Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Transkriptio

1 Katsaus Venäjänkauppaan n 01 barometri Jaana Rekolainen.11.01

2 Miltä nyt näyttää?

3 % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat,

4 Ruplan eurokurssi RUB.1 Lähde: Venäjän keskuspankki

5 Suomen ja Venäjän kauppa Vienti Venäjälle kasvoi elokuussa 1 prosenttia ja tammi-elokuussa viidenneksen. Tuonti Venäjältä suureni 1 prosenttia elokuussa ja tammi-elokuussa 0 prosenttia vuoden takaisesta. Lähde: Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto, elokuu 01 Lähde: Suomen Tulli

6 Suomen Venäjän viennin rakenne 1-1 % % % 1 % 0 % Kulutustavarateollisuus Metsäteollisuus Metalliteollisuus Kemian teollisuus Muu vienti % 1 1 % % % Kulutustavarateollisuus, sis. Elintarvikkeet Metsä-ja metalliteollisuus Koneet ja laitteet % 01 % 1 % % Kulutustavarateollisuus, sis. Elintarvikkeet Metsä-ja metalliteollisuus Koneet ja laitteet Lähteet: Hirvensalo & Sutela 01; Suomen tulli

7 Suomen Venäjän tuonnin rakenne 1 01 Elintarviketeollisuus Öljytuotteet Elintarviketeollisuus Öljytuotteet Muut raaka-aineet Kemikaaliteollisuus Muut raaka-aineet Kemikaaliteollisuus Koneet ja laitteet Muut valmisteet Koneet ja laitteet Muut valmisteet Lähde: Suomen tulli

8 01 Venäjän-kaupan barometri

9 Vastaajien taustat Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat On vientiä Venäjälle 8 Teollisuustuotteet On liiketoimintaa Venäjällä Liike-elämän palvelut Kulutustavarat * 1 Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Rakentaminen ** On tuontia Venäjältä 8 Kuljetus / huolinta Matkailu 0 Vain tuontia (ei liiketoimintaa) Muut 1 % % * Kestokulutushyödykkeet ja päivittäistuotteet ** Rakentaminen, talopaketit, rak. tarvikkeet ja -projektit

10 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten kk:n aikana ja näkymiä seuraavien kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

11 Venäjän talous

12 Kaikesta - - huolimatta, mieliala meidän ympäristössä Venäjällä on valoisa ja tilanne tuntuu aika stabiililta. Vastaajien kommentteja

13 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana - Kaksi kolmesta vastaajasta uskoo edelleen Venäjän talouden kasvavan jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana - Kolmasosa odottaa nollakasvua ja vain muutamat uskovat uuteen taantumaan - Juuri kukaan ei toisaalta odota kasvun olevan voimakasta : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 01 (n=88) 01 (n=00) 01 (n=00) (n=0) 1 01 (n=00) 01 (n=00) (n=01) (n=0) (n=00) 8 01 (n=00) 01 (n=00) 011 (n=00) 011 (n=00) 0 (n=00) 0 (n=01) 00 (n=0) 00 (n=0) Tammikuu (n=01) 008 (n=0) 00 (n=00) 00 (n=00) 00 (n=00) 00 (n=00) 00 (n=) 00 (n=00) : pysyy ennallaan 0 : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

14 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana, saldoluku % Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana 0

15 Liiketoiminta Venäjällä

16 Me uskomme, että Venäjä pysyy siellä ja kasvaa hitaasti. Kaikesta huolimatta suomalaisten yritysten kannattaa panostaa myös sinne. Vastaajien kommentteja

17 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Puolet vastaajista ilmoittavat liiketoimintansa kasvaneen ja lähes joka kymmenennellä kasvua on ollut paljon Liiketoiminnan supistumisesta kertoo vain joka kymmenes yritys Teollisuuden ja kaupan yritykset ovat menestyneet muita paremmin : kasvanut paljon 01 (n=18) 01 (n=18) 01 (n=01) 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=1) 01 (n=1) 011 (n=1) 011 (n=1) 0 (n=1) 0 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=18) Tammikuu (n=1) 008 (n=1) 00 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=1) 00 (n=10) 00 (n=181) 00 (n=80) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon % eos SALDOLUKU

18 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana - Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavalta puolelta vuodelta - Harvempi kuin yksi kymmenestä odottaa liiketoimintansa supistuvan - Kaupan alalla odotukset liiketoiminnan kehityksen suhteen ovat hieman muita toimialoja maltillisempia : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 01 (n=18) 01 (n=18) 01 (n=01) 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=1) 01 (n=1) 011 (n=1) 011 (n=1) 0 (n=1) 0 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=18) Tammikuu (n=1) 008 (n=1) 00 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=1) 00 (n=10) 00 (n=181) 00 (n=80) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

19 Liiketoiminta, saldoluvut % Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin

20 Vienti Venäjälle

21 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Viennin määrä on kasvanut lähes puolella haastatelluista Joka kymmenennen yrityksen vientimäärä on supistunut Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialalla vienti on kasvanut muita toimialoja useammalla yrityksellä : kasvanut paljon 01 (n=8) 01 (n=0) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) 01 (n=18) 01 (n=0) 011 (n=180) 011 (n=1) 0 (n=1) 0 (n=1) 00 (n=18) 00 (n=18) Tammikuu (n=18) 008 (n=01) 00 (n=0) 00 (n=18) 00 (n=11) 00 (n=1) 00 (n=) 00 (n=18) 00 (n=18) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 8 8 1: supistunut paljon % eos SALDOLUKU

