Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010

Transkriptio

1 Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi

2 Oriola KD Liike Vaihto Me 2000 Pörssilistaus Uusi strategia Toiminnan tehostamisen aloittaminen Toiminnan tehostamisen jatkaminen Venäjän markkinakartoitus Hammashoidon kaupan yhteisyritys Venäjän yrityskauppa Ruotsin markkinamuutokseen valmistautuminen Strategian päivitys Venäjän liiketoimintojen tehostaminen Ruotsin markkinamuutokseen valmistautuminen 65 Apteekkiketjun osto Ruotsissa Laajentuminen Venäjällä Liikevoitto Me Investoinnit 17 Me 32 Me 126 Me 47 Me Me Tulos/osake EUR 0,10 EUR 0,16 EUR 0,19 EUR 0,

3 Oriola KD 2010 RUOTSI Lääkkeiden tukkukauppa Lääkkeiden vähittäiskauppa* Terveydenhuollon kauppa SUOMI Lääkkeiden tukkukauppa Terveydenhuollon kauppa Liiketoiminta Suomi: Lääkkeiden tukkukauppa Ruotsi: Lääkkeiden tukkukauppa Markkina asema/ markkinaosuus No % markkinaosuus No % markkinaosuus ~3 M TANSKA Terveydenhuollon kauppa ~ M ~575 M ~45 M BALTIA Lääkkeiden tukkukauppa Terveydenhuollon kauppa VENÄJÄ Lääkkeiden tukkukauppa Lääkkeiden vähittäiskauppa ~480 M Maakohtainen liikevaihto vuonna 2009 *) Ruotsin +460 miljoonaa euroa on Ruotsin apteekkiliiketoiminnan liikevaihto **) Yhteistyritys ruotsalaisen Lifcon kanssa, josta Oriola KD:n osuus 30 % Ruotsi: Lääkkeiden vähittäiskauppa Venäjä: Lääkkeiden tukkukauppa Venäjä: Lääkkeiden vähittäiskauppa Baltia: Lääkkeiden tukkukauppa Terveydenhuollon kauppa FI, SWE, DK, BALT No % markkinaosuus No. 6 Venäjällä 7 8 % markkinaosuus No. 3 Moskovassa No. 6 Venäjällä 5 10 % markkinaosuus Johtava toimija Suomessa ja Ruotsissa, Vahva asema Baltiassa Hammashoidon kauppa* FI, SWE, DK, NOR, BALT Markkinajohtaja

4 Avainluvut 2009 Liikevaihto, Me , Muutos % 1580,8 + 8 % Liikevoitto, Me Liikevoitto, % Voitto ennen veroja, Me Nettotulos, Me Tulos/osake, Euro 65,4 36, % 3,8 % 2,3 % 62,1 34, % 48,6 27, % 0,34 0, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto, % 18,7 % 13,5 % 22,1 % 14,1 % Omavaraisuusaste, % 29,2 % 25,1 % Nettovelkaantumisaste, % 6,3 % 33,5 % Osinko/osake, Euro 0,12* 0, *) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

5 Avainluvut toimintasegmenteittäin 2009 Liikevaihto, Me Liikevoitto, Me Liikevoitto, % Suomen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa 504,5 533,4 18,1 16,6 3,6 % 3,1 % Ruotsin lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa 547,0 535,9 5,0 (5,9)* 6,0 1,1 % 1,1 % Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa** 480,7 414,9 44,5 7,4 9,3 % 1,8 % Baltian lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa 35,7 37,4 0,9 1,1 2,4 % 2,9 % Terveydenhuollon kauppa 145,1 155,2 8,9 7,9 6,2 % 5,1 % Hammashoidon kauppa*** 3,9 2,1 Yhteensä 1713,1 1580,8 65,4 36,4 3,8 % 2,3 % *) Liikevoitto ilman Ruotsin hankkeen valmistelukustannuksia **) Vuoden 2008 Proforma liikevaihto ***) Voitto verojen jälkeen

6 Henkilöstö Henkilöstötyytyväisyys (HUPO indeksi) Henkilöstö maittain Henkilöstöä yhteensä 5200* Venäjä % Baltia ja Tanska 54 % Suomi % Ruotsi % *) 930 uutta työntekijää alkaen Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminnassa

7 Apteekkiketjun hankinta Ruotsissa Kronans Droghandel Oriola KD:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys Kronans Droghandel Retail AB hankki ruotsalaisen maanlaajuisen 171 apteekkia sisältävän apteekkiyhtiön Oriola KD:n osuus yhteisyrityksestä 80 prosenttia ja KF:n 20 prosenttia Yrityskauppa vahvistettiin Kauppahinta 161 miljoonaa euroa Apteekkiyhtiön Proforma liikevaihto oli 460 miljoonaa euroa vuonna 2008 Henkilöstöä noin 930 Markkinaosuus noin 15 prosenttia Ruotsin apteekkimarkkinasta

8 Ruotsin apteekkimarkkina ja Oriola KD:n maanlaajuinen apteekkiketju MSEK Lähde: OAB

9 Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa VÄHITTÄISKAUPPA Yli 180 apteekkia Moskovassa Venäjän 6. suurin apteekkiketju ja 3. suurin Moskovassa Lääkkeiden osuus myynnistä noin 80 % Tunnettu Stary Lekar apteekkiketju Pietari MOSKOVA N. Novgorod Kazan Tula Voronezh Saratov Rostov Chelyabinsk Irkutsk k TUKKUKAUPPA Painottuu Venäjän väestörikkaaseen läntiseen osaan 7 8 % markkinaosuus Venäjän lääkkeiden tukkukaupassa 6. suurin tukkutoimija Venäjällä Päälogistiikkakeskus Moskovassa Yhdeksän alueellista jakelukeskusta

10 Oriola KD:n liiketoiminnot Korkea MARKKINAOSUUS Matala Matala KASVUPOTENTIAALI Korkea Noin 1 miljardin euron liiketoiminnot Liikevoitto yli 5 % Nopea kasvu Noin 1,3 miljardin euron liiketoiminnot Liikevoitto alle 5% Matala kasvu Vakaa kassavirta Matala Korkea INVESTOINNIT Korkea KASSAVIRTA Matala

11 Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Helsinki, Messukeskus

12 Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Palkitseminen Oriola KD konsernissa Eero Hautaniemi

13 Strategiasta johdetut tavoitteet Työntekijä The Group Strategic Programs Henkilökohtaiset tavoitteet Program 1 Program April Integrate and expand wholesale and retail business in Russia Program 3 More Care Transform into integrated pharmaceutical retail in Sweden Transform into pharmaceutical wholesale and retail in Finland Program Oriola KD is a leading pharmaceutical retail & wholesale and healthcare trade company in Finland, Sweden, Russia and the Baltics Implement wholesale business model for healthcare trade Program 5 VISION 2012 Improve operational competitiveness Liiketoimintojen tavoitteet Oriola KD:n missio, visio ja strategia

14 Palkitseminen henkilöryhmittäin Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Peruspalkka Peruspalkka ja ja luontoisedut luontoisedut Enimmillään Enimmillään 7 7 kuukauden kuukauden palkkaa palkkaa vastaava vastaava vuosibonus vuosibonus perustuen perustuen vuosittain vuosittain asetettaviin asetettaviin tavoitteisiin tavoitteisiin Osakepalkkiojärjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä Konsernin Konsernin johtoryhmä johtoryhmä 8 henkilöä henkilöä Peruspalkka Peruspalkka ja ja luontoisedut luontoisedut Enimmillään Enimmillään 4 4 kuukauden kuukauden palkkaa palkkaa vastaava vastaava vuosibonus vuosibonus perustuen perustuen vuosittain vuosittain asetettaviin asetettaviin tavoitteisiin tavoitteisiin Osakepalkkiojärjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä Avainhenkilöt Avainhenkilöt henkilöä henkilöä Peruspalkka Peruspalkka ja ja luontoisedut luontoisedut Enimmillään Enimmillään kuukauden kuukauden palkkaa palkkaa vastaava vastaava vuosibonus vuosibonus perustuen perustuen vuosittain vuosittain asetettaviin asetettaviin tavoitteisiin tavoitteisiin Osakepalkkiojärjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä valikoidusti valikoidusti

15 Palkitseminen henkilöryhmittäin Myynti Myynti ja ja asiakaspalvelu asiakaspalvelu henkilöä henkilöä Peruspalkka Peruspalkka ja ja luontoisedut luontoisedut Myyntiedustajat, Myyntiedustajat, tuotepäälliköt, tuotepäälliköt, myyntipäälliköt myyntipäälliköt Tavoitteisiin Tavoitteisiin sidottu sidottu yksityiskohtainen yksityiskohtainen bonusjärjestelmä bonusjärjestelmä Tuotanto Tuotanto henkilöä henkilöä Tes:n Tes:n mukainen mukainen peruspalkka peruspalkka Kuukausittainen Kuukausittainen tuotantopalkkio, tuotantopalkkio, enimmillään enimmillään % Mittareina Mittareina tehokkuus, tehokkuus, keräilyvirheiden keräilyvirheiden määrä, määrä, rikkoutuneiden rikkoutuneiden määrä määrä Osto Osto henkilöä henkilöä Peruspalkka Peruspalkka ja ja luontoisedut luontoisedut Tavoitteisiin Tavoitteisiin sidottu sidottu yksityiskohtainen yksityiskohtainen bonusjärjestelmä bonusjärjestelmä Venäjä Venäjä1600 henkilöä henkilöä (apteekit, esimiehet, (apteekit, esimiehet, asiantuntijat, tuotanto) asiantuntijat, tuotanto) Peruspalkka Peruspalkka Tavoitteisiin Tavoitteisiin sidottu sidottu yksityiskohtainen yksityiskohtainen bonusjärjestelmä bonusjärjestelmä

16 Palkitseminen on laaja alaista Konsernin henkilöstöstä noin 2600 eli noin 60 % oli tulospalkkioiden piirissä vuonna 2009 Vuonna 2009 tulospalkkioita maksettiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa eli noin 11 % koko palkkasummasta

17 Oriola KD on johtava lääkkeiden vähittäisja tukkukaupan sekä terveydenhuollon kaupan yhtiö Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa