Venäjän-kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Transkriptio

1 Venäjän-kaupan barometri Syksy 014 Suomalais-Venäläinen kauppakamari

2 Sisältö YHTEENVETO... VIENTI SUOMESTA VENÄJÄLLE... 4 TUONTI VENÄJÄLTÄ SUOMEEN... 8 LIIKETOIMINTA VENÄJÄLLÄ... 9 VENÄJÄN TALOUS... 1 INVESTOINNIT VENÄJÄLLE... 1 VENÄJÄN MARKKINOIDEN POTENTIAALISUUS SEURAAVIEN - VUODEN AIKANA TUTKIMUKSESTA... 1

3 YHTEENVETO Taasko vuosi 009? Suomen vienti Venäjälle tämän vuoden tammi-heinäkuussa oli melkein samalla tasolla kuin vuonna 011, jolloin vienti oli,8 mrd. eur. Kuva 1 Suomen vienti ja tuonti tammi-heinäkuu Suomalaisyritysten toiminnan suunta oli siis odotettu: vienti Venäjälle laski ja liiketoiminta Venäjällä kutistui. Saldoluvut muistuttavat vuoden 009 tunnelmia, vaikka eivät ihan yllä samaan pessimismiin. Kaupan alan yritykset pärjäsivät parhaiten. Vaikka investointihyödykkeet on Suomen suurin vientiartikkeliryhmä ja teollisuusyrityksillä oli enemmän toiminnan supistumista kuin kasvua niin palvelualat kärsivät kuitenkin eniten. Kevääseen 014 verrattuna Venäjän poliittinen tilanne tai riski sekä omat ja venäläisasiakkaiden rahoitusongelmat ovat kasvaneet. Ruplan heikentymiseen ollaan ilmeisesti totuttu ja rajan ylittävän tavaramäärin laskustakin johtuen tulliongelmat eivät enää ole ykkösongelma. Kaikesta huolimatta investointeja Venäjälle on tehty entiseen malliin eikä tässä näy olevan tulossa suuria muutoksia, 0-0 vastaajista suunnittelee lähinnä tytäryrityksen perustamista Venäjälle. Läsnäolo Venäjän markkinoilla koetaan tärkeäksi. Odotukset Venäjän talouden kehitykselle lähikuukausina ovat vähäisimmät koskaan; enemmistö vastaajista ( ) odottaa talouden supistumista. Vaikka lähitulevaisuuden kehitysnäkymät niin viennille kuin Venäjällä tapahtuvalle liiketoiminnalle eivät ole kovin ruusuiset, niin silti viidennes vastaajista odottaa kasvua. Palvelualoilla uskotaan eniten kasvuun kun taas teollisuus synkistelee eniten. Venäjän markkinoiden mahdollisuudet pitemmällä tähtäimellä nähdään kyllä perin hyvinä. Ehdoton enemmistö toimialoista pitää Venäjän markkinoita potentiaalisina, noin viidennes jopa erittäin potentiaalisina. Nyt tehtävät suomalaisinvestoinnit tähdännevätkin markkinoiden kasvun alkuun, monet puhuvatkin jo Venäjän markkinoiden uusjaosta lähitulevaisuudessa. Helsinki Mirja Tiri toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari , mirja.tiri@svkk.fi

4 4 VIENTI SUOMESTA VENÄJÄLLE Suomen tullin mukaan vuonna 014 suurimmat vientituoteryhmät Venäjälle olivat erilaiset koneet ja laitteet,, kemialliset aineet ja tuotteet, 0, sekä valmiit tavarat, kuten paperi ja metalli, 0. Edellisvuoteen verrattuna viennin kokonaismäärä laski 1, ollen reilu,7 mrd eur. Venäjän-kaupan barometrin kyselyyn vastanneet vientiä harjoittavat yritykset näkevät nykyisen tilanteen selvästi heikompana kuin edellisellä kerralla (saldoluku - -4). 0 vastaajista kertoi vientinsä supistuneen, kun vain 1 raportoi kasvusta; prosentilla vienti pysyi ennallaan. Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Supistunut Supistunut Kevät 004 (n=198) Syksy 004 (n=18) Kevät 00 (n=18) Syksy 00 (n=) Kevät 00 (n=1) Syksy 00 (n=11) Kevät 007 (n=18) Syksy 007 (n=0) Kevät 008 (n=01) Syksy 008 (n=187) Tammikuu 009 (n=18) Kevät 009 (n=189) Syksy 009 (n=18) Kevät 010 (n=1) Syksy 010 (n=179) Kevät 011 (n=19) Syksy 011 (n=180) Kevät 01 (n=0) Syksy 01 (n=198) Kevät 01* (n=188) Kevät 014 (n=4) Syksy 014 (n=4) Eniten vienti supistui palvelualojen yrityksillä (kasvua - supistumista = saldo -1). Kaupan alan yrityksistä yli viidenneksennellä () kauppa kasvoi, hieman yli puolella (1) supistui, saldon jäädessä -8. Teollisuusyrityksistä 1 raportoi kasvusta, viennin supistumisesta, saldon ollessa -.

5 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten n=on vientiä Venäjälle 1 Kaikki (n=0/198/188/4/4) Teollisuus (n=17/10/x/1/148) Kauppa (n=/4/x/9/40) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=0/4/x/4/41) Kevät 01 Syksy 01 Kevät 01** Kevät 014 Syksy x) vastaajamäärää ei tiedetä **) Kysytty tilannetta 1 kk sitten, Suuryritykset kärsivät eniten: 0 kertoi viennin vähentyneen, kun pienillä ja keskisuurilla luku oli 4-4. Keskisuurilla yrityksillä oli eniten kasvua (1 ), pienistä 1 prosentilla ja suurista vain 9 prosentilla. Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten n=on vientiä Venäjälle 1 Kaikki (n=0/198/188/4/4) Alle 0 henkilöä (n=114/107/x/101/11) henkilöä (n=/0/x/7/7) 0+ henkilöä (n=9/41/x/7/7) Kevät 01 Syksy 01 Kevät 01** Kevät 014 Syksy **) Kysytty tilannetta 1 kk sitten,

6 Seuraavan puolen vuoden odotukset ovat myös heikommat kuin viime kerralla (saldoluku -10). vastaajista odottaa supistumista ja kasvua. Vienti Venäjälle seuraavan kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Pysyy ennallaan Kevät 004 (n=198) Syksy 004 (n=18) 9 Kevät 00 (n=18) Syksy 00 (n=) Kevät 00 (n=1) 11 4 Syksy 00 (n=11) Kevät 007 (n=18) Syksy 007 (n=0) Kevät 008 (n=01) Syksy 008 (n=187) Tammikuu 009 (n=18) Kevät 009 (n=189) Syksy 009 (n=18) Kevät 010 (n=1) Syksy 010 (n=179) 4 1 Kevät 011 (n=19) Syksy 011 (n=180) Kevät 01 (n=0) Syksy 01 (n=198) 1 8 Kevät 01 (n=188)* 0 9 Kevät 014 (n=4) Syksy 014 (n=4) Palvelualat uskovat eniten tulevaan kasvuun (4; supistumista odottaa 0). Teollisuus on pessimistisin: odottaa viennin vähentymistä, vain 18 kasvua. Kaupan alan yrityksistä 8 uskoo supistuvaan vientiin, kasvavaan vientiin. Vienti Venäjälle seuraavan kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 8 Kaikki (n=0/198/188/4/4) Teollisuus (n=17/10/x/1/148) Kauppa (n=/4/x/9/40) Kevät 01 Syksy 01 Kevät 01* - 7 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=0/4/x/4/41) Kevät 014 Syksy *) Seuraavien 1 kk aikana,

7 7 Yrityskoon osalta yritykset ovat varsin yksimielisiä: reilu kolmannes odottaa vähennystä, viidennes kasvua. Vienti Venäjälle seuraavan kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 8 Kaikki (n=0/198/188/4/4) Alle 0 henkilöä (n=114/107/x/101/11) henkilöä (n=/0/x/7/7) Kevät 01 Syksy 01 Kevät 01* henkilöä (n=9/41/x/7/7) Kevät 014 Syksy *) Seuraavien 1 kk aikana, Ongelmista poliittinen riski, raihoitusvaikeudet, epävarmuus niin talouskehityksessä kuin yleisesti ovat kasvaneet kevääseen verrattuna. Ruplan kurssin heikentymiseen ollaan totuttu ja vähentyneen viennin myötä tulliongelmatkin ovat vähentyneet. Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle n=on vientiä Venäjälle Poliittinen tilanne/riski 0 9 Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/ tulli-lainsäädäntö Epäluotettavuus/ turvattomuus/epävarmuus Syksy 011 (n=180) Kevät 01 (n=0) Syksy 01 (n=198) Kevät 014 (n=4) Syksy 014 (n=4)

8 8 TUONTI VENÄJÄLTÄ SUOMEEN Myös tuonnissa on tapahtunut selvä heikkeneminen (saldoluku ( -8). Kaikista tuontia harjoittavista yrityksistä kolmannes kertoo tuontinsa supistuneen. Seuraavan puolivuotisjakson osalta tuonnin odotetaan laskevan kevääseen verrattuna (saldo -7), mutta ei niin kuin edellisten kuuden kuukauden aikana (kasvuodotuksia noin viidenneksellä). Tilastokeskuksen mukaan 81 tuonnista oli poltto- ja voiteluaineita sekä sähkövirtaa ja 9 kemiallisia aineita. Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten n=on tuontia Venäjältä Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Supistunut Supistunut Kevät 009 (n=4) Syksy 009 (n=1) Kevät 010 (n=49) Syksy 010 (n=49) Kevät 011 (n=0) Syksy 011 (n=) Kevät 01 (n=7) Syksy 01 (n=) 17 1 Kevät 014 (n=) Syksy 014 (n=8) Tuonti Venäjältä seuraavan kk:n aikana n=on tuontia Venäjältä Pysyy ennallaan Kevät 009 (n=4) Syksy 009 (n=1) Kevät 010 (n=49) Syksy 010 (n=49) Kevät 011 (n=0) Syksy 011 (n=) Kevät 01 (n=7) Syksy 01 (n=) Kevät 014 (n=) Syksy 014 (n=8)

9 9 LIIKETOIMINTA VENÄJÄLLÄ Liiketoiminta Venäjällä kuluneiden kuukauden aikana on myös supistunut verrattuna viime mittaukseen saldoluku on laskenut Vastaajista 18 prosentilla liiketoiminta oli kasvanut kun taas 4 raportoi sen supistuneen. Reilu kolmannes kertoi liiketoimintansa pysyneen aikaisemmalla tasolla. Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Supistunut Supistunut Kevät 004 (n=77) Syksy 004 (n=8) Kevät 00 (n=80) Syksy 00 (n=181) Kevät 00 (n=190) Syksy 00 (n=14) 4 1 Kevät 007 (n=177) Syksy 007 (n=178) Kevät 008 (n=19) Syksy 008 (n=17) Tammikuu 009 (n=19) Kevät 009 (n=187) Syksy 009 (n=174) 7 11 Kevät 010 (n=187) Syksy 010 (n=174) Kevät 011 (n=17) Syksy 011 (n=174) Kevät 01 (n=17) Syksy 01 (n=1) Kevät 01 (n=109)* Kevät 014 (n=) Syksy 014 (n=1) * Verrattu tilanteeseen 1 kk sitten Kaikilla toimialoilla liiketoiminta supistui noin 4. Eniten kasvua oli kaupan alan yrityksillä, 9. Teollisuuden ja palvelualojen yrityksistä vain 10 1 prosentilla oli kasvua. Pienet yritykset pärjäsivät parhaiten (kasvua prosentilla, supistumista 40 prosentilla), kun taa suurilla yrityksillä meni kehnommin (kasvua 1 prosentilla, supistumista prosentilla).

10 10 Seuraavan puolen vuoden odotuksetkin kutistuivat edellisestä mittauskierroksesta (saldoluku 8-10). 4 odottaa kasvua, supistumista; 8 toivoo pysyttelevänsä tämän päivän tasolla. Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Pysyy ennallaan Kevät 004 (n=77) Syksy 004 (n=8) 9 1 Kevät 00 (n=80) Syksy 00 (n=181) Kevät 00 (n=190) Syksy 00 (n=14) Kevät 007 (n=177) Syksy 007 (n=178) Kevät 008 (n=19) Syksy 008 (n=17) Tammikuu 009 (n=19) Kevät 009 (n=187) Syksy 009 (n=174) Kevät 010 (n=187) Syksy 010 (n=174) Kevät 011 (n=17) Syksy 011 (n=174) Kevät 01 (n=17) 1 1 Syksy 01 (n=1) Kevät 01* (n=109) 1 1 Kevät 014 (n=) 1 Syksy 014 (n=1) Toimialoittain ei odotuksissa ole suuria eroja; kasvua odottaa teollisuudesta 0, kaupan alaln yrityksistä ja palvelualoista 9. Supistumiseen uskoo teollisuudesta, kaupan yrityksistä ja 9 palvelualoista. Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 8 Kaikki (n=17/1/109//1) Teollisuus (n=8/77/x/1/119) Kauppa (n=19*//x//) Kevät 01 Syksy Kevät 01** 1 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=74/4/x/4/41) Kevät 014 Syksy *) Pieni vastaajamäärä (n<0), x) n-luku ei tiedossa **) Verrattu tilanteeseen 1 kk sitten

