FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö 29 391-2 079 kotimaiset pankkikonsernit 28 172-2 067 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 1 219-12 Automaatit käteisautomaatit 1 652-17 tilisiirtoautomaatit 589-7 Maksaminen 12 kk:n 31.12.2013 muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,5 4,7 online-debit -kortit 2,8 0,0 pankkikortit 0,0-100,0 offline-debit -kortit 4,3 7,5 Maksutapahtumat korttimaksut 1 222 5,7 SEPA-tilisiirrot 928 3,6 suoraveloitukset 72-11,1 shekit 0,3 0,0 pikasiirrot 0,3-16,4 Rahoitus ja sijoittaminen 31.12.2013 12 kk:n muutos mrd. % Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 206,5 6,7 kotitaloudet 116,6 1,6 josta asuntolainat 88,3 2,3 yritykset 66,7 5,4 muut 23,1 50,0 Rahalaitosten talletukset 1) yleisöltä 141,9 5,0 kotitaloudet 81,8-0,1 yritykset 29,2 5,0 muut 30,9 24,1 Kotitalouksen rahoitusvarat yhteensä 161,6 7,7 pankkitalletukset 79,8 0,0 pörssiosakkeet 30,4 25,1 vakuutussäästöt 2) 27,6 13,1 sijoitusrahastot 17,5 27,7 joukkovelkakirjalainat 6,3 19,0 Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma 75,1 13,3 Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo 162,2 27,7 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt 38,3 11,1 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Verkkopankkisopimukset 6,1 3,2 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki
Suomessa toimivat pankkikonsernit 31.12.2013 Henkilöstö konserni 1) Konttorit Suomessa Tase, OP-Pohjola-ryhmä 11 983 485 100 981 Nordea Pankki Suomi 2) 8 876 378 304 761 Danske Bank 3) 2 391 62 26 680 Aktia-konserni 1 114 58 10 934 Säästöpankkiryhmä 1 365 195 9 070 Ålandsbanken Abp 708 13 3 887 POP Pankki -ryhmä 704 111 4 788 Evli Pankki 245 2 576 S-Pankki 4) 341 1 3 188 FIM-konserni 4) 169 7 250 LähiTapiola Pankki 230 63 2 178 Suomen Asuntohypopankki 46 1 1 220 Suomessa toimivat pankkikonsernit yhteensä 28 172 1 376 468 513 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta 641 45 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 233 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 130 15 Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 43 1 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 19 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 25 1 Avida Finans Ab, filial i Finland 6 - The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 7 1 DnB Bank ASA, filial Finland 14 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 2 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 5) 17 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 13 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 5) 46 1 Resurs Bank AB Suomen sivuliike 15 1 AS LHV Pank, Suomen sivuliike 8 1 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa yhteensä 1 219 72 PANKIT YHTEENSÄ 29 391 1 448 1) Sisältää ulkomaiset sivukonttorit. Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin, kun se sisältyy konsernin toimintaan. 2) Nordealla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 378 neuvonta-, kassapalveluja yrityskonttoria. Näistä osa sijaitsee samassa osoitteessa. 3) sis. Danske Bank Oyj ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori, jotka kuitenkin toimivat Suomessa juridisesti eri yksiköinä. 4) S-Pankki osti 51 % FIM:n osakekannasta 1.8.2013. Tytäryhtiön (FIM) luvut esitetään kuitenkin tässä erikseen. 5) vuoden 2012 luvut
Talletuspankkien tulokset 1) Rahoituskate Muut tuotot Kulut yht. Arvonalentumistappiot 2) Liikevoitto Tase 2007 3 585 3 466 3 204 64 3 784 266 350 2008 4 468 1 656 3 519 254 2 351 353 814 2009 3 595 2 876 3 594 842 2 036 358 095 2010 2 954 3 254 3 645 487 2 076 428 534 2011 3 207 3 128 3 786 250 2 302 552 291 2012 3 085 3 657 3 849 333 2 562 508 412 2013 2 874 3 443 3 925 152 2 240 468 335 1) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit 2) Luotoista ja muista sitoumuksista Lähde: Finanssivalvonta Pankkien markkinaosuudet 31.12.2013 Lainat Suomeen (muille kuin rahalaitoksille) Talletukset Suomesta (muilta kuin rahalaitoksilta) Markkinaosuus % Markkinaosuus % OP-Pohjola-ryhmä 68 078 34,2 % 46 298 36,2 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 57 753 29,0 % 37 767 29,5 % Danske Bank -konserni 20 212 10,2 % 16 089 12,6 % Handelsbanken-ryhmä 11 163 5,6 % 3 674 2,9 % Aktia Pankki Oyj -konserni 6 760 3,4 % 3 835 3,0 % Säästöpankit 6 667 3,4 % 6 969 5,4 % POP Pankki -ryhmä 3 680 1,8 % 3 928 3,1 % Ålandsbanken Abp 2 199 1,1 % 1 436 1,2 % LähiTapiola Pankki Oy 1 840 0,9 % 1 763 1,4 % Hypo 974 0,5 % 338 0,3 % Muut 19 676 9,9 % 5 843 4,6 % Yhteensä 199 002 100,0 % 127 940 100,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj,Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy Danske Bank -konserni: Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/ pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Talletuspankkien tunnusluvut Kannattavuus ROA, % ROE, % Tehokkuus Vakavaraisuus kulut/ tuotot, % % 2008 0,6 8,4 57,5 13,6 2009 0,4 6,9 55,5 14,6 2010 0,4 6,9 58,8 14,4 2011 0,4 7,6 59,7 14,2 2012 0,4 8,5 57,1 17,0 2013 0,4 8,1 62,1 16,0 Lähde: Finanssivalvonta
Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2006 77 954 42 875 5 838 126 667 2007 86 578 48 386 6 499 141 464 2008 93 416 57 594 7 095 158 105 2009 98 388 54 103 7 833 160 324 2010 104 273 56 471 9 664 170 409 2011 109 551 60 631 11 064 180 977 2012 114 798 63 282 15 399 193 479 2013 116 622 66 724 23 121 206 467 2006 58 180 16 849 8 528 83 557 2007 65 279 21 263 8 589 95 131 2008 73 737 24 185 9 503 107 425 2009 74 023 24 631 10 065 108 719 2010 77 764 26 585 12 431 116 780 2011 82 612 26 293 17 775 126 680 2012 82 378 27 812 24 866 135 056 2013 81 780 29 239 30 902 141 921 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, 31.12.2013 Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, netto 2) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteistöt 398 178 0,6 % Kotitaloudet 700 38 0,6 % Ulkomaat 180 5 0,3 % Yhteensä 1 307 190 0,5 % 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Tätä kaavaa käytetään rivillä Kaikki sektorit yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektori- ja toimialakohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu Muut Suomessa toimivat luottolaitokset 31.12.2013 Tase, Taseen 12 kk muutos Luottokanta, Omistajat Kuntarahoitus 26 156 2,3 % 17 801 Kuntasektori ja Suomen valtio Pohjoismainen investointipankki (NIB) 23 490-9,6 % 14 667 Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtiot Finnvera 4 603 20,9 % 3 650 Suomen valtio Tekes 694 7,0 % 684 Suomen valtio Lähde: tilinpäätökset
Suurimmat vakuutusyhtiöt/konsernit/ryhmät Suomessa 31.12.2013 Työeläkevakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 258 565 34,3 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 087 542 32,9 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo* 2 929 432 23,6 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 659 288 5,3 % *LähiTapiola Eläke + Eläke-Fennia Henki- ja vahinkovakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus OP-Pohjola-ryhmä 2 529 1 595 26,0 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 184 130 23,0 % Sampo-konserni 2 108 2 201 21,9 % LähiTapiola-ryhmä 1 544 3 082 15,5 % Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin 31.12.2013 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Osakkeet ja osuudet 8 992 4 241 51 290 64 523 49,0 Rahoitusmarkkinavälineet 12 936 7 529 28 183 48 648 36,9 Kiinteistösijoitukset 1 659 1 081 10 022 12 762 9,7 Lainat 248 417 4 794 5 459 4,1 Muut sijoitukset 125 37 180 341 0,3 Yhteensä 23 961 13 305 94 469 131 734 100,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 31.12.2013 Rahastopääoma, % Nordea Funds Oy 24 113 32,0 OP-Rahastoyhtiö Oy 14 324 19,0 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 237 13,6 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 129 5,5 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 046 5,4 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 297 4,4 Aktia Rahastoyhtiö Oy 2 981 4,0 LähiTapiola Varainhoito Oy 2 973 4,0 Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutus- ja osamaksuluotot 2006 10,5 3,6 2007 11,5 4,0 2008 12,5 4,1 2009 12,3 4,2 2010 12,5 4,1 2011 13,2 4,3 2012 13,8 4,4 2013 14,1 4,6 Lähde: Finanssivalvonta. Lähde: Finanssialan Keskusliitto