22 Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana Optimismi viennin suhteen hieman taittunut. Enää alle puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialalla yritykset muita optimistisempia Edelleen harva odottaa kovin voimakasta viennin kasvua : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 01 (n=8) 01 (n=0) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) 01 (n=18) 01 (n=0) 011 (n=180) 011 (n=1) 0 (n=1) 0 (n=1) 00 (n=18) 00 (n=18) Tammikuu (n=18) 008 (n=01) 00 (n=0) 00 (n=18) 00 (n=11) 00 (n=1) 00 (n=) 00 (n=18) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

23 Vienti, Saldoluvut % Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin

24 Tuonti Venäjältä

25 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU 01 (n=80) 0 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=0) (n=8) Tuonnin kasvu taas aiempia kyselyjä yleisempää 01 (n=) 01 (n=8) Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, kun alle joka kymmenes raportoi supistumisesta 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) Myös tuontia harjoittavien yritysten määrä on noussut viime vuosista 011 (n=) 011 (n=0) 0 (n=) (n=) %

26 : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 01 (n=80) Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=0) (n=8) Tuonnin kasvua odottaa yhä useampi vastaaja 01 (n=) 01 (n=8) Kaupan ja palveluiden aloilla odotukset tuonnin kasvulle ovat kaikkein positiivisimmat 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) (n=) (n=0) 0 (n=) 1 0 (n=) %

27 Tuonti, Saldoluvut % Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin

28 Investoinnit Venäjällä

29 Epävarmuutta on paljon ja periaatteessa voisi olla kasvua - -, mutta voi tulla isokin lasku jos tulee kauppasota. Vastaajien kommentteja

30 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 1 kuukauden aikana - Huolimatta liiketoiminnan kehityksen parantuneista odotuksista investointien lukumäärä on pysynyt vakaana Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT %

31 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 1 kuukauden aikana - Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on laskenut edelliseen kevään barometriin verrattuna - Huolimatta positiivisemmista odotuksista, investointeja suunnittelevien yritysten määrä on kevään 01 tasolla Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* %

32 Suurimmat ongelmat

33 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 1 11 Rahoitus/rahan puute 11 Ruplan kurssi 1 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 1 Suurin Toiseksi Kilpailu/kiristyvä kilpailu 1 Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä Asiakkaiden löytäminen Ei ongelmia 8 8 Ei osaa sanoa %

34 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä (Top-) % Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Ruplan kurssi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Asiakkaiden löytäminen - Poliittinen riski on nyt selvästi yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä - Rahoitus ja rahan puute nyt toiseksi yleisin ongelma, kun ruplan kurssivaihtelu aiheuttaa aiempaa harvemmin haittaa - Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys on selvästi menettänyt merkitystään liiketoiminnan esteitä, mikä heijastaa talouden toipumista - Teollisuusyritykset törmäävät muita useammin ongelmiin tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

35 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 1 0 Ruplan kurssi 1 Rahoitus/rahan puute 1 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 8 18 Suurin Toiseksi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 1 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Asiakkaiden löytäminen 0 11 Ei ongelmia Ei osaa sanoa %

36 % 0 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Suurimmat ongelmat viennissä Venäjällä (Top-) Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Asiakkaiden löytäminen - Poliittinen riski noussut myös Venäjän- viennin kohdalla yritysten useimmin raportoimaksi ongelmaksi - Ruplan kurssi on vielä toiseksi yleisin ongelma suomalaisyritysten viennissä - Kolmannella ja neljännellä sijalla nähdään rahoitus, rahan puute ja kysynnän heikkous, joiden merkitys on vähentynyt - Teollisuusyrityksiä haittaavat viennissä muita useammin tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

37 Suurimmat ongelmat tuonnissa Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 0 1 Asiakkaiden löytäminen 0 Hintataso 0 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 0 Sarja1 Sarja Ruplan kurssi 0 Sarja Sarja Byrokratia 01 Ei ongelmia Ei osaa sanoa %

38 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä (Top-) % Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Asiakkaiden löytäminen Hintataso Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö - Poliittinen riski on noussut myös tuonnin kohdalla useimpien yritysten kokemaksi ongelmaksi tuonnissa Venäjältä Byrokratia - Ruplan maltillisen heikkenemisen jälkeen valuuttakurssi on aiempaa harvemmalle tuontiyritykselle ongelma Yli kolmannes tuontia harjoittavista yrityksistä ei koe tarpeelliseksi nimetä yhtään merkittävää ongelmaa East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

39 Reagointi Venäjän taloustilanteeseen ja protektionismi

40 Vaikka ulkomaalaisten yritysten hinnat olisivat halvempia, niin se ei enää riitä. Vastaajien kommentteja

41 Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen ovat säilyneet tärkeimpinä toimenpiteinä suomalaisyrityksille Venäjän markkinoilla Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Supistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Lisätään henkilökuntaa Vetäydytään Venäjältä Etsitään uusia/vaihtoehtoisia Säästetään kustannuksista Muu Ei tehdä mitään erityistä %

42 Onko Venäjän protektionistiset toimet vaikuttaneet yrityksenne toimintaan? Tuonninkorvauspolitiikka ja protektionismi Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan alle puolessa vastaajayrityksistä - Suurista ja keskisuurista yrityksistä yli puolet kuitenkin raportoi protektionistisilla toimilla olleen vaikutuksia 1 Kyllä Ei Ei osaa sanoa 01 1 Kyllä Ei Ei osaa sanoa

43 Kiitos! Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari 000