Syksy 2017 Venäjän-kaupan barometri

Transkriptio

1 Venäjän-kaupan barometri

2 Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten kk:n aikana, näkymiä seuraavien kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä kertaa vuoden keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla Haastatteluja tehtiin 88 kpl. Yhden haastattelun kesto oli noin minuuttia. Tuloksia ei ole painotettu

3 Mitä toimintaa yrityksillä on? (Mitä tutkimuksessa tarkoitetaan Venäjän kaupalla?) Liiketoimintaa Venäjällä Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto) Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä Muuta toimintaa Venäjällä Vientiä Venäjälle Tuontia Venäjältä Kaikkien näiden yhdistelmiä

4 Vastaajien taustat Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat On vientiä Venäjälle 8 Teollisuustuotteet On liiketoimintaa Venäjällä Liike-elämän palvelut Kulutustavarat * Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Rakentaminen ** On tuontia Venäjältä 8 Kuljetus / huolinta Matkailu Vain tuontia (ei liiketoimintaa) Muut % 8 % 8 * Kestokulutushyödykkeet ja päivittäistuotteet ** Rakentaminen, talopaketit, rak. tarvikkeet ja -projektit

5 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten kk:n aikana ja näkymiä seuraavien kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

6 Miltä nyt näyttää?

7 Keskeiset tulokset / Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat jatkuneet positiivisina (saldoluku: + + +) kevään kanssa samalla tasolla. Liiketoiminta Venäjällä kuluneiden kk aikana on kehittynyt positiivisesti nousun jatkuessa kevättä vastaavalla tahdilla (+ + +). Odotukset liiketoiminnan kehitykselle seuraavien kk aikana ovat edelleen positiiviset ( ). Vientiä harjoittavat yritykset arvioivat viennin Venäjälle lisääntyneen selvästi kuluneiden kk aikana (+ +8 +). Positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan seuraavien kk aikana (+8 + +). Tuonti Venäjältä on edelleen kehittynyt positiivisesti (+ + +). Entistä useammat odottavat tuonnin lisääntyvän seuraavien kk aikana (+ + +).

8 Keskeiset tulokset / Investoinnit Venäjälle viimeisten kk aikana ovat käytännössä samalla tasolla kuin keväällä ( % %). Viidesosa ( %) yrityksistä aikoo investoida seuraavan kk aikana (kevät : % ja syksy : %). Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö/edustusto. Yritysten passiivisuus on jonkin verran lisääntynyt viime keväästä ja aiempaa useammat ( % %) yritykset ovat tekemättä mitään erityistä reagoidakseen talouden nykytilanteeseen. % yrityksistä kertoo lisänneensä markkinointiaan ja/tai % vahvistaneensa myyntiään. Yrityksistä kymmenesosa vähentää henkilökuntaansa Venäjällä ja vielä pienempi osuus (kehitys: 8 % % %) vähentää Suomessa. Hieman alle puolet ( %) yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan. Suurista yrityksistä % arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan Suomalaisiin yrityksiin vaikuttaa mm. venäläisten tuotteiden suosiminen ja paikallisen työvoiman käyttövaatimukset esimerkiksi kokoonpanotöissä.

9 Venäjän talous

10 Kaikesta - - huolimatta, mieliala meidän ympäristössä Venäjällä on valoisa ja tilanne tuntuu aika stabiililta. Vastaajien kommentteja

11 % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat, - - -

12 Suomen ja Venäjän kauppa Vienti Venäjälle kasvoi elokuussa prosenttia ja tammi-elokuussa viidenneksen. Tuonti Venäjältä suureni prosenttia elokuussa ja tammi-elokuussa prosenttia vuoden takaisesta. Lähde: Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto, elokuu Lähde: Suomen Tulli

13 Ruplan eurokurssi RUB. Lähde: Venäjän keskuspankki

14 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana - Kaksi kolmesta vastaajasta uskoo edelleen Venäjän talouden kasvavan jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana - Kolmasosa odottaa nollakasvua ja vain muutamat uskovat uuteen taantumaan - Juuri kukaan ei toisaalta odota kasvun olevan voimakasta : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran (n=88) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) 8 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) 8 Tammikuu 8 (n=) 8 (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

15 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana, saldoluku % Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana

16 Liiketoiminta Venäjällä

17 Me uskomme, että Venäjä pysyy siellä ja kasvaa hitaasti. Kaikesta huolimatta suomalaisten yritysten kannattaa panostaa myös sinne. Vastaajien kommentteja

18 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Puolet vastaajista ilmoittavat liiketoimintansa kasvaneen ja lähes joka kymmenennellä kasvua on ollut paljon Liiketoiminnan supistumisesta kertoo vain joka kymmenes yritys Teollisuuden ja kaupan yritykset ovat menestyneet muita paremmin : kasvanut paljon (n=8) (n=8) (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=8) Tammikuu 8 (n=) 8 (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=8) : kasvanut jonkin verran 8 : pysynyt ennallaan 8 8 : supistunut jonkin verran 8 8 : supistunut paljon % eos SALDOLUKU

19 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana - Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavalta puolelta vuodelta - Harvempi kuin yksi kymmenestä odottaa liiketoimintansa supistuvan - Kaupan alalla odotukset liiketoiminnan kehityksen suhteen ovat hieman muita toimialoja maltillisempia : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran (n=8) (n=8) (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=8) Tammikuu 8 (n=) 8 (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=8) 8 8 : pysyy ennallaan 8 : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

20 Liiketoiminta, saldoluvut % Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin

21 Liiketoiminta Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunnittelu % Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunnittelu % *Pieni vastaajamäärä, n<

22 Vienti Venäjälle

23 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Viennin määrä on kasvanut lähes puolella haastatelluista Joka kymmenennen yrityksen vientimäärä on supistunut Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialalla vienti on kasvanut muita toimialoja useammalla yrityksellä : kasvanut paljon (n=8) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=88) (n=8) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=8) Tammikuu 8 (n=8) 8 (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=8) : kasvanut jonkin verran 8 8 : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 8 8 : supistunut paljon % eos SALDOLUKU

24 Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana Optimismi viennin suhteen hieman taittunut. Enää alle puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialalla yritykset muita optimistisempia Edelleen harva odottaa kovin voimakasta viennin kasvua : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran (n=8) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=88) (n=8) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) (n=8) Tammikuu 8 (n=8) 8 (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=8) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 8 : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

25 Vienti, Saldoluvut % Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin

26 Vienti Venäjälle Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunnittelu % Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunnittelu % *Pieni vastaajamäärä, n<

27 Tuonti Venäjältä

28 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=8) Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten (n=8) (n=) (n=) 8 (n=8) - Tuonnin kasvu taas aiempia kyselyjä yleisempää (n=) (n=8) Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, kun alle joka kymmenes raportoi supistumisesta (n=) (n=) (n=) - Myös tuontia harjoittavien yritysten määrä on noussut viime vuosista (n=) (n=) (n=) (n=) 8-8 %

29 : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon eos SALDOLUKU (n=8) Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana (n=8) (n=) (n=) (n=8) Tuonnin kasvua odottaa yhä useampi vastaaja (n=) (n=8) - - Kaupan ja palveluiden aloilla odotukset tuonnin kasvulle ovat kaikkein positiivisimmat (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) 8 %

30 Tuonti, Saldoluvut % Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin

31 Tuonti Venäjältä Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunn. % Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana Kaikki Teollisuus Kauppa* Palvelut/kuljetus/suunn. % *Pieni vastaajamäärä, n<

32 Investoinnit Venäjällä

33 Epävarmuutta on paljon ja periaatteessa voisi olla kasvua - -, mutta voi tulla isokin lasku jos tulee kauppasotaa. Vastaajien kommentteja

34 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten kuukauden aikana - Huolimatta liiketoiminnan kehityksen parantuneista odotuksista investointien lukumäärä on pysynyt vakaana Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT %

35 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan kuukauden aikana - Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on laskenut edelliseen kevään barometriin verrattuna - Huolimatta positiivisemmista odotuksista, investointeja suunnittelevien yritysten määrä on kevään tasolla Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* %

