Tekstiili- ja muotiala Suomessa. Yritysten määrä, henkilöstö, liikevaihdon kehitys

Transkriptio

1 Tekstiili- ja muotiala Suomessa Yritysten määrä, henkilöstö, liikevaihdon kehitys

2 Tekstiili- ja muotiala Suomessa / sisältö Tekstiili- ja muotiala laajasti Tekstiili- ja muotialan määritelmä: laaja tekstiili- ja muotiala sisältää useita eri toimintoja...3 Koonti: Tekstiili- ja muotiala Suomessa..4 Yritysten määrä Yritysten määrä tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla Tekstiili- ja muotialan yritysten määrä Henkilöstö Henkilöstö tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla Henkilöstö tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla Liikevaihto Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla 2017, kasvu Tekstiili- ja muotiala laajasti, kokonaisliikevaihto Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla Toimialan ydin: Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys Tekstiiliala: tekstiilien & valmistuttaminen Tekstiilialan kasvu Tekstiilialan liikevaihto Tekstiilialan liikevaihdon, kotimaan myynnin ja vientiliikevaihdon kehitys luvulla..21 Tekstiilialan liikevaihdon vuosimuutos Arvio kotimaan myynnistä ja vientiliikevaihdosta tekstiilialalla Vaateala: vaatteiden & valmistuttaminen Vaatealan kasvu Vaatealan liikevaihto Vaatealan liikevaihdon vuosimuutos Vaatealan liikevaihdon, kotimaan myynnin ja vientiliikevaihdon kehitys luvulla.. 29 Arvio kotimaan myynnistä ja vientiliikevaihdosta tekstiilialalla Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan kehitys Vähittäiskaupan eri toimialojen liikevaihdon kehitys Tietoa yritystilastoista.33-35

3 Laaja tekstiili- ja muotiala sisältää useita eri toimintoja TEKSTIILIEN JA VAATTEIDEN VALMISTUS & VALMISTUTTAMINEN Tekstiilien ja viimeistely Sisustustekstiilien ja mattojen Teknisten ja teollisuustekstiilien Vaatteiden MUU TEKSTIILI- JA MUOTIALAAN LIITTYVÄ VALMISTUS Kenkä- ja nahka Tekokuitujen, lasikuitujen ja patjojen TEKSTIILIN JA MUODIN TUKKUKAUPPA Kangas- ja lankatukkukauppa Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa Vaatteiden tukkukauppa Jalkineiden tukkukauppa TEKSTIILIN JA MUODIN VÄHITTÄISKAUPPA Kankaiden, lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa Naisten, miesten ja lasten vaatteiden vähittäiskauppa Asusteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa TEKSTIILI- JA VAATEHUOLTO Pesulat Suutarit Perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen.

4 Tekstiili- ja muotiala Suomessa Tekstiilien ja vaatteiden & valmistuttaminen Muu tekstiilija muotialaan liittyvä 3500 yritystä 4,5 mrd liikevaihto työntekijää Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiili- ja vaatehuolto Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto ja suhdannetilastot, yritysten määrä 2016, liikevaihto ja henkilöstö Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa 4

5 Yritysten määrä

6 Tekstiili- ja muotialan yritysten määrä 2016, yhteensä Tekstiilien Vaatteiden Muu tekstiili- ja muotialan Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiili- ja vaatehuolto Tekstiili- ja vaatehuolto 9 % Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa 44 % Tekstiilien 10 % Vaatteiden 9 % Muu tekstiili- ja muotialan 3 % Tekstiilin ja muodin tukkukaupp a 25 % Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot. Huom! Luku ei sisällä yksityisiä elinkeinon harjoittajia, ns. toiminimiyrittäjiä.

7 Tekstiili- ja muotialan yritysten määrä yritysten lkm Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiilien Vaatteiden Tekstiili- ja vaatehuolto Muu tekstiili- ja muotialan Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Huom! Luku ei sisällä yksityisiä elinkeinon harjoittajia, ns. toiminimiyrittäjiä.

8 Henkilöstön määrä

9 Henkilöstö tekstiili- ja muotialalla 2017, yhteensä Tekstiilien Vaatteiden Muu tekstiili- ja muotialan Tekstiili- ja vaatehuolto 13 % Tekstiilien 10 % Vaatteiden 12 % Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiili- ja vaatehuolto htv Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa 44 % Muu tekstiili- ja muotialan 11 % Tekstiilin ja muodin tukkukaupp a 10 % Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

10 Henkilöstö tekstiili- ja muotialalla htv Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiili- ja vaatehuolto Vaatteiden Muu tekstiili- ja muotialan Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiilien Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

11 Liikevaihto

12 Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla 2017, yhteensä 4,5 mrd. Tekstiilien Vaatteiden Muu tekstiili- ja muotialan Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiili- ja vaatehuolto milj Tekstiili- ja vaatehuolto 7 % Tekstiilin ja muodin vähittäiskau ppa 37 % Tekstiilien 9 % Vaatteiden 15 % Muu tekstiili- ja muotialan 15 % Tekstiilin ja muodin tukkukauppa 17 % Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

13 Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla, kasvu 2017 Liikevaihto tekstiili- ja muotialalla 2017, yhteensä 4,5 mrd. Tekstiili- ja muotialan liikevaihdon kehitys ,6 % Tekstiilien Vaatteiden Muu tekstiili- ja muotialan ,5 % 3,6 % 0,8 % -0,8 % 3,0 % 2% Tekstiilin ja muodin tukkukauppa 740 Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiili- ja vaatehuolto 330 milj. Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

14 Tekstiili- ja muotiala laajasti, kokonaisliikevaihto Tekstiili- ja muotiala laajasti, liikevaihto yhteensä milj. Tekstiili- ja muotiala laajasti, liikevaihdon vuosimuutos % 6% milj. vuosimuutos % 2% 0% 1% 2% % -4% -3% % Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot. Luvut sisältävät tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen, muun toimialaan läheisesti liittyvän valmistuksen, alan tukku- ja vähittäiskaupan sekä tekstiili- ja vaatehuollon.

15 Liikevaihto tekstiili- ja muotialan eri toimialoilla milj Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa Tekstiilin ja muodin tukkukauppa Muu tekstiili- ja muotialan Vaatteiden Tekstiilien Tekstiili- ja vaatehuolto Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

16 Toimialan ydin: Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

17 Tekstiilialan liikevaihdon kehitys

18 Tekstiiliala: tekstiilien & valmistuttaminen Tekstiilialan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa sisustustekstiilejä, mattoja, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja teollisia tekstiilejä. Alan tuotteita myydään siis kuluttajille mutta myös B2Bmarkkinoille. 350 yritystä 400 milj. liikevaihtoa Lisäksi alaan kuuluvat tekstiilien viimeistely ja värjäys. Työllistää 2100 henkilöä Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

19 Tekstiilialan kasvu 2017 Tekstiilialan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa sisustustekstiilejä, mattoja, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja teollisia tekstiilejä. Alan tuotteita myydään siis kuluttajille mutta myös B2Bmarkkinoille. Lisäksi alaan kuuluvat tekstiilien viimeistely ja värjäys. kasvu % 1,6 2,5 4,1 Kotimaan myynti Kokonaisliikevaihto Vientiliikevaihto Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

20 Tekstiilialan liikevaihto Tekstiilialalla kokonaisliikevaihto oli viime vuonna 400 miljoona, liikevaihto kasvoi 2,5 %. Tekstiilialan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa sisustustekstiilejä, mattoja, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja teollisia tekstiilejä. Alan tuotteita myydään siis kuluttajille mutta myös B2Bmarkkinoille. liikevaihto milj Lisäksi alaan kuuluvat tekstiilien viimeistely ja värjäys. Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

21 Tekstiilien valmistuksessa kokonaisliikevaihto on kasvanut viime vuosina, joskin kasvu on hidastunut liikevaihto laski viidenneksellä, tähän vaikutti finanssikriisin tuomien vaikeuksien lisäksi kuitutehtaan toiminnan päättyminen Suomessa. vuosimuutos % Tekstiilialan liikevaihdon vuosimuutos ,8 8,1 1,5 0,8 2,7 1,7 - -1,1 0,3 2,3 5,2 4,8-0,9 10,2 3,7-6,0-7,3-1,0 5,4 3,6 2, ,3 Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

22 Tekstiilialan liikevaihdon, kotimaan myynnin ja vientiliikevaihdon kehitys 2010-luvulla 120,0 100, = ,0 60,0 40,0 20, Vientiliikevaihto Liikevaihto Kotimaan myynti Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot

23 Arvio kotimaan myynnistä ja vientiliikevaihdosta tekstiilialalla 2017 Tekstiilialan liikevaihto 2017, yhteensä 400 milj. 270 Vuonna 2017 kotimaan myynti kasvoi 1,4 % ja vientiliikevaihto 4,1 %. milj. 130 Vientiliik evaihto 32 % Kotimaan myynti 68 % Kotimaan myynti Vientiliikevaihto Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot. Huom! Luvut ovat arvioita!

