OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003
OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa Markkinaosuus 31.5.2003 talletuksista 33,6 % ja luotonannosta 31,6 %
Tammi-kesäkuu 2003 Ryhmän markkina-asema vahvistui vuoden 2003 alkupuoliskolla. Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli toukokuun lopussa 33,6 prosenttia (vuoden 2002 lopussa 33,0), luotoista 31,6 prosenttia (31,5), asuntoluotoista 34,8 prosenttia (34,8) ja yritysluotoista 27,1 prosenttia (26,7). Markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli kesäkuun lopussa 14,8 prosenttia (vuoden 2002 lopussa 14,3). Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammikesäkuussa 20,9 prosenttia (15,1 koko vuonna 2002). Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui edelleen. Liikevoitto kasvoi 261 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin 232). Henki- ja eläkevakuutusliiketoiminnan tulos parani 50 miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen 6 prosentin kasvu ja kulujen lievä lasku kompensoivat rahoituskatteen 3 prosentin supistumista.
Tammi-kesäkuu 2003 Koko pääoman tuottoprosentti (ROA) oli 1,15 prosenttia (vuotta aiemmin 1,19). Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 15,3 prosenttia (vuodenvaihteessa 15,2). OP-ryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto kasvoi kertaluonteisista syistä 104 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin 47). Riskiasema on edelleen vakaa. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat vuoden 2002 kesäkuun lopun 234 miljoonasta eurosta 215 miljoonaan euroon. Ryhmän markkina-aseman arvioidaan vahvistuvan edelleen. Liikevoiton koko vuodelta arvioidaan muodostuvan vähintään samantasoiseksi kuin vuonna 2002. Osuuspankkiryhmä muutti kesäkuussa nimensä OP-ryhmäksi.
Avainlukuja 1-6/2003 1-6/2002 Muutos Muutos, % Liikevoitto, milj. euroa 261 232 29 12,4 % Kulujen suhde tuottoihin, % 61 60 1,7 Oman pääoman tuotto, % 11,8 12,9-1,1 Koko pääoman tuotto, % 1,1 1,2 0,0 1-6/2003 31.12.2002 Tase, mrd. euroa 32,8 31,6 1,2 3,9 % Luottokanta, mrd. euroa 25,7 24,3 1,3 5,5 % Asiakasvarat, mrd. euroa 25,3 24,0 1,3 5,6 % Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, mrd. euroa 0,22 0,17 0,04 23,8 % Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,2 0,1 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) 9 022 8 937 85 1,0 %
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1999 2000 2001 2002 1-6/2003 Oman pääoman tuotto, ROE, % 26,7 24,9 14,6 11,9 11,8 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,65 1,90 1,28 1,11 1,15 Omavaraisuusaste, % 6,7 8,6 9,0 9,6 9,8 Kulujen suhde tuottoihin, % 59 49 55 61 61
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2003 2002 milj. e % Rahoituskate 409 424-14 -3 Muut tuotot 237 248-12 -5 Tuotot yhteensä 646 672-26 -4 Henkilöstökulut 187 175 12 7 Muut kulut 209 225-16 -7 Kulut yhteensä 396 400-4 -1 Tulos ennen luottotappioita 250 272-22 -8 Luotto- ja takaustappiot -1 1-2 Arvopap. arvonalentumiset 4 0 4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 14-39 52 Liikevoitto 261 232 29 12 Kulujen suhde tuottoihin, % 61 60
Tuloslaskelman pääerät Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Arvopap. arvonalentumiset Tammi-kesäkuu 2003 2002 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista Liikevoitto -100 0 100 200 300 400 500 600 700 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2003 2002 milj. e % Korkotuotot 635 686-50 -7 Korkokulut 226 262-36 -14 Rahoituskate 409 424-14 -3 Tuotot opo:n ehtoisista sijoituksista 9 29-20 -70 Palkkiotuotot 155 147 8 6 Arvopaperikaupan nettotuotot -5-8 2-30 Valuuttatoiminnan nettotuotot 4 4 0 4 Liiketoiminnan muut tuotot 74 76-2 -3 Tuotot yhteensä 646 672-26 -4 Palkkiokulut 19 25-6 -25 Henkilöstökulut 187 175 12 7 Muut hallintokulut 95 101-5 -5 Poistot ja arv.alentumiset 31 33-2 -6 Liiketoiminnan muut kulut 64 66-2 -3 Kulut yhteensä 396 400-4 -1 Tulos ennen luottotappioita 250 272-22 -8 Luotto- ja takaustappiot -1 1-2 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 4 0 4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 14-39 52 Liikevoitto 261 232 29 12 Kulujen suhde tuottoihin, % 61 60
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2002 2003 milj. euroa I II III IV I II III IV Rahoituskate 209 215 214 220 208 201 Muut tuotot 133 115 92 118 112 125 Tuotot yhteensä 342 330 306 338 320 326 Kulut yhteensä 190 210 186 219 198 198 Tulos ennen luottotappioita 152 120 120 119 122 128 Luottotappiot ja arvonalentumiset 2 0-2 14 3 1 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 1-40 -13 14-4 18 Liikevoitto 151 81 109 119 115 146 Kulujen suhde tuottoihin, % 56 64 61 65 62 61
Rahoituskate ja palkkiotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 Rahoituskate Palkkiotuotot 100 50 0 I II III IV/02 I II III IV/03
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 30 20 10 0-10 Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot -20-30 I II III IV/02 I II III IV/03
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 150 120 90 Henkilöstökulut Muut kulut 60 30 0 I II III IV/02 I II III IV/03
Luotto- ja takaustappiot vuosineljänneksittäin milj. euroa 15 10 5 0-5 I II III IV/02 I II III IV/03
Liikevoitto vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 100 50 Osakesijoitusten vaikutukset Liikevoitto (pl. osakesijoitusten vaikutukset) 0-50 I II III IV/02 I II III IV/03
Markkinaosuus: Euromääräiset talletukset % 40 30 33,6 20 10 0 I II III IV/02 I II* III IV/03 * II/03 = 31.5.2003
Markkinaosuus: Euromääräiset luotot % 40 30 31,6 20 10 0 I II III IV/02 I II* III IV/03 * II/03 = 31.5.2003
Markkinaosuus: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkina-arvo % 20 15 14,8 10 5 0 I II III IV/02 I II III IV/03
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omien varojen ja vakavaraisuuden kehitys milj. euroa 4 000 3 000 12,4 13,7 15,1 15,2 15,3 % 20 15 Alemmat toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset omat varat 2 000 1 000 10 5 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 0 1999 2000 2001 2002 6/2003 0 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa
Vakavaraisuus, % 16 12 12,4 13,7 11,6 15,1 13,0 15,2 13,6 15,3 13,8 vakavaraisuus 8 4 9,9 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 0 1999 2000 2001 2002 6/2003
Vakavaraisuus Milj. euroa 30.6.2003 31.12.2002 Omat varat Ensisijaiset 3 074 2 886 Toissijaiset 455 460 Vähennykset -123-112 Yhteensä 3 405 3 234 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 22 298 21 265 Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,2 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,8 13,6
Omat varat milj. euroa Osake- ja osuuspääoma Muut ensisijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat 30.6.2003 31.12.2002 Alemmat toissijaiset varat Vähennyserät -500 0 500 1000 1500 2000 2500
Tase OP-ryhmä
Keskeiset tase-erät mrd. euroa 40 30 31,6 32,8 2002 20 24,3 25,7 19,9 20,4 6/2003 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 30.6.2003 31.12.2002 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 195 350-155 -44,2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 25 659 24 319 1 340 5,5 Saamistodistukset 3 844 4 202-359 -8,5 Muut erät 3 150 2 754 396 14,4 Vastaavaa yhteensä 32 848 31 625 1 223 3,9 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 870 949-79 -8,3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 21 532 21 375 156 0,7 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 235 4 536 699 15,4 Muu vieras pääoma 1 984 1 720 264 15,3 Oma pääoma 3 227 3 045 182 6,0 Vastattavaa yhteensä 32 848 31 625 1 223 3,9
