Kaupan toimintaympäristö ja näkymät
Kaupan myynti 2015 Liikevaihto yht. 120 mrd. euroa (ei sisällä alv:ia) 11 31 Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 57 Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot
Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto yht. 37,6 mrd. euroa 2015, euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Rautakauppa* Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Polttoaineet Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheiluvälineet* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Veneet ja veneilytarvikkeet* 2 132 138 000 1 580 264 000 1 468 813 000 1 424 688 000 850 321 000 841 156 000 347 584 000 249 605 000 243 841 000 238 136 000 127 370 000 4 603 656 000 3 168 392 000 2 899 844 000 *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus 16 941 675 000 0 10 000 000 000 20 000 000 000
350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa 300 250 200 150 100 50 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus 0 Kemian teollisuus 2005 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2012 2013 2014 2015 Energia-, vesi- ja jätehuolto
Kaupan työlliset 2015 284 000 henkilöä 15 Autokauppa 57 28 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus
Kauppaa ymmärtääkseen on ymmärrettävä kansantaloutta
GDP in Finland and some other countries Index, 2010 = 100
Industrial output Volume index
Labour productivity
Household consumption Volume
Miten tämä näkyy kaupassa? Minkälaiset yritykset ovat viime vuosina menestyneet?
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 2017** Vähittäiskaupan kasvu hidastuu ensi vuonna Liikevaihdon määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 110 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2017** Liikevaihto -24 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna runsaan prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017** Rakentaminen vetää tukkukauppaa Liikevaihdon määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 110 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2017** Liikevaihto -28 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Liikevaihdon määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna kaksi prosenttia.
Nettotulos 2014 liiketoiminnan tuotoista 10 8 7,7 6 4,7 4 2 0 2,8 2,8 2,8 0,3 1,3 0,6 1,9 1,1 Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Nettotulos 2014 liiketoiminnan tuotoista 6 4 2 0-2 0,6 1,8 3,7 2,0 0,8 0,5-0,5-1,0-4 -6-8 -5,5-4,2 ek* = erikoiskauppa Lähde: ToimialaOnline.
Kuluttajat ostavat muotia ulkomailta ja elektroniikkaa kotimaasta Verkkokauppaostosten euromääräisen arvon jakautuminen 2014 Vaatteet Jalkineet 28 24 Kotimainen 57 15 69 7 Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Elektroniikka ja kodin tekniikka 16 20 65 Kirjat, e-kirjat, äänikirjat 55 45 Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa
Kuluttajat hankkivat sisustuksen Suomesta ja kosmetiikkaa ulkomailta Verkkokauppaostosten euromääräisen arvon jakautuminen 2014 Harrastus- ja urheiluvälineet 39 21 Kosmetiikka 39 Sisustus- ja puutarhatuotteet 14 21 65 Terveys- ja luontaistuotteet Kotimainen Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa 55 28 16 52 2 47
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Puhtaat kotimarkkinayritykset ovat pärjänneet vähittäiskaupassa heikoimmin Liikevaihdon vuosimuutos, 10 5 Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat Puhtaat kotimarkkinayritykset Vähittäiskaupan yrityksistä 90 toimii puhtaasti kotimarkkinoilla. 9 tuo ulkomailta ja 1-2 vie kulutustavaroita ulkomaille. 2012 kotimarkkinayritysten osuus oli 82. 0-5 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus
Tuonti ulkomailta ja omien kulutustavaroiden vienti vahvistavat erikoiskauppaa mistä osaaminen? Liikevaihdon vuosimuutos yritysluokan mukaan, 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat 13,1 Puhtaat kotimarkkinayritykset 9,0 9,2 8,3 6,7 5,4 3,6 4,4 5,0 3,9 4,0 2,4 2,6 3,5 0,0-1,5-1,1-2,2-0,2-2,6-2,5-3,3-2,7-4,1-5,4-6,9-8,8-8,1-6,6-6,4-7,2-7,5-11,5-10,6-15,5-13,4 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus Urheiluvälineet Vaatteet ja jalkineet Sisustus, taloustavarat Urheiluvälineiden erikoiskaupoista 79 prosenttia on puhtaita kotimarkkinayrityksiä, vaatetuksessa 71 prosenttia ja sisustuksessa 84 prosenttia.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ennen ruplan arvon romahdusta puhtaat kotimarkkinayritykset pärjäsivät myös tukkukaupassa heikoimmin Liikevaihdon vuosimuutos, 15 10 5 0 Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat Puhtaat kotimarkkinayritykset Tukkukaupan yrityksistä 65 toimii puhtaasti kotimarkkinoilla. 32 tuo ulkomailta ja 10 vie ulkomaille. 2012 kotimarkkinayritysten osuus oli 60. -5-10 -15 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus
Toimintaympäristö muuttuu: Sääntely, kansainvälinen kilpailu, jakamistalous, kuluttajien ostoprosessit, maksutavat
Suomen vähittäiskauppaa on arvosteltu kilpailun vähyydestä ja mm. OECD on suositellut vähittäiskaupan sääntelyn purkamista kilpailun ja talouskasvun lisäämiseksi. Mitä mieltä kaupan yritykset ovat aukiolojen vapauttamisen vaikutuksista vähittäiskaupan kilpailuun oman yrityksensä kannalta? Kiristyikö kilpailu? Yritysten määrän jakauma Pt-kauppa Helpottu Ei nut vaikutusta 3 Yritysten määrän jakauma Erikoiskauppa Helpottu nut 2 16 Kiristyn yt 48 50 Ei vaikutusta Kiristynyt 81
Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? Päivittäistavarakaupat*, Yritysten määrän jakauma vastausryhmittäin Ei osaa sanoa 7 36 Parempi Työntekijöiden jakauma yritysten vastausten mukaan Huonompi 5 1 Ei osaa sanoa Huonom pi 56 94 Parempi * Päivittäistavarakaupat ja -ketjut, marketit, tavaratalot, kioskit ja pt-kaupat liikenneasemien yhteydessä.
Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? Erikoiskaupat, Yritysten määrän jakauma vastausryhmittäin Ei osaa sanoa 15 40 Parempi Työntekijöiden jakauma yritysten vastausten mukaan Ei osaa sanoa 31 41 Parempi Huonom pi 45 28 Huonompi
Arvio ulkomaisen verkkokaupan osuudesta vähittäiskaupan tuotteiden verkkoostoksista Yht, 3,6 mrd.euroa Kotimainen 1,6 mrd. 34 10 56 2,0 mrd. Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa
Vertaisverkkokauppa koetaan edulliseksi Vastausjakauma eri vertaisverkkokauppaa koskevissa väitteissä, 5 Skaala 5-1 1 KA Säästän rahaa 34 44 17 32 4,1 Saan tarvitsemani tuotteet vaivattomasti 10 38 32 17 4 3,3 Löydän oikeat tuotteet helposti 10 34 33 17 6 3,3 Saan mielihyvää 9 29 42 12 8 3,2 Ostospaikan valinta herättää muissa hyväksyntää 5 19 57 11 8 3,0 Täysin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Täysin eri mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä
Vertaiskauppaa käytetään tulevaisuudessakin Ostoaikeiden jakauma tuoteryhmittäin, Huonekalut, matot, lamput, taide, tekstiilit, 8 46 21 26 Harrastuksiin liittyvät tuotteet 9 45 23 23 Kirjat, koulukirjat 10 37 23 30 Viihde-elektroniikka, tietotekniikka, puhelin, 6 37 21 36 Auto, moottoriajoneuvot, tarvikkeet, veneet ja 9 33 24 34 Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja retkeily 5 36 24 35 Vaatteet ja kengät (ei lasten), asusteet, laukut 6 34 19 41 Asunto, loma-asunto, mökki, tontti, autotalli, 7 32 27 34 Piha- ja puutarhatavarat 5 32 27 37 Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, mukit yms. 4 31 22 43 Pääsylippu (konsertti, urheilutapahtuma, muu) 5 30 25 40 Rakentamiseen ja remontointiin liittyvät 4 29 28 40 Lastenvaatteet ja -kengät, lelut ja 6 25 Tulen käyttämään vertaiskauppaa ensisijaisena vaihtoehtona Tulen käyttämään vertaiskauppaa perinteisen kaupan rinnalla En osaa sanoa En tule käyttämään vertaiskauppaa 26 43
Sisustustavaroita laitetaan useimmin myyntiin vertaisverkkokauppaa joskus käyneistä laittoi tavaroita myyntiin 2014-2015, N = 2888 Huonekalut, matot, lamput, taide, Vaatteet ja kengät (ei lasten), asusteet, Viihde-elektroniikka, tietotekniikka, Kirjat, koulukirjat Auto, moottoriajoneuvot, tarvikkeet, Harrastuksiin liittyvät tuotteet Lastenvaatteet ja -kengät, lelut ja Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja retkeily Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, mukit yms. Rakentamiseen ja remontointiin liittyvät Pääsylippu (konsertti, urheilutapahtuma, Piha- ja puutarhatavarat *Asunto, loma-asunto, mökki, tontti, Muuta En ole laittanut myyntiin mitään 4 4 3 3 22 21 14 14 12 11 10 10 6 * Myös asunnon yms. vuokraus. 27 28 0 5 10 15 20 25 30
Vertaisverkkokauppoihin ollaan tyytyväisiä Arvosanajakauma pääasiallisina pidetyissä vertaisverkkokaupoissa, 5 Skaala 5-1 1 KA Huuto.net 30 55 14 1 4,1 Facebook-ryhmä 25 61 13 2 4,1 Tori.fi 25 60 13 2 4,1 Nettiauto.com / Nettimoto.com 18 63 18 1 4,0 Oikotie.fi 23 49 28 3,9 Keltainenporssi.fi 6 60 23 6 5 3,6 Erittäin tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Erittäin tyytymätön Melko tyytyväinen Melko tyytymätön
yritysten verkkokauppoihin vielä tyytyväisempiä Arvosanajakauma tuoteryhmittäin verkkokauppaostoksista yrityksiltä, 5 Skaala 5-1 1 KA Kirjat, koulukirjat 53 43 4 1 4,5 Pääsylippu (konsertti, 54 38 5 2 4,5 Harrastuksiin liittyvät tuotteet 42 49 8 1 4,3 Lastenvaatteet ja -kengät, lelut 38 54 7 4,3 Huonekalut, matot, lamput, taide, 39 53 7 1 4,3 Asunto, loma-asunto, mökki, 35 59 6 4,3 Viihde-elektroniikka, 38 52 8 1 4,3 Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja 41 48 9 2 4,3 Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, 41 46 11 2 4,3 Vaatteet ja kengät (ei lasten), 35 56 7 2 4,3 Rakentamiseen ja remontointiin 31 51 16 2 4,1 Piha- ja puutarhatavarat 28 56 12 31 4,1 Auto, moottoriajoneuvot, 28 Erittäin tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Erittäin tyytymätön 56 14 Melko tyytyväinen Melko tyytymätön 2 4,1
Verkosta haetaan usein tietoa ruokaostosten ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, reseptit, palautus yms. Myymälä 70 97 38 Verkko: Tietokoneella 43 7 48 Verkko: Tabletilla 21 4 19 Verkko: Puhelimella 21 3 19
Myymälä on olennaisessa roolissa miesten vaatteiden ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä 78 91 41 Verkko: Tietokoneella 58 42 51 Verkko: Tabletilla 28 14 22 Verkko: Puhelimella 29 11 23
Kosmetiikan ostajat käyttävät verkkoa vähemmän kuin miesten vaatteiden ostajat Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä 66 88 31 Verkko: Tietokoneella 51 29 44 Verkko: Tabletilla 25 9 19 Verkko: Puhelimella 23 6 17
Verkko korostuu urheiluvälineiden ostajien ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä 79 91 43 Verkko: Tietokoneella 78 49 63 Verkko: Tabletilla 38 21 30 Verkko: Puhelimella 39 17 31
Yksi suurimmista myös kauppaa koskevista murroksista ja muutoksista tulee olemaan erilaisten maksutapojen ja FinTechin (Financial Technology) kehitys. Riittääkö suomalaisen kaupan resurssit ja osaaminen? Kehittävätkö kaupat maksutapojaan? Aikovatko fyysiset kaupat lisätä mobiilimaksamisen tapoja ja verkkokaupat kaikkia maksamisen tapoja seuraavien kahden vuoden aikana? Fyysiset kaupat EOS Kyllä EOS Verkkokaupat Kyllä Ei 24 7 34 12 23 Todennäköi sesti Ei 20 17 13 15 35 Todennä köisesti ei Todennä köisesti ei Todennäköi sesti