokonaisvaltaisesti ja elintarviketeollisuutta fokusoidulla raaka-aine- aine ja laitetarjonnalla. Toimittaa raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja laitteita sekä valmistukseen ja tuotekehitykseen tarvittavia palveluja. Konseptin kilpailuetu perustuu tietotaitoon, jonka ytimessä ovat omat koeleipomot ja tuotantolaitteiden investointeihin liittyvä suunnittelu. Toimittaa sekä Leipurin-tuotemerkin että alan johtavien päämiesten raaka-aineita. Kone- ja laitetoimituksissa hyödynnetään y omia korkealuokkaisia suunnittelu- ja asennuspalveluja sekä tunnettujen päämiesten tukea. Suurimmalla kasvumarkkinalla, Venäjällä, kysyntää luovat nousevan keskiluokan muuttuvat kulutustottumukset maun, laadun ja terveellisyyden osalta, sekä leipomoalan uudistamistarpeet ja muutokset kaupan rakenteessa. Aspon pääomamarkkinapäivä

3 Leipurin i West & Eastin Ukraina ja Valko-Venäjä V Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Aluepääkonttori Myyntikonttori Tehdas Leipurin Oy Finland Vantaa: myyntikonttori, varasto, Baking & Customer Center, aftersales Tampere: myyntikonttori Nastola: tehdas Helsinki: taloushallinto Tampere VANTAA Nastola TALLINN RIGA KAUNAS MINSK WARSAW KIEV 3

4 Leipurin i East Kaliningrad Petrozavodsk Murmansk Arkhangelsk Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Aluepääkonttori (myyntikonttori & varasto) Aluemyyntikonttori Tukkukauppakumppanit ST. PETERSBURG Tver Vologda MOSCOW Yaroslavl Kostroma Bryansk Vladimir Orel Kaluga Nižný Novgorod Kursk Lipetsk Perm Belgorod KAZAN Izhevsk Tambov YEKATERINBURG Voronež Ufa Tyumen Saratov Samara Rostov Omsk Chelyabinsk Salsk Krasnodar NOVOSIBIRSK Barnaul OOO Leipurien Tukku Russia Rybinsk Krasnojarsk Novokuznetsk Irkutsk Habarovsk Kazakhstan Ulan Bator Ussurijsk ALMATY Mongolia 4

5 Leipurin i liikevaihtoih ja liikevoittoi 2009 Q3/2013 Me Liikevaihto Liikevoitto Me ,2 131, , ,3 94,3 99, , , Aspon pääomamarkkinapäivä

6 Leipurin i i arvoketju k j Viljelijä Ruoka Ruokateollisuus Jalostaja Leipomo Konevalmistaja Konekaupan alihankkija Vulganus Leipurin HoReCatukkuri Vähittäiskauppa Paistopiste Ravintola, hotelli, kahvila Julkinen sektori K u l u t t a j a t 6

7 Leipurin ansaintalogiikka Avain partnerit Päämiehet koneet Päämiehet raaka-aineet Asiantuntijaverkosto * Ravitsemus * Kuluttajatuntemus * Rahoitusratkaisut Yliopistot & akateemikot - Leipurin East Avain aktiviteetit Päämiesyhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen Hankinta - kansainvälinen - lokaali Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa Avain resurssit Tarjooma Palvelut + Raaka-aineet aineet + Koneet Baking Center-toiminta - tuotekehitys - asiakastilaisuudet - koulutus Messut & seminaarit Myynti & investointisuunnittelu Agenttiverkosto Päämiehet Leivonta/Teollisuus- asiantuntijat Hankinta & laatuhenkilöstö Asiantuntijamyyjät Asennus & huolto- henkilöstö Olemme johtava leipomo-osaamisen, raaka-aineiden ja koneiden toimittaja, joka on erikoistunut leipomoiden ja valittujen elintarvikeasiakkaiden palvelemiseen l ja tavoitteemme on LEIPOA MENESTYSTÄ B2B asiakkaillemme Markki- Asiakasnointsegmentit Kanavat Raaka-ainejakelun logistiikka Koneasennukset Huolto Koeleivonnat Leivontakurssit ( Web kauppa ) Kotona syöminen - Leipomoteollisuus - Elintarviketeollisuus - Vähittäiskaupan ketjut Ulkona syöminen - Leipomoteollisuus - Elintarviketeollisuus - Suurkeittiötukut - Hotellit - Ravintolat & kahvilat - Catering Kustannusrakenne Tulovirrat Kevyt asiantuntijaorganisaatio Tuotekehityspalvelut l t Raaka-ainemyynti Ei sido merkittävästi pääomaa Koulutuspalvelut Konemyynti Kustannustehokas logistiikka Asennushankkeet (Web kauppa) Huolto ja varaosamyynti 7

8 Leipurin ansaintalogiikka - tarjooma PALVELUT Konsepti- ja tuotekehitys Reseptikehitys Koeleivonnat ja koulutus Investointisuunnittelu Asennuspalvelu Huoltopalvelut Varaosamyynti Kate Lisäarvo Kilpailuetu Arvo 1-5 /kg RAAKA-AINEET TEKNISET TUOTEET 60 % Leivänparanteet Leipämixit Pakasteet Kahvileipämixit Konditoriatuotteet Pakkaustarvik. Pientarvikkeet Erikoistuotteet KONEET JA TARVIKKEET OMAA JA PÄÄMIES-PARTNEREIDEN TUOTANTOA Täydet leipomolinjat Erilliset leivontakoneet -erityisesti i i vaativien i ruis- Asema/tärkeys BULK- JA SATOKAUSITUOTEET 40% taikinoiden laitteet Liikevaihto Suola Jauhot Logistiikka Sokerit Hiiva Kananmuna Siemenet Nostatus-, jäähdytys- ja Arvo alle 1 /kg Riisi Öljyt pakastusspiraalit p kaikelle elintarviketeollisuudelle 8

9 Leipurin i i päämiehiä/toimittajia ää i hiä/ i i ji (n. ( kpl) k l)

10 Baking Center palveluvalikoima Baking Centerit ovat Leipurin tarjonnan ja asiakaspalvelun ydin Koeleipomot kaikissa maissa ja East-alueella yhteistyössä alueellisten yliopistojen kanssa; yhteensä 11 kpl Asiakkaiden tuotekehityshankkeisiin liittyvä konsultointi ja ideointi ja omat resepti-innovaatiot Koeleivonta Baking Centerissä ja asiakkaan tiloissa Avoimet kurssit ja asiakaskohtaiset valmennukset Koneiden käyttöominaisuuksien i k i ja mahdollisuuksien opettaminen Asiakkaiden arvostamat puitteet ja asiantuntemus luovat perustan myyntityölle Aspon pääomamarkkinapäivä

11 Täyden palvelun talo, raaka-aineita aineita kaikkeen leipomiseen Kaikki teollisessa leivonnassa tarvittavat raaka-aineet Vantaan keskusvarastossa n erillistä riviä, tilaus- valikoimassa saman verran lisää Johtavien kansainvälisten ja paikallisten valmistajien tuotteet Päämiesten asiantuntijatuki ja näiden tuotanto- ja kehitysyksiköt käytettävissä Oman brandin osuus noin 20 % Kilpailukykyinen logistiikka, toimitus- kyky ja toimitusvarmuus Muuta elintarviketeollisuutta palvellaan lähinnä ä makuun ja rakenteeseen liittyvillä raaka-aineilla ja reseptikehityksellä Aspon pääomamarkkinapäivä

12 Kokonaisvaltainen leipomoteollisuuden konetoimittaja ja pakastavan teollisuuden laitetoimittaja Kansainvälisten ykköstoimittajien edustukset Nastolassa oma nostatus-, jäähdytys- ja pakastusspiraalien tuotanto joka palvelee leipomoteollisuuden ohella laajasti elintarvike- teollisuutta Kyvykkyys suunnitella ja toteuttaa vaativia leipomolinjojen asennushankkeita Omia patentteja 12

13 Konekaupan kehittyminen Konekaupan kilpailutekijät Pitkäaikaiset ik i t ja jatkuvat t tiiviit iit asiakassuhteet t raaka-ainekaupan k myötä Koko leivontaprosessin hallinta Korkealuokkainen suunnitteluosaaminen Korkealuokkainen konetarjooma ja päämiespartnereiden tuki Asennushankkeiden hallinta Huolto ja varaosapalvelu Me Oma valmistus Oma valmistus 10 Päämieskoneet 5 Päämieskoneet Aspon pääomamarkkinapäivä

14 Strategiset valinnat Vahva panostus kannattavaan kasvuun Leipurin Eastalueella -BakingCenter kapasiteetti - Venäjän alueorganisaation vahvistaminen - konemyyntiresurssien vahvistaminen Paikallishankinnan ki kehittäminen i kaikissa maissa ja erityisesti East-maissa Nykyistä raaka-ainekauppaa täydentävät yritysostot Raaka-ainemyynnin ja konemyynnin yhteistoiminnan vahvistaminen Konemyynnin kilpailukyvyn k vahvistaminen i uusien partnershipien myötä - kuluvana vuonna toteutettiin uudet strategiset partnershipit leivontakoneiden, pesulinjojen ja laatikonkäsittelyn sekä raaka-aineiden id annostelun ja automatiikan tiik osalta Agenttiverkoston aktivointi Leipurin-maiden ulkopuolella oman konevalmistuksen tuotteiden potentiaalin hyödyntämiseksi i Aspon pääomamarkkinapäivä