11 11 Kokoluokissa ei myöskään ole suuria eroja: kolmannes odottaa supistumista ja viidennes kasvua. Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 8 Kaikki (n=17/1/109//1) Alle 0 henkilöä (n=9/8/x/78/88) henkilöä (n=8//x/8/) 0+ henkilöä (n=44/48/x/79/77) Kevät 01 Syksy 01 Kevät 01** Kevät 014 Syksy x) n-luku ei tiedossa **) Verrattu tilanteeseen 1 kk sitten, Suurimmat ongelmat ovat samat kuin viejilläkin. Keväästä on kasvanut poliittisen tilanteen, rahoituksen saannin, talouden ja yleisen epävarmuuden merkitys. Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä n=on liiketoimintaa Venäjällä Poliittinen tilanne/riski 1 49 Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Epäluotettavuus/ turvattomuus/epävarmuus Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/ tulli-lainsäädäntö Byrokratia Syksy 011 (n=174) Kevät 01 (n=17) Syksy 01 (n=1) Kevät 014 (n=) Syksy 014 (n=1)

12 1 VENÄJÄN TALOUS Yleensä suomalaiset ovat olleet hyvin optimistisia Venäjän talouden kasvun suhteen. Nyt luottamus talouden kehitykseen ja kasvuun lyhyellä tähtäimellä on laskenut ennätysalhaalle, saldo on -77. Näin arvioivat kaikki yritykset toimialaan tai kokoon katsomatta. Venäjän talouden kehitys seuraavan kk:n aikana n=kaikki vastaajat Pysyy ennallaan Kevät 004 (n=01) Syksy 004 (n=00) Kevät 00 (n=00) Syksy 00 (n=99) Kevät 00 (n=00) Syksy 00 (n=00) Kevät 007 (n=00) Syksy 007 (n=00) Kevät 008 (n=0) Syksy 008 (n=01) Tammikuu 009 (n=0) Kevät 009 (n=0) Syksy 009 (n=0) Kevät 010 (n=01) Syksy 010 (n=00) Kevät 011 (n=00) Syksy 011 (n=00) Kevät 01 (n=00) Syksy 01 (n=00) Kevät 01* (n=00) Kevät 014 (n=0) Syksy 014 (n=01)

13 1 INVESTOINNIT VENÄJÄLLE Vastaajista 9 on investoinut Venäjälle viimeisen vuoden aikana. Kaupan alan yrityksistä 4 teki investointeja, pääsääntöisesti perusti tytäryhtiön ja / tai myymälän, teollisuusyrityksistä 7 ja palvelualojen yrityksistä 19 panosti etupäässä tytäryritykseen, tuotantolaitoksiin sijoitti teollisuusyrityksistä. Yritys on investoinut Venäjälle n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Kevät 01* (n=00) Syksy 01* (n=00) Kevät 01** (n=00) Muuhun Kevät 014** (n=0) Syksy 014** (n=01) On investoinut Ei ole investoinut *) Viimeisten kk aikana **) Viimeisten 1 kk aikana vastaajista aikoo tehdä uus- ja lisäinvestointeja Venäjälle seuraavan vuoden aikana. Kaupan alan yrityksistä 4, palvelualoista 1 ja teollisuusyrityksistä suunnittelee perustavansa tytäryhtiöitä; 7 teollisuuslaitoksista aikoo aloittaa tuotannon tai laajentaa sitä Venäjällä Yritys aikoo investoida Venäjälle n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Muuhun Kevät 01* (n=00) Syksy 01* (n=00) Kevät 01** (n=00) Kevät 014** (n=0) Aikoo investoida 1 kk aikana Ei aio investoida*** Syksy 014** (n=01) 8 Eos *) Seuraavien kk aikana **) Seuraavien 1 kk aikana ***) Ennen v. 014 sis. Eos

14 VENÄJÄN MARKKINOIDEN POTENTIAALISUUS SEURAAVIEN - VUODEN AIKANA 14 Vastaajilta kysyttiin seuraavien - vuoden näkymiä Venäjän markkinoiden potentiaalisuudesta kunkin oman toimialan näkökulmasta. Markkinat nähdään pitemmällä aikavälillä edelleenkin potentiaalisina: kaikista vastaajista piti Venäjää erittäin potentiaalisena, 1 melko potentiaalisena ja vain 1 näki markkinoiden mahdollisuudet vähäisinä tai olemattomina. Toimialoittain ei ole suurta eriävyyttä mielipiteissä, vaikka yleisesti ottaen kauppa näkee markkinat positiivisimmin. Rakennusteollisuudessa ollaan yksinomaan kasvun kannalla ja kulutustavaroissa uskotaan olevan kasvua edelleenkin. Keskisuuret yritykset ovat tälläkin kertaa muita yrityskokoluokkia optimisempia. Venäjän markkinoiden potentiaalisuus vastaajan toimialan näkökulmasta seuraavien - vuoden aikana n=kaikki vastaajat Erittäin potentiaalinen Melko potentiaalinen Melko vähän potentiaalinen Ei (juuri) lainkaan potentiaalinen Kevät 014 (n=0) Syksy 014 (n=01) Yrityksen toimiala Teollisuus (n=1) Kauppa (n=44) Palvelu/kuljetus/suunnittelu (n=7) Kulutustavarat (n=8) Talopaketit, rakennustarvikkeet ja rakennusprojektit (n=1*) Rakentaminen (n=1*) Liike-elämän palvelut (n=1) Konepaja ja metalli (n=7) Yrityksen henkilöstömäärä Suomessa Alle 0 henkilöä (n=11) 0 49 henkilöä (n=8) 0+ henkilöä (n=87) *) Pieni vastaajamäärä (n<0)

15 1 TUTKIMUKSESTA Venäjän-kaupan barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten kuukauden aikana, näkymiä seuraavien kuukauden ajalle sekä investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, kertaa, vuoden 00 keväästä lähtien. Näiden lisäksi on tehty yksi ylimääräinen kysely tammikuussa 009. Vuonna 01 tutkimus toteutettiin vain keväällä, tekijänä Innolink. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 700 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakko-informoituina puhelinhaastatteluina (infokirje lähetettiin sähköpostitse SVKK:n jäsenille ). Haastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 01 kpl. Toteutunutta kehitystä edellisten kuukauden aikana ja näkymiä seuraavien kuukauden aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa 4 = kasvanut / kasvaa = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu 1 = supistunut / supistuu = kasvun ja supistumisen erotus = (+4) - (+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa. Vastaajista 98 edusti johtaja- ja päällikkötasoa tai omistajaa. Teollisuusyrityksiä oli, rakennusalaa 7, tukku- ja vähittäiskauppaa 1 sekä erilaisia palvelualoja. Alle 10 hengen mikroyrityksiä vastaajista oli 1, pieniä yrityksiä 1, keskisuuria 7 ja loput 9 oli suuryrityksiä. Vastaajayrityksillä Venäjän liiketoiminnan osuus koko yrityksen liikevaihdosta muodostaa pääsääntöisesti ( ) alle 10 prosenttia, ja 10-0 toisilla 0 prosentilla, joten lähes 70 prosentilla vastaajista Venäjän liiketoiminta ei muodosta yli 0 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamuodoista Venäjällä suosituin on myynti- ja markkinointiyhtiö, jollainen on 7 prosentilla vastaajista. 4 harjoittaa palvelun tuotantoa paikan päällä, varastointiin on satsannut, tukkukauppaa harjoittaa 19, kone- ja laitehuoltoa varten on paikallista toimintaa 4 prosentilla, tavarantuotantoa 1 prosentilla, vähittäiskauppaa 7 prosentilla ja lopuilla on muuten erittelemätöntä paikallista läsnäoloa.