Varsinainen yhtiökokous Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Componenta

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Componenta

2 Vuosi 2013 lukuina

3 Avainluvut, muutos > 2013 TILAUSKANTA nousi 83 -> 87 Me LIIKEVAIHTO laski 545 -> 511 Me LIIKEVOITTO ilman kertaluonteisia eriä parani 10 -> 18 Me TULOS rahoituserien jälkeen, ilman kertaluont. eriä parani -17,6 -> -6,2 Me OSAKEKOHTAINEN TULOS ilman kertaluonteisia eriä parani -0,92 -> -0,55 e SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ilman kertaluonteisia eriä parani 4,0 -> 5,9 %

4 Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta Me Me Liikevaihto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

5 Liiketoiminnan kehitys: Valimodivisioona Me Liikevaihto Me Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8% 4% 0% -4% -8% -12% 0 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 51,2 55,6-8 % Liikevaihto % Liikevoitto 4,6-2, % Henkilöstö k.a % Valimodivisioonan liikevaihto laski 10 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani edellisvuodesta huomattavasti toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja Turkin liiran heikkenemisen johdosta

6 Liiketoiminnan kehitys: Konepajadivisioona Me Liikevaihto Me Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6% 3% 0% 10 0 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Liikevoitto Liikevoitto - % -3% -6% Me Muutos Tilauskanta 20,5 18,7 +10 % Liikevaihto % Liikevoitto 2,7 2,3 +13 % Henkilöstö k.a % Konepajadivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 13 % edellisvuodesta johtuen lähinnä tehokkaammasta tuotannosta

7 Liiketoiminnan kehitys: Alumiinidivisioona 20 Liikevaihto 4 Liikevoitto Ilman kertaluonteisia eriä 20% % Me 10 Me % 5% 5 0 0% 0 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 12,8 12,1 +6 % Liikevaihto 72,8 73,4-1 % Liikevoitto 9,7 9,2 +6 % Henkilöstö k.a % Alumiinidivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 6 % edellisvuodesta. Liikevoiton paraneminen johtui lähinnä Turkin liiran heikkenemisestä

8 Tilauskanta vuodenvaihteessa 2013/2014 oli edellisvuotta parempi % Me

9 Myynti markkina-alueittain 2013 Saksa 21 % Ruotsi 19 % Turkki 13 % Iso-Britannia 11 % Suomi 8 % Benelux 7 % Ranska 6 % Italia 5 % Muut Euroopan maat 3 % USA 3 % Muut maat 2 %

10 Myynti asiakastoimialoittain 2013 Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 31 % 19 % 18 % 17 % 15 %

11 Vuoden 2013 toimenpiteitä

12 Vuoden keskeiset toimenpiteet liittyivät tehostamisohjelman toteutukseen Ohjelman tavoitteena kaikkiaan 35 Me:n tulosparannus 25 Me:n kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä kehitysprojektit ja -toimenpiteet tuottavuuden, laadun ja kannattavuuden parantamiseksi sekä rakenteellisten kustannusten pienentämiseksi kaikissa tuotantomaissamme ja lähes kaikissa yksiköissämme 10 Me:n vuotuinen kannattavuuden lisäparannus vuonna 2015 valimoiden käyttöasteiden lisääminen ja tuotantoprosessien kehittäminen

13 Tehostamisohjelman avulla jo saavutetun tulosparannuksen vuositason muutoksen arvioidaan olevan 26,8 Me Tuottavuuden parannus Muut muuttuvat kulut Orhangazi, Turkki 2,0 Me 4,0 Me (materiaali- ja energiasäästöt) Kiinteät kulut Vuositason muutos Toteutunut vuonna ,0 Me 3,0 Me Hollanti 2,1 Me 2,2 Me 4,3 Me 3,0 Me Främmestad, Ruotsi 2,3 Me 1,1 Me (tuotesiirrot) 3,4 Me 1,0 Me Pietarsaari, suuremman Disa linjan sulkeminen 1,2 Me (tuotesiirrot) 0,3 Me 1,5 Me 0,5 Me Wirsbo, Ruotsi 1,5 Me 0,5 Me Hallinto-, myynti- ja suunnitteluorganisaation sopeutukset Pietarsaari, pienemmän Disa linjan tuotesiirrot Muut tulosta parantavat toimenpiteet 1,8 Me 1,1 Me 2,9 Me 2,9 Me 2,0 Me 2,0 Me 0,0 Me 5,2 Me 3,9 Me Kokonaistulosparannus 26,8 Me 14,8 Me

14 Pääomamarkkinaoperaatiot taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi Elokuussa toteutettiin osakeanti, hybridilaina ja kaksi joukkovelkakirjalainaa, joilla kerättiin yhteensä 77,3 Me. Oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 28,8 Me. Varojen käyttö: erääntyneen joukkovelkakirjalainan 2010 jälleenrahoittaminen ja takaisinmaksu muiden korollisten velkojen lyhennykset yhtiön yleiset rahoitustarpeet

15 Strategia ja tavoitteet

16 Alan osaaja lähes 100 vuoden kokemuksella Työnjohtaja Matti Lehtonen perusti valimon Helsinkiin luvulla Tuotantomäärät moninkertaistuivat sotakorvausten ansiosta luvulla Omien tuotteiden kehitys ja aktiivinen markkinointi avasivat vientimarkkinat Alkoi strateginen laajentuminen yritysostojen avulla luvun lamavuodet toivat Heikki Lehtosen pääomistajaksi ja toimitusjohtajaksi 2004 Hollantilaisen De Globen osto Turkkilaisen Döktasin osto nosti Componentan 2. suurimmaksi komponenttitoimittajaksi Euroopassa. Yhtiö työllisti henkilöä Koko toiminnan kattava ohjelma toiminnan tehostamiseks ja kannattavuuden parantamiseksi Menestystekijät alusta lähtien ovat olleet asiakastarpeiden ja -vaatimusten ymmärtäminen ja niihin vastaaminen Kilpailukyvyn perustana ovat tuotteiden hyvä laatu, kilpailukykyiset hinnat, nopeat toimitukset ja hyvä asiakaspalvelu

17 Haluamme palvella asiakkaitamme myös seuraavat 100 vuotta Casting Future SOLUTIONS 1 Tehostamisohjelma Me:n liikevaihdon kasvu 3 Erinomainen tuotehallinta 4 One Componenta

18 Tehostamisohjelman vaikutukset Me Huom. Vuoden 2014 arviot eivät sisällä volyymieikä valuuttakurssimuutoksia. 18

19 Strategiset valinnat ja vahvuudet VISIO: Halutuin valuratkaisujen toimittaja paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tuotantoportfoliomme on laaja, mutta keskitymme vaativiin keskikokoisiin valuihin. Palvelumme kattavat koko toimitusketjun, minkä ansiosta voimme toimittaa kokonaisratkaisuja. Palvelemme valittuja teollisuudenaloja ja keskikokoisia ja suuria asiakkaita. Toiminta-alueemme on Eurooppa, mutta kasvumahdollisuudet ovat maailmanlaajuiset

20 Valmiina palvelemaan - globaali verkosto ja vahva paikallinen läsnäolo Rautavalimot Heerlen, NL Högfors, FI Orhangazi, TR Pietarsaari, FI Pori, FI Suomivalimo (Iisalmi), FI Weert, NL Alumiinivalimo ja -vanteiden tuotanto Manisa, TR Konepajat Främmestad, SE Orhangazi MS, TR Pistons (Pietarsaari), FI Takomo Wirsbo, SE Logistiikkakeskukset ja varastot Antwerpen, BE Bourg-en-Bresse, FR Bristol, UK Charleroi, BE Främmestad, SE Karkkila, FI Oswego, USA Köln, GE Wrexham, UK Asiakaspalvelukeskukset Suomi (Helsinki) Hollanti (Weert) Ruotsi (Främmestad) Turkki (Manisa, Orhangazi) Ranska Saksa Italia Venäjä Iso-Britannia USA

21 Componentan toimitus- ja arvoketju = Componentan merkittävät lisäarvoa tuovat toiminnot Hankinta Tuotekehitys ja yhteinen suunnittelu - Suunnittelupalvelut Yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa tuotekehityksestä valmistukseen. Tuotanto Varastointi ja logistiikka JIT-toimitukset Logistiikkapalvelut ja varastot 9 maassa Jakelu ja myynti Sijainti lähellä asiakkaita Asiakaspalvelukeskukset 11 paikkakunnalla ja 10 maassa Componentan asiakkaat Asiakasteollisuudet Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneet Autoteollisuus Rauta- ja alumiinivalukomponentit valetaan ja koneistetaan kolmessa divisioonassa: Valimo-, Konepajaja Alumiinidivisioona. Valimodivisioona Rautavalimot Alumiinidivisioona Alumiinivalimo Alumiinivanteet Muu liiketoiminta Konepajadivisioona: Koneistus Pintakäsittely Maalaus Osakokoonpano Jne. Koneistetut rauta- ja alumiinikomponentit ja komponenttiaihiot Takomot

22 Keskittyminen kannattavuuden parantamiseen lyhyellä tähtäimellä mahdollistaa kasvun tulevaisuudessa yhdessä asiakkaiden kanssa Kasvaminen yhdessä globaalisti toimivien asiakkaiden kanssa Vahvemman perustan rakentaminen tulevalle kasvulle Kasvua tukevien investointien mahdollistaminen

23 Taloudelliset tavoitteet Lyhyellä tähtäimellä vuosina konsernin fokus on kannattavuuden parantamisessa ja omavaraisuuden nostamisessa Konsernin tehostamisohjelman tulosparannustavoite 35 Me Korollisten velkojen vähentäminen ja paremman luottoluokituksen saaminen Tavoite 2015 Toteutunut 2013 Liikevoitto - ilman kertaluonteisia eriä Omavaraisuusaste - pääomalainat omassa pääomassa Sijoitetun pääoman tuotto - ilman kertaluonteisia eriä Min. 8 % 3,6 % Min. 40 % 18,9 % Min. 15 % 5,9 %

24 Vuoden 2014 näkymät

25 Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit Manufacturing Purchasing Manager Indices Below 50 = Contraction US ISM EU 27 Markit UK Markit China Markit India Markit Lähde: Reuters

26 IFO-odotukset Lähde: IFO

27 CDS-indeksi Lähde: Reuters

28 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

29 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

30 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

31 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

32 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Autoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

33 Componentan näkymät vuodelle 2014 Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Kasvoi 5 % edellisvuodesta ja oli vuodenvaihteessa 87 Me (83 Me). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan jakson. Rakenteellisten tehostamistoimien ja kustannussäästöjen johdosta myös liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta

34