Venäjän-kaupan barometri

Transkriptio

1 Venäjän-kaupan barometri 019 1

2 Barometritutkimus Kumppanimme Toteutus

3 Barometritutkimus selvittää suomalaisten yritysten johdon näkemyksiä liiketoiminnan ja Venäjän talouden näkymistä ja haasteista kuluneen ja tulevan kk:n aikana. toteutettu kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin, vuodesta 00 alkaen.

4 Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän-kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto tai asiantuntijat. Puhelinhaastattelut Haastatteluja 8 kpl.

5 Venäjän-kaupalla tarkoitetaan Yrityksellä on liiketoimintaa Venäjällä tytäryhtiö, edustusto tuotantoa Venäjällä muuta toimintaa Venäjällä vientiä Venäjälle tuontia Venäjältä kaikkien näiden yhdistelmiä

6 Vastaajien taustat Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat On vientiä Venäjälle Teollisuustuotteet Liike-elämän palvelut 8 On liiketoimintaa Venäjällä Rakentaminen 8 Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Kulutustavarat Kuljetus / huolinta On tuontia Venäjältä Matkailu Vain tuontia (ei liiketoimintaa) 9 Muut 18 % % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

7 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten kk:n aikana ja näkymiä seuraavien kk:n aikana arvioidaan viisiportaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon

8 Saldoluku Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+1). Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa. 8 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

9 Miltä nyt näyttää? 9

10 Venäjän talous 10

11 Päätarkoitus on pysyä markkinoilla ja vahvistaa asemaa odotellen nousukautta. 11

12 Oma valmistus lisääntynyt, tarvitaan lisää laitteita valmistukseen ja huoltoon, lisää meidän mahdollisuuksia. 1

13 Venäjän talous kasvaa, mutta hitaasti Vuosina talous elpyi lamasta ensivaiheessa kotimaisen kysynnän, jalostusteollisuuden ja vuonna 018 korkean öljyn hinnan kasvattamien vientitulojen ansiosta. Vuonna 018 talouskasvu oli odotuksia nopeampaa, mutta sen arvioidaan johtuneen yksittäisistä megaprojekteista ja niiden tilastoinnin viipeestä. Vuonna 019 ennusteiden mukaan talouskasvu tulee heikentymään edellisvuodesta ennen kaikkea heikentyneen yksityisen kulutuksen myötä. % Venäjän BKT:n kasvu kvartaaleittain Lähde: Rosstat 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

14 Venäläisten ostovoima ei ole elpynyt viime taantumasta 10,0 8,0 Venäläisten ostovoiman kehitys (vuosikasvu kvartaalitasolla),0 Reaalipalkat kasvoivat nopeasti vuosien aikana, mutta kiihtynyt inflaatio mm. ALV-veron noston takia on viime aikoina syönyt ostovoimaa. Vuoden 018 lopulla myös palkankorotusvara ehtyi, kun talouskasvu ei ole merkittävästi nopeutunut.,0,0 0,0 -,0 -,0 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q18 Q18 Q18 Q18 1Q19 Venäläisten käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet nyt viisi vuotta putkeen ja ovat n. -8 % vuoden 01 tasosta, mutta tilastoissa on epävarmuutta Rosstatin muutoksien takia. -,0-8,0-10,0 Reaaliset käytettävissä olevat tulot Reaalipalkat Lähde: Rosstat 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

15 Ostopäällikköindeksi Venäjä 0 Yrityksillä elpyminen vaihtelevaa Jalostusteollisuuden ostopäälliköiden tunnelmat ovat olleet vain heikosti positiivisia (>0) ja käyneet myös negatiivisen puolella vuoden aikana. Palvelualalla tunnelmat hieman optimistisemmat, mutta selkeä positiivinen trendi puuttuu. Geopoliittiset jännitteet, kysynnän hiipuminen Euroopassa ja venäläisten kuluttajien heikko ostovoima ovat lisänneet epävarmuutta ja heikentäneet yritysten näkymiä. 0 Lähde: IHS Markit Yhdistetty indeksi Ostopäällikköindeksi Jalostusteollisuus Ostopäällikköindeksi Palveluala 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

16 Venäjä Suomen ulkomaankaupassa Suomen ulkomaankauppa 018, tavarat Kauppataseen vaje Venäjän ja Suomen välillä vuonna 018 kasvoi lähes yli miljardilla eurolla miljardiin euroon. Ruplan heikentyminen vuonna 018, vahva raakaöljyn hinta ja Suomessa jatkunut hyvä suhdanne ovat erityisesti kasvattaneet tuontia Venäjältä. Heikko rupla ja lisääntyneet paineet ostaa venäläistä tuotantoa erityisesti valtionhallinnossa ovat myös vähentäneet erityisesti suomalaisten koneiden ja laitteiden kysyntää Venäjällä. Saksa Ruotsi Venäjä Kiina Alankomaat USA Mrd. Vienti Tuonti Lähde: Suomen Tulli 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

17 Venäjä Suomen ulkomaankaupassa 0% Suomen tavaraviennin kasvu Vuoden 01 elpymisen (+ 1 %) jälkeen vienti Venäjälle kääntyi laskuun vuonna 018 (- %). Suomen kokonaisvienti kasvoi %. Vienti Venäjälle laski eniten verrattuna muihin suuriin vientimaihin. Heikon ruplan lisäksi viennin laskuun on vaikuttanut Suomen pääosin investointihyödykkeistä koostuva viennin rakenne. 0% 10% 0% -10% -0% -0% -0% Lähde: Suomen Tulli Kiina Saksa Alankomaat Venäjä Ruotsi Yhdysvallat 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

18 Venäjän talouden kehitys seuraavien kuukauden aikana Venäjän talouden kasvuun uskoo enää noin viidesosa, kun syksyllä kasvuun uskoi lähes kolmasosa. Lähes 0 % uskoo Venäjän talouden pysyvän ennallaan, syksyllä näin ennusti vielä hieman alle puolet. Hieman useampi uskoo Venäjän talouden supistuvan verrattuna syksyyn. : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 019 (n=8) 0 Syksy 018 (n=) 018 (n=00) Syksy 01 (n=88) 01 (n=00) Syksy 01 (n=00) (n=0) 1 Syksy 01 (n=00) 01 (n=00) 0 1 Syksy 01 (n=01) (n=0) (n=00) 8 Syksy 01 (n=00) 01 (n=00) Syksy 011 (n=00) 011 (n=00) 10 Syksy 010 (n=00) 010 (n=01) Syksy 009 (n=0) 009 (n=0) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon eos SALDOLUKU % 18 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

19 Venäjän talouden kehitys, saldoluku % Kaikki vastaajat = -0 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana 19 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

20 Liiketoiminta Venäjällä 0

21 Jos Venäjä palaa läntiseen markkinatalousmalliin, rupla vahvistuu, niin mahdollisuudet ovat valtavat. 1

22 Niin kauan kuin poliittiset riskit ovat se mitä nyt on, emme näe mahdollisuuksia kehittää toimintaamme Venäjällä.

23 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Neljäsosalla on ollut kasvua, mutta hyvin harvalla kasvua on ollut paljon. Noin puolella yrityksillä liiketoiminta on pysynyt ennallaan ja liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes yhtä suuri osuus kuin syksyllä. Erityisesti teollisuudessa liiketoiminta on heikentynyt syksystä, kaupan alalla jopa hieman parantunut. : kasvanut paljon 019 (n=19) Syksy 018 (n=0) 018 (n=198) Syksy 01 (n=18) 01 (n=18) Syksy 01 (n=01) 01 (n=) Syksy 01 (n=18) 01 (n=0) Syksy 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=109) Syksy 01 (n=1) 01 (n=1) Syksy 011 (n=1) 011 (n=1) Syksy 010 (n=1) 010 (n=18) Syksy 009 (n=1) 009 (n=18) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

24 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana Lähes puolet yrityksistä uskoo liiketoiminnan säilyvän ennallaan ja aikaisempaa pienempi osuus uskoo liiketoiminnan supistumiseen. Kasvuun uskoo hieman yli kaksi viidesosaa, mikä hieman alhaisempi kuin syksyllä. Suuremmilla yrityksillä näkymät parantuneet hieman syksystä, kun pienemmillä yrityksillä odotukset heikentyneet. : kasvaa paljon 019 (n=19) Syksy 018 (n=0) 018 (n=198) Syksy 01 (n=18) 01 (n=18) Syksy 01 (n=01) 01 (n=) Syksy 01 (n=18) 01 (n=0) Syksy 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=109) Syksy 01 (n=1) 01 (n=1) Syksy 011 (n=1) 011 (n=1) Syksy 010 (n=1) 010 (n=18) Syksy 009 (n=1) 009 (n=18) : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon eos SALDOLUKU % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

25 Liiketoiminta Venäjällä, saldoluvut % Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

26 Vienti Venäjälle

27 Liiketoimintamme Venäjällä on kasvanut, mutta viennillä kilpaileminen on vaikeaa sanktioiden ja paikallisen tuotannon tukemisen vuoksi. Tutkimme kuitenkin vaihtoehtoja kasvun aikaansaamiseksi.

28 Ympäristötietoisuus on lisääntymässä ja se vaikuttaa omaan kauppaamme positiivisesti. 8

29 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Vienti kasvanut neljänneksellä vastaajista, lähes puolella säilynyt ennallaan. Viennin supistumisesta kertovien osuus on kasvanut syksystä ja on nyt lähes 0 %. Suurilla yrityksillä vienti heikentynyt merkittävästi syksystä. : kasvanut paljon 019 (n=0) Syksy 018 (n=0) 018 (n=1) Syksy 01 (n=8) 01 (n=0) Syksy 01 (n=8) 01 (n=) Syksy 01 (n=) 01 (n=) Syksy 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) Syksy 01 (n=198) 01 (n=0) Syksy 011 (n=180) 011 (n=19) Syksy 010 (n=19) 010 (n=1) Syksy 009 (n=18) 009 (n=189) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU % 9 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

30 Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana Viennin kasvuun uskoo 0 % vastaajista, ja viennin nykytason säilymiseen uskoo hieman alle puolet. Viennin supistumiseen uskovien osuus on säilynyt ennallaan syksystä. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun alalla viennin näkymät kaikista optimistisimmat. : kasvaa paljon 019 (n=0) Syksy 018 (n=0) 018 (n=1) Syksy 01 (n=8) 01 (n=0) Syksy 01 (n=8) 01 (n=) Syksy 01 (n=) 01 (n=) Syksy 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) Syksy 01 (n=198) 01 (n=0) Syksy 011 (n=180) 011 (n=19) Syksy 010 (n=19) 010 (n=1) Syksy 009 (n=18) 009 (n=189) : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon eos SALDOLUKU % 0 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

31 Vienti Venäjälle, saldoluvut % On vientiä Venäjälle = 1 Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin 1 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

32 Tuonti Venäjältä

33 Löytyy puuvarantoa, jota tarvitsemme.

34 Suurimmissa kaupungeissa meille markkinapotentiaalia, tuonnin puolella isot raaka-aine resurssit.

35 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU 019 (n=) 1 Tuonnin kasvusta kertovien osuus on kasvanut syksystä %:iin. Syksy 018 (n=) 018 (n=) Syksy 01 (n=80) 01 (n=89) Samalla aiempaa harvempi yritys kertoo tuonnin pysyneen ennallaan, mutta tuonnin supistumisesta kertoo yhtä suuri osuus kuin syksyllä. Syksy 01 (n=9) 01 (n=0) Syksy 01 (n=8) 01 (n=) Syksy 01 (n=8) 01 (n=) Suurimmilla yrityksillä tuonti heikentynyt syksystä, mutta pienimmillä yrityksillä tuonnin kehitys ollut positiivista. Syksy 01 (n=) 01 (n=) Syksy 011 (n=) 011 (n=0) Syksy 010 (n=9) (n=9) Syksy 009 (n=1) (n=) % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

36 Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 019 (n=) 1 Tuonnin supistumiseen uskoo aiempaa suurempi osuus verrattuna syksyyn. Syksy 018 (n=) 018 (n=) Syksy 01 (n=80) 01 (n=89) Yli kolmasosa uskoo yhä tuonnin kasvuun, ja lähes puolet uskovat tuonnin säilyvän ennallaan. Syksy 01 (n=9) 01 (n=0) Syksy 01 (n=8) 01 (n=) Syksy 01 (n=8) Erityisesti teollisuuden yrityksien tuonnin näkymät ovat heikentyneet syksystä. 01 (n=) Syksy 01 (n=) 01 (n=) Syksy 011 (n=) (n=0) Syksy 010 (n=9) (n=9) Syksy 009 (n=1) (n=) % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

37 Tuonti Venäjältä, saldoluvut % Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy 019 Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

38 Investoinnit Venäjällä 8

39 Meillä on uusia omia liiketoiminta-alueita, joita on nyt kartoitettu ja toivomme, että pääsemme uusien venäläisten kumppanien kanssa yhteistyöhön. 9

40 Jos tilanne muuttuu ja sanktiot ja investointihankaluudet poistuvat, markkina tulee olemaan merkittävä. Investointien rahoitus tulee saada toimimaan. 0

41 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 1 kk aikana Investointeja on tehnyt vain hieman pienempi osuus kuin syksyllä. Suurin osa investoinneista on kohdistunut tytäryhtiöön/edustustoon. Tuotantolaitokseen investoivien osuus säilynyt syksyn tasolla. Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT Syksy Syksy % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

42 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 1 kk aikana Investointia suunnittelevien osuus on kasvanut syksystä. Investointeja suunnitellaan eniten tytäryhtiöön/edustustoon. Hieman useampi suunnittelee investointia yhteisyritykseen kuin syksyllä. Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* % Syksy Syksy East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

43 Suurimmat ongelmat

44 Innovaatiohankkeisiin voisi osallistua, jos olisi keinoja päästä niihin mukaan.

45 Mahdollisuuksia on paljon, mutta sanktiot haittaavat molemmin puolin sekä myyntiä että ostoa, ilmapiiri on myrkyttynyt.

