SUHDANNEKATSAUS 2/2011

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ Ennuste SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 1, PL 1, 131 HELSINKI puh. (9) , faksi (9) skolry@teknologiateollisuus.fi

2 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) SUUNNITTELUALAN NÄKYMÄT HUOLESTUTTAVAT Suunnittelu- ja konsulttiala palasi kesän aikana lähes normaaliin tilanteeseen, kun taantumassa alan kannattavuutta heikentäneet keskeytetyt hankkeet ja lomautukset poistuivat lähes kokonaan. Osaavista suunnittelijoista on ollut puutetta erityisesti teollisuus- ja talosuunnittelussa. Syksyn myötä tilanne näyttää kuitenkin heikentyvän nopeasti kotimaisten investointien vähetessä. Kotimarkkinanäkymien saldoluku putosi -4 prosenttiin, kun se vielä keväällä oli +35 prosenttia. Huolenaiheena ovat vähenevät kotimaiset investoinnit niin teollisuudessa, talonrakentamisessa kuin infrasektorillakin. Kevään jälkeen teollisuussektorilla lisääntyneet vientihankkeet yhdessä infraja talosektorin kasvun kanssa kasvattivat suunnittelu- ja konsulttialan kokonaistilauskantaa kymmenisen prosenttia. Tilauskanta on palannut lähes normaalitasolle, poikkeuksena teollisuuden kotimaiset hankkeet ja rakennusalan viennin väheneminen. Lokakuun alussa SKOLin jäsenyritysten kokonaistilauskanta oli yli 56 miljoonaa euroa, 22 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tilauskanta vastaa keskimäärin lähes puolen vuoden työmäärää. Tilauskannan kasvun myötä lomautukset ovat käytännössä loppuneet ja henkilöstö on kasvanut neljä prosenttia vuoden aikana. Teollisuussuunnittelijoiden vientitilauskanta on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta pohjalukemasta, mutta kotimaan työt ovat hieman vähenneet. Myös talo- ja infrasektorilla tilauskannat ovat selvästi korkeammalla kuin vuosi sitten. Kokonaistilauskannasta 74 prosenttia on kotimaisia ja 26 prosenttia vientitöitä. Kotimaiset markkinanäkymät ovat huolestuttavat, puolet teollisuussektorista, kolmasosa infrayrityksistä ja neljännes talosektorin yrityksistä arvioi kotimarkkinoiden heikentyvän tulevan puolen vuoden aikana. Viennissäkään ei näytä paljon valoisammalta, puolet teollisuussuunnittelijoista ja viidennes talosuunnittelijoista arvioi vientimarkkinoiden heikkenevän. Ainoastaan infra-alalla kymmenen prosenttia uskoo markkinoiden kasvuun. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutettavuusaste on kasvussa, tehdystä työajasta keskimäärin 77 prosenttia on mennyt laskutukseen. Uusia töitä on ollut tarjolla yhtä paljon kuin edellisellä puolivuotisjaksolla, mutta erityisesti julkisissa hankinnoissa lisääntynyt hintakilpailu hidastaa tilauskannan kasvua.

3 SUHDANNEKATSAUS 2/ Teollisuussuunnittelussa vienti jatkoi kasvua 2 (3) Teollisuussuunnitteluyritykset saivat uusia vientitöitä 14 prosenttia enemmän edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna, vientitilauskanta on yli kaksinkertaistunut vuoden aikana. Kotimainen tilauskanta kasvoi kuusi prosenttia ja tuloksena kokonaistilauskannan kasvuksi tuli yli kymmenen prosenttia. Tilauskanta vastaa yli viiden kuukauden työmäärää. Vientitilausten määrä on noussut lähelle normaalitasoa. Kokonaistilauskanta on kuitenkin vielä neljänneksen pienempi kuin ennen taantumaa. Tilauskannasta yli puolet on vientitöitä. Teollisuussuunnitteluyritysten markkinaodotukset ovat heikentyneet olennaisesti kesäjakson aikana. Puolet yrityksistä uskoo kotimarkkinoiden heikkenevän ja yhtä vastaajaa lukuun ottamatta loput arvioivat markkinoiden säilyvän nykyisellään. Viennin suhteen ollaan miltei yhtä pessimistisiä, vientimarkkinoiden saldoluku oli 43 prosenttia. Teollisuussektorin henkilöstön määrä kasvaa hitaasti ja vastaa nyt melko hyvin kasvanutta tilauskantaa. Viimeisistäkin lomautuksista on päästy eroon. Henkilöstön odotetaan lisääntyvän pari prosenttia talven aikana. Teollisuussektorin laskutettavuusaste on nyt normaalitasolla 79 prosentissa. Infrasektorilla kotimaan uudet tilaukset vähenivät Infra- ja ympäristösuunnittelijoiden uusien töiden määrä riitti vielä kasvattamaan tilauskantaa, vaikka uusia töitä saatiin edellistä puolivuotisjaksoa vähemmän. Vientitöiden määrä pysyi käytännössä ennallaan, vientitöiden osuus oli 21 prosenttia tilauksista. Tilauskanta vastaa puolen vuoden työmäärää. Kotimaiset infrainvestoinnit näyttävät vähenevän, kolmasosa alasta arvioi kotimarkkinoiden heikkenevän, tosin kaksi kolmasosaa uskoo markkinoiden säilyvän nykyisellään. Viennin kasvuun uskoo 13 prosenttia infrasektorin yrityksistä. Infra-alan henkilöstö väheni hieman, mutta uutta henkilöstöä arvioidaan palkattavan pari prosenttia talvikaudella. Laskutettavuusaste parani hieman, lähelle 72 prosenttia. Kotimaan työt käänsivät talosuunnittelun selvään kasvuun Talosuunnittelijat saivat edelleen runsaasti uusia tilauksia kotimaasta ja kotimainen tilauskanta kasvoi kymmenen prosenttia. Vientitöitä saatiin selvästi aikaisempaa niukemmin ja vientitilauskanta väheni. Kokonaistilauskanta kasvoi seitsemän prosenttia, vientitöiden osuus on vain viisi prosenttia tilauskannasta. Talosektorin aktiivinen tilauskanta vastaa seitsemän kuukauden työmäärää. Neljäsosa talosektorin yrityksistä arvioi kotimarkkinoiden heikkenevän, seitsemän prosenttia uskoo kasvuun ja loput arvioivat markkinoiden pysyvän nykytasolla. Vientinäkymät ovat heikot, pääosa vastaajista arvioi vientimarkkinoiden säilyvän nykyisellä matalalla tasolla, heikentymistä odottaa 15 prosenttia. Osaavista rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoista on näkymistä huolimatta edelleen pulaa, töitä olisi tarjolla jopa sadalle insinöörille. Henkilöstön ei kuitenkaan uskota juuri kasvavan talvikaudella. Laskutettavuusaste on hyvä, yli 83 prosenttia tehdystä työajasta menee laskutukseen.

4 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) Rakennesuunnittelijoiden tilauskanta kasvoi kuusi prosenttia. Vientitöitä saatiin vähän ja niitä on alle viisi prosenttia tilauskannasta. Miltei kaikki pysähdyksissä olleet hankkeet ovat käynnistyneet. Tilauskanta vastaa yli seitsemän kuukauden laskutusta. Rakennesuunnittelijoista kolmannes näkee kotimaisen markkinakehityksen heikkenevän, puolet yrityksistä uskoo vakaisiin markkinoihin ja loput näkevät kasvua. Vientinäkymien suhteen on pientä optimismia, mutta pääosa uskoo viennin pysyvän pohjalukemissa. Rakennesuunnittelijoista on kolmen prosentin vajaus. Laskutettavuusaste on huippulukemissa, yli 85 prosenttia. Talotekniikkatoimistot saivat aikaisempaa vähemmän vientitöitä, mutta kotimainen tilauskanta kasvoi ja kokonaistilauskanta lisääntyi kymmenen prosenttia. Vientitöitä on enää viisi prosenttia tilauskannasta. Tilauskanta vastaa yli viiden kuukauden työkantaa. Korjaussuunnitteluhankkeiden osuus jatkoi kasvua ja oli 47 prosenttia tilauskannasta. Kotimarkkinat näyttävät säilyvän nykyisellään, viidesosa yrityksistä arvioi markkinatilanteen paranevan ja viidesosa heikkenevän, loput 6 prosenttia uskovat nykytason säilyvän. Viennin suhteen ollaan hieman pessimistisiä, saldoluku on -15 prosenttia. Talotekniikkatoimistojen henkilöstön kasvu on viiden prosentin luokkaa, alalle tarvittaisiin kymmenittäin lisää suunnittelijoita. Laskutettavuusaste on pysynyt ja säilyy hyvänä ja lähestyy 83 prosenttia. Seuraava suhdannekatsaus ilmestyy toukokuussa 212. Timo Myllys PS Suhdannekatsauksen taulukko-osia ei ole tarkoitettu julkisuuteen, alaa koskevia graafisia esityksiä sen sijaan voi käyttää vapaasti.

5 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN TILAUSKANTA M Kokonaistilauskanta 4 3 Kotimaan tilauskanta 2 Viennin tilauskanta

6 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M (vain vastanneet) 16 TEOLLISUUSSUUNNITTELU 16 YHDYSKUNTA 16 TALONRAKENNUS 14 Kokonaistilauskanta Kokonaistilauskanta 1 Kokonaistilauskanta Viennin tilauskanta Viennin tilauskanta 2 Viennin tilauskanta

7 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M 7 RAKENNESUUNNITTELU 5 TALOTEKNIIKKA Kokonaistilauskanta 2 Kokonaistilauskanta Viennin tilauskanta Viennin tilauskanta

8 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ SAADUT TILAUKSET SEKTOREITTAIN 22 2 (M ) 18 TEOLLISUUS 18 YHDYSKUNTA 18 TALONRAKENNUS 16 Saadut kokonaistilaukset Saadut vientitilaukset 1 8 Saadut kokonaistilaukset 1 8 Saadut kokonaistilaukset Saadut vientitilaukset 4 2 Saadut vientitilaukset

9 SKOL -SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOL YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, KOTIMAA 1 % 9 % 1 % 13 % 26 % Heikkenevät 19 % 3 % 5 % 5 % 5 % % 12 % 2 % 18 % 12 % 13 % 1 % 1 % 13 % 2 % 8 % 7 % 4 % 44 % 53 % 58 % 61 % 55 % 6 % 5 % 4 % 91 % 85 % 73 % 72 % 57 % 69 % 85 % 67 % Ennallaan 76 % 78 % 51 % 68 % 85 % 79 % 82 % 86 % 85 % 77 % 3 % 6 % 51 % 2 % 1 % % 39 % 8 % 2 % 2 % 3 % 8 % 2 % Paranevat 33 % 29 % 21 % 47 % 39 % 4 % 36 % 27 % 15 % 7 % 8 % 1 % 6 % 4 % 5 % 3 % 5 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät -1 Syksy -1 Kevät - Syksy -

10 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, VIENTI 1 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 5 % 2 % 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Ennallaan Heikkenevät 45 % 47 % 58 % 64 % 61 % 67 % 68 % 69 % 64 % 7 % 77 % 83 % 74 % 84 % 88 % 75 % 85 % 86 % 81 % 83 % 86 % 3 % 25 % 38 % 4 % 58 % 69 % 3 % 2 % 1 % % Paranevat 59 % 55 % 36 % 5 % 31 % 3 % 36 % 38 % 34 % 31 % 29 % 22 % 16 % 15 % 17 % 15 % 12 % 14 % 19 % 9 % 12 % 12 % 6 % 6 % 6 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät -1 Syksy -1 Kevät - Syksy -

11 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ LASKUTETTAVUUSASTE % 8 % 75 % 7 % 65 % /97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 1/7 2/7 1/8 2/8 1/9 2/9 1/1 2/1 1/ 2/ Ennuste

12 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ KORJAUSRAKENTAMINEN KOTIMAAN TILAUSKANNASTA M 1 KOKO TALONRAKENNUS 6 RAKENNESUUNNITTELU 6 TALOTEKNIIKKA Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

13 SKOL - SUHDANNEKATSAUS 2/ KORJAUSRAKENTAMISEN OSUUS (%) KOTIMAAN TILAUSKANNASTA KOKO TALONRAKENNUS RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA / 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/1 4/ 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/1 4/ 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/1 4/