Suomen SEPA-foorumin ydinryhmä Mahdollisuudet korttikäytön tehostamiseen Harry Leinonen 21.4.2010 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1
Mahdollisia kehitysskenaarioita/polkuja Pehmeä tie Sääntelytie Tekninen tie Sosiaalisen median tie Tehokuutta - lisäämällä korttimaksujen osuutta - tehostamalla korttimaksujen käsittelyä SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 2
Kortti- ja käteisen käytön edullisuusraja Tapahtumakustannus Kehityssuunta Käteismaksut Kehityssuunta Break-even/raja-piste even/raja Käteinen edullisempi Kortti edullisempi Kehityssuunta Ostoksen koko Korttimaksu Kansainväliset keskuspankkitutkimukset (SE, NO, BE, NL, PT) rajapiste v 2002-04 8-11, nyt 5-8? Loogisesti ymmärrettävää: automaattinoston kokoisissa ostoksissa automaattikustannukset ttik t k t voidaan ohittaa korttiostoksessa, t k mutta yhdellä automaattinostolla voidaan tehdä useampia pienostoksia, jolloin pankkien käteiskustannukset jakautuvat usealle ostokselle Suurtuotannon hyödyt laskevat rajapistettä ja voi poistaakin sen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 3
Tapahtumamäärät per asukas ja luotto-ostoksien osuus 2007-2008 Pohjoismaat, Oseania ja USA+Canada ovat johtavat korttimaat 27.11.2009 Harry Leinonen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 4
Automaattinostot ja korttiostokset per asukas 2002, 2006, 2007 ja 2008 ATM-käänneraja? Au utomaat ttinostot ATM-rakastajat e-edistykselliset t Konttoririippuvaiset Seuraajat? Korttiostokset 27.11.2009 Harry Leinonen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 5
Keskiostosten kehitys Suomessa Eritysmaksukortit Kaikki kortit Pankkikortti Offline debitk. Online debitk. SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 6
Ostojen ja käteisnostojen kehitys Suomessa Laman vaikutus Korttiostokset Käteisnostot (=ATM-nostot + 10%) Käteisnostojen osuus tilikirjauksista (=käteisnostot+korttiostokset) SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 7
Tilastokehitykset viimeaikaiset (?) trendit Käteisnostojen euromäärän väheneminen on pysähtynyt Korttiostosten määrän kasvu on saavuttanut kyllästymisasteensa? Islantiin verrattuna käytämme noin 3 kertaa enemmän käteistä ja Norjaan verrattuna lähes 1,5 kertaa enemmän Break-even/rajapisteen saavuttaminen edellyttäisi ainakin käteisen käytön puolittamista Onko käteisen käytön vähentäminen hyödyllistä ja mahdollista? SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 8
Karkeat kustannustasot Hyvin karkea ATM tapahtumakustannusarvio 0,60-0,80 Käteisnostojen vähentäminen puolella säästäisi ATM-kustannuksia noin 50-75 milj. euroa ja kolmanneksella noin 35-50 milj euroa (olettaen että suurin osa kustannuksista ovat muuttuvia) Lisäksi käteisen vähentäminen vähentäisi kauppiaiden kustannuksia, rikollisuuskustannuksia yms Karkea arvio korttimaksujen kustannuksista 025-0 0,25-0,35 per tapahtuma (sis. myös kauppiaiden kustannuksia) Käteis- ja korttimaksujen kustannuksia selvitetään tarkemmin 2010 aikana lähes kaikissa EU-maissa SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 9
Merkittävin ongelma: kuluttajat eivät näe nykyisiä kustannuseroja? Konkreettinen kustannuskäsitys puuttuu (mutta alla on kuitenkin no free lunch tilanne) Asiakkailta puuttuu säästämiskannustimet Kokonaiskustannukset ovat ylisuuret kun käyttövolyymit ovat vinot Hintakilpailu on puutteellista Uusilla tehokkailla ratkaisuilla ja toimijoilla vaikeuksia päästä markkinoille kun paremmuus jää näkymättömiin Kehitysvauhti hti on hidas kun keskeiset k hinta/kustannuskannustimet puuttuvat Kuluttajat ovat hyvin hintatietoisia. Hintakannustimet ohjaavat nopeasti. Mitä kuluttajat tekisivät jos näkisivät kustannuserot? SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 10
Kuluttajatutkimuksen vastauksia Jos säästäisin uudella maksu- välineellä 10/50 snt, olisin halukas siirtymään sen käyttäjäksi % 40 0.1 saving säästö 30 0.5 saving säästö 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 Jos uudella maksuvälineellä saisin 1%/2,5% alennuksen ostoista, olisi halukas siirtymän sen käyttäjäksi 50 40 1.0% discount alennus 30 2.5% discount alennus 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 Täysin Täysin Täysin eri Täysin eri mieltä samaa mieltä mieltä samaa mieltä Asiakkaiden hintaherkkyys on suuri Suomen Pankin kuluttajatutkimus loka/marraskuu 2005 Dahlberg-Öörni 2006 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 11
Esimerkkeja mahdollisista pehmeistä hintaohjauskeinoista Suostuttamista/ nudging aktiivisen tiedottamisen kautta esim toivomme mieluummin i korttimaksuja k Alennettu kk-pakettihinta kun käteisnostoja on käytetty vähemmän 1-2 ilmaista käteisnostoa per kk ja loput hinnoiteltu Kauppiailla pankkikorttialennuksia tai muita hyötyjä esim lisäbonuspisteitä Kampanjointia käteisasiakkaiden käännyttämiseksi pehmeästi Pehmeillä keinoilla saavutettaisiin luultavasti merkittäviä muutoksia SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 12
Pehmeän tien esteitä/ongelmia Nykyiset yy hinnoittelumallit istuvat tiukasti Palvelutarjoajilta puuttuvat kannustimet sekä käteinen että kortit ovat tuottavia, mahdollinen hyöty syntyy vain jos merkittävimpiä tuottoeroja Kilpailun lisääntyminen voi aiheuttaa tuottojen supistumista Matala korkotaso suosii käteisen käyttöä Muutokset vaativat muutostöitä Pehmeä tie on toiminut hyvin tähän asti Suomessa, jatkossa tarvittaisiin uusia pehmeitä keinoja SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 13
Viranomaisten sääntelykeinot = kilpailun lisääminen Markkinoiden avaaminen yli rajojen ja uusille tulokkaille Hinnoitteluesteiden poistaminen mm no-surcharge säännöt Piilohinnoittelumahdollisuuksien vähentäminen mm floatin ja arvopäivien vähentäminen Siirtohintojen (MIF:ien) alentaminen tai poistaminen Pakettihinnoittelun avaaminen Viranomaiset ovat aktivoituneet ja lisänneet kilpailua/sääntelyä vaiheittain mm SEPA, Maksupalveludirektiivi, DG-Competition päätökset. Maksamisen palvelut tulevat tavallisen avoimen kilpailun piiriin kun muutkin palvelut esim luotot 14 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND
Sääntelytien esteitä/ongelmia Sääntely on markkinamekanismeihin puuttumista (mutta vinouttavat mekanismit tarvitsevat korjaamista) Sääntely edellyttää poliittista i tukea Epäkohtien on oltava näkyviä ja tarpeeksi isoja Sääntelytie on hidas (esim Maksupalveludirektiivin toteutusaika noin 12 v alkuselvityksistä viimeiseen käyttöönottovaiheeseen) Sääntelyssä on vaikeaa ottaa huomioon kaikkia yksityiskohtia ja seurannaisvaikutuksia Sääntely vaatii jatkuvaa ylläpitotyötä Sääntely hidastaa muuta kehitystä odotusvaiheessa Kun sääntelyä on ryhdytty käyttämään, sen käyttö jää usein pitkäaikaiseksi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 15
Nykyisen korttitekniikan kehittäminen Standardien kehittäminen, suurtuotannon hyötyjä SEPA-standardit, maksupäätestandardit, nettimaksaminen Etäluettavuus (RFID Radio Frequency Identfication, NFC Near Field Communication) EMV etälukutekniikka edistyy, nopeuttaa maksamista? Tunnistamisen ja turvaratkaisujen kehittäminen Elektroninen ID, bio-tunnisteet Yhdistelmäkorttikäytön laajentaminen Debit/Credit kansainväliseksi, bonuspiste-ratkaisut Tietosisällön laajentaminen Täydelliset kuitti/laskutiedot mukaan maksutapahtumaan, lisää e-integrointimahdollisuuksia Pienten ja selkeäpiirteidenkin muutoksista sopiminen ja implementointi kestää kauan kv-tasolla SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 16
Uuden tekniikan kehittyminen = matkapuhelinmaksaminen Kortti säilyttää tietoja, varmistaa asiakastunnistuksen ja pystyy tekemään perusprosessointia (toimikortti), mutta siitä puuttuu käyttäjäliitännät Matkapuhelin on mini-pc jossa on laajat tallennus- ja prosessointimahdollisuudet ja monipuoliset käyttäjä- ja verkkoliittymät Matkapuhelin on paljon enemmän kuin kontaktiton kortti vaikka käyttää samaa maksupääteliittymää (RFID, NFC tekniikkaa) SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 17
Matkapuhelin tulevaisuuden maksuvälineenä Henkilöiden välillä Kaupoissa Eil Erilaiset i tliput 01010100101 01010110101 10101001101 10101001101 T i ik i Digitaaliset korttitiedot over-the-air (OTA) suoraan puhelimeen Monipuoliset tunnistus- salakirj. ja back-up palv. ((())) Monipuoliset NFC ja RFID input-tiedot ti t Kännykkä = minipc maksuille Tosiaikainen saldotieto Täydelliset tapahtuma- luettelot Automaatt. täsmäytys Parannettu käyttäjäystävällisyys, y yy nopeus ja turvallisuus alemmilla kustannuksilla SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 18
Tekniikan kehityksen esteitä/ongelmia Uuden tekniikan käyttöönotto merkitsee merkittäviä muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin Muutos- ja yhteistyöosapuolten y määrä kasvaa jatkuvasti integroituvassa ympäristössä Pankit, tietoliikenneyhtiöt, puhelinvalmistajat, kaupat ja kuluttajat päästävä ä ä yksimielisyyteen i uusista ratkaisuista i Uusi tekniikka kehittyy jatkuvasti, milloin kannattaa ottaa käyttöön, milloin standardit ovat valmiita? Toimittajat havittelevat suuria ja nopeita tuottoja, mutta maksaminen on pienimarginaalista bulk business:ta Asiakkaat muuttavat maksutottumuksensa hitaasti ja silloinkin edellytetään konkreettisia hyötyjä Nykyisten toimittajien kiinnostusta vähentää näkymät volyymien vakaudesta ja kutistuvista marginaaleista ja investointien epävarmuudesta SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 19
Sosiaalisen median maksuinstrumentti = facebook money valtaa markkinat? Sosiaaliset mediat kasvavat erittäin nopeasti, Facebook on laajin käytössä oleva verkosto Rabobank on kehittänyt Facebook rahan Hyves Ilmainen kuluttajille, kauppiaat maksaa kiinteän pienen tapahtumamaksun Sosiaalisessa mediassa on valtava markkinavoima i Palvelutarjoaja voi aloittaa puhtaalta pöydältä reaali- aikainen tilireskontra, jossa on riittävästi tilaa tapahtumaja viestitiedoille Sosiaalinen media on vakava kilpailija, koska laaja asiakasverkosto ja edullinen modernin tekniikan kustannustaso SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 20
Sosiaalisen median ongelmat/esteet Luottamus palvelutoimittajan vakauteen Turvallisuusratkaisut ja asiakkaan tunnistamistarve Ennen lopullista läpimurtoa voi syntyä erilaisia väliaikaisia ratkaisuja, mutta asiakastarpeet ovat niin isoja, että jossain vaiheessa on odotettavissa merkittävä läpimurto Facebook maksamisessa. Huom! E-mailejä on yksi, YouTube:ja on yksi, Twittereitä on yksi, Facebookeja on yksi, Nettirahaa on jatkossa??? kpl SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 21
Maksamisen kehityksessä eletään mielenkiintoisia aikoja Perinteiset toimijat panostava nykyisten järjestelmien pienimuotoiseen ylläpitoon (esim SEPA) Sääntelijät pyrkivät muuttamaan kilpailun pelisääntöjä ja kannustimia Tekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja alentaa kustannuksia Sosiaalinen media tuo nurkan takaa täysin uusia verkkopalveluja Mikä on lähiajan kehitys ja mikä on pitkän aikavälin kehitys? SEPA on tarpeellinen, mutta lisäksi esepa ja msepa SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 22
Kiitos. Kysymyksiä? SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 23