46 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Poliittinen tilanne/riski/sanktiot Talouden epävakaisuus Ruplan kurssi Suurin Toiseksi Kilpailu/kiristyvä kilpailu 1 Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 1 1 Rahoitus/rahan puute % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

47 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä % 80 0 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Rahoitus/rahan puute Poliittinen tilanne/riski/sanktiot yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä. 0 0 Talouden epävakaisuus/kysynnän vähäisyys sekä ruplan kurssi lähes yhtä yleinen ongelma ovat osittain kytköksissä poliittisen tilanteen kiristymiseen Rahoituksen puutteesta kärsii hieman harvempi kuin syksyllä Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

48 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle Talouden epävakaisuus Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski/sanktiot 1 1 Suurin Toiseksi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 11 1 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Rahoitus/rahan puute 1 Kilpailu/kiristyvä kilpailu % 8 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

49 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle % 80 0 Talouden epävakaisuus Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Kilpailu/kiristyvä kilpailu Viennissä talouden epävakaisuus on yleisin ongelma, mutta ruplan kurssi lähes yhtä yleinen. 0 0 Poliittinen riski laskenut kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi. 0 Samalla ongelmat tullin kanssa ovat laskeneet neljänneksi Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

50 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Kuljetukset/logistiikka 8 1 Rajatoiminta/ylitykset 1 Suurin Toiseksi Poliittinen tilanne/riski/sanktiot 8 1 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Yrityskulttuuri 10 1 Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus % 0 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

51 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä % 0 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Rajatoiminta/ylitykset Yrityskulttuuri Kuljetukset/logistiikka Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Tullausongelmat ovat nousseet taas yleisemmäksi ongelmaksi tuonnissa. 0 Samalla poliittinen riski on laskenut jaetulle toiselle sijalle rajatoiminnan/ylitysten sekä logistiikkaongelmien kanssa Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

52 Reagointi Venäjän taloustilanteeseen

53 Pyrimme säilyttämään markkinaosuutemme, etsimään uusia asiakkaita, uusia ratkaisuja ja uusia asiakassegmenttejä.

54 Pitäisi osata sopeutua ja löytää uusia keinoja saada omaa bisnestä pyörimään. Tärkeintä on, että ei saa lähteä.

55 Miten yritys on reagoinut nykytilanteeseen Venäjän markkinoilla? Hieman useampi on reagoinut aktiivisesti markkinatilanteeseen kuin syksyllä. Yleisimmät toimet ovat markkinoinnin lisääminen ja myynnin vahvistaminen. Supistavia toimenpiteitä tehdään hieman vähemmän kuin syksyllä. Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Supistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Vetäydytään Venäjältä Muu Ei tehdä mitään erityistä 019 Syksy Syksy % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

56 Millaisia mahdollisuuksia näette Venäjällä? Avoin kysymys

57 Millaisia mahdollisuuksia näette Venäjällä? Venäjän uuden jätelain myötä pystymme hyödyntämään kokemustamme. Kazan ja Pietari alkavat panostaa ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin ja näemme siinä mahdollisuuksia. Isoja mahdollisuuksia ympäristöteknologia- ja bioenergia-bisneksessä. Kova trendi digitalisaatioon tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Teknologian suunnittelu ja myynti. Autoelektroniikka on erityisen kasvun ala myös Venäjällä. Puunkorjuun lisääminen, tuotannon lisääminen. Maatalousalalla kasvavat markkinat. East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

58 Millaisia mahdollisuuksia näette Venäjällä? Pitkällä tähtäimellä tarve kehittää asumista ja asumisoloja tarjoaa yrityksellemme mahdollisuuksia. Asumiseen liittyvien palveluiden myynti. Yhteistyötä venäläisten startupyritysten kanssa Internet-kauppa. Venäjän sisämarkkinan kasvu. Tuotantoa voitaisiin joltain osin siirtää Venäjälle. Länsimaisten yritysten Venäjänprojektit ja osittain paikalliset asiakkaat. Öljy- ja kaasupuolen investoinnit merkittäviä, meillä on tilaisuus olla niissä mukana. Palvelut, varaosat, modernisointi, niissä kasvua. 8 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät

59 Lisätietoja Jaana Rekolainen toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari Juha Lemmetyinen tutkimusjohtaja Taloustutkimus Oy juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi 9

60