Tervetuloa Mikko Nikula, HKScanin hallituksen puheenjohtaja Yhtiökokous,, Turku
HKScan on johtava pohjoismainen bränditalo HKScanin kotimarkkinat Tuotantolaitos Myyntikonttori Pääkonttori 2
Luomme arvoa tilalta haarukkaan ammattitaidolla ja yhteistyössä 3
HKScanin liiketoimintaympäristö vuonna 2016 Taloudellinen epävakaus jatkui, mutta kuluttajien luottamus talouden elpymiseen vahvistui loppuvuotta kohti Kilpailu ja kansainvälistyminen vähittäiskaupassa jatkuivat Ruoka ja ruuanlaitto on trendikästä Kuluttajat ovat kiinnostuneita eettisesti ja ekologisesti tuotetuista ja terveellisiä elintarvikkeista, kasvis- ja vegaaniruokavalioista sekä lihalle vaihtoehtoisista proteiininlähteistä Lihan kulutus on säilynyt ennallaan Digitalisoituminen edellyttää reaaliaikaisempaa ja läpinäkyvämpää viestintää 4
Johtava markkina-asema onnistuttiin säilyttämään haasteista huolimatta 5
Resurssit kasvun luomiselle ovat olemassa Toiminnan haasteet Heikko kannattavuus Rajallisesti hyödynnetyt synergiat Vähittäiskaupan vahva asema Pienten erikoistuneiden ja paikallisten toimijoiden sekä ulkomaisten toimijoiden vahvistuva asema Kuluttajien huoli lihan kulutuksen vaikutuksista Tiukentuvat lait ja sääntely Menestyksen mahdollistajat + Sitoutunut ja osaava henkilöstö + Vahva tase + Kasvavat kategoriat ja segmentit + Tunnetut brändit, ikoniset tuotteet + Innovaatiot ja uudet konseptit + Korkealaatuinen raaka-aine + Pohjoisen Euroopan suurin toimija skaalaedut + Strategiset investoinnit + Vastuullisuus ja vahvat juuret yhteiskunnassa 6
Uudistuvan HKScanin peruspilareita Kuluttajalähtöinen strategia Lisäarvoa tuottavat kumppanuudet asiakkaiden kanssa Innovaatiokyky Kategoriajohtajuus Erinomainen suorituskyky, laatu ja vastuullisuus kaikissa töissä ja toimissa 7
HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Liikevoitto (EBIT): yli 4 prosenttia liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): yli 12 prosenttia Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia Osingonjako: vähintään 30 prosenttia nettotuloksesta 8
HKScanin nykyinen hallitus Mikko Nikula Hallituksen puheenjohtaja FM (fysiikka) Niels Borup Hallituksen varapuheenjohtaja KTM Henrik Treschow Hallituksen jäsen MBA Teija Andersen Hallituksen jäsen MMM, emba Maatalousyrittäjä, broilerinlihan tuottaja Maatalousyrittäjä, sianlihan ja maidontuottaja Pirjo Väliaho Hallituksen jäsen Ekonomi Marko Onnela Hallituksen varajäsen Agronomi Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja Per Nilsson Hallituksen varajäsen Lantmästare, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU) Master's programme, Agriculture University of St. Paul/Minnesota, Yhdysvallat Maatilayrittäjä, sian- ja naudanlihantuottaja 9
Kiitos 10
Jari Latvanen aloitti tehtävänsä HKScanin toimitusjohtajana 31.10.2016 Vankka kokemus koko ruokaketjun hallinnasta pellolta pöytään saakka Näytöt kulutustavaraliiketoiminnan johtamisesta kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja omakohtainen työkokemus HKScanin kotimarkkinoilta Toiminut mm. Findus Nordicin toimitusjohtajana, useissa johtotehtävissä Nestléllä sekä myynti- ja kaupallisena johtajana HK Ruokatalossa (nyk. HKScan Finland Oy) 11
Tilalta haarukkaan vastuullisesti Toimitusjohtaja Jari Latvanen 6. huhtikuuta 2017 12
HKScan-tiimin odotukset uudelle toimitusjohtajalle kiteytyivät kolmeen kohtaan 1. Rakentaa voittajajoukkue vahvalla johtajuudella ja yhteisellä suunnalla 2. Kirkastaa organisaation toimintamalli, luoda yhteiset toimintatavat ja selkeyttää vastuut 3. Luoda innostava ja selkeä visio ja strategia, joka perustuu todellisiin valintoihin ja on toteutettavissa 13
Toimenpiteet organisaation uudistamiseksi ja strategian kirkastamiseksi ovat käynnissä Tavoite: Parantaa HKScanin kykyä voittaa ja saavuttaa kannattavan kasvun tavoite Toimenpiteet: Koko konsernin organisaatio ja toimintatavat kartoitettu Kipupisteet ja menestyksen kulmakivet tunnistettu Toimenpidesuunnitelma luotu Toteutus käynnissä 14
Uusi suunta 15
HKScan on kehittynyt erillisistä paikallisista yhtiöistä pohjoismaiseksi yhtenäiseksi yritykseksi Erilliset paikalliset yhtiöt HKScan muotoutuu maayhtiöistä HKScan = vahvoilla paikallisilla juurilla varustettu yhtenäinen pohjoismainen yhtiö 1913-2006 2007 / 2013-2016 2017 - HK Ruokatalo & Broilertalo Suomi HKScan Suomi HKScan Scan Ruotsi Ruotsi Rakvere & Tallegg Baltia Baltia Rose Poultry Tanska Tanska Huom.: Yllälistattujen lisäksi HKScanilla on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. 16
Suunniteltu toimintamalli perustuu selkeään vastuujakoon TUOTTAJAT & TOIMITTAJAT Operations Categories and Concepts Markets Finland Sweden Baltics Denmark International & Biotech ASIAKKAAT JA KULUTTAJAT Varmistetaan tehokkuus ja korkea laatu läpi arvoketjun Hyödynnetään osaaminen ja tarjooma Investoidaan innovaatioihin ja konseptien kehittämiseen Ylitetään paikalliset odotukset Hyödynnetään kaupallinen potentiaali 17
HKScanin uusi johtoryhmä nimitettiin 8.2.2017 Jari Latvanen President and CEO Aki Laiho EVP Operations Sofia Hyléen Toresson EVP Market Area Sweden, 2.5. alkaen Jyrki Karlsson EVP Market Area Finland Svend Schou Borch EVP Market Area Denmark Anne Mere EVP Market Area Baltics Jukka Nikkinen EVP Market Area International & Biotech Heli Arantola EVP Categories & Concepts, 2.5. alkaen Anu Mankki EVP HR Tuomo Valkonen CFO Markku Suvanto EVP Legal 18
Vuosi 2016: Otteita tilinpäätöksestä 19
meur meur Liikevaihto on laskenut hieman, kannattavuus on pysynyt ennallaan 2012-2016 Liikevaihto laskenut 2 6 % 2 500 2 000 Ruotsi menettänyt markkina-osuuttaan kasvavassa markkinassa Suomi pitänyt tai vahvistanut markkinaosuuttaan haastavassa markkinassa Tanska vahvistanut markkinaasemaansa kotimaassa, viennissä haasteita Baltia säilyttänyt vahvan markkinaasemansa, ei kasvua 1 917 1 873 Liikevoitto +/-1% 25 20 Ruotsissa tuotannon rakennejärjestelyt, myyntikate pienentynyt Suomessa raskas tase ja kulurakenne, myyntimix paranemassa Tanskan liiketoiminta tappiollista, kotimaassa parannusta tuoretuotteissa Baltian tuloksessa laskeva trendi, raskas tase, kustannusinflaatio 21 1 500 15 13 1 000 10 500 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 20
Vahva tase mahdollistaa investoinnit kannattavaan kasvuun meur Korollista velkaa vähän Sokolówin divestointi, varastojen pienentäminen Mittavat investoinnit käynnissä Rauma, Świnoujście Mahdollisuus investoida kannattavaan kasvuun, kuten tuotantokapasiteettiin, uusiin tuotteisiin ja konsepteihin 140% Nettovelkaantumisaste 35 500 Nettovelka 120% 100% 30 25 400 80% 20 300 60% 40% 34% 34% 15 10 200 144 137 20% 5 100 0% 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 Nettovelkaantumisaste Rahoituskulut 21
Arvio vuodelle 2017 HKScan pyrkii pääsemään vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon 22
HKScan on markkinajohtaja toimintamaissaan HKScanin liikevaihto International and Biotech Baltia Pääkategorioiden suhteellinen kokoluokka ja kehityssuunta HKScanin kotimarkkinoilla, 2016 Vahva kasvu Vakaa Kypsä Tanska Ruotsi Suomi HKScan tavoittaa kuluttajat vähittäiskaupan, Away from Home -liiketoiminnan ja teollisten kanavien kautta Liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa 2016 Huom! Segmenttien sisäistä myyntiä ei ole vähennetty Punainen Red meat White Siipikarjan- meat Sausages Makkarat Cold Leikkeleet cuts Pekoni Bacon Convenience Valmisruoka liha liha Siipikarjanliha ja valmisruuat ovat voimakkaimmin kasvavat kategoriat, joissa HKScan on aktiivinen 23
Strategiset investoinnit kasvaviin tuoteryhmiin Suomessa ja Puolassa etenevät suunnitellusti Rauman siipikarjatuotantolaitos Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti Rakennus valmistuu keväällä 2017 ja koko tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla Świnoujścien pekonituotantolaitos Laajennusinvestoinnin suunnitteluvaihe ja laitetoimittajavalinnat käynnissä Rakennukseen ja teknologiaan liittyvä määrittelytyö jatkuu 24
Kannattavuuden parannus edellyttää useita rinnakkaisia toimenpiteitä LIIKEVOITTO-% Kaupalliset toimet Tuotanto ja teknologia Yleiskustannukset EBIT <1 % Määritellään tarkemmin strategiaprosessin aikana 4 % Kaupalliset toimet Vahvistunut markkina-asema Ruotsissa, jalansijaa uusilta markkinoilta Investoinnit uusiin konsepteihin ja kasvaviin kategorioihin, esim. valmisruoka, siipikarja ja pekoni Tuotanto ja teknologia Investoinnit kustannustehokkuuden parantamiseen, esim. Rauma Skaalaedut hankinnoissa Tuotantorakenteen virtaviivaistaminen Yleiskustannukset (sis. hallinto) Toiminnan tehokkuus ja rationalisointi 25
Etenemissuunnitelma on rakennettu seuraaville kolmelle vuodelle 2017 2018 2020 Perusta suorituskyvylle Suunnan selkeys Uuden toimintatavan tuoma tehokkuus Voimaa uudistuneesta tarjoomasta 1 Rakennetaan voittajajoukkue Organisaatio Arvot ja asenteet, kulttuuri ja osaamisen kehitys 2 Luodaan kilpailukykyinen tarjooma Strategian uudistus Strategiset aloitteet ja hankkeet, strategian toteuttaminen 3 Parannetaan kykyä voittaa Yhteisten toimintatapojen juurtuminen ja vahvistuminen 26
Trendit 27
Globaalit trendit muutoksen ajureina Väestönkasvu Kaupungistuminen Digitalisaatio Elintason nousu Ilmastonmuutos Uudistuvat elämäntavat Ympäristötietoisuus 28
Kuluttajatuntemus ohjaa tuotekehitystämme Esimerkkejä kuluttajatrendeistä Ruoka on trendikästä Mukavuus Hyvinvointi Tiedostava kuluttaminen Lähde: Pond Hemmottelu Taloudellisuus 29
Uudistuva tuotevalikoimamme heijastaa kuluttajan arvoja, asenteita ja elintapoja 30
31
Tapamme toimia perustuu kolmeen arvoon Inspire food passions Lead the way in meat Care Help people make better choices 32
Missiomme 33
Kohti entistä maistuvampaa arkea ja juhlaa! 34
Osinkoesitys
Osinkoesitys Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 307,9 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 0,16 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 36
Kiitos 37