OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012
OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo
OP Pohjola ryhmä
OP-Pohjola-ryhmän rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 14% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % Omistus 100 % Omistus 76 % OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden Omistus 9 % Omistus 15 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Tulos ennen veroja, milj. e 203 210-3,2 525 Pankkitoiminta 155 134 15,1 478 Vahinkovakuutus 15 19-19,4 8 Henkivakuutus 19 37-47,6 10 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 44 42 5,4 176 31.3.2012 31.3.2011 Muutos, % 31.12.2011 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Core Tier 1 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 2,02 1,67 0,36 * 1,80 15,1 12,7 2,5 * 14,0 0,53 0,43 0,10 * 0,47 1 329 1 222 8,8 1 299
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt ja OP-Palvelut Oy eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 300 milj.e 250 200 36 19 13 45 23 4 3 150 100 210 203 50 0 1-3/2011 Korkokate Vakuutusliike* Luottotappiot Kulut Sijoitustoiminta** Muut Palkkiotuotot 1-3/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-maaliskuu 2012 2011 milj. e 0 100 200 300 400
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammimaaliskuu 2012 2011 0 50 100 150 200 milj. e
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. e 2012 2011 milj. e % Korkotuotot 899 697 202 29,0 Korkokulut 625 458 166 36,3 Korkokate 274 238 36 15,0 Saamisten arvonalentumiset 11 23-13 -55,0 Korkokate arvonal. jälkeen 264 215 49 22,6 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 100 92 7 8,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 32 50-17 -35,0 Palkkiotuotot, netto 153 156-3 -1,7 Kaupankäynnin nettotuotot 38 19 18 93,1 Sijoitustoiminnan nettotuotot 15 26-12 -44,1 Liiketoiminnan muut tuotot 25 26-1 -4,0 Henkilöstökulut 199 176 23 13,2 Muut hallintokulut 93 80 13 15,6 Liiketoiminnan muut kulut 87 78 9 11,8 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 44 42 2 5,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 1-1 -110,5 Tulos ennen veroja 203 210-7 -3,2
Tammi-maaliskuu 2012 milj. OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki toiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 257 0 0 17 275 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 104 0-4 100 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 37-5 32 Muut tuotot 209 7 10 5 231 Tuotot yhteensä 466 111 47 13 638 Henkilöstökulut 121 37 3 38 199 Muut kulut 137 59 25-41 180 Kulut yhteensä 258 96 28-2 380 Arvonalentumiset 9 0 0 2 11 Palautukset omistajajäsenille 44 0 0 0 44 Tulos ennen veroja 155 15 19 14 203 Kulujen suhde tuottoihin, % 55
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta 134 155 15 % Vahinkovakuutus 15 19-19 % Henkivakuutus 19 37-48 % 1-3 / 2012 Muu toiminta ja elim. 14 20-29 % 1-3 / 2011 milj. 0 50 100 150 200
OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja milj. 0 100 200 300 1-3/2012 1-3/2011
OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj. -100 0 100 200 300 1-3/2012 1-3/2011
Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus milj. -20 0 20 40 6 0 80 10 0 1-9/201 1 1-9/20 10 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj. -100-50 0 50 100 150 200 250 300 1-3/2012 1-3/2011
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e I II III IV I II III IV Korkokate 238 255 261 275 274 Muut tuotot 371 330 214 215 363 Tuotot yhteensä 609 585 476 490 637 Henkilöstökulut 176 186 147 180 199 Muut kulut 158 165 154 192 180 Kulut yhteensä 334 350 301 372 379 Saamisten arvonalentumiset 23 31 10 37 11 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 42 47 43 44 44 Tulos ennen veroja 210 157 122 37 203
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 92 124 75 20 100 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 50 28 0-6 32 Palkkiotuotot, netto 156 141 138 138 153 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 46 15-19 38 52 Muut tuotot 27 22 20 25 25 Yhteensä 371 330 214 215 363
OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto
OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e 120 80 40 0-40 I II III IV/11 I II III IV/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 60 milj. e 40 20 0-20 -40 I II III IV/11 I II III IV/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 240 milj. e 200 160 120 80 40 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 40 milj. e 35 30 25 20 15 10 5 0 I II III IV/11 I II III IV/12
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 250 milj. e ROE 15% 200 12% 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0%
700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin ROE I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 70 mrd. e 60 50 40 30 20 10 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset
OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 16 16mrd. e 12 8 4 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Vakuutussäästöt Pääoma
OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e 200 100 0 I II III IV/11 I II III IV/12
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 milj.e OP-Pohjola-ryhmä Suorat sijoitukset GIIPS-valtioiden liikkeeseen laskemiin lainoihin 09/11 12/11 03/12 09/11 12/11 03/12 09/11 12/11 03/12 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pankki- ja muu toiminta Kreikka Italia Irlanti Portugali Espanja
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu heinäkuun 2010 alussa voimaan tulleeseen lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 31.3.2012 8 000 milj. e + 659-508 6 000-1 157-243 4 000 6 642 5 393 2 000 0 Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat
Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 31.3.2012 10 000 milj. e. 8 000 6 000 + 2 024-1 118-249 -724 4 000 6 642 6 574 2 000 0 Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin
Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e % 24 5 000 20 4 000 15,6 16 3 000 2 000 12,7 12,0 11,6 14,0 15,1 12 8 1 000 4 0 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 0 Core Tier 1 omat varat Pääomalainat Tier 1, % Core Tier 1, % 31.12.2011: IRBA siirtymän vaikutus noin 2,6 % yksikköä
Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyi luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lähtien. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirryttiin joulukuussa 2011. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönotto paransi luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.
Tase
OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mrd. e Tase 31.3.2011 Luotot Talletukset 31.3.2012 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e 31.3.2012 31.3.2011 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 971 1 639-668 -40,8 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 585 438 147 33,5 Saamiset asiakkailta 61 646 57 131 4 515 7,9 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 628 3 415 214 6,3 Henkivakuutustoiminnan varat 7 227 7 594-367 -4,8 Sijoitusomaisuus 8 688 7 990 698 8,7 Muut erät 11 317 6 789 4 528 66,7 Varat yhteensä 94 063 84 996 9 067 10,7 Velat luottolaitoksille 2 039 1 879 160 8,5 Velat asiakkaille 45 845 38 743 7 101 18,3 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 940 2 782 158 5,7 Henkivakuutustoiminnan velat 7 243 7 275-32 -0,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 20 125 19 844 281 1,4 Muu vieras pääoma 9 230 7 935 1 295 16,3 Oma pääoma 6 642 6 537 104 1,6 Velat ja oma pääoma yhteensä 94 063 84 996 9 067 10,7
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 31.3.2012 31.3.2011 milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 234-34 -14,5 Osuuspääoma 133 130 3 2,4 Käyvän arvon rahasto 98 52 46 89,1 Muut rahastot 2 652 2 684-31 -1,2 Kertyneet voittovarat 3 557 3 438 119 3,5 Vähemmistön osuus 2 0 2 Oma pääoma yhteensä 6 642 6 537 104 1,6 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 632 655-23 -3,5
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 31.3.2012 yhteensä 20,1 mrd. e 2017 2016 2012 2015 2014 2013
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 31.3.2012, %-osuus 5% Kotitaloudet 32% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2012 5% Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 61% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 31.3.2012 31.3.2011 milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 22 480 20 495 1 986 9,7 127 0,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 4 413 3 913 500 12,8 3 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta 2 828 2 591 237 9,1 11 0,4 % Kauppa 2 377 2 185 192 8,8 15 0,6 % Rakentaminen 1 666 1 505 161 10,7 16 0,9 % Palvelut 1 607 1 530 77 5,0 13 0,8 % Kuljetus ja varastointi 1 445 1 361 84 6,2 9 0,6 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 285 1 137 148 13,0 12 0,9 % Omien kiinteistöjen kauppa 1 046 883 163 18,5 2 0,2 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 892 661 231 35,0 4 0,5 % Maatalous, metsätalous, kalatalous 794 653 141 21,5 5 0,7 % Metsäteollisuus 756 734 22 3,1 21 2,7 % Metalliteollisuus 680 644 36 5,6 2 0,3 % Elintarviketeollisuus 672 623 49 7,8 6 0,9 % Energia 501 474 27 5,8 0 0,0 % Kemian teollisuus 424 517-93 -18,0 0 0,1 % Muu teollisuus 404 448-44 -9,8 8 1,9 % Muut yritykset 691 637 54 8,6 2 0,3 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 158 1 054 104 9,9 4 0,4 % Kotitaloudet 40 489 38 054 2 436 6,4 207 0,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit 32 11 21 191,2 0 Yhteensä 64 160 59 613 4 547 7,6 339 0,53 %
OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 31.3.2012 Yhteensä 339 milj.e Muut sektorit; 4 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 127 milj. e Kotitaloudet; 207 milj. e
6 5 4 3 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 4,8 mrd. e 2 1 0 I II III IV/11 I II III IV/12
OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 200 milj. e 0 vuosi 2011: -1 709 milj.e vuosi 2012: -641 milj. e -200-400 -398-276 -324-600 -711-641 -800 I II III IV/11 I II III IV/12
OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 300 milj. e vuosi 2011: 811 milj. e vuosi 2012: 198 milj. e 250 200 150 100 50 0 I II III IV/11 I II III IV/12
Asiakkaat, jäsenet, ym.
OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 5 000 1 000 asiakasta 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 03/12 Vahinkovakuutusasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Pankkiasiakkaat
10 000 8 000 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: + 27 900 vuosi 2012: + 8 210 6 000 4 000 2 000 0 I II III IV/11 I II III IV/12
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 31.3.2012 yhteensä 13 412 henkilöä (+ 793 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 2 224 (muutos +153) Pohjolakonserni; 3 410 (muutos +350) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 7 778 (muutos +290)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 31.3.2012 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 573 035 14 339 60 906 Toimipaikat 532-3 -15 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 345 0 20 Private banking -toimipaikat 36 0 2 OP Kiinteistökeskusten toimipaikat 175 1 8 Internet-asiakaspäätteet 547 0 4
5 vuotisaikasarjat
700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21,0 600 18,0 500 15,0 400 12,0 300 9,0 200 6,0 100 3,0 0 2008 2009 2010 2011 1-3/2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-3/2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 0 2008 2009 2010 2011 1-3/2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0,35 180 0,30 150 0,25 120 0,20 90 0,15 60 0,10 30 0,05 0 2008 2009 2010 2011 1-3/2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
400 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 2008 2009 2010 2011 31.3.2012 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, %
Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6,0 5,0 4,0 mrd. e 12,6 12,6 12,8 14,0 15,6 % 18,0 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0,0 2008 2009 2010 2011 31.3.2012 0,0 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, %
OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mrd. e 2008 2009 2010 2011 31.3.2012
70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 0 2008 2009 2010 2011 31.3.2012 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 0 2008 2009 2010 2011 31.3.2012 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset
OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-3/2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos