OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU ERITTÄIN VAHVA SUORITUS Q3:LLA Tapio Kolunsarka, TOIMITUSJOHTAJA Pierre Brorsson, talousjohtaja 8.11.
Q3 17 PÄÄKOHDAT EBITA NOUSI korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2008 LIIKEVAIHTO 184,7 (169,2) milj. EUR, kasvua 9,1% ja 9,2% vertailukelpoisilla valuuttakursseilla VERTAILUKEPOINEN EBITA 34,1 (22,2) milj. EUR tai 18,4% (13,1%) liikevaihdosta VERTAILUKELPOINEN EPS parani 0,23 (0,13) euroon BRUTTOINVESTOINNIT 41,4 (43,3) milj. EUR RAHAVIRTA investointien jälkeen 9,5 ( 1,3) milj. EUR TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Kausiluonteisesti vahvalla Q3:lla tiimimme suoriutui erinomaisesti Ruotsin, Europe Centralin, Baltian ja Suomen EBITAkannattavuus oli erittäin vahva Kannattavuuden paraneminen oli hyvä myös Norjassa RAMIRENTin ohjeistus vuodelle MUUTTUMATON Ramirent arvioi, että vuonna vertailukelpoinen EBITAliiketulos kasvaa vuoden tasolta Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2
Q3 17 kannattavuuden parannus OLI laaja-alaista milj. EUR 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 VERTAILUKELPOINEN EBITA Q3 16 Q3 17 Vahva kasvu, kausiluontoisesti alhaiset kiinteät kulut ja toimitusketjun parantunut tehokkuus 22,2 Vertailukelpoinen EBITA Q3 16 +1,0 +5,3 Hyvä myynnin jakauma ja telineliiketiminnan uudelleenorganisointi Vahva kasvu, kustannustehokkuus ja parantunut hinnoittelu +1,4-0,1 +1,2 +3,0-0,2 Vahva kasvu ja tehostamistoimien toteutus Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Europe Central Kohdistamattomat erät 34,1 Vertailukelpoinen EBITA Q3 17 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 3
-Q3 17 PÄÄKOHDAT: Olemme onnistuneet hyvin JA aikataulua edellä useissa kannattavuuden parannustoimissa LIIKEVAIHTO 523,4 (484,7) milj. EUR, kasvua 8,0% ja 8,4% vertailukelpoisilla valuuttakursseilla VERTAILUKELPOINEN EBITA 72,6 (47,0) milj. EUR tai 13,9% (9,7%) liikevaihdosta VERTAILUKELPOINEN EPS parani 0.42 (0.24) euroon BRUTTOINVESTOINNIT 135.5 (143.8) milj. EUR Rahavirta investointien jälkeen 1.4 ( 31.8) milj. EUR TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Olen ylpeä nähdessäni organisaatiomme toiminnan laadun parantuvan Olemme onnistuneet hyvin ja aikataulua edellä useissa kannattavuuden parantamiseen liittyvissä toimenpiteissä Tästä eteenpäin odotamme tulosparannusohjelmamme vaikutuksen kannattavuuteemme pienenevän ohjelman tuettua kannattavuusparannusta voimakkaasti Q4:stä lähtien Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 4
-Q3 17 VAHVA MARKKINATILANNE ja hyvä edistyminen uudelleenorganisoinneissa PARANSI EBITA-liiketulosta MILj. EUR VERTAILUKELPOINEN EBITA -Q3 16 -Q3 17 Hyvä kasvu, parantunut myynnin jakauma ja toimitusketjun tehokkuus 80 70 60 50 40 30 20 10 0 47,0 Vertailukelpoinen EBITA -Q3 16 +2,5 Hyvä myyninjakauma ja telineliiketoiminnan +9,5 +2,0-0,0 Hyvä kasvu, myynninjakauma ja kustannustehokkuus +2,3 Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Europe Central Vahva myynnin kasvu ja uudelleenorganisointien läpivienti uudelleenorganisointi Tanska 2 Ruotsi 38 % % +9,5-0,1 Kohdistamattomat erät 72,6 Vertailukelpoinen EBITA -Q3 17 SEGMENTIN OSUUS VERTAILUKELPOISESTA EBITA-LIIKETULOKSESTA (%) Norja 10 % Baltia 8 % Europe Central 16 % Suomi 26 % Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 5
Tästä eteenpäin odotamme tulosparannusohjelmamme vaikutuksen kannattavuuteemme pienenevän 1. 3. Alhaisen tulostason yksiköiden uudelleenorganisointi Myynnin jakauman parantaminen keskittymällä vahvemmin konevuokraukseen 2. 4. Painopiste tuottavuudessa ja kustannusten vähentämisessä IT:ssä sekä ulkoisten materiaalija palveluhankintojen tehostaminen Hinnoittelun yksinkertaistaminen ja tehokkaammat hinnoittelujärjestelmät Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 6
TULOS- KATSAUS Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 7
Q3 17 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU erityisesti Europe Central -segmentissä, Baltiassa ja Ruotsissa Liikevaihdon muutos segmenteittäin (milj. EUR) Q3 16 q3 17 190 180 170 +4.7% Kasvua 9,1% ja 9,2% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla +23.7% 500 +6.1% +13.8% -6.1% -3.1% +24.0% Liikevaihdon muutos SEGMENTEITTÄIN (Milj. EUR) q1-q3 16 q1-q317 540 460 420 +9.1% -3.0% -5.2% +18.1% +29.0% Kasvua 8,0% ja 8,4% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla 160 150 169,2 184,7 380 340 300 484,7 523,4 140 Q3 Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Europe Central Q3 260 -Q3 Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Europe Central -Q3 *ILMAN segmenttien välistä myyntiä *ILMAN segmenttien välistä myyntiä Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 8
VAHVA KASVU JATKUI KONEVUOKRAUKSESSA MYYNNINJAKAUMA PARANTUNUT VUODEN ALUSTA MYYNNIN JAKAUMAN muutos (milj. EUR) q3 16 q3 17 MYYNNIN JAKAUMAN muutos (Milj. EUR) -Q3 16 q1-q3 17 200 190 +11.9% -23.3% 540 500 +8.9% +6.5% +5.9% 180 +9.4% 460 170 160 150 169,2 184,7 420 380 340 300 484,7 523,4 140 260 -Q3 kaluston myynti palvelut konevuokraus -Q3 Q3 kaluston myynti palvelut konevuokraus Q3 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 9
Q3 17 MYYNTIKATTEEN VAHVISTUMINEN JATKUI Myyntikate neljänneksittäin 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2013 68,8% 67,6% 63,3% 63,0% Q2 66,5% Q3 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liikevaihdon jakauma neljänneksittäin 2013 67,9% 28,8% 65,8% 64,2% 64,9% 65,1% 30,6% 32,2% 31,7% 32,5% 3,4% 3,6% 3,6% 3,4% 2,4% Konevuokraus Palvelut kaluston myynti Q2 Q3 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 10
Q3 17 SEKÄ KIINteiden ja muuttuvien kustannusten Tehokkuus jatkoi pararemistaan MUUTTUVAT KULUT (MILJ. EUR) JA %-OSUUS LIIKEVAIHDOSTA KIINTEÄT KULUT (MILJ. EUR) JA %-OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 80 60% 80 60% 70 60 50 40 51,9 53,0 31,2 % 32,4 % 60,6 62,7 61,8 36,7 % 37,0 % 33,5 % 50% 40% 30% 70 60 50 40 63,7 38,3 % 58,1 35,5 % 55,3 33,5 % 60,7 62,1 35,9 % 33,6 % 50% 40% 30% 30 20 10 20% 10% 30 20 10 20% 10% 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 2013 0% 0 Q2 2013 Q3 0% MUUTTUVAT KUSTNNUKSET KIINTEÄT kustannukset % OSUUS LIIKEVAIHDOSTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 11
Q3 17 eps R12M PARANI SELVÄSTI EPS EUR 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00-0,02 Tulos per osake (EPS) neljänneksittäin 2013 0,16 Q3 0,17 Q3 0,13 Q3 Q3 0,23 Q3 EUR 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10 EPS, R12M LYHYT tuloslaskelma Milj. EUR 7-9 17 7-9 16 Liiketulos (EBIT) 32.0 0.2 Rahoitustuotot 1.1 3.7 Rahoituskulut -2.7-6.2 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -1.6-2.5 Tulos ennen veroja (EBT) 30.4-2.3 Verot -5.8 0.5 Katsauskauden tulos 24.6-1.8 eps (EUR) 0.23-0.02 Vertailukelpoinen EPS (EUR) 0.23 0.13 EPS, neljänneksittäin EPS, R12 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 12
Q3 17 investointiohjelmamme PYSYI aktiivisena Suotuisan markkinatilanteen ja vahvan suorituksemme ansiosta 60 kalustoinvestoinnit (Milj. EUR) ja %-osuus liikevaihdosta 40% 50 35% Milj. EUR 40 30 20 28,0 17,7 % 19,7 % 21,0 30,8 16,8 % 42,0 25,5 % 39,1 22,5 % 30% 25% 20% 15% 10% 10 5% 0 2013 Q2 Q3 0% Kalustoinvestoinnit % osuus liikevaihdosta, R12 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 13
Q3 17 RAHAVIRTA INVEStointien jälkeen kääntyi positiiviseksi Liiketoiminnan rahavirta (milj. Eur) Rahavirta investointien jälkeen (milj. Eur) 41,7 50,5 80 60 40 Q3 16 Q3 17 20 Investointien rahavirta (milj. Eur) Q3 16 Q3 17-43,1-41,0 0-20 -40 2013 Q2 Q3 RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN R12 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 14
Q3 17 nettovelan SUHDE KÄYTTÖKATTEESEEN PIENENI Nettovelka neljänneksittäin (MEUR) 400 350 300 260 250 230 200 150 286 357 370 Nettovelka/ebitda neljänneksittäin 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5x 1,1x 1,7X TAVOITE: ALLE 2.5x TILIKAUDEN LOPUSSA 2,2X 1,8x 100 50 0,5 0 Q2 2013 Q3 0,0 2013 Q2 Q3 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 15
TERVETULOA RAMIRENTIN PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄÄN HELSINGISSÄ 1.12.! VENUE: KONSERNIN PÄÄKONTTORI www.ramirent.com/ sijoittajat Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 16
Tapio Kolunsarka, President and CEO Pierre Brorsson, EVP and CFO Franciska Janzon, SVP, IR www.ramirent.com Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 17
Q3 17 kaikki TALOUDELLISET TAVOITTEET SAAVUTETTU Liikevaihdon kasvu (R12) +2 %-yksikköä yli BKT-kasvun* Oman pääoman tuotto (R12) Tilikauden ROE 12 % Nettovelka/ebitda (r12) Alle 2,5x jokaisen tilikauden lopussa 8,1% (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) 20,1% (vertailukelpoinen roe 19.6%) 1,8X osingonjakosuhde Vähintään 40 % nettotuloksesta 195% *BKT-kasvu Ramirentin toimintamaissa oli 2,0 % vuonna LÄHDE: BKT:N kasvu Handelsbanken, Danske Bank and Nordea Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 18
VELKOJEN ERÄÄNTYMISaikataulu Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu (MILJ. EUR) Sitovat lainajärjestelyt 495.0 Milj. EUR Yritystodistukset 51% Korolliset velat Lainat rahoituslaitoksilta 22% NeTtOVELKA 369.9 MILJ. EUR 250 Joukkovelkakirjalainat 27% KORKOJAKAUMA 145 Bond 100 2018 2019 2020 2021 2022 Vaihtuva 41% Keskimääräinen korko 0.4% Keskimääräinen korko 2.8% Kiinteä 59% Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 19
SUOmi q3 17 VAKAA KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI Merkkejä Suomen konevuokrausmarkkinoiden hiljentymisestä ilmeni neljänneksen aikana Liikevaihdon kasvu oli hyvä, vaikkakin kasvuvauhti hidastui ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna EBITA liiketulos parani volyymikasvun ja kiinteiden kulujen kustannustehokkuuden ansiosta Liikevaihto (Milj. EUR) 60 50 40 30 20 10 0 43,5 45,7 47,6 EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) Kasvua 4,7% 49,8 Q2 Q3 MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 1 57 RAKENTAMINEN E RAKENTAMINEN 2018E +1,7% -0,3% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,0% 20,4% 17,9% 14,9% Vertailukelpoinen EBITA-marginaali (%) 17.2% 18,5% 16,7% 17,4% Q2 Q3 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20
