Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Transkriptio

1 Analyytikkotapaaminen Talous- ja rahoitusjohtaja

2 Kesko Q2/13-Q1/14 Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj kauppaa kahdeksassa maassa Kiinteistöjen tasearvo 1,4 mrd, vuokravastuut 2,4 mrd Omavaraisuusaste 53,2 %, korollinen nettovelka 25 milj. Työntekijöitä Osakkeenomistajia (5/2014) Liikevaihto milj Ruokakauppa Rautakauppa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. Käyttötavarakauppa Auto- ja konekauppa 2

3 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta oma talous seuraavan 12 kk:n kuluttua Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA /14 1/00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 Lähde: Tilastokeskus 3

4 Työttömyysaste Lähde: Tilastokeskus 4

5 Vähittäiskaupan muutos, non-food (yoy) Suomi Ruotsi Norja Viro Latvia Liettua -5 Lähde: Eurostat 5

6 Venäjän taloustilanne BKT:n kasvu hidastunut, Q1/2014 kasvu +0,9 % Vähittäiskauppa keskeisiä kasvualueita Q1/2014 reaalinen kasvu +3,5 % reaalipalkkojen kasvu Inflaatio nousi 7,6 %:iin 5/2014 Korkea ruoan hintainflaatio Heikentyneellä ruplalla negatiivinen vaikutus ostovoimaan kurssi vahvistunut alkukevään alimmilta tasoilta (46,5 per ) Työttömyys alhaisella tasolla, 5,5 % Q1/ Vähittäiskauppa BKT Lähde: Rosstat 6

7 Strategiset painopisteet Myynnin kasvun vahvistaminen ja kannattavuuden parantaminen Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut Venäjän liiketoiminta-mahdolli suuksien hyödyntäminen Vahva rahoitusasema ja hyvä osingonmaksukyky 7

8 Q1/2014 avainluvut Q1/2014 Q1/2013 Liikevaihto, M Liikevaihdon kehitys, % -1,4-6,9 Kiinteät kulut*, M Liikevoitto*, M 19,1 18,6 Tulos ennen veroja, M -14,4 15,8 Likvidit varat, M Sidotun pääoman tuotto*, %, 12kk 9,9 8,8 Omavaraisuusaste, % 53,2 51,7 Investoinnit, M 43,4 41,5 * ilman kertaluonteisia eriä 8

9 Liikevoitto-% toimialoittain ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ / / / / / / / / 2014 Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1 4,2 4,6 Käyttötavarakauppa -3,5-0,2 0,2 6,6-5,2-3,1-0,6 4,9-7,3 Rautakauppa -1,4 1,9 2,4-1,6-3,0 2,6 3,4-0,2-1,8 Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8 1,5 3,0 Yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 2,8 0,9 9

10 Kiinteiden kustannusten muutos edellisestä vuodesta ilman kertaluonteisia eriä 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 10,3 % 7,5 % 8,0 % 1,2 % -4,0 % -4,5 % -4,0 % -2,0 % -1,3 % 10

11 Sidotun pääoman tuotto liukuva 12 kk, ilman kertaluonteisia eriä % 25,0 20,0 24,9 % 21,5 % 15,0 10,0 9,9 % 5,0 4,4 % 0,0-5,0-3,1 % Keskokonserni Käyttötavarakauppa Ruokakauppa Rautakauppa Auto- ja konekauppa Sidottu pääoma: 809 milj. 431 milj. 722 milj. 160 milj milj. 11

12 Kesko konsernin myynti 1 5/2014 Toukokuu Milj. e Muutos, % Milj. e Muutos, % Ruokakauppa yhteensä 358,0-7, ,7-1,6 Käyttötavarakauppa yhteensä 101,1-9,6 510,1-10,4 Rautakauppa Suomi 113,2-2,1 536,6 0,5 Rautakauppa muut maat 140,3-4,3 563,2 1,9 Rautakauppa yhteensä 253,5-3, ,8 1,2 Auto- ja konekauppa yhteensä 99,7-2,7 476,7 2,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -15,2-72,4 Kaikki yhteensä 797,1-5, ,0-1,7 Suomi yhteensä 635,5-6, ,1-3,1 Muut maat yhteensä 161,6-2,8 662,9 5,7 Kaikki yhteensä 797,1-5, ,0-1,7 12

13 3kk:n rullaava myynnin kehitys 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Ruokakauppa 9,0 % 6,0 % 3,0 % 0,0 % -3,0 % -6,0 % -9,0 % -12,0 % -15,0 % Käyttötavarakauppa 16,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % -4,0 % -8,0 % -12,0 % Rautakauppa 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % Auto- ja konekauppa 13

