MTK Itä- ja Keski-Suomen yhdistysten koulutus- ja neuvottelupäivät 2.2.2017 Mikko Heikkinen hallituksen puheenjohtaja ItäMaito
Osuuskunta ItäMaito Maitotilayrittäjien omistama maidonkeräilyosuuskunta kuusi maakuntaa noin 60 kuntaa maitotiloja 1773 kpl (12/2016) maitomäärä n. 526 miljoonaa litraa (2016) liikevaihto 270 milj. (2015) henkilökunnan määrä 73 + tilapäiset maidonkeräilyliikennöitsijöitä 22 maitoautonkuljettajia n. 130 18 Valmakauppaa eri puolilla aluetta omistus Valiosta n. 27 % alueella kolme Valion tehdasta: Lapinlahti, Joensuu ja Suonenjoki
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maidon tuotannon muutos 2015 2016, % Meijerimaitomäärä ELY-KESKUS 2016 muutos % TUOTANTO, milj. litraa Ahvenanmaa 19 8,3 Pohjois-Pohjanmaa 380 3,0 Häme 125 1,9 Etelä-Pohjanmaa 270 1,7 Uusimaa 68 0,9 Varsinais-Suomi 70 0,4 Satakunta 58 0,1 Pirkanmaa 128 0,1 KOKO MAA 2320-0,2 Pohjois-Savo 325-0,3 Pohjanmaa 268-0,8 Kaakkois-Suomi 101-1,1 Lappi 92-1,2 Etelä-Savo 114-1,6 Keski-Suomi 108-2,0 Pohjois-Karjala 133-2,8 Kainuu 62-15,7 Keski-Pohjanmaa: -0,8 % -1,2 3,0-15,7-0,8 1,7-0,3-2,0-2,8 0,1 0,1-1,6 8,3 0,4 1,9-1,1 0,9 muutos% > 4 3-4 2-3 1-2 0-1 < 0
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maidontuottajien lukumäärän muutos 2015 2016, % Maidontuottajien lkm 12/2016 ELY-KESKUS kpl muutos % Ahvenanmaa 32 0,0 Pohjois-Pohjanmaa 1164-4,6 Satakunta 225-4,7 Häme 379-6,2 Pohjois-Savo 1017-6,3 Varsinais-Suomi 191-6,4 Pohjanmaa 752-6,7 Etelä-Pohjanmaa 788-7,1 KOKO MAA 7294-7,3 Pirkanmaa 407-7,5 Uusimaa 183-7,6 Lappi 313-7,7 Kaakkois-Suomi 329-8,6 Keski-Suomi 404-9,0 Pohjois-Karjala 479-9,1 Etelä-Savo 422-10,0 Kainuu 209-17,7 Keski-Pohjanmaa: -8,1 % -6,7-7,1-7,7-4,6-17,7-6,3-9,1-9,0-4,7-7,5-10 -6,2 0,0-8,6-6,4-7,6 muutos% >-4-5 - -4-6 - -5-7 - -6 < -7
Maitotulojen osuus myyntituloista 2015 ELY-keskus Osuus myyntituloista % Kainuu 78 Lappi 77 Pohjois-Savo 65 Pohjois-Karjala 64 Pohjois-Pohjanmaa 64 Keski-Suomi 63 Etelä-Savo 56 Kaakkois-Suomi 50 Pohjanmaa 43 KOKO MAA 40 Pirkanmaa 39 Etelä-Pohjanmaa 34 Häme 34 Ahvenanmaa 32 Uusimaa 30 Satakunta 12 Varsinais-Suomi 9 Lähde: Vuonna 2014 maidon osuus oli 43 % koko maassa Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maitomarkkinakatsaus 1/2017 5
Osuuskunta ItäMaito Maito- ja lähettäjämäärien kehitys ItäMaidossa yhteensä vuosi 2016 MAITOMÄÄRÄ JA LÄHETTÄJÄT KUNNITTAIN Tammikuu-joulukuu 2016 Maitoa Lähettäjiä 2016 2015 Muutos 12/2016 31.12.201 5 Kunta Litraa Litraa % kpl kpl Muutos vuoden alusta, kpl Yhteensä 525 876 993 543 868 620-3,31 1 773 1 937-164 Osuuskunta ItäMaito 6 3.2.2017
Liikevaihto 1-12/2016 USA 72 M, - 2 % Tanska 4 M, + 11 % Ruotsi 98 M, + 3 % Suomi 1060 M, - 5 % Venäjä 68 M, + 8 % Baltia 93 M, + 9 % Kiina 30 M, - 27 % Muut maat 214 M, - 11 % 7
Suomessa maidontuotanto ja -kulutus ovat tasapainossa Kotimaiset tuotteet n. 70 % Tuonti-tuotteet n. 30 % Valion vienti 30 % Vienti Valio vie tuontia vastaavan määrän maitotuotteita, mikä mahdollistaa omavaraisen maidontuotannon Suomessa. Lähde:Tulli, Elintarviketieto
2000m01 2000m05 2000m09 2001m01 2001m05 2001m09 2002m01 2002m05 2002m09 2003m01 2003m05 2003m09 2004m01 2004m05 2004m09 2005m01 2005m05 2005m09 2006m01 2006m05 2006m09 2007m01 2007m05 2007m09 2008m01 2008m05 2008m09 2009m01 2009m05 2009m09 2010m01 2010m05 2010m09 2011m01 2011m05 2011m09 2012m01 2012m05 2012m09 2013m1 2013m5 2013m9 2014m01 2014m05 2014m09 2015m01 2015m05 2015m09 2016m01 2016m05 2016m09 Suomen maidon tuottajahinnan ero joulukuussa 5,8 snt/kg EU:n keskiarvoon snt/kg 60 50 Suomi EU:n keskiarvo 40 30 37,9 32,0 20 10 0 9 9.1.2017/TKu Lähde: EU
10 MAIDONTUOTANTO MAAILMALLA