15 Leipomoteollisuuden markkinat jalostetut raaka-aineet Kasvu 20 % Valko Venäjä 30 Me Kazakstan 50 Me Venäjä 800 Me 15 % Ukraina 100 Me 10 % 5 % 0 % Puola 200 Me Latvia 50 Me Viro 40 Me Liettua 60 Me Suomi 100 Me 5 % HEIKKO VAHVA Aspon pääomamarkkinapäivä MARKKINAASEMA Lähde: Leipurin / johdon arvio 15

16 Leipurin liikevaihto itämarkkinoilla kasvanut noin 30 % vuosittain Me SUOMI BALTIA 30 VENÄJÄ 20 MUUT IVY-MAAT MUUT MAAT Me Aspon pääomamarkkinapäivä

17 Leipurin i liikevaihto iht 2009-Q3/2013 Venäjä, Ukraina, IVY Me , ,1 31,8 27,0 28, , Q1-Q Q1-Q Aspon pääomamarkkinapäivä

18 Länsileivän kysyntä Venäjällä ja IVY-maissa kasvaa Leivän kulutus merkittävästi suurempi länsimaihin verrattuna Länsimaisen leivän osuus korkeimmillaan Pietarissa 25 %, Moskovassa ja Jekaterinburgissa %, muualla 10 % kokonaiskulutuksesta Vähittäiskaupan nopea kehittyminen - super- ja hypermarkettien määrä kasvaa nopeasti Muuttuvat makutottumukset ja terveellisyysvaatimukset - ansiotason nousu ja kulutusmyönteisyys - matkustaminen ja globalisaatio internetin käyttö Trendi johtaa Leipuria hyödyntäviin muutoksiin: Teollisuuden tarve uudistaa ja automatisoida tuotantoaan Kiinnostus terveellisiä ruis- ja kauraleipiä kohtaan Kiinnostus uusiin leivän muotoihin, esimerkiksi Puikula-tyyppinen palaleipä Kiinnostus kehittyneempiä raaka-aineita edellyttäviä tuotteita kohtaan Kiinnostus uusiin konditoriatuotteisiin 18

19 Venäjän markkinoiden potentiaali ja sen hyödyntäminen y POTENTIAALI Leivän kokonaismarkkinat noin 9,8 miljardia kiloa (per capita kulutus 70 kg vuodessa) Kokonaismarkkinat ovat n.10 miljardia euroa (leipomoiden tehtaan hinnoin) - jalostetumpien raaka-aineiden osuus on n. 800 Me - 1 Mrd euroa Kulutuksen kasvu nopeinta miljoonakaupungeissa joita on 15 kpl, Pietari kulutuskehityksen veturi - ns. länsileivän osuus on Pietarissa jo n. 25 % - Pietarissa % leivästä ostetaan jo supermarket-kaupoista kaupoista, Moskovassa ja aluekeskuksissa % Leipomoiden lukumäärä: Noin pientä ja keskisuurta leipomoa ja n. 280 isoa teollista leipomoa - Leipurin asiakaspeitto on 95 % isoista leipomoista Venäjän leipomoteollisuuden lli uusiutumisnopeus i on arviolta luokkaa 20 v. Noin 5 % liikevaihdosta ihd käytetään investointeihin - Koneinvestointien markkinat ovat tämän perusteella arviolta keskimäärin 500 Me / vuosi. - Kovemmin kilpailluilla suurkaupunkien markkinoilla investointihakuisuus aggressiivisempaa Supermarket-ketjujen raju kasvu kehittää myös leivän kulutusta - Laajempi tarjonta - Myymälöiden paistopisteet, joiden myötä tarjotaan kasvavassa määrin länsileipää HYÖDYNTÄMINEN Tähtäämme johtajuuteen premium-leivän tuotekehityksessä Venäjällä Tähtäämme markkinajohtajuuteen jalostettujen raaka-aineiden markkinoilla Tähtäämme markkinajohtajuuteen kone- ja laitetoimittajana Tähtäämme keskimäärin noin 20 %:n orgaaniseen vuosikasvuun seuraavaan 5 vuoden aikana Venäjällä Visiomme on olla markkinajohtaja Venäjällä jalostettujen raaka-aineiden toimittajana ja leipomoteknologian uudistajana 19

20 Kiitos!