EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Suomi Maksutaparaportti perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 17. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta, ja sitä varten haastateltiin tuhansia yrityksiä Euroopassa. Tämä raportti Suomen maakohtaisista tuloksista julkaistaan koko Euroopan tulokset sisältävät raportin lisänä, jotta Suomen tuloksia voidaan tarkastella syvällisemmin.
European Payment Report 17: Suomi PÄÄTULOKSET Tahallinen viivyttely maksamisessa on iso ongelma Suomessa Useampi kuin kaksi kolmesta (69 prosenttia) kyselyyn vastanneesta suomalaisyrityksestä kertoo pääsyyn asiakkaidensa maksujen viivästymiseen olevan tahallinen viivyttely. Tahallinen viivyttely on huomattavasti suurempi ongelma Suomessa kuin muualla Euroopassa, jossa 55 prosenttia vastaajista kertoo maksuviiveiden johtuvan asiakkaan tahallisesta vitkuttelusta. Perintä toimii ja siihen luotetaan Vain yksi neljästä yrityksestä Euroopassa käyttää perintäyhtiön palveluita saataviensa kotiuttamiseksi. Suomessa tilanne on toinen. Yli puolest (54 prosenttia) vastaajista Suomessa kertoo ulkoistaneensa perinnän perintäyhtiölle. Yritykset hyväksyvät pidemmät maksuehdot mukisematta Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta suomalaisyrityksestä kertoo hyväksyneensä pidempiä maksuaikoja kuin mitä he olisivat valmiita myöntämään. Maksuehdon pidentämisestä kärsii Suomessa selvästi useampi yritys kuin Euroopassa keskimäärin (58 prosenttia). RISKI-INDEKSI Riski-indeksi antaa yleiskuvan maksuviiveiden aiheuttamista riskeistä eri Euroopan maissa. Riski-indeksi perustuu vastaajien arvioon yrityksensä nykytilasta liittyen maksukäyttäytymiseen, luottoriskiin sekä maksuviiveiden yleisyyteen. Korkea riski TALOUDEN KEHITYS Talouden kehitys, Suomi Keskiarvo, EU BKT asukasta kohden ( ) 39, 29, BKT:n kasvu () 1.4 1.9 Inflaatio ().4.3 Työttömyysaste () 8.8 8.5 MAKSUVIIVEET Rahankierron ennakointi on tärkeää kaikille yrityksille, sillä taloudellinen vakaus on kasvun edellytys. Ei siis ole yllätys, että maksuviiveet koetaan ongelmaksi tai että niiden seuraukset ovat vakavia. Kuinka monta päivää on laskutuksenne maksuehto keskimäärin? Missä ajassa asiakkaanne todellisuudessa maksavat? 17.24 Kuluttajat (B2C) 17 Yritykset (B2B) 17 Julkinen sektori 17 Kuluttajat (B2C) 16 Yritykset (B2B) 16 Julkinen sektori 16 13 16.41 18 19 19 1 3 5 päivää 15 14 25 23 Matala riski 22 23 1 3 5 päivää Maksuehdot voivat vaihdella asiakaskohtaisesti. Mikä on lyhin maksuehto, jota tarjoatte asiakakkaillenne? 1 9 11 15 14 1 3 5 päivää Mikä on pisin maksuehto, jota tarjoatte asiakkaillenne? 18 33 41 28 28 1 3 5 päivää 2
European Payment Report 17: Suomi Arvioikaa saatavienne jakautumista saatavan iän perusteella. (prosenttia kaikista saatavistanne) Saatavan ikä (päivää eräpäivästä), 17, 16 3 päivää tai alle 77 78 31-6 päivää 13 14 61-9 päivää 4 3 91-1 päivää 2 2 1-18 päivää 1 1 Yli 18 päivää 2 2 Miten arvioitte yrityksenne/yhteisönne saataviin liittyvien luottoriskien kehittyvän seuraavien kuukauden aikana (verrattuna edelliseen vuoteen)? Kasvaa, 13 (21) Pienenee, 1 (8) Ei muutosta, 77 (71) Montako prosenttia luottotappionne* olivat vuoden 16 kokonaisliikevaihdostanne?.9 *Saatavat, jotka jäävät kokonaan maksamatta ja joudutte siksi kirjaamaan luottotappioksi. PITKIEN MAKSUAIKOJEN SEURAUKSET Mikäli yritys ei saa suoritusta laskuistaan, seuraukset voivat olla vakavat. Yrityksissä kärsitään likviditeettiongelmista, tulonmenetyksistä ja liiketoiminnan vaarantumisesta. Tämä johtaa siihen, että yritysten on hankala kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Missä määrin maksuviiveet ovat vaikuttaneet yritykseenne/yhteisöönne? Arvioi asteikolla nollasta viiteen. -2 vaikuttaa vähän 3-5 Vaikuttaa jonkin verran tai paljon 1 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 8 6 Ylimääräiset korkokulut Tulonmenetykset Likviditeettiriski (ei tarpeeksi rahaa omien velkojen maksuun) Liiketoiminnan vaarantuminen Heikentää tai estää organisaation kasvumahdollisuuksia Työntekijöiden irtisanominen Uusia työntekijöitä ei palkata 3
European Payment Report 17: Suomi Koko Euroopassa yleisin syy siihen, ettei maksuja saada ajoissa, on asiakkaiden taloudelliset vaikeudet. Asiakkaat eivät yksinkertaisesti pysty maksamaan velkaansa ainakaan ajoissa. Tilanne ei kuitenkaan ole sama kaikissa Euroopan maissa. Kun taloustilanne ei vaikuta aivan niin toivottomalta, maksuviiveet johtuvat tahallisesta viivyttelystä ja asiakkaiden hallinnollisesta tehottomuudesta. Velallisen taloudelliset vaikeudet Toimitettuja tavaroita tai palveluja koskevat erimielisyydet Asiakkaiden hallinnollinen tehottomuus Maksun tahallinen viivyttely Mitkä ovat asiakkaidenne maksuviiveiden pääasialliset syyt? (Suomi) 1 8 6 68 7 17 16 17 16 17 16 17 16 57 55 69 64 Jos saisitte maksut asiakkailtanne aikaisemmin, mahdollistaisiko se lisähenkilökunnan palkkaamisen? 7 (4) 2 (1) 8 (13) Kuinka mota päivää eräpäivän jälkeen siirrätte yleensä maksamattoman laskun perintäyhtiön hoidettavaksi? Keskimäärin 26 päivää laskun eräpäivän jälkeen, 58 35 Kyllä, ehdottomasti Kyllä, todennäköisesti Ei, todennäköisesti ei Ei, ehdottomasti ei En osaa sanoa 34 (38) 5 (44) Emme käytä perintäyhtiötä erääntyneiden saatavien hoidossa Meillä ei ole maksamattomia saatavia Päivää eräpäivän jälkeen 6 Mitä keinoja yrityksenne/yhteisönne käyttää varmistaakseen laskun maksamisen ajallaan? Miten matalat korot (globaalisti) ovat vaikuttaneet liiketoimintaanne, mukaan lukien luotonhallinta (verrattuna viime vuoteen)? 6 5 3 1 5 4 3 3 Pankkitakuu 41 Luottotiedot 38 32 54 37 Luottovakuutus Ennakkomaksu Perintätoimisto 8 7 Faktorointi/ Laskurahoitus 17 16 24 32 Ei mitään yllämainituista Vähentänyt investointeja, 1 (2) Kasvattanut investointeja, 1 (8) Ei vaikutusta investointeihin, 89 (9) 4
European Payment Report 17: Suomi EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ EU:n maksuviivedirektiivi on Europan komission aloite, ja sen tavoitteena on ratkaista maksuviiveongelma tai ainakin hillitä sitä. Euroopan tasolla 31 prosenttia vastaajista kertoo olevansa tietoinen direktiivistä, joten tietoisuuden kasvattamiselle on selvästi tarvetta. Onko EU:n maksuviivedirektiivi tuttu? (Koskee nykyisin vain yritysten välistä ja julkisen sektorin kanssa tehtävää kauppaa) Kyllä Ei 26 (22) Oletteko huomannut, että EU:n maksuviivedirektiivin käyttöönotolla EU-maissa olisi ollut vaikutusta teidän erääntyneiden saatavienne kehitykseen? 74 (78) 89 (91) Kyllä, positiivinen vaikutus Ei vaikutusta En osaa sanoa 7 (4) 4 (5) Maksuviivedirektiivin mukaan velkojalla on oikeus veloittaa vähintään euroa sekä viivästyskorkoa yrityksiltä ja julkisen sektorin toimijoilta. Oletteko käyttäneet tätä oikeutta? 18 () 5 (6) 1 (2) 76 (8) EU:n maksuviivedirektiivi ei koske kuluttajia. Hyötyisikö yrityksenne/yhteisönne EUsäädöksistä, jotka koskisivat myös kuluttajien viivästyneitä maksuja? 1 (13) 68 (67) 22 () Emme ollenkaan Joskus Aina En osaa sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖ Onko Suomen maksuaikalainsäädäntö sinulle tuttu? 33 Kyllä Ei 67 Mitä seuraavista toivoisit Suomessa tehtävän, jotta pitkät maksuehdot saataisiin kuriin (pidempien maksuehtojen vaatiminen kuin mitä laissa suositellaan)? Mitä seuraavista toivoisit Suomessa tehtävän, jotta pitkät maksuajat saataisiin kuriin (eräpäivän jälkeen maksamattomina olevat laskut)? 8 8 6 41 53 26 6 44 55 Lainsäädännön uudistaminen Yritysten oma-aloitteinen toiminta 4 Jotain muuta En osaa sanoa Lainsäädännön uudistaminen Yritysten oma-aloitteinen toiminta 3 Jotain muuta En osaa sanoa 5
European Payment Report 17: Suomi MAKSUEHDOT Monia yrityksiä Euroopassa painostetaan hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin he olisivat valmiita myöntämään. Suuri osa näistä yrityksistä joutuu ne myös hyväksymään. Jotta päästäisiin eroon pitkittyneistä maksuajoista ja niiden yhteiskunnalle aiheuttamista ongelmista, yritysten pitää ottaa vastuu kohtuullisten maksuehtojen tarjoamisesta ja vaatimisesta. Onko teitä pyydetty hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin mitä olisitte valmiita antamaan? Kyllä Ei En osaa sanoa 17 16 2 (3) 22 (36) 76 (61) { Jos vastasit kyllä 1 8 6 86 73 28 18 Kyllä, suurten yritysten toimesta Kyllä, pienten ja keskisuurten yritysten toimesta Kyllä, julkisen sektorin toimesta Oletteko koskaan hyväksyneet pidempiä maksuehtoja kuin mitä olisitte valmiita antamaan? Kyllä Ei En osaa sanoa 17 16 2 (3) 23 (32) 1 75 (65) { Jos vastasit kyllä 8 6 81 64 27 42 19 18 Kyllä, suurten yritysten toimesta Kyllä, pienten ja keskisuurten yritysten toimesta Kyllä, julkisen sektorin toimesta Kuinka suuren osan laskuistanne maksatte myöhässä (maksuaika ylittää vaaditun maksuehdon)? 81 4 15 Suomessa yritykset maksavat laskunsa keskimäärin 17 päivässä. Suomessa yritykset maksavat keskimäärin 7 prosenttia laskuistaan myöhässä. laskuista maksetaan myöhässä 1-49 laskuista maksetaan myöhässä Yli 5 laskuista maksetaan myöhässä 6
European Payment Report 17: Suomi Miten yleensä toimitte, kun asiakas pyytää pidentämään maksuehtoanne? 5 42 3 1 1 1 9 21 6 Tarjoamme sen sijaan alennusta Hyväksymme pidemmän maksuehdon, mutta perimme siitä lisämaksun Tarjoamme mahdollisuutta maksaa osissa Emme neuvottele maksuehdoista Hyväksymme ehdoitta pidemmät maksuehdot Käytämme muita toimenpiteitä En osaa sanoa Tekevätkö seuraavat asiat menestyvän liiketoiminnan harjoittamisesta Suomessa mielestäsi helpompaa vai vaikeampaa? En osaa sanoa 3 3 3 7 7 4 9 8 En osaa sanoa Paljon helpompaa 1 14 5 11 2 4 2 16 Paljon helpompaa Hieman helpompaa 4 14 9 19 9 13 14 26 Hieman helpompaa Ei vaikutusta 17 15 36 17 27 42 Ei vaikutusta Hieman vaikeampaa 45 38 47 24 43 38 23 7 Hieman vaikeampaa Paljon vaikeampaa 3 21 3 22 14 9 2 Paljon vaikeampaa Verotuksen taso Pätevän työvoiman tarjonta Lait ja säädökset Infrastruktuuri Virkamiesten asenteet liiketoiminnan harjoittamista kohtaan Yleinen asenneilmapiiri liiketoiminnan harjoittamista kohtaan Median asenteet liiketoiminnan harjoittamista kohtaan Mahdollisuudet ostaa ja myydä luotolla Euroopan unionilla on tällä hetkellä monia haasteita, erityisesti Brexit. Kuinka heikentynyt EU vaikuttaisi yrityksenne liiketoimintaan? 27 1 2 9 44 Positiivisesti Melko positiivisesti Ei lainkaan Melko negatiivisesti Negatiivisesti En osaa sanoa 18 7
European Payment Report 17: Suomi 1 ASKELTA TEHOKKAAMPAAN LIIKETOIMINTAAN Liiketoimintaa voi tehostaa monilla luottoriskejä ehkäisevillä ja rahankiertoa tehostavilla toimenpiteillä. Tässä Intrum Justitian suosittelemat työkalut: 1. Huolehdi, että yritykselläsi on johdonmukainen ja ajantasainen luottopolitiikka. 2. Seuraa luotonhallintaprosessisi jokaista vaihetta rahankierron tehostamiseksi. 3. Varmista, että tunnet asiakkaasi. Tiedä, kenen kanssa teet kauppaa. 4. Tee asiakkaittesi kanssa selkeä sopimus, jossa määritetään yhteistyön ehdot. 5. Huolehdi, että myynti- ja talousosasto toimivat yhteistyössä luottotappioiden torjumiseksi. 6. Seuraa tärkeiden asiakkaiden tuloskehitystä ja maksukykyä sekä eri toimialojen tilannetta. 7. Vahvista asiakasuskollisuutta mukauttamalla luottoprosessi asiakkaan maksukäyttäytymiseen ja -kykyyn. 8. Muistuta viivästyneistä maksuista ripeästi ja muista viivästyskorot. 9. Tasapainota asiakasrakennetta riskien ja kasvupotentiaalin perusteella. 1. Toimi nopeasti. Mitä tuoreempi saatava on, sitä todennäköisemmin se maksetaan. Tämä raportti perustuu 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 17 toteutettuun kyselytutkimukseen. Koko Euroopan tulokset sisältävässä raportissa vertaillaan maakohtaisia ja kansainvälisiä trendejä maksukäyttäytymisessä ja maksutavoissa. Raportti on ladattavissa veloituksetta osoitteessa www.intrum.fi/maksutaparaportti. 8