CRAMO KONSERNIESITTELY

Transkriptio

1 CRAMO KONSERNIESITTELY

2 Cramo-konserni lyhyesti Yhtiö Cramo palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja Suomi Asiakkaat Rakennusteollisuus Muut teollisuudenalat Julkinen sektori Kotitaloudet, muut Norja Ruotsi Pietari Venäjä Taloudelliset tunnusluvut 1-12/2007 Liikevaihto 496,4 miljoonaa euroa (+23,4 %) EBITA 96,0 miljoonaa euroa (+31,8 %) Listattu Helsingin pörssissä vuodesta 1988, päälistalla vuodesta toimipistettä (12/2007) 11 maassa Tanska Saksa Tšekin tasavalta Puola Slovakia Viro Latvia Liettua Toimipisteverkko Valko- Venäjä Ukraina Jekaterinburg Moskova Henkilöstö (keskimäärin 1-12/2007) Itävalta Unkari Moldova Kaluston määrä Noin / 2

3 Kokonaisvaltainen vuokrauspalvelujen tarjoaja Täydellinen valikoima tuotteita, palveluja ja ratkaisuja rakennusteollisuudelle muille teollisuudenaloille julkiselle sektorille kotitalouksille 56 % 22 % 13 % 4 % / 3

4 Tuoteryhmät Rakennuskoneet ( yksikköä) Nostimet ja haarukkatrukit (8 800 yksikköä) Työmaatilat ( yksikköä) Maanrakennuskoneet (3 400 yksikköä) Siirtokelpoiset tilat ( yksikköä) / 4

5 Markkina-asemat huhtikuussa 2008 Kone- ja laitevuokraus Siirtokelpoiset tilat Suomi Suomi Norja Norja Ruotsi Ruotsi Viro Venäjä Viro Venäjä Tanska Latvia Tanska Latvia Alankomaat Liettua Alankomaat Liettua Saksa Puola Valko- Venäjä Saksa Puola Valko- Venäjä Belgia Tšekin tasavalta Slovakia Ukraina Belgia Tšekin tasavalta Slovakia Ukraina Itävalta Unkari Moldova Itävalta Unkari Moldova Slovenia Romania Markkinajohtaja Kahden parhaan joukossa Slovenia Romania Bulgaria Kolmen parhaan joukossa Bulgaria Vähäinen asema Ei asemaa tällä hetkellä / 5

6 CRAMON VUOKRAUS- PALVELUT / 6

7 Useita syitä vuokrauspalvelujen käyttöön Keskittyminen ydinliiketoimintaan Työkoneet eivät tavallisesti kuulu ydintoimintaan. Läpinäkyvyys Budjetointi ja seuranta helpottuvat. Vapaus Kiinteät kustannukset vähenevät. Kustannustehokkuus Kustannuksia voidaan jakaa toisten kanssa ja kiinteitä kustannuksia vähentää. Joustavuus Laitteiston määrää voidaan vähentää tai lisätä tarpeen mukaan. Laaja valikoima Käytettävissä on laaja valikoima uudenaikaisia, laadukkaita tuotteita ja palveluita ilman, että niitä tarvitsee hankkia itselle / 7

8 Syitä vuokrata Cramolta KONEET Valikoima erilaista vuokrauskohdetta vastaavat kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin. Kapasiteetti laadukasta nykyaikaista laitetta ja konetta takaavat toimitusvarmuuden. Paikallisuus. Yli 260 strategisesti sijoitettua toimipistettä ja myyntikonttoria. Osaaminen. Voit hyödyntää 11 eri maassa harjoitetusta laajasta vuokrausliiketoiminnasta kertynyttä osaamista. Ympäristö, laatu ja turvallisuus. ISOsertifioitu Pohjoismaissa. Suorituskyky. Cramon vuokrauspalvelujen avulla voit ryhtyä uusiin projekteihin milloin tahansa / 8

9 Kokonaisvaltainen palvelujen tarjoaja kaikilla markkinoilla Tuoteryhmät Palveluvalikoima Rakennuskoneet Vuokrauskonseptit Maanrakennuskoneet Työmaapalvelut Nostimet ja haarukkatrukit Asiakastuki Työmaatilat Räätälöidyt ratkaisut Liiketoiminnan tuki Siirtokelpoiset tilat / 9

10 Tehokkaat vuokrauskonseptit kaikkiin tarpeisiin Lyhytaikainen vuokraus Koneiden ja laitteiden vuokraus toimipisteestä välittömiä, lyhytkestoisia tarpeita varten. Projektisopimukset Kaluston ja palvelujen taattu käytettävyys projektissa ennalta sovittuun hintaan. Pitkäaikainen vuokraus Koneiden ja laitteiden käyttö pitkällä aikavälillä, mukaan lukien palvelut ja kunnossapito, johon on sidottu vähän omaa pääomaa. Ulkoistaminen Strateginen molemminpuolinen sitoutuminen, jossa asiakkaan koneet tai laitteet siirtyvät Cramon omistukseen ja jossa Cramo vuokraa nämä takaisin asiakkaalle erilaisissa lyhyt- ja pitkäaikaisissa ratkaisuissa / 10

11 Laatu, ympäristö ja työympäristö Kasvava joukko asiakkaitamme näkee laatuun, ympäristöön ja työympäristöön liittyvän työn luonnollisena osana toimintaansa. Cramo haluaa osallistua heidän kehitystyöhönsä aktiivisena kumppanina. Tavoitteenamme on tarjota tuotteita ja palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat helpommin saavuttaa tavoitteensa. Cramon toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on sertifioitu ISO laatu- ja ISO ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Toimintomme Suomessa on sertifioitu ISO standardin mukaan. Laatutyöstämme on monia etuja asiakkaillemme Oikeat koneet ja laitteet oikeassa paikassa oikeaan aikaan Koneiden ja laitteiden testaus ennen toimitusta Kalibroidut mittaus- ja säätölaitteet Nykyaikainen, uusinta tekniikkaa käyttävä kalusto Kaluston säännöllinen huolto Kalusto on läpäissyt tarkastukset Lisäturvaa antava vuokrausvakuutus Cramon työntekijöiden ja asiakkaiden koulutus Asiakkaitten mielipiteitä kuvaavat asiakastutkimukset Toimintojen laatua parantavat tarkastukset Raportointijärjestelmä puutteita ja parannuksia varten / 11

12 Alla on joitakin esimerkkejä Cramon työstä ympäristöön ja työympäristöön liittyvien kysymysten parissa. Yksityiskohdat eroavat eri markkina-alueiden välillä. Pisimmälle niitä on kehitetty Pohjoismaissa, missä tällä alueella tehtävästä työstä on tullut aina vain tärkeämpi syy asiakkaillemme Cramon vuokrauspalvelujen valitsemiseen. Aktiivinen ympäristötyö Ympäristötyöhön liittyvät ohjeet ja vihjeet asiakkaillemme Ympäristöstandardeja noudattava kalusto Kaluston dokumentoitu ympäristöystävällisyys Päästöjen laskemisessa auttaminen Ympäristönäkökohdat huomioon ottavat öljyt ja polttoaineet Tuotteet ympäristön kannalta turvallista käsittelyä varten Jätteiden käsittelyssä avustaminen asiakasprojektien yhteydessä Ympäristö- ja terveysvaikutustensa perusteella valitut kemikaalit Vähän energiaa kuluttavat työmaatilat ja moduulit Kattava ympäristötyö Cramon vuokraustoimipisteissä Hyödynnä tietämystämme työympäristöstä Tietoja työpaikkaan liittyvistä standardeista Käyttäjien rasitusta vähentävä kalusto Nostimien, rakennustelineiden ja haarukkatrukkien käyttökoulutus asiakkaillemme Tärinävaurioiden riskiä vähentävät tiedot ja laitteet Onnettomuuksien riskiä vähentävä putoamissuojaus Ilmanpuhdistuslaitteisto Henkilökohtaisten suojalaitteiden myynti Hyvän työympäristön luovat työmaatilat ja moduulit Työympäristön parantamista tukevat ratkaisut ja ohjeet / 12

13 KONEET JA LAITTEET / 13

14 Rakennuskoneet Täryttimet Betonin käsittelylaitteet Sähkölaitteet Kompressorit Kuivaus- ja lämmityslaitteet Pumput Ruuvinvääntimet, naulaimet, piikkausvasarat, murtovasarat Leikkurit, sahat ja hitsauslaitteet Hiomakoneet, jyrsinkoneet ja porakoneet Taivutuskoneet Mittauslaitteet Puhdistuslaitteet / 14