36 Suurimmat ongelmat

37 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Ruplan kurssi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Asiakkaiden löytäminen Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Hintataso Henkilökunnan löytäminen Tuonninkorvauspolitiikka/protektionismi/kotimaisuuden suosiminen Byrokratia Korruptio Kuljetukset/logistiikka Rajatoiminta/ylitykset Viranomaiset/viranomaistoiminta Yleinen ilmapiiri/maa- ja laatumielikuvat Yrityskulttuuri Kieli/kielimuuri Yhteistyökumppaneiden löytäminen Kulttuurierot Muu Ei ongelmia Ei osaa sanoa Suurin Toiseksi Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä %

38 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä (Top-) % 8 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Ruplan kurssi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Asiakkaiden löytäminen - Poliittinen riski on nyt selvästi yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä - Rahoitus ja rahan puute nyt toiseksi yleisin ongelma, kun ruplan kurssivaihtelu aiheuttaa aiempaa harvemmin haittaa - Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys on selvästi menettänyt merkitystään liiketoiminnan esteitä, mikä heijastaa talouden toipumista - Teollisuusyritykset törmäävät muita useammin ongelmiin tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

39 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Asiakkaiden löytäminen Kilpailu/kiristyvä kilpailu Hintataso Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Byrokratia Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Viranomaiset/viranomaistoiminta Kuljetukset/logistiikka Sertifiointi Yhteistyökumppaneiden löytäminen Yrityskulttuuri Tuonninkorvauspolitiikka/protektionismi/kotimaisuuden suosiminen Rajatoiminta/ylitykset Kulttuurierot Henkilökunnan löytäminen Verotus/verolainsäädäntö Kieli/kielimuuri Korruptio Yleinen ilmapiiri/maa- ja laatumielikuvat Muu Ei ongelmia Ei osaa sanoa Suurin Toiseksi Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ %

40 % Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Suurimmat ongelmat viennissä Venäjällä (Top-) 8 Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Asiakkaiden löytäminen - Poliittinen riski noussut myös Venäjän- viennin kohdalla yritysten useimmin raportoimaksi ongelmaksi - Ruplan kurssi on vielä toiseksi yleisin ongelma suomalaisyritysten viennissä - Kolmannella ja neljännellä sijalla nähdään rahoitus, rahan puute ja kysynnän heikkous, joiden merkitys on vähentynyt - Teollisuusyrityksiä haittaavat viennissä muita useammin tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

41 Suurimmat ongelmat tuonnissa Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Asiakkaiden löytäminen Hintataso Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Ruplan kurssi Byrokratia Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Yrityskulttuuri Yleinen ilmapiiri/maa- ja laatumielikuvat Kuljetukset/logistiikka Sertifiointi Maksujärjestelyt/-liikenne/rahaliikenne Rahoitus/rahan puute Yhteistyökumppaneiden löytäminen Rajatoiminta/ylitykset Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Viranomaiset/viranomaistoiminta Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Korruptio Muu Ei ongelmia Ei osaa sanoa Series Series Series Series %

42 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä (Top-) % 8 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Asiakkaiden löytäminen Hintataso Ruplan kurssi Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö - Poliittinen riski on noussut myös tuonnin kohdalla useimpien yritysten kokemaksi ongelmaksi tuonnissa Venäjältä Byrokratia - Ruplan maltillisen heikkenemisen jälkeen valuuttakurssi on aiempaa harvemmalle tuontiyritykselle ongelma - Yli kolmannes tuontia harjoittavista yrityksistä ei koe tarpeelliseksi nimetä yhtään merkittävää ongelmaa East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

43 Reagointi Venäjän taloustilanteeseen ja protektionismi

44 Vaikka ulkomaalaisten yritysten hinnat olisivat halvempia, niin se ei enää riitä. Vastaajien kommentteja

45 Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen ovat säilyneet tärkeimpinä toimenpiteinä suomalaisyrityksille Venäjän markkinoilla Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Supistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Lisätään henkilökuntaa Vetäydytään Venäjältä Etsitään uusia/vaihtoehtoisia Säästetään kustannuksista Muu Ei tehdä mitään erityistä 8 %

46 Onko Venäjän protektionistiset toimet vaikuttaneet yrityksenne toimintaan? Tuonninkorvauspolitiikka ja protektionismi - Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan alle puolessa vastaajayrityksistä - Suurista ja keskisuurista yrityksistä yli puolet kuitenkin raportoi protektionistisilla toimilla olleen vaikutuksia Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kyllä Ei Ei osaa sanoa

47 Lisätietoja tutkimuksesta: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy 8 juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi