Kaupan tulevaisuus globaalissa kilpailussa Tuula Loikkanen Edunvalvontajohtaja Kaupan liitto
1. Kaupan Liitto 2. Mikä on kaupan merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle ja kasvulle? 3. Muuttuva kauppa trendit ja näkymät globaalissa kilpailussa Kaupan liitto
Kaupan Liitto
7000 kaupan alan yrityksen verkosto Kaupan liitto syntyi vuonna 2005, kun Kaupan Keskusliitto ja Kaupan Työnantajaliitto yhdistivät voimansa. Liitolla on 2 300 yritysjäsentä kaikilta kaupan osa-alueilta päivittäistavarakaupasta, erikoiskaupasta, tukkukaupasta, teknisestä kaupasta, autokaupasta ja apteekeista Alkoon. Jäsen- ja kumppanuusliittojen kautta kaupan liiton vaikutuspiirissä on noin 7000 yritystä. Kaupan liitto on toiseksi suurin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitoista. Kaupan liitolla on henkilömääräisesti suurin työehtosopimus. Kaupan liitto
Alan yrityksille paras vaikutuskanava TYÖMARKKINA- PALVELUT Työsuhdeneuvonta Kaupan TES-neuvottelut Työmarkkinaedunvalvonta ELINKEINOPOLIITTINEN EDUNVALVONTA Lainsäädäntöön vaikuttaminen Viranomaisyhteistyö Tutkimukset ja tilastot Koulutuksen kehittäminen Alan kansainvälinen yhteistyö OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA VERKOSTOITUMINEN Kaupan alan parhaat foorumit Koulutustilaisuudet ja seminaarit Kehitysprojektit VIESTINTÄ Kaupan alan ajankohtaisimmat edunvalvonta-asiat Kauppa.fi-verkkosivuston, uutis- ja jäsenkirjeiden sekä somen kautta Vaikuttajaviestintä ja mediayhteydet Viestintäkampanjat ja yhteistyöhankkeet Kaupan liitto
Mikä on kaupan merkitys suomalaiselle elinkeinoelämäl le ja kasvulle?
Kauppa pyörittää yhteiskunnan rattaita. Se on palvelusektorin veturi. 9/2016 Kaupan liitto Lähde: EuroCommerce. www.eurocommerce.be
Kaupan liitto
350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa 300 250 200 150 100 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus 50 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus 0 Kemian teollisuus 2.8..2017 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto Jaana Kurjenoja 2013 2014 2015 2016 Energia-, vesi- ja jätehuolto
Kaupan liitto
Kaupan myynti 2016 Liikevaihto yht. 121 mrd. euroa (ei sisällä alv:ia) 12% 31% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 56% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot 2.8..2017 Jaana Kurjenoja
Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto yht. 37,9 mrd. euroa 2016, 1000 euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Rautakauppa* Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Polttoaineet Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheiluvälineet* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Veneet ja veneilytarvikkeet* 1 552 634 1 488 452 1 379 608 886 405 874 957 344 464 243 701 237 573 227 030 123 480 3 198 555 3 000 841 2 210 819 4 686 950 *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus 16 977 685 2.8..2017 Jaana Kurjenoja 0 10 000 000 20 000 000
Liikevaihto on kääntynyt kasvuun päivittäistavarakaupan vetämänä Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos vähittäiskaupan suurimmilla toimialoilla, tammihuhtikuu, % 2.8..2017 Jaana Kurjenoja Vähittäiskauppa* Päivittäistavarakauppa* Tavaratalokauppa* Rautakauppa** Kodin tekniikka** Vaatteet ja jalkineet** Sisustus (huonekalut, taloustavarat)** Mm. lastentarvikkeet, lemmikkieläintarvikkeet, musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus** Urheiluvälineet** *Vuosimuutos tammi-toukokuu 2016-2017. **Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus. -4,3-1,3-1,9-0,7-0,6-0,2 1,4 0,5 1,4 0,2 0,4 1,8 1,9 3,4 4,3 6,8 5,6 2017 2016 10,9-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12
Muuttuva kauppa trendit ja näkymät globaalissa kilpailussa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018** Vähittäiskaupan kasvu kiihtyy vain hetkeksi suurin osa* yksityisestä kulutuksesta valuu muualle kuin vähittäiskauppaan Vähittäiskaupan liikevaihdon kausitasoitetun määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 110 100 90 Trendi 1995-2008 Trendi 2009-2018** Liikevaihto -23 Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna lähes kaksi prosenttia ja ensi vuonna prosentin. 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto * Kuluttajahintaindeksin painorakenteen mukaan runsas 40 prosenttia yksityisestä kulutuksesta on vähittäiskaupan tuotteita. 2.8..2017 Jaana Kurjenoja
Työllisyys
Vähittäiskaupassa haetaan aiempaa enemmän työntekijöitä Avoinna olevia työpaikkoja kuukaudessa, keskiarvo tammi-kesäkuulta 6000 5000 4000 3000 Vähittäiskauppa Tukkukauppa 2000 1000 0 Lähde: TEM, Työnvälitystilastot 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017 H1 2.8..2017 Jaana Kurjenoja
mutta ei välttämättä myyjiä: työmarkkinoiden muutos näkyy myös myyjien määrässä Kuukauden lopussa avoinna olevien myyjän ammattitehtävien (52) osuus kaikista vähittäiskaupan avoimista työpaikoista, % 90% 40% Lähde: TEM, Työnvälitystilastot 2.8..2017 Jaana Kurjenoja Vaikka kehitys on hidasta, tulevaisuudessa vähittäiskaupassa rekrytoidaan työntekijöitä yhä enemmän muihin kuin myyjän tehtäviin. Kun vuoden 2009 alkupuoliskolla avoinna olevien myyjän tehtävien määrä oli 73 prosenttia avoimista työtehtävistä, vuoden 2017 alkupuolella enää 67 prosenttia.
Vuorokausia Vähittäiskaupan työpaikkojen täyttyminen kestää aiempaa kauemmin Kuukauden aikana täyttyneiden työpaikkojen avoinna olon kesto vuorokausissa, tammi-kesäkuun keskiarvo 50 40 Vähittäiskauppa Tukkukauppa 30 20 10 0 2.8..2017 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017 H1 Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Jaana Kurjenoja
Asiantuntijatehtävien täyttäminen on parin viime vuoden aikana ollut vaikeaa Kuukausittain täyttyneiden työpaikkojen osuus avoinna olevista eräissä asiantuntijatehtävissä (ammatit 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33 ja 35), % 50% Vähittäiskauppa Tukkukauppa 0% Lähde: TEM, Työnvälitystilastot 2.8..2017 Jaana Kurjenoja
Teknologinen murros
Yritysten oma arvio: palvelut ovat digitalisaation kärjessä Suomessa Indeksi on laskettu alan yritysten omista arvioista yrityksen asemasta suhteessa toimialan yleiseen digitalisoitumiskehitykseen Vähittäis- ja tukkukauppa Yksityiset palvelualat yht. 32,5 18 % 4 % 10 % Vähittäis- ja tukkukauppa 31,0 Teollisuus 20,0 68 % Kehityksen suunnannäyttäjä Rakentaminen 10,0 Seuraa ja hyödyntää kehitystä Mukautuu kehitykseen Digitalisaatioindeksi: Kaupan liitto; Tausta-aineisto: EK:n yrityskysely 2016. 8.6.2017 Jaana Kurjenoja 0 10 20 30 40 Ei ole merkittävä asia yritykselle
Kauppa tarvitsee tulevaisuudessa digiosaamista myös työntekijätasolla Yritysten arvio työntekijätason henkilöstön digitaidoista tällä hetkellä Vähittäis- ja Palvelut yht. tukkukauppa 16 % 6 % 20 % 21 % 8 % 15 % Taidot edelläkävijöiden tasolla Hyvällä tasolla 58 % Teollisuus 15 % 9 % 55 % Rakentaminen 10 % 10 % Riittävät, mutta tulevaisuudessa tarvitaan lisäosaamista Puutteelliset, ei pysty hyödyntämään digitalisaatiota 23 % 53 % 35 % 45 % Ei tietoa taidoista/ ei osaa sanoa 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: EK:n toteuttama yrityskysely.
Elinkeinoelämän lisäjarruna puutteet asiantuntijoiden digiosaamisessa Yritysten arvio asiantuntija- ja esimiestason henkilöstön digitaidoista Vähittäis- ja Palvelut yht. tukkukauppa 14 % 8 % 4 % 24 % 4 % 2 % 13 % 26 % Taidot edelläkävijöiden tasolla Hyvällä tasolla 8.6.2017 50 % Teollisuus 6 % 13 % 20 % 61 % Jaana Kurjenoja 55 % Rakentaminen 10 % 35 % 55 % Riittävät, mutta tulevaisuudessa tarvitaan lisäosaamista Puutteelliset, ei pysty hyödyntämään digitalisaatiota Ei tietoa taidoista/ ei osaa sanoa Lähde: EK:n toteuttama yrityskysely.
Digiosaamista tarvitaan kaupan kaikissa tehtävissä ehkä enemmän kuin ymmärretään Kuinka syvällisiä digitaitoja eri tehtävissä edellytetään nyt yrityksessänne? Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset Myynti ja markkinointi 32 38 24 4 2 Viestintä 30 40 16 8 6 Toimintaympäristön ja oman alan seuraaminen 29 27 29 6 10 Asiakkuuksien hallinta 18 32 46 22 Henkilöstötoiminnot 24 24 40 10 2 Merkitys kasvaa kansainvälisen kilpailun myötä! Mistä osaaminen? Taloushallinto Palveluprosessit Logistiikka Rekrytoinnit 12 20 18 18 32 22 20 18 48 46 44 46 6 4 4 6 6 12 16 2 Ostotoiminta 12 20 48 6 14 Asiakaspalvelu 4 20 70 4 2 Edelläkävijän digiosaaminen Hyvä digiosaaminen Perustaso Ei erityistä osaamista Ei osaa sanoa 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: EK:n toteuttama yrityskysely.
Kauppa hankkii tarvitsemansa osaamisen kouluttamalla itse yhteistyö oppilaitosten kanssa ei sitä tuota Kuinka yrityksenne on hankkinut digiosaamista? Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset 4 Skaala 4-1 1 Kouluttamalla nykyisiä työntekijöitä 22 24 47 6 2 Henkilöstömme vastaa itse digitaitojensa kehittämisestä Rekrytoimalla uusia osaajia kotimaasta Konsultointipalveluita ostamalla Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kautta 12 20 10 10 4 15 2 31 32 40 38 51 63 62 40 38 10 6 2 4 4 6 Kauppa joutuu kouluttamaan digiosaajansa itse! Harvalla yrityksellä on siihen resursseja. Rekrytoimalla uusia osaajia ulkomailta 4 92 4 4 = Pääosin 3 2 1 = Ei lainkaan EOS 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: EK:n toteuttama yrityskysely.
Myös teollisuus kouluttaa digiosaajiaan itse, mutta hyötyy kauppaa enemmän oppilaitosyhteistyöstä Kuinka yrityksenne on hankkinut digiosaamista? Teollisuusyritykset 4 Skaala 4-1 1 Kouluttamalla nykyisiä työntekijöitä 13 26 53 5 3 Rekrytoimalla uusia osaajia kotimaasta Henkilöstömme vastaa itse digitaitojensa kehittämisestä Konsultointipalveluita ostamalla Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kautta 12 14 9 17 8 17 3 16 16 30 46 59 52 47 56 24 8 21 30 4 7 4 5 8 Teollisuus pystyy kauppaa paremmin rekrytoimaan digiosaajia ja hyödyntämään oppilaitosyhteistyötä. Rekrytoimalla uusia osaajia ulkomailta 14 11 81 4 4 = Pääosin 3 2 1 = Ei lainkaan EOS 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: EK:n toteuttama yrityskysely.
Kauppa tarvitsee digiosaamista palvellakseen asiakasta ja ollakseen tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen Lähteet: Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kaupan maksutapaselvitys, Kaupan liitto, 10.11.2016; Digitaalinen kauppa 2016. Verkkokauppaselvitys, Kaupan liitto, 15.3.2017.
Myös vähittäiskauppa on keskellä kansainvälistä kilpailua Lähetettiinkö verkko-ostos koti- vai ulkomailta? Kuluttajien verkkokaupasta ostamat vähittäiskaupan tuotteet 2016, yht. 4,6 mrd. euroa 58 % Lähetys tuli Suomesta Hinnan lisäksi ostokokemuksen helppous ja nopeus vaikuttavat kaupan valintaan. Onko digiosaaminen suomalaisen kaupan kilpailuetu? Vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostoksia lähetettiin kotimaasta 2,6 miljardilla eurolla ja muualta 1,9 miljardilla eurolla. Vähiten kotimaasta ostettiin matkapuhelimia ja niiden tarvikkeita, naistenvaatteita ja kenkiä, asusteita sekä kosmetiikkaa. Eniten kotimaasta ostettiin 8.6.2017 suuria Jaana kodinkoneita Kurjenoja ja kukkalähetyksiä. Lähde: Verkkokauppaselvitys 2016.
Kaupan liitto
Verkkokauppa siirtyy mobiilimaailmaan, onko suomalaisella kaupalla osaamista ja resursseja seurata perässä? Mobiiliostosten osuus verkko-ostoksista 2016 (Muut maat: Q4 2016) UK Japani Australia Alankomaat Saksa USA Espanja Italia Ranska Suomi Brasilia Venäjä Mobiiliostosten osuus muissa maissa kuin Suomessa: Criteo. Mobiiliostosten 8.6.2017 osuus Jaana Suomessa: Kurjenoja Verkkokauppaselvitys 2016. 24% 24% 22% 39% 38% 36% 35% 30% 28% - 27 % 45% 52% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Digitaalisen kaupan johtavissa maissa jo puolet digiostoksista tehdään mobiililla. Menettääkö suomalainen kauppa asiakkaita, jos mobiilikaupan osaaminen ei ole riittävää?
Suomalaiset kaupat tarvitsevat digiosaamista mm. maksutapojen kehittämiseen. Pienet kaupat aikovat harvimmin kehittää maksutapojaan Aikovatko fyysiset kaupat lisätä mobiilimaksamisen tapoja ja verkkokaupat kaikkia maksamisen tapoja seuraavien kahden vuoden aikana? Fyysiset kaupat Verkkokaupat EOS Kyllä EOS Kyllä Ei 24% 7% 34% 12% 23% Ei 20% 17% 13% 15% 35% Todennäköisesti 8.6.2017 Todennä köisesti ei Jaana Kurjenoja Todennä köisesti ei Todennäköisesti Lähde: Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kaupan maksutapaselvitys.
Miksi kaupan pitäisi ymmärtää ja seurata maksamisen murrosta? Maksaminen on osa kuluttajan ostopolkua ja kilpailutekijä huono kokemus karkottaa asiakkaan Oletko viimeisen vuoden aikana keskeyttänyt verkko-ostoksen tekemisen maksamisvaiheessa? % verkko-ostoksia tehneistä En osaa sanoa 12% 45% En 23% 21% Kyllä, useamman kerran Kyllä, kerran Yli 40 % on keskeyttänyt verkko-ostoksen maksamisvaiheessa usein tekniseen vikaan tai halutun maksutavan puuttumiseen. Ostos jätetään keskeytymisen jälkeen usein tekemättä eikä samaan kauppaan haluta enää palata. 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kaupan maksutapaselvitys.
Fyysisen myymälän digitalisaatio esimerkkinä itsepalvelukassat Lähteet: Feedbackly Oy:n keräämä asiakaspalautedata 2016-2017; Kaupan liiton yrityskysely, toukokuu 2017.
Asiakkaiden mielestä itsepalvelukassojen käyttö on helppoa alkuvaikeuksien jälkeen Oliko ip-kassan käyttö helppoa ja sujuvaa? Ip-kassoja käyttäneet Aika vaikeaa Ei ollenkaan helppoa ja sujuvaa 4% 6% Aika helppoa ja sujuvaa 26% 64% Oli helppoa ja sujuvaa 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: Feedbackly Oy:n asiakaspalauteaineisto.
Työvoiman tarve ei vielä ole vähentynyt ipkassojen myötä Kauppiaiden arvioita työvoiman tarpeesta Onko ip-kassojen käyttöönotto muuttanut työvoiman tarvetta? Työvoimaa tarvitaan entiseen tapaan 75 Kassat otettiin käyttöön lisäpalveluna ja/tai helpottamaan asiointia, ei säästösyistä. Työvoimaa tarvitaan enemmän Työvuoroja pystytään suunnittelemaan joustavammin Työvoimaa tarvitaan aikaisempaa vähemmän 8.6.2017 Jaana Kurjenoja 0 8 17 0 50 100 Osuus toimipaikoista, % Ip-kassat tasoittavat ruuhkahuippuja. Yksi palvelukassa hoitaa yhtä paljon asiakkaita kuin useampi ipkassa, joita kuitenkin myyjä valvoo. Myös alkuvaiheen opastukseen työvoimaa tarvitaan lisää. Lähde: Kaupan liiton yrityskysely.
Onnistunut uudistus: Kauppias on tyytyväinen, kun asiakaskin on Kauppiaiden yleisimpiä kommentteja itsepalvelukassoista Ip-kassoja käytetään usein pienehköihin ostoksiin; vanhemmilla asiakkailla ja lapsiperheillä usein isoja ostoskoreja. Ovat helpottaneet ruuhkia. Hävikki on ollut yllättävän pientä. Nuoret käyttävät niitä eniten, mutta kyllä vanhemmatkin uskaltavat. Alussa pitää kannustaa käyttämään ja opastaa paljonkin, mutta pian arkuus haihtuu ja niistä pidetään. Myymälävarkaudet ja muut häiriöt ovat pysyneet ennallaan. (75 % vastaajista) Niihin pitäisi saada mahdollisuus maksaa käteisellä. 8.6.2017 Jaana Kurjenoja Lähde: Kaupan liiton yrityskysely.
Osaammeko me kansainvälistyä?
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Puhtaat kotimarkkinayritykset ovat pärjänneet vähittäiskaupassa heikoimmin Liikevaihdon vuosimuutos, % 25 20 15 10 Vientiä, muttei tuontia harjoittavat Puhtaat kotimarkkinayritykset Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat Vähittäiskaupan yrityksistä 90 % toimii puhtaasti kotimarkkinoilla. 9 % tuo ulkomailta ja 1-2 % vie kulutustavaroita ulkomaille. 2012 kotimarkkinayritysten osuus oli 82 %. 5 0-5 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus
Tuonti ulkomailta ja omien kulutustavaroiden vienti vahvistavat erikoiskauppaa mistä osaaminen? Liikevaihdon vuosimuutos yritysluokan mukaan, % 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat 13,1 Puhtaat kotimarkkinayritykset 9,0 9,2 8,3 6,7 5,4 3,6 4,4 5,0 3,9 4,0 2,4 2,6 3,5 0,0-1,5-1,1-2,2-0,2-2,6-2,5-3,3-2,7-4,1-5,4-6,9-8,8-8,1-6,6-6,4-7,2-7,5-11,5-10,6-15,5-13,4 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus Urheiluvälineet Vaatteet ja jalkineet Sisustus, taloustavarat Urheiluvälineiden erikoiskaupoista 79 prosenttia on puhtaita kotimarkkinayrityksiä, vaatetuksessa 71 prosenttia ja sisustuksessa 84 prosenttia.
Kuluttaja Elämykset ja tehokkuus Palveluiden lisääntyminen Maailma avoinna joka puolella 7 / 2 4 Eettisyyden nousu sittenkin Somemaailman oma elämä Trendit
Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340 00131 HELSINKI p. (09) 172 850 kauppa@kauppa.fi Kauppa.fi Kaupanvuosi.fi