15 Nostimet ja haarukkatrukit Mininosturit Teleskooppiset kurottajat Pystysuorat mastonostimet Saksilavat Nivelteleskooppipuominostimet Teleskooppipuominostimet Telaketjunostimet Hinattavat nostimet Ajettavat nostimet Haarukkatrukit Varastotrukit / 15

16 Maanrakennuskoneet Jyrät Kaivinkoneet Liukuohjatut kuormaajat Pienoiskuormaajat Pyöräkuormaajat Kompressorit Generaattorit Porauslaitteistot Purkurobotit / 16

17 Työmaatilat Työmaakopit Joustavat työmaatilat Perävaunut WC:t Kontit Rakennustelineet Nostimet Työlavat / 17

18 Vuokrausta tukevat palvelut Koulutus Turvallinen työskentely rakennustelineillä Nostinten käyttö Työmaapalvelut Tilapäiset sähköliitännät Perustamispalvelut Projektikohtainen toimipiste työmaalla Tilahallinta Timanttiporaus, lattian hionta Kuivaus ja kosteudenpoisto Aitojen ja rakennustelineiden kokoaminen Muut palvelut Liiketoimintaa tukeva online-ohjelmisto Koneenkäyttäjät koneiden mukana / 18

19 SIIRTO- KELPOISET TILAT / 19

20 Cramon siirtokelpoiset tilat ovat nopea ja joustava vastaus tilatarpeisiin Moduuleista koostuvan järjestelmän avulla voidaan perustaa nopeasti kokonainen rakennus tilapäiskäyttöä varten. Konseptissa on seuraavat edut: Vastaaminen markkinoilla tapahtuviin muutoksiin Nopea perustaminen ja joustavat ratkaisut Toimitilat paikan päällä Vaihtoehto pitkäaikaisille investoinneille Pysyvien rakenteiden laatutaso / 20

21 Vuokrausratkaisuja moniin tarpeisiin Toimistot Koulut Päiväkodit/esikoulut Majoitus / 21

22 Lisäpalvelut Kalusteet ja sisustus Puhelinyhteydet Tietotekniikka Turvallisuus Siivous Suojaaminen Ateriapalvelu Vastaanotto- ja talonmiespalvelut Avaimet käteen -tilat / 22

23 LISÄTIEDOT / 23

24 Johtava vuokrausyritys Missio Cramon missiona on auttaa asiakkaitaan kehittämään kilpailukykyään nykyaikaisten vuokrausratkaisujen avulla ja luoda siten lisäarvoa Cramon osakkeenomistajille. Cramo pyrkii edistämään työntekijöidensä ammatillista kasvua. Visio Cramon kunnianhimoisena tavoitteena on olla asiakkaan näkökulmasta ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Cramon tavoitteena on olla kahden suurimman toimijan joukossa kaikilla markkinoillaan ja yksi toimialansa kannattavimmista yrityksistä / 24

25 Vuokrausmarkkinat Euroopassa Johtavat toimijat Euroopan liikevaihdon perusteella Lähde: International Rental News, kesäkuu 2007 Liikevaihto 2006/2007 (miljoonaa euroa) Toiminnan tyyppi Toiminta-alueet Loxam (Ranska) 541 Rakennuslaitteet, työkalut FRA, IRE, UK, GER, SPA, BEL, SWI, LUX Speedy Hire plc (Iso-Britannia) Ramirent (Suomi) Hewden Stuart plc (Iso-Britannia) Rakennuslaitteet, työkalut Rakennuslaitteet, työkalut Rakennuslaitteet UK, IRE FIN, SWE, NOR, DEN, RUS, EST, LAT, LIT, POL, HUN, UKR, CZE UK Cramo (Suomi) 402 Rakennuslaitteet, työkalut, siirtokelpoiset tilat FIN, SWE, NOR, DEN, RUS, EST, LAT, LIT, POL, CZE Algeco (Ranska) 376 Siirtokelpoiset tilat UK, POR, SPA, FRA, ITA, BEL, GER, POL, CZE, SLO Select Plant Hire (Iso-Britannia) 334 Rakennuslaitteet, työkalut, torninosturit UK, IRE, Lähi-itä Mediaco Lifting (Ranska) 300 Rakennuslaitteet, nosturit FRA, Pohjois-/Länsi-Afrikka, maailmanlaajuinen Liebherr-Mietpartner (Saksa) 290 Rakennuslaitteet GER, FRA, ITA, SPA, AUT, SWI, UK A-Plant (Iso-Britannia) 269 Rakennuslaitteet, työkalut UK (Ashtead Group lisäksi: US, CAN, SGP) / 25

26 Cramon arvioidut markkinaosuudet kone- ja laitevuokrausmarkkinoista Euroopan vuokrausmarkkinoiden koko 2006 Cramon arvioidut markkinaosuudet 2006 UK Ranska Saksa Espanja Italia Ruotsi Norja Alankomaat Tanska Belgia Suomi Itävalta Portugali Sveitsi Irlanti Puola Kreikka Tšekin tasavalta Luxemburg Viro Latvia Unkari Liettua Pietari Slovakia Romania Bulgaria Vuokrauksen kokonaisliikevaihto (miljoonaa euroa) Eurooppa yhteensä: miljoonaa euroa Lähde: European Rental Associationin "parhaat arviot", kesäkuu 2007, lukuun ottamatta Pietarin markkinoiden kokoa, joka on Cramon arvio. Norja 6 % Tanska 4 % Saksa Slovenia Kroatia Puola Tšekin 8 % tasavalta 1 % Slovakia Itävalta 29 % Ruotsi Bosnia ja Hertsegovina Makedonia Albania Unkari Serbia Suomi 17 % Viro Latvia Liettua Valko- Venäjä Romania Bulgaria 9 % Ukraina Moldova 9 % Pietari 17 % 40 % Venäjä / 26

27 Pohjoismaiset markkinat Suomi Ruotsi ja Suomi Kypsät ja vakiintuneet, Cramolle merkittävät markkinat, joissa yrityksemme on sijoilla 1 ja 2. Tanska Norja Ruotsi Viro Latvia Venäjä Tanska ja Norja Kiinnostavat markkinat, joilla on voimakkaita markkinasynergioita Ruotsiin ja Suomeen; markkinaasemat ovat kehittymässä. Alankomaat Liettua Belgia Saksa Puola Valko- Venäjä Tšekin tasavalt a Slovakia Ukraina Itävalta Unkari Moldova Romania Slovenia Bulgaria / 27

28 Keski- ja Itä-Euroopan markkinat Suomi Venäjä ja Puola Suuret, nopeasti kasvavat markkinat, joissa kehittyvät asemat Norja Ruotsi Baltian maat Markkinat, joissa vahva asema ja vahva pitkän aikavälin kasvu mutta rajallinen markkinoiden koko Belgia Tanska Alankomaat Saksa Tšekin tasavalt a Puola Slovakia Viro Latvia Liettua Valko- Venäjä Ukraina Venäjä Tšekin ja Slovakian tasavallat Uudet markkinat, joissa vahvat kasvumahdollisuudet ja synergioita muihin Keskija Itä-Euroopan markkinoihin Itävalta Unkari Moldova Romania Slovenia Bulgaria / 28

29 Liikevaihto markkinoiden mukaan Toteutunut liikevaihto ,4 miljoonaa euroa Keski- ja Itä-Eurooppa 12 % Tanska ja Norja 17 % Länsi- Eurooppa 17 % Suomi 22 % Suomi 23 % Ruotsi 51 % Ruotsi 49 % / 29

30 Liikevaihto tuote- ja asiakasryhmittäin Liikevaihto tuoteryhmittäin 2007 Liikevaihto asiakassegmenteittäin 2007 Tavaramyynti ja muut 9 % Kotitaloudet 4 % Muut 5 % Siirtokelpoiset tilat palveluineen 15 % Rakennuskoneiden vuokraus 28 % Julkinen sektori 13 % Nostimien ja haarukkatrukkien vuokraus 17 % Työmaan infrastruktuuri ja palvelut 19 % Maanrakennuskoneiden vuokraus 12 % Muut teollisuudenalat 22 % Rakennusteollisuus 56 % / 30

31 / 31