Componenta Oyj Yhtiökokous

Transkriptio

1 Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtosen esitys 1. Componenta-konserni tänään 2. Vuosi Osake ja osakkeenomistajat 4. Näkymät vuodelle 29 1

2 Componenta-konserni tänään 2

3 Toiseksi suurin itsenäinen valimokonserni Euroopassa Componentan ydinliiketoiminnan muodostavat valimot ja konepajat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa Liikevaihto 681 Me Henkilöstöä noin 4 5 (ml. vuokratyöntekijät) Tuotteet ovat asennusvalmiita valettuja, koneistettuja, pintakäsiteltyjä ja osakokoonpantuja komponentteja Asiakkaat ovat globaalisti toimivia työkoneiden, ajoneuvojen, dieselmoottoreiden ja tuulivoimakomponenttien valmistajia sekä paikallisia koneenrakentajia Componentan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä Turkkilaisen tytäryhtiön Componenta A.S:n osakkeet on listattu Istanbulin pörssissä 3

4 9 vuoden kokemuksella Työnjohtaja Matti Lehtonen perusti pienen rautavalimon Helsinkiin vuonna 1918 Keskeinen eteenpäin vievä voima läpi koko konsernin historian on ollut asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen ja niiden täyttäminen. 9-vuotisen historiansa aikana yritys on kasvanut - orgaanisesti ja yritysostoin suomalaisesta perheyrityksestä -> pohjoismaiseksi -> eurooppalaiseksi -> kansainväliseksi valukomponenttien toimittajaksi 4

5 Valmiina palvelemaan - vahva paikallinen läsnäolo tärkeimmillä markkinoilla 5 Valimot Heerlen Furan, NL Heerlen HWS, NL Weert, NL Karkkila, FI Pietarsaari, FI Pori, FI Suomivalimo (Iisalmi), FI Manisa, TR Orhangazi, TR Konepajat Främmestad, SE Weert MS, NL Nisamo (Lempäälä), FI Pietarsaari MS, FI Pistons (Pietarsaari), FI Orhangazi MS, TR Myynti- ja suunnittelukeskukset Helsinki Främmestad, Ruotsi Weert, Hollanti Manisa, Turkki Orhangazi, Turkki Myyntikonttorit Componenta France Componenta Germany Componenta Italia Componenta UK Valimot Konepajat Myynti ja suunnittelu

6 Henkilöstö maittain mukaan lukien vuokratyövoima Ruotsi 11 % Suomi 26 % Hollanti 18 % Turkki 45 %

7 Componentan rakenne VALIMOT Karkkila Pori Pietarsaari Suomivalimo Heerlen Furan Heerlen HWS Weert KONEPAJAT Nisamo Pietarsaari MS Pistons Främmestad Weert MS Orhangazi MS TURKKI Orhangazi Manisa Wheels MUU LIIKETOIMINTA Wirsbo Palveluyhtiöt Customer Product Centers + myyntikonttorit : Myynti & tuotekehitys Konsernin hallinto 7

8 Componentan asiakastoimialat Raskaat ajoneuvot Autoteollisuus Dieselmoottorit ja tuulivoima Työkoneteollisuus Koneenrakennus - rakentaminen - maanrakennus; tiet, rautatiet jne. Infrastruktuuri - kaivosteollisuus - maatalous - raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajat - henkilöautot - kevyet ajoneuvot - valukomponentteja kuten laakerin ja sylinterinkansia, moottorinlohkoja ja mäntiä laivoihin ja voimalaitoksiin - mm. hissien ja robottien komponentit, nosturien ja nostimien osat sekä valukappaleet kivenmurskaimiin ja hydraumoottoreihin 8

9 Vuosi 28 9

10 Liikevaihdon kehitys Me FAS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS 27 IFRS 28 IFRS 1

11 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain 28 Myynti divisioonittain ilman kertaluonteisia eriä Ranska 7% Benelux 11% USA 3% Italia 6% UK 12% Muut maat 4% Turkki 12% Ruotsi 15% Suomi 15% Saksa 15% Me Valimot Konepajat Turkki Muu liiketoiminta

12 12 Työkoneteollisuus - 35 % (36%) liikevaihdosta Tilauskannan kehitys /Jan 26/Mar 26/May 26/July 26/Sep 26/Nov 27/Jan 27/Mar 27/May 27/July 27/Sep 27/Nov 28/Jan 28/Mrt 28/May 28/July 28/Sep 28/Nov Orderstock

13 13 Raskaat ajoneuvot - 28 % (27 %) liikevaihdosta Tilauskannan kehitys /Jan 26/Mar 26/May 26/July 26/Sep 26/Nov 27/Jan 27/Mar 27/May 27/July 27/Sep 27/Nov 28/Jan 28/Mrt 28/May 28/July 28/Sep 28/Nov Orderstock

14 14 Autoteollisuus - 14 % (17 %) liikevaihdosta Tilauskannan kehitys /Jan 26/Mar 26/May 26/July 26/Sep 26/Nov 27/Jan 27/Mar 27/May 27/July 27/Sep 27/Nov 28/Jan 28/Mrt 28/May 28/July 28/Sep 28/Nov Orderstock

15 15 Dieselmoottorit ja tuulivoima - 7 % (5 %) liikevaihdosta Tilauskannan kehitys /Jan 26/Mar 26/May 26/July 26/Sep 26/Nov 27/Jan 27/Mar 27/May 27/July 27/Sep 27/Nov 28/Jan 28/Mrt 28/May 28/July 28/Sep 28/Nov Orderstock

16 16 Koneenrakennus - 15 % (14 %) liikevaihdosta Tilauskannan kehitys /Jan 26/Mar 26/May 26/July 26/Sep 26/Nov 27/Jan 27/Mar 27/May 27/July 27/Sep 27/Nov 28/Jan 28/Mrt 28/May 28/July 28/Sep 28/Nov Orderstock

17 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me FAS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS 27 IFRS 28 IFRS 17

18 Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä Me FAS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS 27 IFRS 28 IFRS 18

19 Tuloslaskelma Me Liikevaihto Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä Nettorahoituskulut Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät Tulos rahoituserien jälkeen Tilikauden tulos, ilman kertaluonteisia eriä Tilikauden tulos Tulos/osake, e, ilman kertaluonteisia eriä Tulos/osake, e ,4 47,9-28,7 19,2 -,6 18,6 14,4 13,9 1,28 1, ,7 34,9-2, 14,9 7,8 22,7 11,4 21,6 1,1 1,97 19

20 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, % (pääomalaina omana pääomana) Oman pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto, % (ilman kertaluonteisia eriä) Sijoitetun pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % (ilman kertaluonteisia eriä) Korolliset nettovelat, Me (pääomalaina omana pääomana) Net gearing, % (pääomalaina omana pääomana) Tilauskanta, Me Tuotannolliset investoinnit, Me Henkilöstö kauden lopussa (ml. vuokratyövoima) ,8 14,5 14,9 13,6 13,7 211,2 168,9 73,6 42, ,4 23, 12,1 11,9 9,8 187,4 12,2 129, 23,

21 Rahavirtalaskelma Me Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja Käyttöpääoman muutokset Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 68,6-4,2 64,4 29,4-4,6-8,7-2, 57,5 11, 68,5 42,6-38,6 7,2 11,2 21

22 Omavaraisuusaste, % % Pääomalaina velkana Pääomalaina opo:na 22

23 Me Liikevaihto f ff fff fs Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me Valimot-divisioonan kehitys B Liikevaihto vuonna 28 oli 292,6 Me (241,7 Me) ja liikevoitto 23,3 Me eli 8, % liikevaihdosta (16,7 Me; 6,9 %). Positiivisesti vaikuttivat hyvä volyymikehitys ja toiminnan tehostuminen. Iisalmen valimon kapasiteettia kasvatettiin vastaamaan tuulivoimakomponenttien kasvavaa kysyntää ja Karkkilan valimon kapasiteettia lisättiin Metson Jyväskylän valimosta siirtyvän tuotannon tarpeisiin. Raaka-aineiden voimakkaan hintojen nousun vuoksi otettiin käyttöön uusi hintojentasausjärjestelmä, jolla raakaaineiden hintavaikutukset päivittyvät kuukausittain aiemman vuosineljänneksittäin tapahtuneiden päivitysten sijaan I II III IV % 28 %

24 Konepajat-divisioonan kehitys Me Liikevaihto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me 4, I II III IV OMMT OMMU B 8 Liikevaihto vuonna 28 oli 189,9 Me (177,8 Me) ja liikevoitto 5,8 Me eli 3,1 % liikevaihdosta (6,5 Me; 3,7 %). Konsernin uusin konepaja Turkin Orhangazissa vihittiin käyttöön lokakuussa 28. Konepaja valmistui yhdeksän kuukauden rakennustöiden jälkeen heinäkuussa ja koneiden asennukset tehtiin loppukesän aikana. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, f ff fff fs % 28 %

25 Me 8 Liikevaihto I II III IV Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me % Turkki-divisioonan kehitys Liikevaihto vuonna 28 oli 242,7 Me (225,7 Me) ja liikevoitto 19,9 Me, joka vastaa 8,2 % liikevaihdosta (1,4 Me; 4,6 %). Divisioonan tulosta paransivat lähinnä hyvä volyymikehitys ja toiminnan tehostuminen. Turkin liiran arvon vaihtelu paransi liikevoittoa ensimmäisellä neljänneksellä 7,1 Me, heikensi sitä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana 4,3 Me sekä paransi sitä jälleen neljännellä vuosineljänneksellä 3,4 Me. Raaka-aineiden nopeat hinnan muutokset sekä henkilöstön sopeuttamiskulut viimeisellä neljänneksellä vaikuttivat noin 5 Me f ff fff fs % 28 %

26 Osake ja osakkeenomistajat 26

27 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), e Tulos/osake (EPS) laimennuksella, e Oma p oma/osake, e Osinko/osake, e *) Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) Osakkeen kurssi tilikauden lopussa, e Osakkeen keskikurssi, e Alin kurssi, e Ylin kurssi, e Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, Me P rssivaihto, % kokonaism r st Osakkeiden lukum r tilikauden lopussa, 1 kpl 28 1,24 1,4 6,9,5 4,48 1,53 3,85 4,75 8,34 4,62 11,76 52, 32, ,97 1,61 8,34,5 25,37 5,97 4,25 8,37 11,5 8,17 14,37 91,6 51, GF sìçåå~=ommu=ü~ääáíìâëéå=éëáíóëk 27

28 Osakkeenomistajat O=MMM N=UMM N=SMM N=QMM N=OMM N=MMM UMM SMM QMM OMM M OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU 28

29 Näkymät vuodelle 29 29

30 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin Me ,9 % Q1/7 Q2/7 Q3/7 Q4/7 Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Valimot ja Konepajat Turkki Muu liiketoiminta 3

31 Näkymät vuodelle 29 Componentan näkymät vuodelle 29 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Kysyntänäkymät useimmilla konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 29 alussa epävarmat johtuen viimeaikaisesta globaalista talouden taantumasta. Rakentamisen hiljentyminen USA:ssa ja Euroopassa on vähentänyt kysyntää työkoneteollisuuden alueella. Kaivoskoneiden kysyntä on kääntynyt laskuun johtuen lähinnä viimeaikaisesta raaka-aineiden hintojen laskusta. Raskaan ajoneuvoteollisuuden tuotantomäärien vuonna 29 arvioidaan pienenevän selvästi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja taloudellinen taantuma on vähentänyt autoteollisuuden kysyntää selvästi Euroopassa. Diesel ja tuulivoima -sektorin kysyntänäkymät ovat edelleen hyvät. Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan pienenevän. 31

32 Näkymät vuodelle 29 (jatkuu) Componentan tilauskanta oli vuoden 28 neljännen vuosineljänneksen lopussa 74 Me (129 Me), joka on yli 4 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Componenta on vähentänyt voimakkaasti vuokratyövoiman käyttöä Hollannissa ja Turkissa sekä on päättänyt lomautuksista ja irtisanomisista Ruotsissa, Suomessa ja Turkissa. Kokonaisuudessaan vuokratyövoiman vähennysten sekä lomautusten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on 1 6 henkilöä. Componenta-konsernin vuoden 29 liikevaihdon odotetaan laskevan noin 3 % ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan merkittävästi vuoden 28 lukuihin verrattuna. Konsernin kassavirran odotetaan olevan selvästi positiivinen merkittävästi pienenevän käyttöpääoman ja vähäisten investointien johdosta. 32

33 Vaikeat ajat luovat mahdollisuuksia markkinaosuuksien kasvattamiselle Euroopan johtava valukomponenttien toimittaja

34 34