VUOKRAUSTOIMIALAN ESIKUVA - TERVETULOA CRAMO-KONSERNIIN Huhtikuu 2011 / 1
Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2010 Toimipisteverkosto Henkilöstö Vuokrattavan kaluston määrä Cramo tarjoaa täyden palvelun vuokrausratkaisuja koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen vuokraamiseen. Rakennusteollisuus Muu teollisuus Julkinen sektori Kotitaloudet, muut Liikevaihto 492,1 meur (ilman Theisen, ks. s. 7-9) EBITA-liikevoitto 34,5 meur (ilman Theisen) Listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988, keskisuuret yhtiöt 400 toimipistettä (Theisen mukaanlukien 1.2.2011 alkaen) 15 maata (Theisen mukaanlukien) 2,083 (keskimäärin 2010) 2,360 (Theisen mukaanlukien) Yli 190 000 (Theisen mukaanlukien) Latva Lithuania Huhtikuu 2011 / 2
Toteutunut liikevaihto markkina-alueittain vuonna 2010 492,1 miljoonaa euroa (poislukien Theisen) Tanska 5,9 % Keski- ja Itä- Eurooppa 10,0 % Suomi 19,9 % Norja Ruotsi Suomi Pietari Venäjä Norja 13,8 % Tanska Viro Latvia Liettua Jekaterinburg Moskovan alue Saksa Puola Valko- Venäjä Ruotsi 50,4 % Sveitsi Tsekin tasavalta Itävalta Slovakia Unkari Moldova Ukraina Huhtikuu 2011 / 3
Täyden palvelun vuokrausratkaisut Kokonaisvaltaiset tuotteet, ratkaisut ja palvelut: rakennusteollisuudelle muulle teollisuudelle julkiselle sektorille pienrakentajille, kotitalouksille ja muille 57% 15% 22% 6% Huhtikuu 2011 / 4
Tuotesegmentit Työkalut (130 000 yksikköä) Nostin- ja siirtokalusto (12 500 yksikköä) Maanrakennuskoneet (8 900 yksikköä) Siirtokelpoiset tilat (42 100 yksikköä) Huhtikuu 2011 / 5
Yli 80 000 asiakasta Rakennusteollisuus: Talon- ja tienrakennus Muu teollisuus Julkinen sektori: Koulut, toimistot ja koneet Kotitaloudet (pienrakentajat) ja muut Huhtikuu 2011 / 6
Merkittävä askel alkuvuonna 2011 Vuoden 2011 alussa Cramo hankki Theisen-konsernin, Saksan kolmanneksi suurimman kone- ja laitevuokrausyhtiön, jolla on 103 vuokraustoimipistettä Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Saksa on Euroopan kolmanneksi suurin kone- ja laitevuokrausmarkkina, kooltaan n. 3,5 miljardia euroa. Huhtikuu 2011 / 7
Cramo ja Theisen yhdistettynä lähes 400 toimipistettä 15:ssä maassa Suomi Norja Ruotsi Viro Pietari Venäjä Tanska Liettua Latvia Moskova Jekaterinburg Saksa Puola Tsekin tasavalta Sveitsi Itävalta Slovakia Unkari Cramo-maat Theisen-maat Huhtikuu 2011 / 8
Cramo ja Theisen yhdistettynä Toinen sija Euroopassa Euroopan johtavat laitevuokrausyhtiöt Liikevaihto Euroopassa 2009, meur Loxam (Ranska) 645 Cramo mukaanlukien Theisen (Suomi) Ramirent (Suomi) Algeco Scotsman (USA) Cramo poislukien Theisen (Suomi) 533 500 480 447 Speedy Hire (UK) 392 Liebherr Mietpartner (Saksa) GAM (Espanja) Mediaco Lifting (Ranska) Harsco Infrastructure (USA) Kiloutou (Ranska) 283 278 270 267 264 0 100 200 300 400 500 600 700 Lähde: International Rental News kesäkuu 2010, perustuu vuoden 2009 lukuihin. Huhtikuu 2011 / 9
Katsaus liiketoimintaan Maantieteellinen segmentti Markkina-alue Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä, Tsekin tasavalta, Slovakia Theisen: Saksa, Itävalta, Sveitsi, Unkari Asema (arvio) Nr 1 siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnassa Nr 2 vuokrauspalveluiden tarjoajana Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 1 Virossa, Liettuassa Nr 2 Latviassa, Puolassa ja Pietarissa Nr 1 nostokaluston osalta Tsekin tasavallassa Nr 2 nostokaluston osalta Slovakiassa Nr 3 Saksassa Nr 1 Itävallassa Nr 3 Sveitsissä Nr 3 Unkarissa Kilpailutilanne 2 vahvaa toimijaa 2 vahvaa toimijaa 2 vahvaa toimijaa Pirstaloitunut markkinatilanne Lähinnä pieniä kansallisia ja paikallisia toimijoita, sekä muutama länsieurooppalainen kilpailija Pirstaloitunut markkinatilanne Toimipisteiden määrä 57 116 27 17 67 103 Huhtikuu 2011 / 10
CRAMON VUOKRAUS- PALVELUT Huhtikuu 2011 / 11
Miksi vuokrata? Keskittyminen ydinliiketoimintaan Kaluston hallinnointi ei yleensä kuulu ydinliiketoimintaan Läpinäkyvyys Budjetointi ja kustannusten hallinta helpottuu Vapaus Kiinteiden kustannusten muuttaminen muuttuviksi kustannuksiksi Kustannustehokkuus Kustannukset jakaantuvat muiden kanssa ja kiinteät kustannukset pienenevät Joustavuus Kaluston määrää voidaan vähentää tai laajentaa tarpeen mukaan Parempi saatavuus Nykyaikaiset ja laadukkaat koneet sekä palvelut käytössä paikasta riippumatta Huhtikuu 2011 / 12
Miksi vuokrata Cramolta? Laajin tuotevalikoima. Vuokrattavia laitteita kaikkiin tarpeisiin. Toimituskapasiteetti. 190 000 nykyaikaista ja laadukasta laitetta takaavat korkean toimitusvolyymin. Aina lähellä. 400 strategisesti sijoitettua vuokraustoimipistettä ja myyntitoimistoa. Pitkä historia ja vahvat perinteet. Yhteensä 15 eri maan yhdistettyä vuokrausosaamista. Alan edelläkävijä. ISO-sertifioitu Pohjoismaissa. Sitoutunut jatkuvaan kehitykseen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia luovia ratkaisuja. Kehityksen perustana on laaja asiakaskokemuksemme. Huhtikuu 2011 / 13
Kasvamassa Kokonaisratkaisujen tarjoajaksi kaikilla markkina-alueilla Tuotesegmentit Palveluvalikoima Työkalut Maanrakennuskoneet Nostin- ja siirtokalusto Siirtokelpoiset tilat Asiakaskohtaiset ratkaisut Vuokrauskonseptit Vuokraukseen liittyvät palvelut Asiakastuki Huhtikuu 2011 / 14
Tehokkaat vuokrausratkaisut kaikkiin tarpeisiin Lyhytaikainen vuokraus Flexi Projektisopimukset Pitkäaikainen vuokraus Välittömästi toimipisteestä vuokrattavat laitteet lyhytaikaiseen käyttötarkoitukseen Monipuolinen valikoima pienkoneita suoraan toimipisteestä, vähintään yksi kone kuudeksi kuukaudeksi Taattu kaluston ja palveluiden saatavuus koko projektin kestoajan, ennalta sovituin kustannuksin Kalusto pitkäaikaiseen käyttöön, sisältäen palvelut ja huollot, pienemmillä investointikustannuksilla ULKOISTAMINEN Strateginen yhteistyösopimus, jossa Cramo hankkii asiakkaan kalustokannan ja vuokraa kalustoa asiakkalle tarpeen mukaan joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön. Huhtikuu 2011 / 15
Laatu, ympäristö ja työympäristö Korkeatasoisten laatu-, ympäristö- ja työympäristöasioiden hoito ovat tärkeä osa Cramon operatiivista toiminnanjohtamista sekä asiakasyhteistyötä. Sen lisäksi, että meillä on alan johtavat laadukkaat tuotteet, autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristöhaittoja ja parantamaan työympäristöä asiakkaidemme työkohteissa. Cramon ympäristö- ja laatusertifioinnit Ruotsi Norja Tanska Suomi ISO 9001 (laatu) x x x x ISO 14001 (ympäristö) x x x Huhtikuu 2011 / 16
LAAJA VALIKOIMA VUOKRA- KALUSTOA Huhtikuu 2011 / 17
Työkalut Maantiivistäjät Betonointikalusto Sähkö- ja valaistuskalusto Paineilmakalusto Kuivaus- ja lämmityslaitteet Pumppukalusto Poraus- ja piikkauskoneet Sirkkelit ja leikkurit Hioma- ja jyrsintäkoneet Teräksen taivuttimet Mittauslaitteet Siivouskalusto Huhtikuu 2011 / 18
Nostin- ja siirtokalusto Pienoisnosturit Kurottajat Mastonostimet Saksilavat Nivelteleskooppipuominostimet Teleskooppipuominostimet Tela-alustaiset nostimet Hinattavat nostimet Ajettavat nostimet Rakennushissit Rakennustelineet Työlavat Haarukkatrukit Varastotrukit Huhtikuu 2011 / 19
Maanrakennuskoneet Dumpperit Täryjyrät Kaivinkoneet Liukuohjatut kuormaajat Pienkuormaajat Pyöräkuormaajat Kompressorit Generaattorit Porauslaitteisto Purkurobotit Huhtikuu 2011 / 20
Siirtokelpoiset tilat Tuotteet Työmaatilat Moduulit Työmaavaunut Käymälät Kontit Sovellukset Toimistot Koulut Päiväkodit/esikoulut Majoitustilat Työmaatilat Varastotilat Huhtikuu 2011 / 21
Laitevuokraukseen liittyvät palvelut Cramo-koulu tarjoaa koulutusta Rakennustelineturvallisuus Nostinlaitteiden käyttö Työmaapalvelut Sähköistys Kuivaus- ja lämmitys Julkisivupalvelut Työmaatilat Muut palvelut Neuvonta/konsultointi Asiakastuki Cramo-turva Huhtikuu 2011 / 22
Siirtokelpoisten tilojen lisäpalvelut Tilojen hallinta Kalusteet ja sisustus Tietoliikenne Tietotekniikka Vartiointi Puhtaanapito Turvallisuus Pitopalvelu Vastaanotto- ja vahtimestaripalvelut Avaimet käteen - tilatoimitukset Huhtikuu 2011 / 23
UUDET KONSEPTIT JA NIIDEN TUOMA LISÄARVO Huhtikuu 2011 / 24
Cramo Smart Energy konseptilla jopa 50% energiasäästö Pohjoismaisilla rakennustyömailla tehdyn empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että noin 70% työmaan energiankulutuksesta syntyy työmaatilojen lämmityksestä ja työmaan valaistuksesta. Cramo on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla energiankulutusta voidaan vähentää jopa 50%: työmaatilojen lämpöeristys uudet energiatehokaat työmaatilat, PK2000 ja P6000 matalaenergiavalaisinratkaisut sisä- ja ulkotiloissa lämpöeristetyt varastokontit mittaukset ja seurantatoimenpiteet Huhtikuu 2011 / 25
Cramo Climate kattaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan Puhdas hengitysilma rakennustyömaalla ylläpitää työntekijöiden sekä asukkaiden terveyttä. Cramo tarjoaa tähän tarkoitukseen koulutusta sekä välineitä kuten sääsuojia, halleja, lämmittimiä, kuivauskalustoa ja kosteudenerottimia. Lisäksi tarjotaan myös seurantaa ja dokumentointia. Huhtikuu 2011 / 26
Cramo Flexi, edullinen vaihtoehto pienkoneiden hankintaan Kun teet Cramo Flexi -sopimuksen, saat yhden laitteen käyttöösi kiinteällä kuukausihinnalla vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Voit täysin vapaasti vaihtaa käyttöösi toisen koneen Cramo Flexi-valikoimasta missä tahansa Cramon toimipisteessä. Laitteen rikkoutuessa, saat heti korvaavan laitteen sen tilalle. Laitteiden määrää voidaan aina lisätä, lukumäärää ei ole rajoitettu yhteen. Vapaaehtoinen vuokrausvakuutus sopuhintaan. Huhtikuu 2011 / 27
Cramo 24 Joustavuuden maksimointi Miehittämättömät toimipisteet, joissa perusvalikoima yleisimpiä työkaluja. Sopimusasiakkaiden käytössä ympäri vuorokauden. Muita laitteita (perusvalikoiman ulkopuolelta) on mahdollista tilata ennakkoon ja toimittaa Cramo 24 - toimipisteeseen. Huhtikuu 2011 / 28
Ympäristöystävälliset tilaratkaisut Cramon ympäristöystävälliset tilat vähentävät energiankulutusta jopa 50% ja parantavat käyttömukavuutta ja sisäilman laatua. Tehokkaasti eristettynä ja lämpöpumpulla varustettuna, tila kerää lämpöä ulkoilmasta käyttöveden lämmittämiseen ja ilmanvaihtoon. Voidaan kytkeä myös ulkoiseen vedenlämmitysjärjestelmään, kuten keskuslämmitykseen tai biopolttoainetta hyödyntävään lämmityskattilaan. Huhtikuu 2011 / 29
Cramo Terve Talo Pääsääntöisesti Suomessa käytössä oleva, kaikki palvelut samasta osoitteesta konsepti, palvelee rakennuskohteita joissa halutaan minimoida vedenkulutusta tai vähentää hukkalämmön määrää. Cramo on ainoa palveluntarjoaja, jolta saat kaikki nämä kiinteistöpalvelut. Samasta osoitteesta saat käyttöösi monipuoliset mittauspalvelut (kosteusmittaukset, ilmanlaadun- ja homearvojen mittaukset jne.), kuivaus- ja kunnostuspalvelut sekä siirtokelpoiset tilat väliaikaiseen käyttöön. Huhtikuu 2011 / 30
LISÄTIETOJA Huhtikuu 2011 / 31
Kokonaisvaltaiset vuokrausratkaisut alusta loppuun Kalusto kaikkiin vaiheisiin (esimerkit) 2 3 1 Siirtokalusto, nostinkalusto ja turvalaitteet Pora- ja hiontakoneet, pölynpoistimet ja pulttauslaitteet Maantiivistäjät, siirtokelpoiset tilaratkaisut ja maansiirtokoneet Huhtikuu 2011 / 32
Cramo Care-mallimme luo puitteet kestävälle liiketoiminnalle Malli määrittelee liiketoiminnan eettiset periaatteet, työoikeudet sekä työympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät. Huhtikuu 2011 / 33
Cramo Care -malli YK:n Global Compact -hankkeen yritysvastuuperiaatteet Kansainväliset liiketoiminnan kestävän kehityksen periaatteet Päävastuut Asiakastyytyväisyys Henkilöstön osallistaminen ja koulutus Ympäristö (ilmasto, energia ja jäte) Sosiaalinen sitoutuminen Kunnon kansalainen Työkalut Viestintä GHG (ilmastosopimus) ISO (standardointijärjestelmä) Cramon eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) Laatu-, turvallisuus-, ja ympäristöasiat (toimintasuunnitelma) CSR suunnittelumalli Julkinen informaatio (internet, Cramo Vision ja julkaisut) Sisäinen viestintä esim. Cramopol Sosiaalinen tukeminen, esim. SOS-Lapsikylä GRI (raportointiohjeisto) Huhtikuu 2011 / 34
Laadukas palvelumme tarjoaa asiakkaillemme monia etuja Ammattitaitoinen henkilökuntamme toimipisteissä neuvoo laitevalinnoissa Oikea kone, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Koneiden ja laitteiden käyttötarkastus ennen toimitusta Kalibroidut säätö- ja mittauslaitteet Nykyaikainen ja uusimman teknologian mukainen kalusto Säännöllinen kaluston huolto Tarkastuksen läpäissyt laitteisto Vuokrausvakuutus tarjoaa lisäturvaa Asikastuki Koulutusta Cramon ja asiakkaiden henkilöstölle Asiakastutkimukset kartoittavat asiakkaiden näkemyksiä Poikkeama- / kehitysraportointijärjestelmä Huhtikuu 2011 / 35
Osallistu aktiiviseen ympäristötyöhömme Neuvoja/vinkkejä asiakkaille ympäristön huomioimiseen Ympäristövaatimukset täyttävä laitteisto Laitteiston ympäristövaikutusten dokumentointi Ratkaisuja päästölaskelmien tekemiseen Ympäristöystävällisesti tuotetut öljyt ja polttoaineet Tuotteet ympäristöturvalliseen käsittelyyn Ratkaisuja jätteiden hävittämiseen asiakasprojekteissa Matalaenergiatyömaatilat ja -moduulit Mittavaa ympäristötyötä Cramon toimipisteissä: - Kemikaalien ympäristöarviointi ja turvallinen käsittely - Logistiikkayritysten ja tavarantoimittajien ympäristöarviointi - Energiatehokkuus - Jätteiden käsittely 2,5 kwh/m² 2,0 kwh/m² 1,5 kwh/m² 1,0 kwh/m² 0,5 kwh/m² Toimiva energiansäästö Jämförelse kwh/m2 mars 2008 Vertailuluvut kwh/m2 (Maaliskuu 2008) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Perustyömaatilan (violetti) ja Cramon energiasäästötilan (sininen) energiankulutuksen vertailu. Cramon energiajärjestelmän avulla voidaan säästää 35% energiankulutuksesta. Cramon ympäristötyön sisältö vaihtelee markkina-alueittain. Edistyksellisintä työ on Pohjoismaissa, joissa ympäristöarvot ovat tärkeä valintakriteeri asiakkaillemme heidän valittaessaan vuokrausratkaisujen toimittajaa. Huhtikuu 2011 / 36
Hyödynnä työympäristöosaamistamme Tietoa työhön liittyvistä vaatimuksista Fyysistä kuormitusta keventävät laitteet Nostinlaitteiden, rakennustelineiden ja haarukkatrukkien käyttökoulutusta asiakkaille Tärinän aiheuttamaa vammautumisriskiä vähentävä laitteisto Putoamissuojat onnettomuusriskien minimoimiseksi Laitteet, jotka mahdollistavat puhtaamman hengitysilman Henkilökohtaisten turvalaitteiden myynti Työmaatilat ja moduulit parantamaan työmaiden työympäristöä Ratkaisuja kehittämään parempaa työympäristöä Turvallisuusohjeet eri laitteille Cramon työympäristöasioiden sisältö vaihtelee markkina-alueittain. Edistyksellisintä työ on Pohjoismaissa, joissa työympäristöarvot ovat tärkeä valintakriteeri asiakkaillemme heidän valittaessaan vuokrausratkaisujen toimittajaa. Huhtikuu 2011 / 37
SIIRTOKELPOISET TILAT Huhtikuu 2011 / 38
Cramon siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta tarjoaa nopeat ja joustavat tilaratkaisut Moduulijärjestelmän avulla rakennat kokonaisen väliaikaiseen käyttöön tarkoitetun rakennuksen. Konsepti tarjoaa seuraavat edut: Nopea reagointi markkinatilanteiden muutoksiin Nopea pystytys ja joustavat ratkaisut Tilat suoraan kohteeseen Vaihtoehto pitkäaikaisille investoinneille Pysyvät standardit Huhtikuu 2011 / 39
Tilaratkaisut erilaisiin tarpeisiin Toimistot Koulut Päiväkodit/esikoulut Majoitus Rakennustyömaat Varastot Huhtikuu 2011 / 40
Huhtikuu 2011 / 41