Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Componenta Oyj Yhtiökokous 10.3.2010. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen"

Teuvo Ahonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen

2 Euroopan toiseksi suurin valukomponenttien toimittaja 2

3 Konsernin toimintarakenne Konserninlaajuiset yhteiset toiminnot Asiakastoimialat Toimitusketjun hallinta Valimo- ja koneistustekniikan kehittäminen Ostot Valimot ja Konepajat TURKISSA SUOMESSA HOLLANNISSA Myynti & Tuotekehitys & Tuote- YHTEIS- TYÖ ASIAK- KAIDEN KANSSA Sisäiset hankinnat RUOTSISSA suunnittelu OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA ASIAKASPALVELU 3

Konepajat TURKISSA SUOMESSA HOLLANNISSA Myynti & Tuotekehitys & Tuote- YHTEIS- TYÖ

4 Liikevaihto Me

5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me

6 Tulos/osake ja Osinko/osake ,5 2 1,5 1 e 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2, *) *) 2009 hallituksen ehdotus Tulos/osake Osinko/osake 6

7 Asiakastoimialat 2009 Työkoneet Raskaat ajoneuvot Autoteollisuus Dieselmoottorit ja tuulivoima Koneenrakennus 30 % (35 %) 20 % (28 %) 21 % (14 %) 10 % (7 %) 17 % (15 %) Huom: Muu myynti 1 % (1 %) 7

8 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain 2009 Myynti asiakastoimialoittain 2009 USA 3% Italia 4% Muut maat 3% Saksa 20% Autoteollisuus 21 % Benelux 6% Ranska 7% Suomi 17% Raskaat ajoneuvot 20 % Dieselmoottorit ja tuulivoima 10 % UK 10% Ruotsi 13% Turkki 17% Työkoneet 30 % Koneenrakennus 17 % 8

Autoteollisuus 21 % Benelux 6% Ranska 7% Suomi 17% Raskaat ajoneuvot 20 %

9 Henkilöstö maittain mukaan lukien vuokratyövoima Ruotsi Suomi Hollanti Turkki

10 Osakkeenomistajat P=MMM O=RMM O=MMM N=RMM N=MMM RMM M OMMR OMMS OMMT OMMU OMMV OUKOKOMNM 10

11 Toimintavuosi

12 Keskityimme neljään task forceen Toimintojen kustannustehokkuus Kassavirta Sisäiset hankinnat (Internal sourcing) Tuottavuuden parantaminen valimoissa ja konepajoissa. Käyttöpääoman ja raaka-ainevarastojen pienentäminen, saatavien perintä ja asiakkaiden maksuehtojen muuttaminen. Kustannussäästöjen aikaansaaminen tuotannon optimoinnein. Myynti Uusmyynnin lisääminen. 12

Käyttöpääoman ja raaka-ainevarastojen pienentäminen, saatavien perintä ja asiakkaiden

13 Tuloslaskelman eroanalyysi vuosineljänneksittäin Me Q1/09 Q1/08 Ero % Q2/09 Q2/08 Ero % Q3/09 Q3/08 Ero % Q4/09 Q4/08 Ero % Liikevaihto 88,1 185,0-52 % 70,6 201,0-65 % 64,8 170,1-62 % 76,1 125,3-39 % Tuotannon arvo 75,3 185,9-59 % 66,1 207,3-68 % 65,3 170,7-62 % 71,8 118,1-39 % Materiaalit -24,1-67,4-64 % -20,6-76,6-73 % -23,3-68,0-66 % -24,9-45,2-45 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -25,1-46,9-47 % -21,3-45,9-54 % -18,7-40,9-54 % -19,5-38,4-49 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -29,2-42,5-31 % -25,6-55,7-54 % -23,5-48,5-52 % -25,9-35,0-26 % Kulut yhteensä -78, % -67,5-178,2-62 % -65, % -70,3-118,6-41 % KÄYTTÖKATE -3,0 29,1-110 % -1,5 29,0-105 % -0,2 13,3-102 % 1,4-0,5 382 % 13

-24,9-45,2-45 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -25,1-46,9-47 % -21,3-45,9-54 % -18,7-40,9-54 % -19,5-38,4-49 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -29,2-42,5-31 %

14 Tarjoukset ja uusmyynti Tarjoukset > EUR 1000 euro Muu Koneistus Valut kuukausittainen keskiarvo Konsernin tekemät tarjoukset olivat ennätyskorkealla tasolla koko vuoden 2009 aikana. Componentan uusmyynti kehittyi huolimatta yleisestä talouskehityksestä vuoden 2009 aikana hyvin. 14

Konsernin tekemät tarjoukset olivat ennätyskorkealla tasolla koko vuoden 2009 aikana.

15 Tasetta ja rahoitusasemaa vahvistettiin Componenta toteutti 41,5 Me:n osakeannin ja pääomalainan syyskuussa Konversioiden osuus - eli yhtiön vuosien 2005 ja 2006 pääomalainojen käyttö uusien osakkeiden ja pääomalainan 2009 merkintöjen maksuun - oli 20,5 Me. Osakeannissa merkittiin kaikkiaan osaketta 4,50 euron merkintähintaan. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Componentan osakkeiden määrä nousi osakkeeseen. Pääomalainaa merkittiin kaikkiaan eurolla. Uudet lainaosuudet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Käyttämättömät luottositoumukset ja rahavarat tilikauden 2009 lopussa olivat 46,1 Me. 15

Osakeannissa merkittiin kaikkiaan 6 500 000 osaketta 4,50 euron merkintähintaan.

16 Rahavirtalaskelma 2009 Me Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja Käyttöpääoman muutokset Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -2,5 37,5 35,0 14,2-12,6 0,9 2,5 68,6-4,2 64,4 29,4-40,6-8,7-20,0 16

veroja Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta

17 Me 20 Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 17

18 Strategisena tavoitteena kasvaa Euroopan johtavaksi valukomponenttien toimittajaksi vuoteen 2012 mennessä 18

19 Teollisuuden ostopäällikköindeksit 19

20 IFO odotukset 20 Lähde: Danske Bank

21 Sijoittajien luottamusindeksi Indeksi laski tammikuun 104,6:sta helmikuun 103,9:een 21 Source: SSaA

22 CDS-indeksi Lehman Brothers konkurssi 22

23 2009/Jul 2009/Sep 2009/Nov 23 Työkoneiden tilausten ja liikevaihdon kehitys Työkoneiden tilauskanta, saapuneet tilaukset, liikevaihto Suurimmat asiakkaat: AGCO, JCB, Caterpillar, T.T.F., Carraro 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/July 2006/Sep 2006/Nov 2007/Jan 2007/Mar 2007/May 2007/July 2007/Sep 2007/Nov 2008/Jan 2008/Mar 2008/May 2008/July 2008/Sep 2008/Nov 2009/Jan 2009/Mar 2009/May Order intake Sales Orderstock

24 Caterpillarin toimitukset jälleenmyyjille 24

25 Asiakastoimialojen kehityksen ajurit ja kysyntään vaikuttavat seikat Työkoneteollisuus, maatalous- ja metsäkoneet ruoan hinta ja sen kysynnän kasvu sadon suuruus korkeampi elämänlaatu ja yleinen BKT:n kasvu infrastruktuurin kehittyminen Intiassa, Venäjällä ja Itä- Euroopassa Kaivoskoneet raaka-aineiden ja mineraalien hintakehitys ja kysyntä Isot rakennuskoneet investoinnit infrastruktuuriin, teiden ja tunneleiden rakentaminen Pienet rakennuskoneet talojen ja toimistojen rakentaminen 25

26 2009/Nov 26 Raskaiden ajoneuvojen tilausten ja liikevaihdon kehitys Raskaiden ajoneuvojen tilauskanta, saapuneet tilaukset, liikevaihto Suurimmat asiakkaat: Volvo Trucks, Scania, Daimler, MAN, Iveco 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/July 2006/Sep 2006/Nov 2007/Jan 2007/Mar 2007/May 2007/July 2007/Sep 2007/Nov 2008/Jan 2008/Mar 2008/May 2008/July 2008/Sep 2008/Nov 2009/Jan 2009/Mar 2009/May 2009/Jul 2009/Sep Order intake Sales Orderstock

27 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys Componentan toimitukset Raskaat ajoneuvot - asiakastoimialalle tammi joulukuussa Volvo Trucksin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa tammi marraskuussa Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa tammi marraskuussa -69 % -61 % -48 % Lähteet: Volvon kotisivut, ACEA 27

28 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa EU27-48% vuonna % in 2009 Source: ACEA 28

29 Volvo Trucksin raskaiden ajoneuvojen toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa 29

30 Asiakastoimialan kehityksen ajurit ja kysyntään vaikuttavat seikat Raskaat ajoneuvot yleinen talouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne logistiikan kehitys erityisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä ympäristölainsäädäntö ja -määräykset 30

31 2009/Sep 2009/Nov 31 Autoteollisuuden liikevaihdon ja tilausten kehitys Autoteollisuuden tilauskanta, saapuneet tilaukset, liikevaihto Suurimmat asiakkaat: Tofas, Ford Otosan, Ford of Europe, ATU, Oyak-Renault 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/July 2006/Sep 2006/Nov 2007/Jan 2007/Mar 2007/May 2007/July 2007/Sep 2007/Nov 2008/Jan 2008/Mar 2008/May 2008/July 2008/Sep 2008/Nov 2009/Jan 2009/Mar 2009/May 2009/Jul Order intake Sales Orderstock

32 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) +13% tammikuussa 32

33 Asiakastoimialan kehityksen ajurit ja kysyntään vaikuttavat seikat Henkilöautot tukiohjelmat, joita on käynnistetty monissa Euroopan maissa autokannan uusiutumiseksi ympäristölainsäädäntö ja uudet ympäristömääräykset yleinen taloudellinen ja rahoitusmarkkinoiden tilanne 33

34 2009/Jul 2009/Sep 2009/Nov 34 Dieselmoottoreiden ja tuulivoiman liikevaihdon ja tilausten kehitys Diesel moottoreiden ja tuulivoiman tilauskanta, saapuneet tilaukset, liikevaihto Suurimmat asiakkaat: Wärtsilä, Moventas, Caterpillar, Mahle, Voith 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/July 2006/Sep 2006/Nov 2007/Jan 2007/Mar 2007/May 2007/July 2007/Sep 2007/Nov 2008/Jan 2008/Mar 2008/May 2008/July 2008/Sep 2008/Nov 2009/Jan 2009/Mar 2009/May Order intake Sales Orderstock

35 Asiakastoimialojen kehityksen ajurit ja kysyntään vaikuttavat seikat Dieselmoottorit uusien laivojen tilaukset erilaiset voimalaitosprojektit maailmanlaajuisesti Tuulivoimakomponentit yleinen taloudellinen tilanne projektien rahoitus ympäristölainsäädäntö ja uudet ympäristömääräykset 35

36 36 Koneenrakennuksen liikevaihdon ja tilausten kehitys Koneenrakennuksen tilauskanta, saapuneet tilaukset, liikevaihto 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/July 2006/Sep 2006/Nov 2007/Jan 2007/Mar 2007/May 2007/July 2007/Sep 2007/Nov 2008/Jan 2008/Mar 2008/May 2008/July 2008/Sep 2008/Nov 2009/Jan 2009/Mar 2009/May 2009/Jul 2009/Sep 2009/Nov Order intake Sales Orderstock Suurimmat asiakkaat: Atlas Copco, ABB, NCB Lohmann, Kone Elevators, Konecranes

37 Asiakastoimialan kehityksen ajurit ja kysyntään vaikuttavat seikat Koneenrakennusteollisuus yleinen taloudellinen ja rahamarkkinoiden tilanne 37

38 Strategiset askeleet 2009 Vuonna 2009 jatkoimme toimenpiteitä pitkän tähtäimen tavoitteen toteuttamiseksi: Myynnin ja tuotekehityksen resursseja vahvistettiin Tuotantoa optimoitiin yksiköiden kesken kuormituksen tasaamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi Vuoden 2010 alusta käyttöön uusi toimintamalli ja asiakassegmentointi Logistiikkapalvelujen kysynnän kasvuun vastaamiseksi kehitämme vaihtoehtoisia ratkaisuja 38

39 39

Samankaltaiset tiedostot

Componenta Pörssisäätiön pörssi-illassa 22.3.2010

Componenta Pörssisäätiön pörssi-illassa Yrjö Julin, operatiivinen johtaja Esityksen sisältö Componenta ja vuosi Liiketoimintaympäristö ja markkinanäkymät Strategiset tavoitteet Toiseksi suurin valukomponenttien