: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen
2
3
Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3 51% 16% N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 39% 56% 6% N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 29% 47% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 42% 46% 12% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 46% 26% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 2 58% 19% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 39% 52% 10% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 28% 38% 34% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 39% 45% 16% N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 27% 68% 5% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 29% 47% N=34 SKAL-suoritealat ry 35% 44% 20% N=54 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 4
N=546 Kuljetusmäärien kehitys kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (tammikuu-huhtikuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 34% 51% 15% N=125 Elintarvikekuljetukset 31% 61% 8% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 29% 40% 31% N=65 Kappaletavarakuljetukset 4 45% 11% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3 47% 19% N=78 Maa-aineskuljetukset 3 38% 29% N=115 Muut massatavarakuljetukset 44% 41% 15% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 35% 38% 27% N=37 Ulkomaanliikenne 3 48% 20% N=46 Ympäristökuljetukset 34% 5 1 N=32 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 5
Kuljetusmäärien ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=546 Jakelukuljetukset 26% 62% 11% N=125 Elintarvikekuljetukset 26% 66% 7% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 12% 40% 48% N=65 Kappaletavarakuljetukset 36% 54% 10% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3 59% 8% N=78 Maa-aineskuljetukset 37% 51% 11% N=115 Muut massatavarakuljetukset 35% 52% 1 N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 68% 11% N=37 Ulkomaanliikenne 54% N=46 Ympäristökuljetukset 34% 59% 6% N=32 Lisääntyvän Pysyvän ennallaan Vähenevän 6
Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys 2010 2017 40 Tonnit ja kilometrit 2010 2017 30 20 10 0-10 -20 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma Kuljetusmäärät trendi 2010-2017 Ajosuoritteet trendi 2010-2017 -30-40 7
8
9
Liikevaihto: jäsenyhdistyksen mukaan N=546 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 2% 51% 30% 12% 5% N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 6% 39% 3 N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 32% 32% 9% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 39% 40% 14% 2% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 29% 34% 25% 8% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 32% 44% 19% 5% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 39% 39% 1 6% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 31% 27% 14% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 6% 35% 35% 16% 8% N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 32% 46% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 32% 41% 18% 6% N=34 SKAL-suoritealat ry 2% 37% 28% 9% N=54 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10
Liikevaihto kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 5% 40% 35% 14% 6% N=125 Elintarvikekuljetukset 34% 48% 16% 2% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 2% 31% 35% 2 9% N=65 Kappaletavarakuljetukset 49% 27% 17% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 5% 37% 35% 17% 6% N=78 Maa-aineskuljetukset 4% 35% 25% 21% 15% N=115 Muut massatavarakuljetukset 48% 30% 19% 4% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 35% 30% 19% 14% N=37 Ulkomaanliikenne 2% 4 9% N=46 Ympäristökuljetukset 41% 38% 19% N=32 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11
Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (touko-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 5% 32% 48% 11% 4% N=125 Elintarvikekuljetukset 60% 12% 2% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 15% 32% 4 9% N=65 Kappaletavarakuljetukset 8% 38% 44% 8% 2% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 8% 41% 40% 10% 1% N=78 Maa-aineskuljetukset 11% 40% 30% 18% 1% N=115 Muut massatavarakuljetukset 9% 3 41% 17% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 5% 27% 57% 5% 5% N=37 Ulkomaanliikenne 7% 46% 20% 4% N=46 Ympäristökuljetukset 1 44% 41% N=32 Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12
Kannattavuus jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 25% 5 2 N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 56% N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 47% 32% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 62% 19% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1 6 N=76 SKAL Itä-Suomi ry 18% 5 29% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 19% 61% 19% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 20% 52% 28% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 45% 3 N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 11% 70% 19% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 68% 29% N=34 SKAL-suoritealat ry 15% 57% 28% N=54 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13
Kannattavuus kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 2 54% N=125 Elintarvikekuljetukset 15% 65% 20% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 6% 6 31% N=65 Kappaletavarakuljetukset 21% 55% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 56% N=78 Maa-aineskuljetukset 17% 52% 30% N=115 Muut massatavarakuljetukset 20% 59% 20% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 19% 51% 30% N=37 Ulkomaanliikenne 20% 4 37% N=46 Ympäristökuljetukset 66% 1 N=32 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14
Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2010 2017 40 Liikevaihto ja kannattavuus 2010 2017 30 20 10 0-10 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma Liikevaihto trendi 10-17 Kannattavuus trendi 10-17 -20-30 -40 15
16
Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen 2012 2017 25% Kaluston vaihtaminen 2012 2017 20% 15% 10% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 5% 0% 17
Kuljetuskaluston vaihtaminen N=546 Oletteko vaihtaneet tammi-huhtikuun aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme ole vaihtaneet kalustoa 8% 20% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan touko-elokuun aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme vaihda kalustoa 6% 15% 78% 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Kuljetuskaluston määrä N=546 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (tammihuhtikuu 2017) Pysynyt ennallaan 82% Vähentynyt 7% Lisääntynyt 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) Pysyvän ennallaan 86% Vähenevän Lisääntyvän 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19
20
Saldoluku Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys 2010 2017 30 Kaluston ja henkilöstön määrä 2010 2017 20 10 0-10 Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -20-30 21
Raskaan liikenteen määrän kehitys Suomessa 2014 2017 Lähde: Liikennevirasto 22
Ajankohtaiskysymykset: Suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessä Kuljetusyrityksen panostukset työhyvinvointiin
Suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessä 2017 N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kustannukset karkaavat käsistä 79% Epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla 71% Joustamattomat ajo- ja lepoajat 70% Sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa 54% Tiestön huono kunto 5 Jatkuva kilpailutus asiakassuhteissa 52% Osaavan työvoiman saatavuus 42% Kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat Tyhjänä tai vajaakuormalla ajaminen 21% Pienentyneet kuljetusvolyymit 21% Lastaus- ja purkupaikat 15% 24
Kolme suurinta haastetta kuljetusyrityksissä vertailu 2012 2014-2017 2012 (N=811) 2014 (N=554) 2017 (N=546) Kustannukset karkaavat käsistä Joustamattomat ajo- ja lepoajat Epäreilu kotimainen kilpailu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 72% 79% 91% 62% 61% 75% 70% 69% 71% Muuttuneet tekijät kyselyissä: Vain 2014 oli lisäksi valittavissa: työaikadirektiivin ja 1.10.2013 mittaja massa-asetusmuutoksen vaikutus Vain 2012 oli lisäksi valittavissa: epäreilu ulkomainen kilpailu 25
Kuljetusyrityksen panostukset työhyvinvointiin N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan omasta työkyvystään 41% 41% 16% 2% 1% Panostus henkilöstön työkyvyn ylläpitoon parantaa yrityksemme kannattavuutta 35% 46% 16% 2% 1% Pyrimme puuttumaan henkilöstön työhyvinvointia alentaviin asioihin mahdollisimman varhain 28% 46% 1% Yhteistyö työterveyshuoltomme kanssa on toimivaa 38% 26% 8% Työntekijämme ovat valmiita suosittelemaan meitä työnantajana 37% 36% 2% 1% Tarjoamme henkilöstölle työhyvinvointia parantavaa toimintaa (esim. liikuntaseteleitä tai vastaavaa, tyky- ja muuta virkistystoimintaa) 1 40% 14% 10% Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 26
Kiitos! VAHVA SUOMALAINEN