Yhtiökokous

Transkriptio

1 Yhtiökokous Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Componenta 1

2 Vuosi

3 Me Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat *) Me Liikevaihto Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä *) Materiaalilisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vaikutti negatiivisesti tilikauden liikevoittoon noin 11 Me

4 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä Me 5 5 Me 0 I II III IV 0 I II III IV % 2011 % Materiaalilisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vaikutti negatiivisesti vuoden 2011 liikevoittoon ja tulokseen rahoituserien jälkeen noin 11 Me. Turkissa havaitun laatuvirheen ja siitä aiheutuneiden prosessimuutoskustannusten kokonaisvaikutus vuoden 2011 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon oli yli 4 Me

5 Tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 100 Me % Me Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Huomio: sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset

6 Liikevaihto maittain ja asiakastoimialoittain

7 Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan kehitys Raskaat ajoneuvot 27 % Eurooppa Avainasiakkaat; toteutuma 2011 ja näkymät 2012 Vuonna 2011 raskaiden ajoneuvojen markkinakasvu Euroopassa oli 35 % päätyen ajoneuvoon.vuonna 2012 kokonaismarkkinoiden odotetaan laskevan noin ajoneuvoon. Tilauskannan muutos % Volvo Trucksin toimitukset kasvoivat 27 % joulukuussa, koko vuoden kasvu oli 53 %. Makrotalouden epävarmojen näkymien jatkuessa yhtiö odottaa niiden vaikuttavan asiakkaisiinsa vuonna MAN Trucks odottaa kysynnän jatkuvan vakaana vuonna Scanian toimitukset kasvoivat ennätykselliset 26 % vuonna 2011, mutta tilauskanta kasvui taittui vuoden loppupuolella. Yhtiön mukaan vuoden 2012 näkymiä on vaikea arvioida erityisesti Euroopassa euroalueen ongelmian vuoksi. Fordin yksikkömyynti Euroopassa kasvoi 2 % vuonna 2011, ja liikevaihto Euroopassa kasvoi 15 %. Ford odottaa vakaata tuloskehitystä vuonna 2012 huolimatta haastavista olosuhteista Euroopan markkinoilla. Daimler Trucks kasvatti maailmanlaajuista yksikkömyyntiään ja liikevaihtoaan 20 % vuonna 2011 ja odottaa yksikkömyynnin kasvavan vuonna Yhtiö odottaa kasvun jatkuvan nopeampana kuin Euroopan kokonaismarkkinoiden kasvu

8 Rakennus- ja kaivosteollisuusasiakastoimialan kehitys Rakennusja kaivosteollisuus 25 % Avainasiakkaat; toteutuma 2011 ja näkymät 2012 Caterpillar myynti vuonna 2011 oli ennätykselliset 60 mrd USD, jossa kasvua vuodesta 2010 oli 41 %. Vuoden 2012 myyntinäkymät ovat kasvussa ja yhtiö odottaa myyntinsä olevan mrd USD. Tilauskannan muutos % Volvo CE:n myynti kasvoi 30 % vuonna 2011 ja oli ennätykselliset konetta. Vuoden 2012 näkymät ovat positiiviset ja toimituksien Eurooppaan odotetaan kasvavan %. BOMAGin myynti vuonna 2011 kasvoi yli 20 % ja oli 528 Me. Yhtiö ennustaa maltillista kasvua vuodelle

9 Koneenrakennus-asiakastoimialan kehitys Koneenrakennus 19 % Avainasiakkaat; toteutuma 2011 ja näkymät 2012 Atlas Copcon tilaukset kasvoivat 13 % ja liikevaihto 15 % vuonna Nykyisen korkean kysynnän odotetaan heikkenevän vähän lähitulevaisuudessa. Tilauskannan muutos % KONEen liikevaihto kasvoi 4,8 % 5,2 miljardiin euroon vuonna Yhtiö odottaa myynnin kasvun olevan 8-13 % vuonna Wärtsilä odottaa energiantuotantomarkkinoiden pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla vuonna 2012, mutta makrotalouden tilanteen vuoksi merkittävää kasvua ei ole odotettavissa

10 Autoteollisuus-asiakastoimialan kehitys Autoteollisuus 16 % Avainasiakkaat; toteutuma 2011 ja näkymät 2012 Euroopassa tilanne vaihtelee maantieteellisesti ja kysynnän odotetaan laskevan 3 5 %. Tilauskannan muutos % Tofaşin vientimäärät laskivat 6 % vuoden 2011 ensimmäisten 9 kuukauden aikana, autoon. Yhtiö odottaa viennin kasvavan, mutta kotimaan myynnin laskevan hieman vuonna Ford Otosanin myynti kasvoi 47 % 1-3. kvartaalilla vuonna Yhtiö ei ole julkaissut näkymiä vuodelle

11 Maatalouskoneet-asiakastoimialan kehitys Maatalouskoneet 13 % Avainasiakkaat,; toteutuma 2011 ja näkymät 2012 Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi noin 27,2 %. AGCO odottaa positiivista kasvua tulevina vuosina. Tilauskannan muutos % John Deeren myynti kasvoi 23 % vuonna Yhtiö odottaa kasvun jatkuvan vuonna Türk Traktörin myynti kasvoi 56 % Q1-Q Yhtiö ei ole julkaissut näkymiä vuodelle

12 Toiminnot maittain 2011 Liikevaihto, Me Liikevoitto,*) Me Kapasit. käyttö, % Osuus liikevaihdosta Turkin toiminnot Suomen toiminnot Hollannin toiminnot Ruotsin toiminnot *) ilman kertaluonteisia eriä 277,2 28, ,8-1, ,3-1, ,5 3,

13 Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Me Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/

14 Toteutuneet toimenpiteet vuonna 2011 Uusmyynnissä saavutettiin asetetut tavoitteet Tuotteiden hinnoittelua uudistettiin; rauta-, alumiini- ja energialisien lisäksi myös muiden raaka-aineiden hintalisät käyttöön -> pienentää materiaalien hinnanvaihteluiden aiheuttamaa tulosrasitetta ja parantaa hinnoittelun läpinäkyvyyttä Luovuttiin tappiollisista yksiköistä; Pietarsaaren konepajan lopetus ja Nisamon konepajan myynti Lukuisia projekteja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen Asiakaspalvelukeskus Helsinkiin, asiakaspalvelutoimistot Saksaan ja USA:han Suunnittelijoiden lisääminen ja kouluttaminen Erilaisia työkaluja ja järjestelmiä tuotteiden, projektien ja tuotantoketjun hallintaan

15 Strategia ja tavoitteet

16

17 MISSIOMME: Casting Future Solutions STRATEGIAMME on kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa, yhtenä Componentana, joka tarjoaa ratkaisuja suunnittelusta yksittäisiin komponentteihin toimintamme perustuessa konsernin vahvoihin arvoihin ja kestävään kehitykseen

18 Componentan ARVOT AVOIMUUS Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle, muutoksille - ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle. REHELLISYYS Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen minkä lupaamme. ARVOSTUS Yhteistyömme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle

19 Vastuullisuus Componentassa - vastuuta tästä päivästä ja huomisesta Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme: pidämme huolta ympäristöstä ja ihmisistä sekä kilpailukyvystämme. Olemme merkittävä kierrättäjä ja jätteiden hyötykäyttäjä. Laadukkailla tuotteilla ja toiminnoilla minimoimme tuotantomme ympäristövaikutukset ja kustannukset. Suunnittelupalvelulla autamme asiakkaitamme kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita ja siten vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Componenta on yksi 40 yrityksestä NASDAQ OMX Helsingin kestävän kehityksen indeksissä OMX GES Sustainability Finland

20 Taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet Liikevoitto - Ilman kertaluonteisia eriä Omavaraisuusaste - Pääomalaina omana pääomana Tavoite 2015 Toteutunut % 5,2% 40 % 17,5% Sijoitetun pääoman tuotto >20 % 7,8% Liikevaihdon kasvutavoitteesta vuodelle 2015 luovuttiin vuoden 2012 alussa

21 Taloudelliset lyhyen aikavälin tavoitteet Tavoitteet Keskitytään vakavaraisuus- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen Tavoitteena pienentää yhtiön velkaantuneisuutta ja saavuttaa hyvä luottoluokitus vuosien 2012 ja 2013 aikana Osana edellä mainittua prosessia Osakeanti ja hydridilaina keväällä 2012 Turkin Manissa sijaitsevan henkilöautojen alumiinivanteita valmistavan yksikön myynti: yksikön liikevaihto v oli 45 Me, käyttökate vajaat 9 Me ja henkilöstön määrä noin

22 Keskeiset strategiset tavoitteet 2015 (Must-Win-Battles, tavoitteet jotka täytyy saavuttaa) 1 Kasvaa yhtenä Componentana Tarjota paras asiakaskokemus Saavuttaa erinomainen toimitusvarmuus, laatu ja kustannustehokkuus Kasvattaa ratkaisujen myyntiä

23 Vuonna

24 Keskittymisalueet vuonna 2012 Asiakaspalvelun kehittämisessä tärkeä rooli uudella toimintamallilla ja organisaatiolla, joka astuu voimaan yhdistää myynnin, tuotekehityksen ja suunnittelun sekä toimitusketjun hallinnan yhdeksi asiakaspalvelukokonaisuudeksi muutoksia myös toimintojen ja toimintojen kehittämisen johdossa Projektit laadun parantamiseksi ja tuottavuuden kehittämiseksi Turkin Orhangazin ja Pietarsaaren valimossa

25 Componenta-konserni alkaen TOIMITUSJOHTAJA Heikki Lehtonen KONSERNIN JOHTORYHMÄ RAHOITUS JA TALOUS, TIETO- HALLINTO, SIJOITTAJASUHTEET Mika Hassinen HENKILÖSTÖ & SISÄINEN VIESTINTÄ Anu Mankki LAKIASIAT JA RISKIENHALLINTA Pauliina Rannikko TOIMINTOJEN KEHITYS Laatu & ympäristö, valimo- ja koneistustekniikan kehitys, ostot, sisäiset hankinnat Olli Karhunen MYYNTI, TUOTEKEHITYS, TOIMITUSKETJUN HALLINTA Antti Lehto TURKIN TOIMINNOT SUOMEN TOIMINNOT HOLLANNIN TOIMINNOT RUOTSIN TOIMINNOT Hakan Göral Seppo Erkkilä Patrick Steensels Michael Sjöberg

26 Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen MYYNTI, TUOTEKEHITYS JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA Antti Lehto Myyntitoimintojen ja -prosessien kehitys Pauli Honkkila Suunnittelu Hein Strijbos Alan Hooper Tuotekehitys Lauri Eklin Tuotekehitys. Luca Ferroni Tuotekehitys Suunnittelukeskus (Valaminen ja koneistus) Käpylä Suunnittelukeskus (Valaminen ja koneistus) Weert Raskaat ajoneuvot ja Autoteollisuus Jari Leino Suunnittelukeskus (Valaminen ja koneistus) Orhangazi Tuotekehitys Asiakastiimi Caterpillar Furio Scolaro Tuotekehitys Rakennus- ja kaivosteollisuus Maatalouskoneet Koneenrakennus Asiakaspalvelukeskukset ja Toimitus- Ketjun hallinta Karri Koskela Saksa Suomi Ruotsi Ranska Turkki Italia USA Hollanti Englanti Suunnittelukeskus (Alumiini) Manisa Suunnittelukeskus (Koneistus) Främmestad

27 Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi Maaliskuussa 2012 oman pääoman vahvistaminen yhteensä 20 Me:lla lisäämällä osakepääomaa ja hydridilainalla Ehdotus yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista (enintään osaketta) Turkin Manisassa sijaitsevan yksikön myynti Yksikkö valmistaa alumiinivanteita, mikä ei ole Componentan ydinliiketoimintaa. Näillä toimenpiteillä yhdessä vuoden 2012 liiketoiminnan kassavirran kanssa uskotaan voitavan pienentää korollisia velkoja noin 70 Me:lla

28 Emissiokokonaisuus (osakeanti ja hybridilaina) Kerättävä 20 Me jakaantuisi tasan osakeannin ja hybridilainaemission kesken Osakeanti noin 10 Me Suunnattu anti yleisölle Merkintähinta antihetken kurssitaso Päivän kurssiin (3,50 e) noin osaketta Minimimerkintä osaketta Osakeannin allokoiminen ylimerkintätilanteessa Osakkeenomistajille taataan allokaatio omistusosuuden suhteessa Toissijainen etuoikeus hybridilainan merkitsijöillä ja pääoma- ja jvk -lainan haltijoilla sekä valittavilla uusilla hallituksen jäsenillä Mikäli osakeanti ei tule täyteen merkityksi, päättää hallitus merkitsemättömän osuuden suuntaamisesta Hybridilainaemissio noin 10 Me Suunnataan ammattimaisille sijoittajille Laina on perpetuaali eli lainalla ei ole eräpäivää Yhtiöllä oikeus takaisinmaksuun koronmaksupäivänä, kuitenkin aikaisintaan 4(/5) vuoden päästä Lainan korko alustavasti ~12 % Koronmaksu vuosittain, yhtiökokouksen/hallituksen päätöksellä Jos yhtiö ei maksa lainaa takaisin 4(/5) vuoden päästä, korko muuttuu vaihtuvaksi ja nousee vähintään 3 % Minimimerkintä e tai 25 lainaosuutta Lainaosuus e 28

29 Osakeanti ja hydridilaina lyhyesti Osakeanti noin 10 Me Yleisölle suunnattu osakeanti Merkintähinta on markkinahinta Nykyisellä osakkeen kurssilla 3,50 euroa noin uutta osaketta Merkinnän vähimmäismäärä osaketta Menettely ylimerkintätilanteessa Osakkeet allokoidaan nykyisen omistuksen suhteessa Tämän jälkeen etuoikeus hydridilainan merkitsijöillä ja pääomalainojen haltijoilla Hydridilaina noin 10 Me Suunnattu hydridilaina institutionaalisille sijoittajille Ikuinen laina, ei eräänny Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin koronmaksupäivänä, aikaisintaan kuitenkin 4/5 vuoden kuluttua Koronmaksu vuosittain Jos yhtiö ei maksa lainaa takaisin 4/5 vuoden kuluttua, nousee lainan korko Merkinnän vähimmäismäärä euroa

30 Toimenpiteiden vaikutus Me 207,5 137,5 Korolliset ja nettovelat pienenevät 70 Me Osakeanti ja hybridilaina, 20 Me Manisan vanneliiketoiminnan myynti Positiivinen tuleva kassavirta pienentää myös velkoja Omavaraisuusaste 9,4 % Omavaraisuusaste, pääomalaina omana pääomana 17,5 % Net gearing 591 % Net gearing, pääomalaina omana päääomana 271 % Rahavarat, Me 41,

31 Componentan näkymät Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Liikevaihto odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisiä eriä Liiketoiminnan nettorahavirta toteutuneiden hinnankorotusten ja parantuneen kustannusrakenteen johdosta odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna Vuosi 2012 odotetaan paranevan selvästi Investoinnit tuotannollisten investointien arvioidaan olevan noin 12 Me

32