24 Vaatealan liikevaihdon kehitys

25 Vaateala: vaatteiden & valmistuttaminen 660 milj. liikevaihtoa 320 yritystä Työllistää 2700 henkilöä Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot Vaatealan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa naisten, miesten ja lasten vaatteita, urheiluvaatteita, asusteita ja alusvaatteita. Lisäksi alaan kuuluvat työvaateyritykset.

26 Vaatealan kasvu 2017 kasvu % 11,4 Kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 2,5 %. Kotimaan myynti on ollut hankaluuksissa viime vuodet, ja se kasvoikin nyt ensimmäistä kertaa viiden vuoden laskun jälkeen. 5,6 2,5 Kotimaan myynti Kokonaisliikevaihto 2010-luku on ollut suomalaiselle vaatealalle vaikea, ja liikevaihto laski viitenä vuotena peräkkäin Vuosi 2017 oli alalle selvä käänne parempaan, ja liikevaihto kasvoi peräti 5,6 %. Liikevaihdon kasvu syntyi sekä vientiliikevaihdon että kotimaan myynnin hyvästä kehityksestä. Vientiliikevaihto Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot Vientiliikevaihto kasvoi viime vuonna 11,4 %. Vientiliikevaihto on kehittynyt erittäin positiivisesti viime vuosina. Alan myynnissä kotimaan markkinalla on kuitenkin suurempi osuus, joten kokonaisliikevaihdon kehitys on seuraillut kotimaan myynnin kehitystä.

27 Vaatealan liikevaihto Vuonna 2017 vaatealan kokonaisliikevaihto kasvoi 5,6 %, ja kokonaisliikevaihto oli 660 miljoonaa euroa liikevaihto milj. 663 Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot luku on ollut suomalaiselle vaatealalle vaikea, ja liikevaihto laski viitenä vuotena peräkkäin Vuosi 2017 oli alalle selvä käänne kasvuun. Liikevaihdon kasvu syntyi sekä vientiliikevaihdon että kotimaan myynnin hyvästä kehityksestä.

28 Vaatealan liikevaihdon vuosimuutos luku on ollut suomalaiselle vaatealalle vaikea, ja liikevaihto laski viitenä vuotena peräkkäin ,3 vuosimuutos % 4,7 5,3 5,6 5 4,1 Liikevaihdon kasvu syntyi sekä vientiliikevaihdon että kotimaan myynnin hyvästä kehityksestä. 2,3-1, Vuosi 2017 oli alalle selvä käänne parempaan, ja liikevaihto kasvoi 5,6 %. -0,6 0,3-0, , , ,2-2,6-3, ,1-6,2-8,3-9,1 Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot 2017

29 Vaatealan liikevaihdon kehitys 2010-luvulla 2010-luku on ollut suomalaiselle vaatealalle vaikea, ja liikevaihto laski viitenä vuotena peräkkäin Vuosi 2017 oli alalle selvä käänne parempaan, ja liikevaihto kasvoi peräti 5,6 %. Liikevaihdon kasvu syntyi sekä vientiliikevaihdon että kotimaan myynnin hyvästä kehityksestä. 120, = ,0 Kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 2,5 %. Kotimaan myynti on ollut hankaluuksissa viime vuodet, ja se kasvoikin nyt ensimmäistä kertaa viiden vuoden laskun jälkeen. 80,0 60,0 40,0 20, Vientiliikevaihto Liikevaihto Kotimaan myynti Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot Vientiliikevaihto kasvoi viime vuonna 11,4 %. Vientiliikevaihto on kehittynyt erittäin positiivisesti viime vuosina. Alan myynnissä kotimaan markkinalla on kuitenkin suurempi osuus, joten kokonaisliikevaihdon kehitys on seuraillut kotimaan myynnin kehitystä.

30 Arvio kotimaan myynnistä ja vientiliikevaihdosta vaatealalla 2017 Vaatealan liikevaihto 2017, yhteensä 660 milj. 380 Vuonna 2017 kotimaan myynti kasvoi 2,5 % ja vientiliikevaihto 11,4 %. milj. 280 Vientiliikevaihto 43 % Kotimaan myynti 57 % Vaatealan yritysten kotimaan myynti on ollut viime vuosina vaikeuksissa. Samaan aikaan vientiliikevaihto on kehittynyt positiivisesti, joten vientiliikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta on kasvanut. Kotimaan myynti Vientiliikevaihto Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot. Huom! Luvut ovat arvioita!

31 Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan kehitys

32 Vähittäiskaupan eri toimialojen liikevaihdon kehitys Vaatteiden ostaminen hajaantuu: vaatteita ostetaan perinteisten vaatekauppojen lisäksi marketeista, tavarataloista, urheilukaupoista 2015= Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys Urheiluvälineiden vähittäiskauppa Tavaratalokauppa Koko vähittäiskauppa Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa sekä suomalaisista ja ulkomaisista verkkokaupoista. Lisäksi kuluttajien välinen vertaiskauppa on merkittävä ilmiö vaatteissa. Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa jäänyt vähittäiskaupan yleisestä kehityksestä luvulla, samalla urheilun vähittäiskauppa kasvaa. Athleisure-trendi ja urheilumuodin käyttö laajemmin vapaa-ajalla näkyy urheilun vähittäiskaupassa, joka on ollut kasvussa koko 2010-luvun. Urheilun vähittäiskauppa on saattanut viedä myyntiä perinteiseltä vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupalta. Ulkomaisista nettikaupoista ostaminen ei tilastoidu vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppaan, mikä saattaa osin selittää vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan kehitystä. Kuviossa on mukana sekä suomalaisten että ulkomaisten vähittäiskauppojen liikevaihto Suomessa. Sisältää siis myös ulkomaisia toimijoita kuten H&M, KappAhl, Vero Moda, XXL, Stadium jne. Lähde: Tilastokeskus / Kaupan liikevaihtokuvaaja, trendisarja.

33 Tietoa yritystilastoinnista Tilastojen lähteenä on Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto ja suhdannetilastot. Luvut eivät sisällä tavaratalojen ja supermarketien tietoja tekstiili- ja vaatemyynnin osalta. Tavarataloilla on merkittävä osuus koko Suomen tekstiili- ja vaatemyynnistä, mutta tilastoissa ei erotella tavaratalojen ja marketien liikevaihtoa tuoteryhmittäin. Kaiken tavaratalotoiminnan lukujen mukaan ottaminen vääristäisi kokonaisuutta liikaa. Tekstiili- ja muotialan tilastoihin on koottu yhteensä 48 eri TOL 2008 luokittelun 5-nro tason toimialaa, ks. seuraava dia. Tilastoa päivitetään seuraavan kerran loppuvuodesta 2018, kun Tilastokeskus julkaisee aineiston 2017 yritysten määrästä. Henkilöstön ja liikevaihdon osalta seuraava päivitys on maaliskuussa 2019.

34 Tekstiili- ja muotialan liiketoimintaa on laajasti yritystilastoinnin eri toimialoilla 1. Tekstiilien ja vaatteiden (TOL 13 ja 14) Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu Kankaiden kudonta Tekstiilien viimeistely Neulosten Sisustustekstiilien Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden Mattojen Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden (pl. vaatteet) Teknisten ja teollisuustekstiilien Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden Nahkavaatteiden Työvaatteiden Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms Alusvaatteiden Muiden vaatteiden ja asusteiden Turkisvaatteiden ja -tuotteiden Sukkien ja sukkahousujen Muiden neulevaatteiden 2. Muu tekstiili- ja muotialaan liittyvä (TOL 15, osa TOL 17, 20, 23, 31) Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden Jalkineiden Tekokuitujen Lasikuitujen Patjojen 3. Tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa (osa TOL 47) Kankaiden vähittäiskauppa Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa Naisten vaatteiden vähittäiskauppa Miesten vaatteiden vähittäiskauppa Lastenvaatteiden vähittäiskauppa Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa Vaatteiden yleisvähittäiskauppa Jalkineiden vähittäiskauppa Laukkujen vähittäiskauppa Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa 4. Tekstiilin ja muodin tukkukauppa (osa TOL 46) Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta Turkisten ja nahkojen tukkukauppa Kangas- ja lankatukkukauppa Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa Vaatteiden tukkukauppa Jalkineiden tukkukauppa Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa 5. Tekstiili- ja vaatehuolto (osa TOL 95 ja TOL 96) Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus Pesulapalvelut yrityksille Pesulapalvelut kotitalouksille

35 Tekstiilien ja vaatteiden ja valmistuttaminen sisältää laajasti erilaisten tuotteiden tuotantoa Tekstiilien (TOL 13) Vaatteiden (TOL 14) Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu Kankaiden kudonta Tekstiilien viimeistely Neulosten Sisustustekstiilien Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden Mattojen Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden (pl. vaatteet) Teknisten ja teollisuustekstiilien Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden Nahkavaatteiden Työvaatteiden Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms Alusvaatteiden Muiden vaatteiden ja asusteiden Turkisvaatteiden ja -tuotteiden Sukkien ja sukkahousujen Muiden neulevaatteiden

36 Kysyttävää? Ota yhteyttä! Anna-Kaisa Auvinen toimitusjohtaja Hanne Mikkonen tilastot ja tietopalvelut, jäsenasiat SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI FINNISH TEXTILE & FASHION Eteläranta 10, FI Helsinki, Finland