Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 30.01.2013
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 30.1.2013 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 725 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 30.1.2013 3
Teknologiateollisuus ry:n strategia 2013 2014 Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Uusilla Teollisuuspolitiikalla Yrityskohtaisuudella Osaamisesta toimintamalleilla Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 3 kasvua kilpailukykyä ja ylivoimaa kasvua ja tuottavuutta kilpailukykyä Kasvun ja menestyksen rakentaja
Taantuma Euroopassa jatkuu
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 125 2005=100 120 115 110 EU27-maat 105 100 Suomi 95 90 USA 85 80 Japani 75 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto marraskuu 2012. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan) 30.1.2013 6
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 125 2005=100 120 115 110 EU27-maat Suomi 105 Saksa 100 Ruotsi 95 90 85 Iso-Britannia Ranska Italia 80 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto marraskuu 2012. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus 30.1.2013 7
Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden ostopäällikköindeksi Kasvun raja Viimeisin tieto joulukuu 2012. Lähde: Markit 30.1.2013 8
Kehittyvissä maissa* palvelualat ovat kasvaneet, teollisuudessa on ollut heikompaa Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit Kasvun raja *) Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Korea, Taiwan, Hong Kong, Etelä-Afrikka, Singapore, Israel, Turkki, Puola, Tšekki, Meksiko, Indonesia, Vietnam, UAE, Saudi Arabia. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2012. Lähde: Markit 30.1.2013 9
Teknologiateollisuus Suomessa - liikevaihto jää alkuvuonna viimevuotista pienemmäksi - lomautukset lisääntyneet 30.1.2013 10
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 150 2005 = 100 Muutos: 1-10,2012 / 1-10,2011, % 140 130 Teollisuus +1 % 120 110 100 90 Teknologiateollisuus +1 % 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto lokakuu 2012. Lähde: Tilastokeskus 30.1.2013 11
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 170 2005=100 Muutos: 1-10,2012 / 1-10,2011, % 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Metallien jalostus -6 % Tietotekniikka-ala +6 % Kone- ja metallituoteteollisuus +3 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -4 % Suunnittelu ja konsultointi / Consulting engineering +9 % 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto lokakuu 2012. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2011: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 27 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus 30.1.2013 12
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 30.1.2013 13
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta 4500 Milj. euroa, käyvin hinnoin 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1-10, 2012 / 1-10, 2011, % Muutos: 0 % Viimeisin tieto lokakuu 2012 Lähde: Tullihallitus 30.1.2013 14
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IV,2012 / IV,2011 IV,2012 / III,2012 Muutos (vientiin): -2 % +17 % Muutos (kotimaahan): -17 % +18 % Muutos (yhteensä): -5 % + 17 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2012. 30.1.2013 15
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vientiin Kotimaahan 31.12.2012 / 31.12.2011 31.12.2012 / 30.9.2012 Muutos (vientiin): -5 % +4 % Muutos (kotimaahan): -3 % -1 % Muutos (yhteensä): -4 % +3 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2012. 30.1.2013 16
Yritysten välillä taloudellinen tilanne vaihtelee merkittävästi 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 31.12.2012 / 31.12.2011 Keskiarvo: -4 % Mediaani: -7 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 30.1.2013 17
Teknologiateollisuuden henkilöstö 32 000 työpaikkaa kadonnut Suomesta 2008 jälkeen 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e Henkilöstöstä noin 20 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2012 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelun vastaajayritykset 30.1.2013 18
Viennin tasopudotus on otettava vakavasti