bln kg 16 14 12 10 8 6 4 2 EU:n maidontuotanto pysynyt kesäkuusta lähtien edellisen vuoden kuukausitason alapuolella. USA:n maidontuotanto jatkaa kasvuaan ja Uudessa-Seelannissa on näkyvissä käännettä hidastumiseen. EU 2016 EU 2015 EU 2014 USA 2016 USA 2015 USA 2014 NZ 2016 NZ 2015 NZ 2014 Compared to the same period of the previous year EU Change 1-11/2016: + 1,1 bln kg + 0,8 % USA Change 1-11/2016: + 1,6 bln kg + 1,8 % New Zealand Change 1-11/2016-0,3 bln kg - 1,5 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 17.1.2017/ AH Lähteet: CLAL, Eurostat
12 bln kg 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Venäjän maidontuotanto hienoisessa laskussa, heinä-marraskuu -1 % edellisvuoteen verrattuna 1-11/2016-0,1 bln kg - 0,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2016 2015 2014 11 1 2 bln kg 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 +0,6% -2,2% -0,6% +0,3% -3,9% +0,7% +0,2% 30,8-4,8% 10.1.2017 / AH Lähde: CLAL 32,4 200 8 32,6 200 9 31,8 201 0 31,6 201 1 31,8 201 2 30,5 201 3 30,7 201 4 201 5 2015/2008
Pohjois-Euroopan maidontuotanto useassa maassa laskussa edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät tuotannon vähenemiset Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Belgiassa. 13 Change% and mill. kg November 2016/2015 Ireland +0,5 % +2 mill.kg UK -7,2 % -87 mill.kg Netherlands 0,0 % 0 mill.kg Belgiu m -11,7 % Denmar k -3,8 % -16 mill.kg German y -5,2 % -131 mill.kg Swede n -4,3 % -10 mill.kg Poland +1,1 % +9 mill.kg Finlan d -2,4 % -4 mill.kg Estoni a -5,0 % -3 mill.kg 17.1.2017/ AH Lähde: Eurostat
Suomen maidontuotanto on edellisvuoden tasolla tammimarraskuussa 2016, myös koko vuoden ennuste on edellisvuoden taso Helmikuussa yksi tuotantopäivä enemmän karkauspäivän takia 14 28.12.2016/ AH Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
15 TUOTTAJAHINTA PRODUCER MILK PRICE
Fat 3,7 % Fat 4,2 %, Protein 3,4% Fat 4,0 % Tuottajahinnat nousivat marraskuussa: Uuden-Seelannin tuottajahinta selvästi yli edellisvuosien tason, Saksan hinta nousussa ollen hieman yli vuoden 2015 tason, USA:n kääntynyt nousuun mutta alle edellisvuosien Saksa, Baijeria tason Hinta /100kg USA Uusi Seelanti 16 16.1.2017/TKu Lähde: CLAL
EU:n tuottajahinnat kääntyneet nousuun, teollisuustuotteiden kautta laskettu maidon hinta jo yli 35 snt/kg December 2016 Jauheen ja voin kautta laskettu hinta Tuottaja - hinta 17 9.1.2017/TKu Lähde: EU-komissio
Pohjois-Euroopan maiden tuottajahinnat nousivat joulukuussa, EU:n keskihinta jo yli 32 snt/kg Maidon tuottajahintoja 12/2016 Huom! Hinnat sisältävät jälkitiliarvion Tanskan hinta on ennuste EU:n keskihinta 32 snt/kg Denmark 31,6 cnt/kg Sweden 35,4 cnt/kg Finland 37,9 cnt/kg Estonia 31,0 cnt/kg Latvia 29,6 cnt/kg Lithuania 29,8 cnt/kg 18 19.1.2017/TKu Germany 33,1 cnt/kg Poland 29,8 cnt/kg Lähde: EU-komissio
Voin ja rasvattoman maitojauheen hinta nousee edelleen, mutta maltillisemmin. Voin hinta nousi 45 % vuoden 2016 aikana ja SMP 23 % Rasvattoman maitojauheen hinta EU15/25 Voin hinta EU15/25 2,10 /kg 4,30 /kg 19 10.1.2017/KHH Lähde: EU-komissio
Myös cheddarin ja Edamin hinnat EU:ssa ovat nousseet, vuoden takaisiin hintoihin verrattuna cheddarin hinta on 15 % korkeampi ja edamin 32 % Cheddarin hinta EU15/25 Edamin hinta EU15/25 3,31 /kg 3,33/kg 20 10.1.2017/KHH Lähde: EU-komissio
milj. kg 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EU:n komissio on aloittanut rasvattoman maitojauheen myynnin interventiovarastoista, toisella kierroksella ei hyväksytty tarjouksia Quantity bought in intervention stock 2015 40,3 milj. kg 1-11/2016 334,6 milj. kg Private stock SMP Public stock SMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 73 352 9.1.2017/KHH 21 Public stock = intervention stock, Private stock = private stock supported by EU Source: EU, CLAL
milj. kg EU:n PSA voin varastojen kasvu pysähtynyt 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Quantitys into PSA stock 2014 21,5 milj. kg 2015 141,3 milj. kg 1-11/2016 143,6 milj kg Private stock PSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Public stock 39 22 9.1.2017/KHH Private stock = private stock supported by EU There has been no intervention stocks (Public stock) for Source: EU, CLAL
KULUTUSLUKUJA JA KULUTTAJAHINTOJA SUOMESSA CONSUMPTION FIGURES AND CONSUMER PRICES IN FINLAND 23
Suomen päivittäistavarakauppa oli marraskuussa 3,6 % yli edellisvuoden. Vuoden alusta lokakuuhun kehitys oli viime vuoden tasolla. Suurien yksiköiden myynti kehittyy, pienillä myymälöillä vaikeuksia 1-10 / 2016 Päivittäistavaroiden myynnin vuosimuutos Suomessa 2010-2016 3,6% * Päivittäistavarakaupan kasvu, muutos-% edellisvuoden samaan periodiin verrattuna 24 *Muutos arvossa verrattuna 11/2015 Lähde: dfl.se, pty
Suomen elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat olleet pitkään laskussa, esimerkiksi maitotuotteissa kilpailu ja tuonti ovat alentaneet hintoja. PTT:n ennuste on että hinnat lähtevät nyt hitaasti nousuun 25 %-change compared so same month last year Source: Trading Economics, taloussanomat.fi
26 Private label -tuotteiden osuudet ovat kasvaneet erityisen paljon maidoissa ja piimissä, kun esimerkiksi juustoissa ja välipaloissa osuudet ennallaan vuodesta 2014
Kotimaisten jogurttien osuus kulutuksesta edellisvuoden tasolla, tuontijogurttien kulutus 30 % 27 16.1.2017 TKu Lähde: Maitomarkkinakatsaus
Kotimaisten kypsytettyjen juustojen kulutus kasvoi loppuvuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, kotimaisten juustojen osuus marraskuussa jo 50% 28 16.1.2017 TKu Lähde: Maitomarkkinakatsaus
29 TULEVAISUUS
Maitotuotteiden kulutus vaihtelee suuresti eri puolilla maailmaa Apparent dairy product consumption levels in 2013 (kg per capita) Canada 243 Russia 243 Mexico 116 USA 275 EU 286 Algeria 147 Sudan 229 Iran 107 India 109 China 41 Japan 70 Philippines 12 World average: 109 kg/capita Brazil 178 Argentina 232 Less than 50 kg 50 to 100 kg Indonesia 13 100 to 200 kg More than 200 kg Australia 309 CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB
31 16.12.2016/TK Maitotuotteiden kulutus ja omavaraisuusasteet vaihtelevat suuresti maanosien välillä
32
33
Tulevaisuuden maitoalan näkymiä 34 EU kiintiöjärjestelmän päättymisestä, maailmanmarkkinoiden kysynnästä ja Venäjän markkinoiden pakotteista johtuen maitomarkkinat ovat ja tulevat vielä jonkin aikaa olemaan sekaisin. Tämä vaikuttaa myös Suomeen. Tasapaino löytyy kyllä! Maidontuotannosta luopumista tapahtuu tulevina vuosina paljon. ItäMaito tarvitsee tulevaisuudessakin maitoa 540 miljoonaa litraa vuodessa. ItäMaidolle ja Valiolle kaikki omistajayrittäjät ovat tärkeitä. Jokainen päättää yrityksensä koosta omista lähtökohdistaan. Hyvin erilaisilla ja erikokoisilla tiloilla voidaan menestyä. Tilat jotka päätyvät omasta lähtökohdastaan tuotannosta luopumiseen antavat mahdollisuuksia jatkaville. Laajennus- ja uudisnavettainvestointeihin on kiinnostusta. Maidontuotannon kehittämistoimia ja investointeja kannattaa viedä eteenpäin. NAVETTAINVESTOINNIT JA MAITOMÄÄRÄT NOUSUUN! Nurmeen perustuvalla maidontuotannolla ja maitotuotteilla on tulevaisuudessakin tärkeä rooli ihmiskunnan ruoanlähteenä. Maidontuotanto on tulevaisuudessakin varteenotettava elinkeino maaseudulla.
KIITOS! valio.fi