Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Transkriptio

1

2 Componenta Oyj Osavuosikatsaus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Componenta

3 Tuloslaskelma Me Q Q Muutos Tilauskanta % Liikevaihto % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä 8,2 0,9 n/m Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 3,8-3,5 n/m Nettorahoituskulut -6,0-5,9 1 % Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä -2,2-9,5 77 % Kertaluonteiset erät -0,5-7,4 93 % Tilikauden tulos -1,9-16,4 88 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,09-0,47 81 % Liiketoiminnan nettorahavirta -3,0 3,8 n/m Kapasiteetin käyttöaste, % % Rahavarat ja käyttämättömät luottositoumukset %

4 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) % 80 Me Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/

5 Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Q Liikevaihto Rullaava liikevaihto 12 kk Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me

6 Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kertaluonteisia eriä Q1/2013 vs. Q4/2012 Me Q Q Ero Liikevaihto 127,7 117,3 9 % Tuotannon arvo 130,4 113,4 15 % Materiaalit -53,9-51,6 4 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -29,0-25,5 14 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -39,3-35,5 11 % Kulut yhteensä -122,2-112,6 9 % KÄYTTÖKATE 8,2 0,9 811 %

7 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin Me Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

8 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, pääomalaina omana pääomana, % 20,8 23,2 23,0 Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -7,2-24,8 16,9 Oman pääoman tuotto, % -9,7-32,9 16,2 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 4,9 4,0 12,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 2,0 12,7 Korolliset nettovelat, pääomalaina omana pääomana, Me Net gearing, pääomalaina omana pääomana, % Tilauskanta, Me Tuotannolliset investoinnit, Me 3,4 19,2 4,3 Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima

9 Omavaraisuusaste, % Pääomalaina velkana Pääomalaina omana po:na

10 Rahavirtalaskelma Me 1-3/ /2012 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja 6,8 13,7 Käyttöpääoman muutokset -4,1-4,3 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2,8 9,3 Liiketoiminnan nettorahavirta -3,0 5,3 Investointien nettorahavirta -3,8-5,5 Rahoituksen nettorahavirta -1,6 23,9 Rahavarojen muutos -8,5 23,

11 Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Me Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/

12 EUR/t Harkkorauta- ja kierrätysmetalli-indeksit Lähde: Reuters Metal Bulletin and WV Stahl

13 Valuuttakurssien muutokset Turkin liira Daily QEURTRY= Line; QEURTRY=; Ask(Last) ; 2,3441 SMA; QEURTRY=; Ask(Last); ; 2, (GMT) Price TRY 2,38 2,36 2,34 2,32 2,3 2,28 2,26 2,24 2, Q Q Q Q , Lähde: Reuters 13

14 Valuuttakurssien muutokset Ruotsin kruunu Daily QEURSEK= Line; QEURSEK=; Ask(Last) ; 8,3672 SMA; QEURSEK=; Ask(Last); ; 8, (GMT) Price SEK 9,05 9 8,95 8,9 8,85 8,8 8,75 8,7 8,65 8,6 8,55 8,5 8,45 8,4 8,35 8,3 8, Q Q Q Q Lähde: Reuters 14

15 Tehostamisohjelma

16 Toiminnan tehostamisohjelma (1) Käynnistyi lokakuussa 2012 tavoitteena parantaa kannattavuutta 25 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. Säästöjen tulosvaikutus noin 60 % jo vuonna Maa, yksikkö Q tehdyt toimenpiteet Kokonaissäästö 1. TURKKI - Orhangazin valimo 2. HOLLANTI - kaikki yksiköt 3. RUOTSI - Främmestadin konepaja Lisätty tuottavuutta uudistetulla tuotannonohjauksella. Lukuisia tuote- ja prosessiparannuksia, joilla saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Tuotantoyksiköiden rakenneuudistus ja tuottavuuden lisäys kaikilla tuotantolinjoilla. 55 työpaikan vähennys. Suurten sarjojen tuotesiirtojen valmistelu ja Orhangazin konepajan laajennustyöt aloitettu. Siirtojen toteutus pääosin Q ja Q aikana. 9 Me 2014 loppuun mennessä, suurin osa jo vuonna Me, josta suurin osa jo vuonna Me vuoden 2014 loppuun mennessä, pääosa

17 Toiminnan tehostamisohjelma (2) Maa, yksikkö Q tehdyt toimenpiteet Kokonaissäästö 4. SUOMI - Pietarsaaren valimo 5. KONSERNI - hallinto, myynti ja suunnittelu 6. RUOTSI - Wirsbon takomot Tuotesiirrot Orhangazin (Turkki) ja Porin valimoihin aloitettu iso-disa-tuotantolinjan sulkemisen vuoksi. Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kiinteiden kustannusten leikkaukset saatiin päätökseen. Smedjebackenin takomon alasajon ja tuotesiirtojen aloitus Arvikaan. 41 työpaikan vähennys. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä, pääosa Me vuonna Me vuonna