RUOTSI q3 17 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU JA EBITA-liiketulos lähes tuplaantui Liikevaihdon kasvua tuki suurten projektien hyvä edistyminen ja voimakas kasvu pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EBITA-liiketulokseen vaikutti positiivisesti vahva volyymikasvu, kausiluonteisesti alhaiset kiinteät kulut ja toimitusketjun jatkuva tehostaminen NCC uusi konevuokraussopimuksensa ja Vasakronan AB tilasi kokonaisratkaisun Liikevaihto (Milj. EUR) 70 60 50 40 30 20 10 0 52,0 53,8 56,6 EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) Kasvua 13,8% ja 14,4% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla 64,5 Q2 Q3 MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 2 79 RAKENTAMINEN E +8,1% RAKENTAMINEN 2018E +2,9% 20% 15% 10% 5% 0% 17,3% 17.2% 15,7% 14,3% Vertailukelpoinen EBITA-marginaali (%) 17.3% 11,8% 16,8% 10,4% Q2 Q3 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21
norja q3 17 Huolimatta myynnin laskusta neljänneksellä kannattavuus parani edelleen Liikevaihto laski lähinnä siirtokelpoisissa tiloissa sekä käytettyjen koneiden myynnissä Konevuokraus kasvoi vuosineljänneksellä varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten sektorilla Huolimatta myynnin laskusta EBITAliiketulos parani hyvä myynnin jakauma, kustannustehokkuuden ja telineliiketoiminnan parannustoimien myötä Liikevaihto (Milj. EUR) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20% 34,0 17,3% 29,4 30,9 EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) Laskua -6,1% or -5,5% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla 29,1 Q2 Q3 MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 1 42 RAKENTAMINEN E RAKENTAMINEN 2018E +5,6% +3,6% 15% 10% 5% 0% 8,2% 9,2% 5,6% Vertailukelpoinen EBITA-marginaali (%) 12,4% 7,0% 5,7% 3,3% Q2 Q3 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 22
TANSKA q3 17 LIIKEVAIHDON LASKU JATKUI JOHTUEN HEIKOSTA KYSYNNÄN KEHITYKSESTÄ Tanskassa kysyntä konevuokrauksen markkinoilla oli heikkoa kolmannella neljänneksellä Liikevaihto laski johtuen heikosta aktiviteettitasosta rakentamisen sektorilla Hyvä myynnin jakauma, parempi hinnoittelu ja kustannustehokkuus eivät riittäneet korvaamaan pienemmistä volyymeista johtuvaa negatiivista vaikutusta EBITA-liiketulokseen MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 3 13 RAKENTAMINEN E RAKENTAMINEN 2018E +2,2% +2,7% Liikevaihto (Milj. EUR) 14 12 10 8 6 4 2 0 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 10,1-1,2% -8,6% 11,2 EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) 12,1% Vertailukelpoinen EBITA-margin (%) -3.2% 10,3 10,0 Q2 Q3 7,4% 6,6% 5,8% 5,6% laskua -3,1% ja -3,2% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla Q2 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 Q3 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 23
BaltiA q3 17 VAHVA KASVU JA KANNATTAVUUS Liikevaihto kasvoi kaikissa Baltian maissa Vahvinta liikevaihdon kasvu oli Latviassa, jossa sitä tuki viimeaikainen rakennusmarkkinoiden vilkastuminen Volyymin kasvu, myynnin jakauma, parantanut hinnoittelu ja edelleen jatkunut hyvä kustannustehokkuus paransivat EBITA-liiketulosta MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 1 44 RAKENTAMINEN E RAKENTAMINEN 2018E +3,1% +3,4% Liikevaihto (Milj. EUR) 14 12 10 8 6 4 2 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10,3 10,2 10,1 31,3% 13,4% EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) 29,8% 15,6% Vertailukelpoinen EBITA-marginaali (%) 27,9% 11,5% Kasvua 24.0% 12,5 Q2 Q3 31,6% 14,4% Q2 Q3 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 24
Europe central q3 17 VAHVA SUORITUS KAUTTAALTAAN Konevuokrauksen kysyntä oli hyvällä tasolla kaikissa segmentin maissa Kysyntä parani erityisesti Puolassa rakentamisen kiihtymisen ansiosta EBITA-liiketuloksen kasvu perustui vahvaan volyymikasvuun erityisesti konevuokrauksessa, parempaan hintatasoon ja onnistuneisiin uudelleen järjestelyihin MarkKINA- ASEMA Toimipisteet # 1 63 RAKENTAMINEN E +4,9% (puola) 2018E +6,5% (puola) +4,0% (SLOVAKIA) +1,7% (SLOVAKIA) +0,0% (TSEKIN TASAVALTA) +4,9% (TSEKIN TASAVALTA) Liikevaihto (Milj. EUR) 20 15 10 5 0 35% 25% 15% 5% -5% -15% 14,2 11,3% 1,7% 15,4 15,4 EBITA-marginAAli ja ROCE (VERTAILUKELPOInen) 14,0% 14,0% 7,2% Vertailukelpoinen EBITA-marginaali (%) 4,7% Kasvua 23,7% ja 21,4% vertailukelpoisilla valuuttakurseilla 19,0 Q2 Q3 27,3% 20,2% Q2 Q3 Vertailukelpoinen ROCE (%) R12 lähde: euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 25
RAKENTAMISEN VOLYYMIN ARVIOIDAAN KASVAVAN USEIMMILLA MARKKINOILLAMME VUONNA 2018 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Rakentamisen kokonaisarvo (Indeksi = 100) 2018 Ruotsi norja +5,6% +3,6% slovakia puola +4,9% +6,5% SUOMI TANSKA Tsekin tasavalta +0,0% +4,9% baltia RAKENTAMINEN E +8,1% +4,0% +1,7% +2,2% +3,1% RAKENTAMINEN 2018E +2,9% +1,7% -0,3% +2,7% +3,4% Yhteensä +5,0% +2,5% lähde: FORECON 6/ JA euroconstruct 6/ Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26
Konevuokrauksen penetraatioaste euroopassa Ruotsi ja norja kolmen parhaan joukossa Konevuokrauksen penetraatioaste maittain Ruotsi yhdistynyt kuningaskunta norja saksa ranska suomi tanska alankomaat belgia italia itävalta sveitsi tsekin tasavalta espanja puola Lähde: European rental association 10/ 1,2% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,6% 3,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% konevuokrauksenpenetraatioaste: konevuokrauksenliikevaihto/ koko rakentaminen Matala penetraatio0,0 % 1,0 % Keskitason penetraatio 1,0 % 3,0 % Korkea penetraatio > 3,0 % Euroopan konevuokrauksen markkinoiden koko noin 24 miljardia EUR Fragmentoitunut toimiala yli 15 000 konevuokrausyhtiötä Keskimääräinen penetraatioaste Euroopassa 1,6 % Euroopan konevuokrauksen markkinat kasvoivat 2,8 % vuonna ja kasvuennuste vuodelle on 1,9 % Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27
Ramirent on johtava konevuokraus konserni palvellen laajaa asiakaskuntaa Sales split 1-9 markkinajohtaja 8 maassa ~2 800 työntekijää ~150 000 asiakasta 10 maata ~300 toimipistettä 25 000 erilaista tuotetta Vuotuinen liikevaihto 665 Milj. EUR () Palvelusektori 21% Teollisuus 18% BALTIA 6% TANSKA 6% NorJA 16% Julkinen sektori 3% e. central 10% Kotitaloudet 2% 4% MUU RAkentaminen 54% SUOMI 27% Russia and Ukraine presence through JV Fortrent RUOTSI 36% Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28
Vuokraamisen hyödyt tuottavuuden parantaminen tuottavuus Parhaat koneet Oikea kone tehtävään Tarpeen mukaan Parantunut kulukontrolli Vapauttaa pääomaa ydinliiketoimintaan ekologisuus Ympäristön kuormitus vähenee, kun useat käyttävät samaa konetta turvallisuus Ennakolta turvatarkastettu Säädösten noudattaminen Huollettu kalusto joustavuus Palvelu lähellä Toimitus kohteeseen Helpompaa ja nopeampaa kuin ostaminen Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 29
kalustovuokrausta laajalla tuote ja palveluvalikoimalla vuokraus palvelut suunnittelu koulutus pienkoneet Suuret rakennuskoneet nostimet työmaapalvelut Myyntituotteet turvallisuus tilat Torninosturit & hissit telineet & sääsuojat sähkö & lämmitys Logistiikka ja tankkauspalvelut Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30