OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004
OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen vuonna 2004. Markkinaosuudet olivat seuraavat: kaikista euromääräisistä luotoista 30,5 prosenttia (vuoden 2003 lopussa 29,8), asuntoluotoista 34,4 prosenttia (34,5) ja yritysluotoista 24,8 prosenttia (23,4) euromääräisistä talletuksista 32,3 prosenttia (31,6) Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista 16,5 prosenttia (15,1) henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä ennakkotietojen mukaan 11,0 prosenttia (10,0). Liikevoitto oli 504 miljoonaa euroa (515 vuonna 2003). Rahoituskate oli 783 miljoonaa euroa (798). Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) oli 10,5 (11,5) ja koko pääoman tuottoprosentti (ROA) 1,04 (1,12). OP-ryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto oli 134 miljoonaa euroa (174). Vuoden 2003 tulokseen sisältyi merkittävä kertaluonteinen erä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 13 prosenttia.
Tammi-joulukuu 2004 Vakavaraisuus on vahva ja riskiasema edelleen vakaa. Vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 15,8 prosenttia (15,4). Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat 11 prosenttia 150 miljoonaan euroon (168). Ryhmän tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa edelleen vuoden 2005 aikana. Tuloksen ennen veroja vuodelta 2005 arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuodelta 2004.
Avainlukuja 1-12/2004 1-12/2003 Muutos Muutos, % Liikevoitto, milj. euroa 504 515-12 -2,2 % Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62 0,3 Oman pääoman tuotto, % 10,5 11,5-1,0 Koko pääoman tuotto, % 1,04 1,12-0,1 31.12.2004 31.12.2003 Tase, mrd. euroa 38,2 35,0 3,2 9,2 % Luottokanta, mrd. euroa 31,0 27,5 3,5 12,8 % Asiakasvarat, mrd. euroa 29,4 26,4 3,0 11,5 % Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, mrd. euroa 0,2 0,2 0,0-10,7 % Vakavaraisuussuhde, % 15,8 15,4 0,5 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) 9 118 9 114 4 0,0 %
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2000 2001 2002 2003 2004 Oman pääoman tuotto, ROE, % 24,9 14,6 11,9 11,5 10,5 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,90 1,28 1,11 1,12 1,04 Omavaraisuusaste, % 8,6 9,0 9,6 9,8 9,9 Kulujen suhde tuottoihin, % 49 55 61 62 62
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Rahoituskate 783 798-16 -2 Muut tuotot 504 496 7 2 Tuotot yhteensä 1 286 1 294-8 -1 Henkilöstökulut 370 374-4 -1 Muut kulut 433 430 3 1 Kulut yhteensä 803 804-1 0 Tulos ennen luottotappioita 483 490-7 -1 Luotto- ja takaustappiot 7 9-2 -26 Arvopap. arvonalentumiset 0 4-4 -97 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 27 39-11 -29 Liikevoitto 504 515-12 -2 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62
Tuloslaskelman pääerät Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Tammi-joulukuu 2004 2003 Luotto- ja takaustappiot Arvopap. arvonalentumiset Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista Liikevoitto 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Korkotuotot 1 206 1 231-25 -2 Korkokulut 424 433-9 -2 Rahoituskate 783 798-16 -2 Tuotot opo:n ehtoisista sijoituksista 16 14 2 13 Palkkiotuotot 328 312 15 5 Arvopaperikaupan nettotuotot 10 3 7 Valuuttatoiminnan nettotuotot 7 8-1 -8 Liiketoiminnan muut tuotot 143 159-16 -10 Tuotot yhteensä 1 286 1 294-8 -1 Palkkiokulut 43 38 5 14 Henkilöstökulut 370 374-4 -1 Muut hallintokulut 193 192 1 1 Poistot ja arv.alentumiset 70 70 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 127 130-4 -3 Kulut yhteensä 803 804-1 0 Tulos ennen luottotappioita 483 490-7 -1 Luotto- ja takaustappiot 7 9-2 -26 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0 4-4 -97 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 27 39-11 -29 Liikevoitto 504 515-12 -2 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2003 2004 milj. euroa I II III IV I II III IV Rahoituskate 208 201 191 198 194 192 194 202 Muut tuotot 112 125 120 140 130 131 113 130 Tuotot yhteensä 320 326 311 338 323 323 307 333 Kulut yhteensä 198 198 178 231 199 201 185 217 Tulos ennen luottotappioita 122 128 133 107 124 122 122 115 Luottotappiot ja arvonalentumiset 3 1 5 5-1 0 1 7 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -4 18 14 11 11 7 4 6 Liikevoitto 115 146 142 113 136 128 125 114 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61 57 68 62 62 60 65
Rahoituskate ja palkkiotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 Rahoituskate Palkkiotuotot 100 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 9 6 3 0-3 Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot -6-9 I II III IV/03 I II III IV/04
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 150 120 90 Henkilöstökulut Muut kulut 60 30 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Luotto- ja takaustappiot vuosineljänneksittäin milj. euroa 8 6 4 2 0-2 I II III IV/03 I II III IV/04
Liikevoitto vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 100 115 146 142 113 136 128 125 114 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa 4 000 % 20 3 000 11,6 12,2 12,4 13,7 15,1 15,2 15,4 15,8 15 Muut 2 000 10 Ensisijaiset omat varat 1 000 5 Vakavaraisuus, % 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0
Vakavaraisuus, % 16 12 12,4 13,7 11,6 15,1 15,2 15,4 13,6 13,0 15,8 14,0 14,1 vakavaraisuus 8 4 9,9 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla (pl. pääomasijoitukset) 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vakavaraisuus Milj. euroa 31.12.2004 31.12.2003 Omat varat Ensisijaiset 3 686 3 243 Toissijaiset 455 445 Vähennykset -92-127 Yhteensä 4 050 3 562 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 25 577 23 173 Vakavaraisuussuhde, % 15,8 15,4 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 14,4 14,0
Omat varat milj. euroa Osake- ja osuuspääoma Muut ensisijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat 31.12.2004 31.12.2003 Alemmat toissijaiset varat Vähennyserät -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Tase OP-ryhmä
Tase Muutos milj. euroa 31.12.2004 31.12.2003 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 681 486 195 40,2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 30 645 27 206 3 439 12,6 Saamistodistukset 4 016 3 796 220 5,8 Muut erät 2 887 3 514-627 -17,9 Vastaavaa yhteensä 38 229 35 002 3 227 9,2 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 181 1 566-385 -24,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 25 128 23 275 1 853 8,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6 325 5 009 1 315 26,3 Muu vieras pääoma 1 733 1 716 17 1,0 Oma pääoma 3 863 3 436 427 12,4 Vastattavaa yhteensä 38 229 35 002 3 227 9,2
Oma pääoma muutos milj. euroa 31.12.2004 31.12.2003 milj. e % Osuuspääoma 717 698 19 2,7 Osakepääoma ml. anti 81 76 5 6,7 Muu sidottu 752 774-22 -2,8 Pääomalainat 72 72 Vapaa oma pääoma 1 861 1 515 347 22,9 Tilikauden voitto 380 373 7 1,8 Oma pääoma yhteensä 3 863 3 436 427 12,4
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: mrd. euroa 31.12.2004 31.12.2003 mrd. e % Luottokanta * 31,0 27,5 3,5 12,8 % Talletukset 22,8 21,2 1,5 7,3 % Sijoitusrahastojen pääoma 5,1 3,3 1,8 54,0 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 2,7 2,2 0,4 19,4 % eliminointi -1,2-0,4-0,7 Asiakasvarat yhteensä 29,4 26,4 3,0 11,5 % * ml. leasingsaamiset
Euromääräiset talletukset 31.12.2004, %-osuus 10 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.12.2004 6 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt **) 36 % 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut euromääräiset luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 4,0 vuosi 2003 yht.: 11,1 Mrd. e vuosi 2004 yht.: 12,8 Mrd. e 3,0 2,6 3,1 2,7 2,7 2,8 3,5 3,0 3,6 2,0 1,0 0,0 I II III IV/03 I II III IV/04
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 1000 800 v. 2003: 846 Me v. 2004: 1539 Me 600 400 200 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 vuosi 2003: 530 Me vuosi 2004: 478 Me 150 100 50 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 31.12.2004 1000 kpl % Asiakkaat 3 100 30 1 % Omistajajäsenet 1 105 32 3 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2003: + 30.000 vuosi 2004: + 32.000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 16 000 vuosi 2003: + 37.000 vuosi 2004: + 30.000 12 000 8 000 4 000 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat 31.12.2004, %-osuus 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 84 % *) ml. yrittäjät
5-vuotisaikasarjat OP-ryhmä
Liikevoitto ja koko pääoman tuottoprosentti milj. euroa 800 % 2,0 600 1,5 Liikevoitto, milj. euroa 400 1,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 200 0,5 0 2000 2001 2002 2003 2004 0,0
Rahoituskate ja palkkiotuotot milj. euroa 1 000 800 600 400 Rahoituskate Palkkiotuotot 200 0 2000 2001 2002 2003 2004
Luotto- ja takaustappiot milj. euroa 15 1,5 % 10 5 1,0 % 0,5 % Luotto- ja takaustappiot Luottotappiot / saamiset ja sitoumukset, % 0 2000 2001 2002 2003 2004 0,0 %
Taseen loppusumma mrd. euroa 40 38,2 35,0 30 27,1 30,0 31,6 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004
Luotot ja talletukset mrd. euroa 40 30 20 20,0 17,1 21,7 18,8 24,1 19,9 27,0 21,2 30,6 22,8 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset 10 0 2000 2001 2002 2003 2004
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma mrd. euroa 6,0 5,0 4,0 5,1 vastuuvelka 3,0 3,3 pääoma 2,7 2,0 1,0 1,2 1,9 1,9 1,5 1,8 2,3 2,2 0,0 2000 2001 2002 2003 2004
Järjestämättömät saamiset milj. euroa 250 2,5 % 200 2,0 % Nollakorkoiset saamiset 150 100 50 1,5 % 1,0 % 0,5 % Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset sitoumuksista, % 0 2000 2001 2002 2003 2004 0,0 %
Asiakkaat ja omistajajäsenet Asiakkaat 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Jäsenet 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Asiakkaat Omistajajäsenet 0 2000 2001 2002 2003 2004 0
Palveluverkko 800 600 400 200 677 623 618 konttorit automaatit Internetasiakaspäätteet palvelupisteet 0 2000 2001 2002 2003 2004 33
Henkilöstö 10 000 8 000 8 566 8 847 8 991 9 114 9 118 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004