Oma pääoma muutos milj. euroa 30.6.2003 31.12.2002 milj. e % Osuuspääoma 692 649 42 6,5 Osakepääoma ml. anti 71 71-1 -0,8 Muu sidottu 768 748 20 2,7 Vapaa oma pääoma 1 514 1 234 280 22,7 Tilikauden voitto 183 342-159 -46,6 Oma pääoma yhteensä 3 227 3 045 182 6,0
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 30.6.2003 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 25,7 2,4 10,3 % 1,3 5,5 % Talletukset 20,4 1,1 5,6 % 0,4 2,2 % Sijoitusrahastojen pääoma 2,9 0,9 43,3 % 0,7 30,6 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 2,0 0,4 24,0 % 0,2 12,5 % Asiakasvarat yhteensä 25,3 2,4 10,3 % 1,3 5,6 %
Euromääräiset talletukset 30.6.2003, %-osuus 67 % 21 % 12 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
Luotot asiakasryhmittäin 30.6.2003 36 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt *) 57 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat 7 % *) ml. yrittäjät
Uudet nostetut euromääräiset luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I II III IV/02 I II III IV/03
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 500 400 vuosi 2002: 637 Me 1-6/2003: 630 Me 300 200 100 0 I II III IV I II III IV 2002 2003
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 vuosi 2002: 493 Me 1-6/2003: 284 Me 150 100 50 0 I II III IV I II III IV 2002 2003
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 30.6.2003 31.12.2002 1000 kpl % Asiakkaat 3 037 3 023 14 0 % Omistajajäsenet 1 057 1 042 15 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 30 000 28 080 vuosi 2002: + 59.000 1-6/2003: + 14.600 20 000 10 000 14 030 8 010 8 430 6 720 7 910 0 0 0 I II III IV I II III IV 2002 2003
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 vuosi 2002: + 50.000 1-6/2003: + 14.200 16 000 12 000 15 560 14 710 8 000 4 000 9 950 9 460 6 340 7 900 0 0 0 I II III IV I II III IV 2002 2003
Asiakkaat 30.6.2003, %-osuus 12 % Kotitaloudet 83 % 5 % Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
Verkkopalvelusopimukset neljänneksen lopussa kpl 800 000 700 000 600 000 I II III IV/02 I II III IV/03
5-vuotisaikasarjat OP-ryhmä
Taseen loppusumma mrd. euroa 35 28 26,0 27,1 30,0 31,6 32,8 21 14 7 0 1999 2000 2001 2002 6/2003
Asiakasvarat mrd. euroa 30 25 20 15 10 Sijoitusrahastojen pääoma Vakuutustoiminnan vastuuvelka Talletukset 5 0 Asiakasvarat yhteensä: muutos ed. vuoden lopusta 11,9 % 7,8 % 9,7 % 8,0 % 5,6 % 1999 2000 2001 2002 6/2003
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma mrd. euroa 3,0 2,9 2,5 2,0 1,5 1,5 1,9 1,9 1,5 1,8 2,3 2,0 vastuuvelka pääoma 1,0 1,2 0,5 0,9 0,0 1999 2000 2001 2002 6/2003
Järjestämättömät saamiset milj. euroa 300 3 % 200 2 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset 100 1 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset sitoumuksista, % 0 1999 2000 2001 2002 6/2003 0 %
Asiakkaat ja omistajajäsenet Asiakkaat 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Jäsenet 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Asiakkaat Omistajajäsenet 0 1999 2000 2001 2002 6/2003 0
Palveluverkko 800 600 400 200 689 657 583 konttorit automaatit Internetasiakaspäätteet palvelupisteet 0 1999 2000 2001 2002 6/2003 34
Henkilöstö 10 000 8 000 8 337 8 535 8 802 8 937 9 022 6 000 4 000 2 000 0 1999 2000 2001 2002 6/2003