Kevät 2016 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI

Transkriptio

1

2 06 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI

3 Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish industries. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kk:n aikana, näkymiä seuraavien 6 kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä 9 kertaa vuoden 00 keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 00 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla Haastatteluja tehtiin 0 kpl.

4 Vastaajien taustat Yrityksen toimiala Yrityksen liiketoiminta Venäjällä Teollisuus On liiketoimintaa Venäjällä 8 Kauppa Kuljetus, suunnittelu, palvelut On vientiä Vain vientiä, ei liiketoimintaa Venäjällä On tuontia Venäjältä 8 8 Muut Vain tuontia, ei liiketoimintaa Venäjällä

5 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kk:n aikana ja näkymiä seuraavien 6 kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

6 Keskeiset tulokset Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat edelleen pessimistiset, mutta vähemmän pessimistiset kuin aiemmin. Liiketoiminta Venäjällä kuluneiden 6 kk aikana edelleen on supistunut, vaikkakin hitaammin kuin aiemmin. Liiketoiminnan odotetaan kääntyvän kasvuun seuraavan puolen vuoden aikana. Vienti Venäjälle on vähentynyt kuluneiden 6 kk aikana, mutta hitaammin kuin aiemmin. Negatiivisen kehityksen odotetaan kuitenkin taittuvan seuraavan 6 kk aikana. Tuonti Venäjältä kuluneiden 6 kk aikana on pysynyt käytännössä samalla tasolla. Tuonnin odotetaan kasvavan seuraavan puolivuotisjakson aikana.

7 Keskeiset tulokset Investoinnit Venäjälle edellisen kk aikana on pysynyt samalla tasolla viime syksyyn verrattuna. Joka viides yritys aikoo investoida seuraavan kk aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö/edustusto. Yritykset ovat aktivoituneet selvästi ja aiempaa harvempi on passiivinen eikä tee mitään erityistä. Yrityksistä jopa 0 kertoo vahvistaneensa myyntiään ja/tai lisänneensä markkinointia. Edelleen vähentää henkilökuntaansa Venäjällä ja hieman aiempaa useampi myös Suomessa. Valtaosa yrityksistä arvioi Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen yritykseen negatiivisesti. Vain hyvin harva kokee jotain positiivista tilanteessa.

8 Venäjän talous

9 Usko Venäjän talouden tasapainottumiseen - siihen liittyy ruplan kurssi sekä talouspakotteet. Vastaajien kommentteja

10

11 Milj. EUR Tuonti ja vienti Tuonti Vienti

12 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk:n aikana Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana

13 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk:n aikana Taloustilanne vakautumassa Harva odottaa vielä kasvua, mutta yhä useammat uskovat tilanteen tasaantuvan Odotukset hyvin linjassa Venäjän taloustilastojen kanssa : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran

14 Liiketoiminta Venäjällä

15 Liiketoiminta, saldoluvut Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin

16 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten Talouden asteittainen tasaantuminen näkyy myös liiketoiminnassa Kaupan alalla lasku on jo loppunut muiden toimialojen yritykset raportoivat yhä supistumista Myös Venäjältä tuontia tekevien yritysten toiminta hiljentynyt devalvaatiosta huolimatta

17 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk aikana Odotukset Venäjän liiketoimintaa kohtaan, vuoden pessimismin jälkeen positiivisiksi Optimistisimpia tuontiyritykset, jotka hyötyvät alentuneista tuotantokustannuksista Ylivoimaisesti eniten hankaluuksia aiheuttaa valuuttakurssin vaihtelu. Myös rahoituksen heikentynyt saatavuus nähdään kasvavana ongelmana nousussa, kun poliittisen tilanteen merkitys vähenee

18 Vienti Venäjälle

19 Ruplan hinta ja kovalla valuutalla pelatessa kurssien epävakaus tekee ongelman. Rahoituksen hinta on liian kallis venäläisille. Vastaajien kommentteja

20 Vienti, Saldoluvut Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäin

21 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten Vienti Venäjälle kehittynyt selvästi Venäjällä tapahtuvaa liiketoimintaa heikommin Ruplan kurssi ja rahoituksen saatavuus näkyvät viennin heikossa kehityksessä

22 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk aikana Myös viennin odotetaan kasvavan, vuoden negatiivisten arvioiden jälkeen Optimistisimpia pienet yritykset sekä palvelu-, kuljetus- ja suunnittelutoimiala Suurimpina ongelmina nähdään valuuttakurssit ja rahoituksen saatavuus sekä poliittistaloudellinen epävarmuus

23 Tuonti Venäjältä

24 Tuonti, Saldoluvut Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Tuonti 6 kk eteenpäin

25 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran 6 : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 9 : supistunut paljon eos SALDOLUKU Useat teollisuus- ja suuret yritykset ovat lisänneet tuontia Venäjältä Muut yritykset eivät vielä näe tuonnin Venäjältä kasvaneen ruplan devalvaatiosta huolimatta

26 Tuonti Venäjältä seuraavan 6 kk aikana : kasvanut paljon 06 0 : kasvanut jonkin verran 8 : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 68 : supistunut paljon 6 eos SALDOLUKU Odotukset tuonnin kehitykselle ovat selvästi aiempaa positiivisimmat Eniten tuonnin odotetaan kasvavan kaupan ja teollisuuden yrityksissä Suurimmat ja pienimmät yritykset odottavat tuonnin nousevan keskisuuria yrityksiä useammin

27 Investoinnit Venäjällä

28 Että saamme säilytettyä markkina asemamme, niin on ollut pakko investoida Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus haittaa investoimista Vastaajien kommentteja

29 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten kuukauden aikana Tehtyjen investointien määrässä näkyy tilanteen epävarmuus 0 suurista yrityksistä kuitenkin investoinut myös viimeisen kk:n aikana, näistä / tytäryritykseen tai edustustoon. Tytäryhtiöön / edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT

30 Jos olisi järkevä liikeidea mielessä, niin sinne olisi (ruplan nykyisestä kurssista johtuen) järkevää investoida. Tilanne suosii Venäjällä tapahtuvaa valmistamista Lainsäädäntö Venäjällä suosii paikallisia investointeja. Vastaajien kommentteja

31 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan kuukauden aikana Talouden tasaantuessa myös investointeja suunnittelevien yritysten määrä kääntynyt nousuun etenkin suurimpien ja pienimpien yritysten joukossa Teollisuuden suunnittelemat investoinnit tuotantolaitoksiin nousussa mahdollisesti tuonninkorvauspolitiikan vaikutusta Tytäryhtiöön / edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* **

32 Reagointi Venäjän markkinoilla

33 Venäjällä täytyy olla pitkällä tähtäimellä. Vastaajien kommentteja

34 Suurimmat ongelmat Venäjän-kaupassa Liiketoiminta Venäjällä Vienti Venäjälle Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Heikko ostovoima/kysyntä Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Viranomaiset/viranomaistoiminta Byrokratia Asiakkaiden löytäminen Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Hintataso Kilpailu/kiristyvä kilpailu Lainsäädäntö, Korruptio Kieli/kielimuuri Henkilökunnan löytäminen Kuljetukset/logistiikka Yrityskulttuuri Kulttuurierot Infrastruktuuri Verotus/verolainsäädäntö Muu Ei ongelmia Ei osaa sanoa Suurin Toiseksi Kolmanneksi suurin ongelma Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Asiakkaiden löytäminen Heikko ostovoima/kysyntä Byrokratia Viranomaiset/viranomaistoiminta Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Kilpailu/kiristyvä kilpailu Hintataso Kuljetukset/logistiikka Rajatoiminta/ylitykset Kulttuurierot Korruptio Sertifiointi Kieli/kielimuuri Yhteistyökumppaneiden löytäminen Infrastruktuuri Muu Ei ongelmia Ei osaa sanoa Lainsäädäntö, Suurin Toiseksi Kolmanneksi suurin ongelma

35 Suurimmat ongelmat (.-.) liiketoiminnassa Venäjällä Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö

36 Suurimmat ongelmat (.-.) viennissä Venäjällä Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus

37 Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen Yritykset ovat selvästi aktivoituneet kriisitilanteen pitkittyessä. Reaktiot kaksijakoisia: Suuri osa vahvistaa toimintaa, toimintaa ja kustannuksia supistavat vähemmistönä Etenkin isot yritykset raportoivat vahvistavansa myyntiä. Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Supistetaan markkinointia Supistetaan myyntiä Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Muu Ei tehdä mitään erityistä

38 Miten Venäjä -pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan =erittäin positiivisesti =jonkin verran positiivisesti =tilanteessa ei muutosta =jonkin verran negatiivisesti =erittäin negatiivisesti eos SALDOLUKU Kaikki

39 Venäjä-pakotteet vaikuttavat negatiivisesti Valtaosa (6 ) yrityksistä arvio Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen yritykseen negatiivisesti. Vain hyvin harva ( ) kokee jotain positiivista tilanteessa. Kielteisistä vaikutuksista mainitaan useimmin venäläisten yritysten rahoitukseen/rahan puutteeseen liittyvät ongelmat. Myös ruplan kurssi ja sen vaikutukset hintoihin, heikko ostovoima ja kysyntä, asiakkaiden ja tiettyjen tuoteryhmien joutuminen pakotelistalle, protektionismi sekä negatiivinen asenne / ilmapiiri venäläisiä kohtaan hankaloittaa yritysten tilannetta.

40 Lisätiedot tutkimuksesta: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari jaana.rekolainen@svkk.fi Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi