Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012
Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet ja julkisen rahoituksen reunaehdot Rahoitusmallien yleiskatsaus Hyödyllisiä linkkejä rahoitusvaihtoehdoista Finpro lyhyesti Yhteenveto 2
Tyypillisiä yrityksen haasteita, joihin tukea tarvitaan Kansainvälistymisen strategia ja liiketoimintasuunnitelma Uusille markkinoille meno ja siihen liittyvät markkinatutkimukset Markkina-, jakelu-, tai hankintakanavan kehittäminen Tuotteen ja palvelun kehittäminen Käyttöpääoman tarve tai kaupan rahoitus Oman pääoman tarve 3
Kansainvälistyvän yrityksen mahdollisia kumppaneita Seudulliset kehitysyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Teknologiakeskukset Kansainvälistyvä suomalainen yritys Kasvuväylä EU:n puiteohjelmat Kauppakamarit
Rahoittajan näkökulma Julkisen rahoittajan näkökulma Kansallinen intressi Mitä hyötyä tästä on Suomelle? Työllisyyden kasvu Verotulojen kasvu Valuuttatulojen kasvu Suomi on kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiolähtöisen liiketoiminnan sijaintipaikka Kehitysapurahoittajan näkökulma Mitä hyötyä projektista on kohdemaalle? Kehitysvaikutus kohdemaassa Osaamispääoman kasvu Työllisyysvaikutus kohdemaassa Vientitulojen kasvu 5
Pienet ja keskisuuret yritykset Tämä esitys keskittyy PK-yrityksille kohdistettuihin tukimuotoihin PK-yritysten määritelmä (EU:ssa): Henkilöstö <250 henkeä ja Liikevaihto <50 M tai Taseen loppusumma <43M sekä Riippumaton yritys, eli omistuksesta isossa yrityksessä <25% (pääomasijoittaja, institutionaalinen sijoittaja tai korkeakoulun omistus voi olla < 50%). linkki Linkistä löytyy PK-yritysten uusi (EU) määritelmä. 6
Julkisen rahoituksen reunaehtoja Lainsäädäntö julkisista hankinnoista Yli 30 k hankinta kilpailutettava jos julkinen tuki ylittää 50% Yrityksen on kilpailutettava hankinta ja ilmoitettava hankinnasta hankintailmoitusjärjestelmässä (HILMA) Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 ) Tavara- ja palveluhankinnat, käyttöoikeussopimukset, suunnittelukilpailut 30 k, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut yhteishankintana 100 k, rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat 150 k. Yrityksen oltava luottokelpoinen ja projektin uskottava Yrityksellä ei maksuhäiriöitä tai verorästejä ja oma pääoma positiivinen linkki Linkki lakiin julkisista hankinnoista Linkki hankintailmoitusjärjestelmään 7
Julkisen rahoituksen reunaehtoja De Minimis tyyppinen tuki De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla. Näin pienten tukien ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan EU-jäsenmaiden väliseen kauppaan. Viennin tukeminen on myös kiellettyä. Vientitueksi määritellään tuki, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan, tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Käytännössä viennin valmistelu on hyväksyttävää Matalampia de mimimis -rajoja sovelletaan maatalouden alkutuotannon, kalastuksen ja vesiviljelyn sekä maantieliikenteen alalla toimiville yrityksille. linkki Linkki oppaaseen de minimis -tuista 8
Tyypillisiä julkisia rahoitusmalleja ELY Tuotteistetut asiantuntijapalvelut (Globaali, PK-LTS) n. 6-8 pv, yhteensä n. 1500-2500 lisäpäivineen Valmistelurahoitus max. 15 k / 70 % tuki Projektin max. arvo 21400 Yrityksen kehittämisavustus n. 15 100 k / 50 % tuki Yhteishankintakoulutus n. 30-130 k /70 % tuki Tekes T&K avustus, n. 20 500 k (50 % tuki) ja T&K laina (50-70% kustannuksista) Tekes De minimis avustus max. 100 k / 35-50% tuki Tekes nuoret innovatiiviset yritykset 50 k + 250 k + 750 k / 75 % tuki Finpro Kasvumarkkinaohjelma, n. 50% tuki Finpro vientirenkaat 25 65 % tuki Finnpartnership tuki 3v max. 200 k / 30 70 % tuki Nopef projektivientuki 45 k / 50 % tuki Finnvera lainat, takaukset, vientitakuut ja pääomasijoitukset 20.6.2012 9
Linkkejä pääomarahoitustarpeisiin Finnvera pääomasijoitukset (Aloitusrahasto Vera) FIBAN Finnvera tekee suoria sijoituksia aikaisen vaiheen innovatiivisiin yrityksiin, lisätietoja linkistä. Finnish Business Angels Network (FIBAN) on voittoa tavoittelematon enkeliverkosto, jonka tarkoituksena on toiminnallaan edistää erityisesti kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä. Linkki FIBAN sivuille. Pääomasijoitusyhdistys (FVCA) Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA) edistää pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä Suomessa sekä ajaa jäsentensä etuja pääomasijoitustoimialalla. Linkki FVCA sivuille Business Angels Finland (BAF) Business Angels Finland on rahoitusmarkkinapaikka sijoittajille ja yrityksille. Linkki BAF sivuille. 10
Linkkejä pääomarahoitustarpeisiin VIGO kiihdyttämöt Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille nuorille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa. Linkki VIGO-ohjelmaan. Suomen Teollisuussijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Linkki sivuille. Finnfund Sitra Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) rahoittaa kehitysmaissa ja Venäjällä toimivia tai niihin perustettavia yrityksiä. Linkki sivuille. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Linkki sivuille. 11
Linkkejä pääomarahoitustarpeisiin Nefco Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) on kansainvälinen rahoituslaitos. Se perustettiin vuonna 1990 Pohjoismaiden hallitusten toimesta, ja sen pääkonttori sijoitettiin Helsinkiin. NEFCO:n tavoitteena on osallistua kustannustehokkaiden ympäristöhankkeiden toteutukseen Itä- Euroopassa, pääasiassa Pohjoismaiden lähialueilla. Etusijalla ovat hankkeet, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä, parantavat Itämeren ekologista tilaa tai vähentävät myrkyllisten saasteiden syntymistä. Linkki Nefcon sivulle. 12
Finnveran rahoitusperiaatteet - Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Painopisteenä on aloittavien, kasvavien ja kansanvälistyvien yritysten sekä yritysten muutostilanteiden rahoittaminen Näihin hankkeisiin liittyen voidaan ottaa tavallista enemmän riskiä (esim. suuremmat rahoitusosuudet tai suurempi liiketoimintariski) Rahoitus perustuu ensisijaisesti yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin ja riskinjakoon muiden rahoittajien kanssa Luottokelpoisuus arvioidaan osana yritystutkimusta Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää omarahoitusosuutta, joka arvioidaan hankekohtaisesti Finnvera ei voi olla yrityksen päärahoittaja Poikkeus sääntöön: mikroyrityksille voidaan myöntää enintään 35 000 euroa pienrahoitusta Linkki Finnveran kansainvälistymisen sivulle. 13
Finnveran rahoitustuotteet Yrityksen perustaminen Kasvu ja kehittäminen Kansainvälistyminen Vienti Omistusjärjestelyt Pienlaina Finnvera-takaus Kansainvälistymislaina Vientitakaus Luottoriskitakuu Finnvera-takaus Naisyrittäjälaina Pientakaus Finnvera-takaus Investointi- ja käyttöpääomalaina Kehittämislaina Kansainvälistymistakaus Ostajaluottotakuu Pankkiriskitakuu Vastatakuu Rahoitustakuu Investointi- ja käyttöpääomalaina Investointi- ja käyttöpääomalaina Yrittäjälaina Ympäristölaina Suhdannerahoitus Investointitakuu Remburssitakuu Vientisaatavatakuu Raaka-ainetakuu Yrittäjälaina 27.6.2012
Muita hyödyllisiä linkkejä Yritys-Suomi on julkisten toimijoiden yhteinen asiakaspalvelukanava Yrityssuomi.fi -yrityksen palvelut yhdessä osoitteessa Kasvuväylä Kasvuväylä on palvelumalli nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville pk-yrityksille. Palvelun tavoite on varmistaa, että yritykset voivat tehokkaasti hyödyntää omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvia julkisia asiantuntija- ja rahoituspalveluja. Yritykset voivat hakeutua palveluun määräajoin, ajankohdista tiedotetaan erikseen. Linkki sivulle. Ulkoasiainministeriö Lähialuerahoitus sekä viennin ja kansainvälistämisen edistäminen. Linkki sivuille Keksintösäätiö Keksintösäätiö etsii ja arvioi yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjä ja innovatiivisia ideoita ja auttaa kehittämään niistä liiketoimintaa. Linkki sivuille. 15
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten, eli ELYkeskusten rahoituksista lisätietoa Valmistelurahoitus: Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun tarkoitettu avustus. Lisätietoja sekä linkki sähköiseen asiointiin Yrityksen kehittämisavustus: Avustus yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja muuhun merkittävään kehittämiseen. Lisätietoja sekä linkki sähköiseen asiointiin Tuotteistetut asiantuntijapalvelut: Asiantuntijapalvelujen tavoitteena on edistää pk-yritysten perustamista, laajentamista ja kasvua niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien palveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. Linkki. 16
ELY-keskuksen rahoituksista lisätietoa Yhteishankintakoulutus: Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Linkki Täsmäkoulutukseen. ELY-keskusten rahoituslinjaukset ELY-keskusten yritysrahoituslinjaukset vaihtelevat alueellisten painotusten mukaan. Suomen eri ELY-keskusten yritysrahoituslinjaukset löytyvät tästä linkistä. ELY-keskusten yhteyshenkilöt Henkilöhaulla voit hakea sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskusten (ELY) että aluehallintovirastojen (AVI) henkilöiden yhteys- ja tehtävätietoja vapaasanahaulla. Henkilöhaku tässä linkissä. 17
TEKES:in rahoitusvaihtoehtoja Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus Tekes rahoittaa osan T&K projektin kustannuksista. Mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana ajallisesti ennakoidut markkinat ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana. Linkki. De minimis ehtoinen rahoitus de minimis -ehtoista tukea Tekes myöntää erityisesti pk-yritysten pienimuotoisiin kehittämis- ja kaupallistamishankkeisiin sekä nuoren innovatiivisen yrityksen rahoituksen esivaiheeseen. Nuoret innovatiiviset yritykset Tekes tarjoaa rahoitusta nuorille innovatiivisille yrityksille nopeaan kansainväliseen kasvuun. Rahoitus myönnetään vaiheittain. Ennen varsinaista rahoitusta yritys voi hyödyntää esivaiheen rahoitusta kasvun suunnitteluun. Linkki rahoituksen ehtoihin. Tunnustelupalvelu ja yhteystiedot Tunnustele rahoitusmahdollisuuksia linkistä tai käytä henkilöhakua. 18
Esihautomot Yksityis- -henkilöt Julkinen tutkimus Spin-off yrityksiä Vuoteen 2011 rahoitusta myönnetty Noin 80 yritykselle, joista noin 5 läpäissyt koko ohjelman Nuoret innovatiiviset yritykset (Väliarviointi) Vaihe 2 Enintään 750 000, (optio +25% tukialueilla) 75% avustus (tai laina/riskipääoma) 1-3 v Väliarviointi Vaihe 1 NOPEA KASVU 10-20 yritystä Enintään 250 000 (optio +25% tukialueilla) 75% avustus 6 kk - 2 v Arviointipaneeli Esivaihe KASVUN EDELLYTYKSET 40-50 yritystä Enintään 50 k (75% de minimis avustus) n. 6 kuukautta Innovaation alkupään palvelut LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU 100-150 yritystä
Nopef projektivientituki Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef Nopef myöntää korotonta lainaa, jolla voi kattaa enintään 40 % projektivientihankkeen hyväksytyistä esitutkimuskustannuksista. Nostettu laina muutetaan yleensä tueksi kun loppuraportti on hyväksytty Nopefin kansainvälistymisen rahoituksen painopistealueet linkistä 20
Finnpartnership tuki Finnpartnership liikekumppanuustuki Liikekumppanuustuen tavoite on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden yhteistyötä niin, että hankkeiden tuloksena saadaan aikaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa. linkki Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea kehitysmaihin suuntautuvien etabloitumis- ja tuontihankkeiden suunnittelu-, kehitys-, ja koulutusvaiheisiin. Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunniteltuun toimintaan. Hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa Linkki kohdemaiden ja tukiprosenttien luetteloon 21
Finpro lyhyesti Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio joka auttaa suomalaisia yrityksiä kansainväliseen menestykseen. Finprossa työskentelee 400 ammattilaista 68 toimistossa lähes 50 eri maassa. Finpron konsultit hoitivat 1658 toimeksiantoa vuonna 2011. Finpro tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän toimiala- ja kohdemarkkinatuntemusta, ennakointia ja kansainvälistymisosaamista Finpro on suomalaisten yritysten vuonna 1919 perustama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on 550 suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Suomen Yrittäjät sekä Teknologiateollisuus. Finpro on public-private -toimijana osa Työ- ja elinkeinoministeriön konsernia ja toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisen innovaatioekosystemin toimijoiden kuten ELY-keskusten, Tekesin ja ulkoministeriön kanssa. 27/06/2012 22
