Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina ja toimiala Menettely rakennuskoneiden käytön kysynnän ennakointiin selkeiden mittareiden avulla (ei montaa) laatia Rakennuskonealan kehitysohjelma (Aulasmaan esitys) Palvelee koko rakennuskonealaa Konevuokrabusiness Koneiden käyttö Myynti, maahantuonti Koneiden valmistus
12.12.21 3 Viranomaistoiminta Koulutus RAKENNUS- KONEALA Kauppa Tutkimus ICT Käyttö Käyttäjäpalvelut Myynti Vuokraus Maahantuonti Valmistus Kuljetus Rahoitus Energia LÄHI- JA TUKIALAT 12.12.21 4 Miten päästiin kiinni markkinaan Rakentamisen kautta Koneiden käytön määrä/arvo rakentamisessa Rakentamisen kustannukset ja siitä koneiden osuus Mikä osuus koneiden käytöstä on vuokrakoneita = Vuokrauksen penetraatio Yritysten kautta Tilastokeskuksen toimialatiedot kertovat, paljonko on alan yrityksiä ja niillä liikevaihtoa
12.12.21 5 Rakennuskonealan arvo vuonna 29 Rakennuskoneiden käyttö Talonrakentamisessa 79 milj. Infrarakentamisessa 1 6 milj. Muilla toimialoilla Rakennuskoneiden vuokraustoiminta Talonrakentamisessa 3 milj. Infrarakentamisessa 5 milj. Muilla toimialoilla 1 milj. Yhteensä 45 milj. Rakennuskoneiden maahantuonti Yritysten liikevaihto noin 1 milj. (~kolmannes rakennuskonealalle) Lisäksi pienkoneiden myyntiä 1 milj. Vuoden 21 hintataso Arvo sisältää koneiden osuuden suoritteista ei siihen liittyvää työtä 12.12.21 6 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Milj. Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa Korjausrakentaminen Talonrak. käyttö yht. Asuinrakennukset Ei-asuinrakennukset Käypä hinta 21 21 24 26 29 211 VTT:n laskelma ja ennuste 2.1.21
12.12.21 7 TOL 43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen TOL 7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 8 7 6 5 k kiintein 28 hinnoin Henkilöä Liikevaihto (TK TOL 7732+43991) Liikevaihto (TK TOL 7732) Henkilöstö (TK TOL 7732+43991) Henkilöstö (TK TOL 7732) 5 4 5 4 3 5 3 4 3 2 1 Käyttäjineen Ilman käyttäjää 2 5 2 1 5 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 12.12.21 8 Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan jakautuminen rakennuskoneryhmittäin Mill. MVR-koneet; 53 Henkilönostimet; 51 Torninosturit; 26 Muut rak.koneet; 74 Ajoneuvonosturit ja kurottajat; 64 Lämmitys, valaistus ym.; 29 Muotti- ja tuentakalusto; 17 VTT:n arvio 2.1.21 Telineet ja suojauskalusto; 13 Hissit ja mastonostimet; 11 Työmaatilat ja kontit; 22
12.12.21 9 Rakennuskoneiden vuokramarkkinoiden asiakasryhmät Talonrakentaminen -uudis -korjaus Teollisuusyritykset Infrarakentaminen Rakennuskonevuokraajat Julkinen sektori -kunnat -valtio Palveluyritykset Kotitaloudet 12.12.21 1 6 5 4 3 Mill. Rakennuskoneiden vuokramarkkinan määritys Tilastokeskuksen toimialatilastot vs. laskennallinen vuokrauskäyttö toimiala 7732+ käyttäjineen (kone) toimiala 7732 Vuokramarkkinat yhteensä Vuokraus, talojen uudis+korjaus penetraatio 4% 2 1 vuokraus, talojen uudisrakentaminen penetraatio 4% 21 26 211 VTT:n laskelma ja ennuste 2.1.21
12.12.21 11 Rakennuskonevuokrauksen ja rakentamisen volyymi 14, Indeksi 25=1 13, 12, 11, 1, Rakennuskonevuokrauksen arvo on aikavälillä 1993-28 kasvanut nopeammin kuin rakentaminen: - talonrakentaminen +5 %/a - rakennuskonevuokraus +9 %/a Rakennuskonevuokraus Talonrakentaminen 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, - koneiden käytön lisääntyminen rakentamisessa -koneiden - penetraation käytön lisääntyminen kasvurakentamisessa -penetraation - muiden kasvu toimialojen vuokraus - muiden toimialojen vuokraus 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 12.12.21 12 6 Mill. Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus Käyvin hinnoin 21 5 Vuokraus: Total 4 Muut toimialat 3 2 Korjausrakentaminen 1 Talonrakentaminen 21 26 211 VTT:n laskelma ja ennuste 2.1.21
12.12.21 13 Kohti rakennuskoneryhmittäistä ennakointia Rakennuskoneiden vuokraus & torninostureiden vuokraus Indeksi 21=1 17 16 15 14 13 12 11 1 9 Indeksi 8 21 26 211 VTT:n laskelma ja ennuste vuokraus yhteensä vuokraus:torninosturit 2.1.21 12.12.21 14 Rakennuskoneiden vuokraus Arvo Muutos 29 27 28 29 21 211 milj. % % % % % Talonrakentaminen 16 22 % 19 % -27 % 6 % 13 % Korjausrakentaminen 1 12 % 13 % 1 % 3 % 7 % Infra 5 3 % 3 % % 2 % 1 % Teollisuus 7 11 % 6 % -17 % 7 % 7 % Palvelut 35 7 % 3 % -3 % 5 % 5 % Kuluttajat 25 6 % 4 % % 4 % 4 % Julkiset 2 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Yhteensä 46 14 % 13 % -15 % 5 % 8 % Maahantuonti 1 12 2-35
12.12.21 15 Rakentamisen rakennemuutos korjausrakentamisen suuntaan vaikuttaa lähivuosien rakennuskonemarkkinaan 25 RAKENTAMISEN VOLYYMIKEHITYS 1985=1 TR-korjausrakentaminen 2 15 Rakentaminen yhteensä Maa- ja vesirakentaminen. 1 TR-uudisrakentaminen 5 198 1985 199 1995 2 25 21 215 Lähteet: Tilastokeskus, VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus VTT, lokakuu 21 12.12.21 16 Mahdollisuudet rakennuskoneiden käytön lisäämiselle ovat edelleen hyvät Yhä useampi työ ja suurempi osa työstä työmailla tehdään rakennuskoneiden avulla, miksi : =>koneellistaminen tuo myönteisiä tuottavuus-, turvallisuus- ja laatuvaikutuksia työvoiman riittävyydessä ja saannissa rakennustyömaille on ongelmia kasvava tarjonta; yhä uusiin töihin soveltuvia yhä älykkäämpiä ja helppokäyttöisempiä koneita tulee markkinoille Rakentamisen tuottavuus 1. Rakennustyön siirtäminen tehtaaseen (teollistaminen) 2. Rakennustyön koneellistaminen ja teollistaminen työmaalla Kehittyvällä rakennuskonealalla on mahdollisuus nostaa merkitystään rakentamisen arvoketjussa.
VTT luo teknologiasta liiketoimintaa 12.12.21 17