Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 29.1.2014
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 29.1.2014 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 740 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 29.1.2014 3
Odotukset maailmantalouden kasvun nopeutumisesta ovat hieman parantuneet
Teollisuustuotanto EU-maissa on vielä matalalla tasolla Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 18 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 110 2008=100 105 100 USA 95 EU28-maat 90 85 Japani 80 Suomi 75 70 65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 11/2013 tai 12/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 29.1.2014 5
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa on elpymässä, mutta taso on vielä matala Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 1970 72 74 76 78 1980 82 84 86 88 1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 2010 12 Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeisin tieto 11/2013 tai 12/2013. Lähde: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research (NBER)
Suomessa teollisuustuotanto putosi EU-maista 4. eniten 125 2008=100 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Puola Viro Belgia Itävalta Saksa Ruotsi Suomi Italia Espanja 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 10/2013 tai 11/2013. Lähde: Eurostat 29.1.2014 7
Teollisuuden näkymät EU-maissa parantuneet, Suomessa vielä vähän 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40-45 -50-55 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Iso-Britannia Saksa Ruotsi Suomi Ranska * Luottamusindikaattori lasketaan yritysjohtajien vastauksista kolmeen kysymykseen: tuotanto-odotus lähikuukausina, tilauskanta sekä valmistuotevarastot normaaliin verrattuna. Jos saldoluku on positiivinen, vastaajista suurempi osa odottaa tilanteen paranemista kuin heikkenemistä. Lähde: EU Commission: Business and Consumer Surveys, December 2013 29.1.2014 8
Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta BKT, % v/v Viimeisin tieto joulukuu 2013. Lähde: Markit, HSBC 29.1.2014 9
Teknologiateollisuuden näkymät lähikuukausille Suomessa 29.1.2014 10
Teknologiateollisuuden liikevaihdon lasku Suomessa tasaantui syksyllä 2013 150 2005 = 100 Muutos : 1-10, 2013 / 1-10, 2012, % 140 130 120 110 100-6 % 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 10/2013. Lähde: Tilastokeskus 29.1.2014 11
Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 = 100 Muutos: 1-10,2013 / 1-10,2012, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi +2 % Kone- ja metallituoteteollisuus -6 % Metallien jalostus -8 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -13 % Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 10/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Tilastokeskus 29.1.2014 12
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa edelleen heikolla tasolla Uudet tilaukset jäivät viime vuonna 13 % alle vuoden 2012 tason 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: -15 % +15 % Kotimaahan: -3 % +13 % Yhteensä) : -12 % +15 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 29.1.2014 13
Teknologiateollisuuden* tilauskanta joulukuun lopussa 11 % alle edellisvuotisen tason 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 31.12.2013 / 31.12.2012 31.12.2013 / 30.9.2013 Vientiin: -12 % -2 % Kotimaahan: -7 % -5 % Yhteensä : -11 % -2 % *) Pl. metallien jalostus. Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2013. 29.1.2014 14
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 31.12.2013 / 31.12.2012 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Mediaani: 0 % Keskiarvo: -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 29.1.2014 15
Teknologiateollisuuden yritysten saamissa tarjouspyynnöissä kasvua viime kuukausina 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % prosenttia yrityksistä 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) 14(1) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 29.1.2014 16
Tarjouspyyntöjen saldoluku on positiivinen 40 30 20 10 Saldoluku 0 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) -10-20 -30-40 -50-60 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 29.1.2014 17
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt lähes 3 % eli 7 300:lla vuonna 2013 ja 10 % vuodesta 2008 Henkilöstöstä noin 18 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2013 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 29.1.2014 18
Yritysten välillä henkilöstömäärä Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 60 % Henkilöstön määrän muutos teknologiateollisuudessa yrityksittäin: 31.12.2013 / 31.12.2012 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Mediaani: -1,3 % Keskiarvo: -2,1 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 29.1.2014 19
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 9000 8000 7000 Henkilöä / vuosi 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 29.1.2014 20
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 6 %. Liikevaihdon laskusuunta loiveni syksyllä. Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Markkinatilanne on parantunut lievästi tammikuun aikana. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on jonkin verran lisääntynyt viime kuukausina. Henkilöstön määrä Suomessa väheni viime vuonna 2,5 prosenttia eli 7 300:lla. Vuoden 2008 jälkeen henkilöstö on vähentynyt kaikkiaan 10 %. Suomen viennille tärkeässä Euroopassa odotukset talouskasvun elpymisestä ovat jonkin verran parantuneet viime kuukausina. 29.1.2014 21
Teollisuus Suomessa on saatava uudelleen kasvuun 29.1.2014 22
Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava laaja-alaisella ohjelmalla Teollisuuden osuus bkt:sta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat 29.1.2014 23
Suomi tarvitsee lisää investointeja Yritysten kiinteät investoinnit 140 Indeksi, 2005=100 135 Saksa 130 125 Alankomaat 120 Ruotsi 115 110 USA 105 100 Sveitsi 95 Suomi 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 29.1.2014 24
Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan 60 58 56 54 52 50 48 46 44 Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 29.1.2014 25
Teknologiateollisuuden EU-vaalilinjaukset Johtaja Mika Nykänen 29.1.2014 26
Keskeiset EU-linjaukset EU-vaalilinjauksemme kuvastavat jäsenyrityksiemme toimintaan keskeisesti vaikuttavia asioita EU:n taloudelliset vaikeudet ovat osin itse aiheutettuja, mutta myös EU itse voi olla vaikuttamassa uuden kasvun aikaansaamiseksi Teknologiateollisuus ry:n EU-vaalilinjauksia on kahdeksan Esittelemme kolme keskeistä, joihin moni teema linkittyy Paremmin toimivat sisämarkkinat, ilmasto- ja energiapolitiikka, arktinen ulottuvuus. Lisäksi hallinnollisen taakan keventäminen nousee keskeisesti esille. 29.1.2014 27
Päätöksillä paremmat sisämarkkinat Sääntelyn purku parantaa lainsäädäntöä ja säästää kustannuksia Hallinnollisen taakan keventäminen on välttämätöntä erityisesti pienet yritykset tukehtuvat sääntelyyn. Ympäristölainsäädännön määrä paisuu ja monimutkaistuu. Sääntelyn yksinkertaistaminen ja päällekkäisyyksien purku ovat osa hyvää lainsäädäntöä, mikä tukee ympäristötavoitteiden toteuttamista. Digitaaliset sisämarkkinat ovat Euroopalle elintärkeä tavoite EU nostettava maailman ykköseksi digitaaliteknologian hyödyntämisessä. Se edistää innovaatioita, nostaa tuottavuutta ja lisää Euroopan vetovoimaa. Sisämarkkinat ovat suomalaisille yrityksille suuri mahdollisuus. Nykymuotoinen tekijänoikeussääntely on kasvun ja osaamisen kehittymisen este. Digitaalisten sisältöjen markkinoilla on pikaisesti siirryttävä lisensointiin suoraan tekijöiltä asiakkaille. 29.1.2014 28
Ilmasto- ja energiapolitiikkaan pitkäjänteisyyttä Kattava ja sitova kansainvälinen ilmastosopimus ensisijainen tavoite EU:n ei pidä heikentää yksipuolisilla toimilla omaa kilpailukykyään tämä ei kannusta muita sopimukseen. EU-päästökauppa kattaa vain noin 5% maailman CO2-päästöistä. Hiilivuodon estäminen vaatii aktiivisia ratkaisuja Vain yksi sitova tavoite. Päästökauppadirektiivin sallimat valtiontuet yhtenäistettävä. Suomalaiset kilpailuedellytykset pidettävä samalla tasolla. Parhaat tulokset on toistaiseksi saavutettu vapaaehtoisilla ratkaisuilla mm. energiatehokkuuden osalta tätä kannattaa jatkaa. Suurin osa jäykästä lainsäädännöstä tunnistaa huonosti Suomen eritysolosuhteet ja olemassa olevat hyvät ratkaisut. Olennaista on ympäristötavoitteiden toteutuminen. 29.1.2014 29
Katse kohti arktista ulottuvuutta Suomi arktisten mahdollisuuksien myyjäksi EU:lle on muodostettava arktinen osaamisohjelma Suomi tässä aloitteelliseen ja johtavaan rooliin. Suomesta EU:n arktinen osaamis- ja innovaatiokeskus. Jäämeren radasta tärkein EU:n infrastruktuurihanke EU:n yhteinen intressi on lisätä väyliä jäämerelle, osaksi TEN T verkostoa. Koillisväylän tietoliikennekaapeli Suomen kautta Eurooppaan Koillisväylän tietoliikennekaapeli avaa yhdessä Itämeren kaapelin ja kehittyvän konesaliteollisuuden sekä korkean yksityisyyden suojan takaavan regulaation kanssa mahdollisuuden tehdä Suomesta globaalin tietoliikenteen risteysaseman. Yhteyksien varmistaminen ja rakentaminen tulevaisuuden tarpeisiin on koko Euroopan etu. 29.1.2014 30