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen - viennistä puuttuu vuositasolla 20-30 miljardia euroa 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toteutunut vienti Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2012. Lähde: Tilastokeskus 30.1.2013 20
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi Suomi Saksa Ruotsi Alankomaat Puola Viro Tšekki 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2012. Lähde: Eurostat 30.1.2013 21
Viennin romahtamisen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti 85 Mrd. euroa, kuukausisaldo 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12 miljardia euroa. Viimeisin tieto marraskuu 2012. Lähde: Valtiokonttori 30.1.2013 22
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 650000 Työpaikkojen määrä Suomessa 600000 550000 500000 450000 400000 350000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus 30.1.2013 23
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2011 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2011. Vuonna 2007 osuus oli 15 %. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 30.1.2013 24
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti Suomessa ovat edelleen kaukana talouskriisiä edeltävästä ajasta. Uudet tilaukset ja tilauskanta loka-joulukuussa 2012 olivat alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden liikevaihto jää alkuvuonna 2013 pienemmäksi kuin vuosi sitten. Henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 32 000:lla vuoden 2008 jälkeen. Vastaavanlaista viennin tasopudotusta ei ole tapahtunut aiemmin Suomessa. Työpaikat ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta ovat vaarassa. Yritysten tuottavuudessa ja kannattavuudessa on suuria eroja. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä. 30.1.2013 25
Suomi tarvitsee teollisuuspolitiikkaa! Johtaja Mika Nykänen 30.1.2013
Teollisuuspolitiikan tavoitteet Menestys saavutetaan yritys- ja markkinaperusteisilla päätöksillä Työnjaon oltava selvä: valtiovallan tehtävänä on huolehtia Suomen toimintaympäristön kilpailukyvystä yritysten huolehdittava omastaan. Kasvattaa teollisuuden osuus kokonaistuotannosta (bkt) vähintään 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä Saada työllisyysaste kasvuun yksityisen sektorin luomilla uusilla työpaikoilla McKinsey 2010: 150 000-200 000 uutta työpaikkaa 2020 mennessä Saada viennin kasvulla kauppatase ja vaihtotase kestävästi ylijäämäiseksi. 30.1.2013 27
Kilpailukyky valintojen keskiössä Kaikkia omissa käsissä olevia keinoja käytettävä rohkeasti Suomen kustannustaso uhkaa olla liian korkea kansainvälisillä markkinoilla nyt kiristyminen on estettävä ja pyrittävä sen alentamiseen. Suomelle energia- ja liikennepolitiikka ovat keskiössä niiden pitäisi vahvistaa kilpailukykyä. Rikki- ja päästökauppakompensaatiot teollisuudelle nyt elintärkeitä kyseessä on merkittävistä kilpailuhaitoista. Rahoitusjärjestelmän toimivuus ja kustannustaso ovat Suomessa korostetun tärkeitä säätelyllä ei haittaa. EU:n sisämarkkinoiden vapauttaminen. 30.1.2013 28
Veropäätöksillä suuri vaikutus Rohkeilla veropäätöksillä voidaan parantaa Suomen houkuttelevuutta Verotusta uudistettava tukemaan kilpailukykyä, investointeja, omistamista ja ahkeruutta. On irtauduttava ajatuksesta, että verotus on yhä kasvava lasku paisuvasta julkisesta sektorista. Suomesta houkutteleva investointikohde edellytyksenä kilpailukykyinen yritysverotus. Yksittäisillä veropäätöksillä ohjaava vaikutus IPR-box eli patentti- ja immateriaalitulojen alempi verokanta Energiaveroleikkurin kehittäminen Datakeskuksille alempi sähkövero Windfall-, kaivannais- ja muiden uusien verojen valmistelut lopetettava. Suomi tarvitsee teollisuuspolitiikkaa! 30.1.2013 29
Teollisuuspolitiikalla uudistumista ja kasvua Kansallisella innovaatiopolitiikalla tuettava uudistumista ja uudistamista. Korkea osaaminen ja yliopistojen rahoituksen varmistaminen ovat osa kansallisen pääoman kehittämistä. Suomen t&k:n 4 %:n bkt-osuuden tavoitteesta pidettävä kiinni. TEKES:n ja SHOK-tutkimuksen rahoitus on varmistettava. ICT:tä on hyödynnettävä tuottavuuden parantamisessa ja kokonaan uusien liiketoimintamallien luomisessa. Nähtävä olemassa olevien teollisuusklustereiden kasvupotettiaali: Kaivannaisteollisuus ja jatkojalostus metalleiksi Suomessa Terveysteknologia Meriteollisuus 30.1.2013 30