18 Tavoitteena 25 Me:n tulosparannus Tehokkuuden ja tuottavuuden lisäys Liikevoitto liikevoitto Laadun ja tuottavuuden parantaminen Turkissa Hollannin yksiköiden rakenneuudistus Främmestadin tuotannon muutokset Pietarsaaren tuotannon muutokset Konsernin toimintojen muokkaukset Wirsbon tuottavuuden parantaminen 2014 liikevoitto

19 Talouden indikaattorit

20 Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit PM PR QM QR RM RR SM SR OMMSJMPJMN OMMSJMQJMN OMMSJMRJMN OMMSJMSJMN OMMSJMTJMN OMMSJMUJMN OMMSJMVJMN OMMSJNMJMN OMMSJNNJMN OMMSJNOJMN OMMTJMNJMN OMMTJMOJMN OMMTJMPJMN OMMTJMQJMN OMMTJMRJMN OMMTJMSJMN OMMTJMTJMN OMMTJMUJMN OMMTJMVJMN OMMTJNMJMN OMMTJNNJMN OMMTJNOJMN OMMUJMNJMN OMMUJMOJMN OMMUJMPJMN OMMUJMQJMN OMMUJMRJMN OMMUJMSJMN OMMUJMTJMN OMMUJMUJMN OMMUJMVJMN OMMUJNMJMN OMMUJNNJMN OMMUJNOJMN OMMVJMNJMN OMMVJMOJMN OMMVJMPJMN OMMVJMQJMN OMMVJMRJMN OMMVJMSJMN OMMVJMTJMN OMMVJMUJMN OMMVJMVJMN OMMVJNMJMN OMMVJNNJMN OMMVJNOJMN OMNMJMNJMN OMNMJMOJMN OMNMJMPJMN OMNMJMQJMN OMNMJMRJMN OMNMJMSJMN OMNMJMTJMN OMNMJMUJMN OMNMJMVJMN OMNMJNMJMN OMNMJNNJMN OMNMJNOJMN OMNNJMNJMN OMNNJMOJMN OMNNJMPJMN OMNNJMQJMN OMNNJMRJMN OMNNJMSJMN OMNNJMTJMN OMNNJMUJMN OMNNJMVJMN OMNNJNMJMN OMNNJNNJMN OMNNJNOJMN OMNOJMNJMN OMNOJMOJMN OMNOJMPJMN OMNOJMQJMN OMNOJMRJMN OMNOJMSJMN OMNOJMTJMN OMNOJMUJMN OMNOJMVJMN OMNOJNMJMN OMNOJNNJMN OMNOJNOJMN OMNPJMNJMN OMNPJMOJMN OMNPJMPJMN ÄÉäçï=RM=Z=Åçåíê~Åíáçå rp=fpj br=ot=j~êâáí rh=j~êâáí `Üáå~=j~êâáí fåçá~=j~êâáí pçìêåéw=qüçãëçå=oéìíéêë=a~í~ëíêé~ã MN=^éê=OMNP

21 IFO-odotukset Business Climate Business Situation Business Expectations Lähde: IFO

22 CDS-indeksi Weekly QITEXO5Y= Line; QITEXO5Y=; Bid Spread(Last) ; 449, (GMT) Price EUR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Lähde: Reuters

23 Myynnin ja tilauskannan kehitys

24 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain Q Myynti liiketoimintasegmenteittäin Q vs. Q Me 40 Saksa 22 % Ruotsi 18 % Turkki 13 % Iso-Britannia 11 % Suomi 9 % Benelux 8 % Ranska 6 % Italia 5 % Muut Euroopan maat 3 % USA 3 % Muut maat 2 % Valimodivisioona Konepajadivisioona Alumiinidivisioona Q Q Muu liiketoiminta

25 Myynti asiakastoimialoittain Q Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 29 % (26 %) 20 % (23 %) 18 % (18 %) 19 % (18 %) 14 % (14 %)

26 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q1/2013 vs. Q4/ % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/ %

27 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/2012 Volvo Groupin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa tammi-helmikuu 2013 vs. marras-joulukuu 2012 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa tammi-helmikuu 2013 vs. marras-joulukuu % -38 % -9 % Lähde: Volvon verkkosivut, ACEA

28 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) 90% % % % % % % % 0-70% q^j=mujmv ebi=mujmv j^^=mujmv ere=mujmv qlr=mujmv hbp=mujmv ebf=mujmv bil=mujmv pvv=mujmv ilh=mujmv jô=mujmv glr=mujmv q^j=mvjnm ebi=mvjnm j^^=mvjnm ere=mvjnm qlr=mvjnm hbp=mvjnm ebf=mvjnm bil=mvjnm pvv=mvjnm ilh=mvjnm jô=mvjnm glr=mvjnm q^j=nmjnn ebi=nmjnn j^^=nmjnn ere=nmjnn qlr=nmjnn hbp=nmjnn ebf=nmjnn bil=nmjnn pvv=nmjnn ilh=nmjnn jô=nmjnn glr=nmjnn q^j=nnjno ebi=nnjno j^^=nnjno ere=nnjno qlr=nnjno hbp=nnjno ebf=nnjno bil=nnjno pvv=nnjno ilh=nnjno jô=nnjno glr=nnjno q^j=nojnp ebi=nojnp Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

29 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q1/2013 vs. Q4/ % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/ %

30 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q1/2013 vs. Q4/ % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/ %

31 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q1/2013 vs. Q4/ % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/ %

32 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q1/2013 vs. Q4/ % Myynti Autoteollisuudelle Q1/2013 vs. Q4/ %

33 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) N=UMM=MMM PMB N=RMM=MMM OMB N=OMM=MMM NMB VMM=MMM MB SMM=MMM JNMB PMM=MMM JOMB M JPMB q^j=mujmv ebi=mujmv j^^=mujmv ere=mujmv qlr=mujmv hbp=mujmv ebf=mujmv bil=mujmv pvv=mujmv ilh=mujmv jô=mujmv glr=mujmv q^j=mvjnm ebi=mvjnm j^^=mvjnm ere=mvjnm qlr=mvjnm hbp=mvjnm ebf=mvjnm bil=mvjnm pvv=mvjnm ilh=mvjnm jô=mvjnm glr=mvjnm q^j=nmjnn ebi=nmjnn j^^=nmjnn ere=nmjnn qlr=nmjnn hbp=nmjnn ebf=nmjnn bil=nmjnn pvv=nmjnn ilh=nmjnn jô=nmjnn glr=nmjnn q^j=nnjno ebi=nnjno j^^=nnjno ere=nnjno qlr=nnjno hbp=nnjno ebf=nnjno bil=nnjno pvv=nnjno ilhjnnjno jô=nnjno glr=nnjno q^j=nojnp ebi=nojnp j^^=nojnp Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

34 Tarjoukset ja uusmyynti Kuukausittaiset tarjoukset, > e Q Konsernin tekemät tarjoukset Q1/2013 olivat korkeammalla tasolla kuin kolmena aiempana vuonna. Componentan uusmyynti on alkanut odotetusti vuonna

35 Liiketoimintasegmenttien kehitys

36 Valimodivisioonan kehitys Me Liikevaihto Me 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8% 4% 0% -4% -8% -12% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Q Q Muutos Tilauskanta 58,7 55,6 5 % Liikevaihto 85,0 74,7 14 % Liikevoitto 2,6-4,3 159 % Henkilöstö % Valimodivisioonan liikevaihto kasvoi 14 % edellisestä vuosineljänneksestä. Liikevoitto kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä kasvaneiden volyymien sekä parantuneen tuottavuuden ansiosta

37 Konepajadivisioonan kehitys Liikevaihto 1,5 1,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6% 4% Me 20 Me 0,5 0,0 2% 0% 10-0,5-1,0-2% -4% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Q Q Muutos Tilauskanta 20,4 18,7 9 % Liikevaihto 27,7 25,2 10 % Liikevoitto 0,0-0,8 103 % Henkilöstö % Konepajadivisioonan liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä vuosineljänneksestä. Edellisen vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketappio kääntyi 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä positiiviseksi

38 Me Alumiinidivisioonan kehitys Liikevaihto Me 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Liikevoitto Ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto Liikevoitto - % 20% 15% 10% 5% 0% Me Q Q Muutos Tilauskanta 12,4 12,1 2 % Liikevaihto 17,1 16,9 1 % Liikevoitto 2,0 1,4 38 % Henkilöstö % Alumiinidivisioonan liikevaihto kasvoi 1 % edellisestä vuosineljänneksestä. Liikevoitto nousi 38 % vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen lähinnä paremman tehokkuuden ansiosta

39 Näkymät

40 Toimintaympäristö 2013 Kysyntänäkymät epävarmat Kysyntänäkymät epävarmat Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 11 % edellistä vuosineljännestä korkeammalla tasolla. Raskaiden ajoneuvojen kysynnän uskotaan kasvavan toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Raskaat ajoneuvot -toimialan näkymät vuodelle 2013 ovat kuitenkin epävarmat. Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 13 % edellistä vuosineljännestä korkeammalla tasolla. Rakennus- ja kaivoskoneiden kysynnän odotetaan nousevan vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon aikana

41 Toimintaympäristö 2013 Kysyntänäkymät epävarmat Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 9 % edellistä vuosineljännestä korkeammalla tasolla. Koneenrakennusteollisuuden näkymät vuodelle 2013 ovat epävarmat. Kysyntänäkymät epävarmat Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 % edellistä vuosineljännestä korkeammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän uskotaan elpyvän vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kysyntänäkymät epävarmat Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 % edellisen vuoden viimeistä vuosineljännestä alemmalla tasolla. Autoteollisuuden kysyntä laski 10 % Euroopassa vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuotta aiempaan

42 Componentan näkymät vuodelle 2013 Componentan näkymät vuodelle 2013 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Euroopan ja maailmantalouden jatkuva epävarmuus on heikentänyt Componentan asiakastoimialojen investointikysyntää. Componentan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 89 Me (83 Me edellisen neljänneksen lopussa). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella Componentan vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvaa ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Koko vuoden näkymät säilyvät entisellään. Vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, ja toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta

43