14 Ruokakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % Myynti K-ruokakaupoille 751-6,6 Kespro 182-3,4 K-ruoka Venäjä 25.. Yhteensä ,7 Yhteensä 916 kauppaa Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto milj., +0,0 % Liikevoitto* 201,5 milj. (4,6 %), +20,5 milj. Sidotun pääoman tuotto* 24,9 % Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä 46,5 48,2 Liikevoitto-% 4,6 4,6 *ilman kertaluonteisia eriä 14

15 Ruokakauppa Keskon ruokakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa -1,6 % - Kaksi toimituspäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna - Heikko taloustilanne ja kuluttajien ostovoiman lasku vaikuttaneet ostokäyttäytymiseen Ruuan hintainflaatio hidastunut alle 1 %:iin Omien tuotemerkkien osuuden kasvu jatkunut Suomessa Tuoreosastouudistukset K-Menu oman merkin laajentaminen Ruoan verkkokauppaa laajennettu pääkaupunkiseudulla Venäjän ruokakaupassa kehitys suunniteltua parempi 15

16 Käyttötavarakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % K-citymarket käyttötavara 133-4,8 Anttila 76-14,1 Intersport Suomi 45-10,1 Intersport Venäjä 5-26,9 Indoor 42-4,8 Yhteensä 371 kauppaa Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto milj., -9,8 % Liikevoitto* -13,3 milj. (-0,9 %), -28,0 milj. Sidotun pääoman tuotto* -3,1 % *ilman kertaluonteisia eriä Musta Pörssi 6-41,1 Kenkäkesko 6-4,8 Yhteensä 312-9,5 Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä -22,7-17,8 Liikevoitto-% -7,3-5,2 16

17 Käyttötavarakauppa Keskon käyttötavarakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa -10,4 % - Markkinatilanne ja kulutuskysyntä heikentyneet - Tavaratalokaupan myynti laskenut merkittävimmin Verkkokaupan kehitys selvästi parempi - Vuoden loppuun mennessä verkkokaupat kaikilla Keskon käyttötavarayhtiöillä Anttilan konseptien uudistaminen, verkosto- ja kustannussopeutus ja NetAnttilan valikoimien laajentaminen 17

18 Rautakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % Rautakesko, Suomi ,9 K-rauta, Ruotsi 38 +0,5 Byggmakker, Norja 100-1,5 K-rauta, Viro ,5 K-rauta, Latvia 10 +4,5 Senukai, Liettua ,3 Yhteensä 339 kauppaa K-rauta, Venäjä 49-4,0 OMA, Valko-Venäjä ,0 Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto milj., -4,8 % Liikevoitto* 31,9 milj. (1,2 %), +26,2 milj. Sidotun pääoman tuotto* 4,4 % *ilman kertaluonteisia eriä Yhteensä ,5 Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä -10,4-16,6 Liikevoitto-% -1,8-3,0 18

19 Myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset, milj. m3, liukuva vuosisumma * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus 19

20 Rautakauppa Keskon rautakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa +1,2 % - Kehitys paikallisissa valuutoissa +6,0 % - Positiivinen kehitys kaikissa toimintamaissa Valuuttakurssikehitys vaikutti erityisesti Norjan ja Venäjän myynteihin - NOK-vaikutus -10 % - RUB-vaikutus -18 % Myynti vahvistunut erityisesti Baltiassa ja Venäjällä Moskovassa Sähköisen kaupan ja palveluiden kasvattaminen sekä B2B-kaupan vahvistaminen 20

21 Auto- ja konekauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % VV-Auto ,2 Konekesko 58 +2,0 Yhteensä ,2 Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto milj., 4,9 % Liikevoitto* 34,4 milj. (3,2 %), 0,2 milj. Sidotun pääoman tuotto* 21,5 % Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä 8,2 7,8 Liikevoitto-% 3,0 3,1 *ilman kertaluonteisia eriä 21

22 Auto- ja konekauppa Markkinaosuus (henkilöautot), ensirekisteröinnit 1-5/2014 Henkilöautojen ensirekisteröintien markkinakehitys tammitoukokuussa +4,6 % Keskon auto- ja konekaupan myynnin kehitys tammitoukokuussa +2,7 % - VV-Auto +4,4 % - Konekesko -2,0 % Audin, Volkswagenin ja Seatin henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus tammi-toukokuussa yhteensä 20,8 % (20,8 %) 20,3 % Volkswagen 12,0 % Toyota 11,9 % Skoda 9,6 % Volvo 7,4 % Audi 6,7 % Ford 6,7 % Nissan 6,3 % Kia 5,5 % BMW 5,1 % Seat 1,6 % Muut 27,2 % 22

23 Henkilöautojen ensirekisteröinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus 23

24 Yhteystiedot Twitter.com/Kesko_IR 24