Finpron verkosto 27/06/2012 23
Finpro Navigator Kansainvälisen kasvun suunnittelu Markkinoillemenon valmistelu Etabloituminen valituille markkinoille Markkina-aseman parantaminen Kansainvälinen kasvusuunnitelma Markkinoillemenon vaihtoehdot Partnerihaku Myynnin tehostaminen Test Drive Idean testaus Myyntikanavan kehittäminen Suora myynti Market Monitor Oikeat markkinat Yrityksen perustaminen Yritysostokohteen haku Alihankinta Trend Pulse Vientirenkaat 24
Esimerkki rahoituspolusta kotimaan markkinoilta kansainväliseen kasvuun (Proof of Concept) Kansainvälisen kasvun suunnittelu Markkinoille menon valmistelu Etabloituminen valituille markkinoille Markkina-aseman parantaminen Vaihe 1 Kansainvälinen kasvusuunnitelma Markkinoille menon vaihtoehdot Partnerihaku Test Drive Idean testaus Myyntikanavan kehittäminen Oikeat markkinat Vaiheen 1 rahoitusvaihtoehto: Valmistelurahoitus (ELY) 27/06/2012 25
Esimerkki rahoituspolusta kotimaan markkinoilta kansainväliseen kasvuun (Proof of Concept) Kansainvälisen kasvun suunnittelu Markkinoille menon valmistelu Etabloituminen valituille markkinoille Markkina-aseman parantaminen Vaihe 1 Kansainvälinen kasvusuunnitelma Markkinoille menon vaihtoehdot Partnerihaku Test Drive Idean testaus Myyntikanavan kehittäminen Oikeat markkinat Vaihe 2 Vaiheen 1 rahoitusvaihtoehto: Valmistelurahoitus (ELY) Vaiheen 2 rahoitusvaihtoehto: Yrityksen Kehittämisavustus (ELY) 27/06/2012 26
Esimerkki rahoituspolusta kotimaan markkinoilta kansainväliseen kasvuun (Proof of Concept) Kansainvälisen kasvun suunnittelu Markkinoille menon valmistelu Etabloituminen valituille markkinoille Markkina-aseman parantaminen Vaihe 1 Kansainvälinen kasvusuunnitelma Markkinoille menon vaihtoehdot Partnerihaku Test Drive Idean testaus Oikeat markkinat Myyntikanavan kehittäminen Vaihe 3 (kohdemaat päätetään vaiheessa 2) Vaihe 2 Vaiheen 1 rahoitusvaihtoehto: Valmistelurahoitus (ELY) Vaiheen 2 rahoitusvaihtoehto: Yrityksen Kehittämisavustus (ELY) Vaiheen 3 rahoitusvaihtoehto: Yrityksen kehittämisavustus (ELY) 27/06/2012 27
Esimerkki rahoituspolusta kotimaan markkinoilta kansainväliseen kasvuun (Proof of Concept) Kansainvälisen kasvun suunnittelu Markkinoille menon valmistelu Etabloituminen valituille markkinoille Markkina-aseman parantaminen Vaihe 1 Kansainvälinen kasvusuunnitelma Markkinoille menon vaihtoehdot Partnerihaku Test Drive Idean testaus Oikeat markkinat Myyntikanavan kehittäminen Vaihe 3 (kohdemaat päätetään vaiheessa 2) Vaihe 2 Vaiheen 1 rahoitusvaihtoehto: Valmistelurahoitus (ELY) Vaiheen 2 rahoitusvaihtoehto: Yrityksen Kehittämisavustus (ELY) Vaiheen 3 rahoitusvaihtoehto: Yrityksen kehittämisavustus (ELY) Vaihtoehtoisesti 1-3 de minimis tai NIY rahoituksen esivaihe (TEKES) Kehitysmaihin vaihtoehtona 1-3 myös Finnpartnership rahoitus 27/06/2012 28
Finpron Suomen alueorganisaatio Jos et tavoita aluepäällikköä, niin infonumero 0800 134 344 auttaa Pohjois- Pohjanmaan aluetoimisto: Risto Kaski, Suomen alueorganisaation johtaja puh. 0400 384 147 Lapin aluetoimisto: Jarno Valkeapää, aluepäällikkö puh: 050 363 5601 Pirkanmaan ja Hämeen aluetoimisto: Seppo Kaikkonen, aluepäällikkö puh: 0400 399 688 Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan aluetoimisto: Jukka Lohivuo, aluepäällikkö puh: 050 438 0042 Uudenmaan aluetoimisto: Kimmo Aura, aluepäällikkö puh: 040 504 8317 Por i Seinäjoki Rovaniemi Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun aluetoimisto: Seppo Tossavainen, aluepäällikkö puh: 040 3433 377 Keski-Suomen, Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetoimisto: Rolf Geier, aluepäällikkö puh: 044 099 2105 Kaakkois-Suomen aluetoimisto: Petri Tulensalo, vs. aluepäällikkö puh: 040 343 3437 ry. Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@finpro.fi
Yhteenveto rahoituksesta Kysykää neuvoja Kysykää apua Kysykää vaihtoehtoja Katso Yrityssuomi.fi:sta 30
Kiitos! Lisätietoja: Kimmo Aura, aluepäällikkö, Uusimaa kimmo.aura@finpro.fi, 040 504 8317