Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015)
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 21.5.2015
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa henkilöstö (2014): 42 300 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa henkilöstö (2014): 15 300 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa henkilöstö (2014): 118 900 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa henkilöstö (2014): 53 000 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa henkilöstö (2014): 46 300 21.5.2015 3
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013 80 kpl 5 % Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723 46 kpl 3 % 23 kpl 1 % 57 749 31 % 70 646 38 % 1 463 kpl 91 % 31 468 17 % 26 860 14 % 1 249 henkilön yritykset 250 499 henkilön yritykset 500 999 henkilön yritykset 1000 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 21.5.2015 4
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013 Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646 265 kpl 18 % 209 kpl 14 % 514 kpl 35 % 31 746 45 % 5 139 7 % 14 947 21 % 475 kpl 33 % 18 814 27 % 1 19 henkilön yritykset 20 49 henkilön yritykset 50 99 henkilön yritykset 100 249 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 21.5.2015 5
Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 270 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli 1 600 jäsenyritystä. 21.5.2015
Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Hämeessä 44 % alueen koko viennistä 54 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 41 000 työpaikkaa eli neljännes Hämeen kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 16 300 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Hämeessä Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 3,6 66 Henkilöstön määrä 16 300 276 000 21.5.2015 7
Teknologiateollisuuden liikevaihto Hämeessä Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 21.5.2015 8
Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti 9 4.5.2015
Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015 Bkt:n kehitys 2015/2014, % Pohjois-Amerikka: +2,8 % USA +2,9 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 % Brasilia -1,1 % Meksiko +2,9 % Argentiina -0,5 % Venezuela -6,0 % Kolumbia +3,4 % Chile +2,8 % Peru +3,7 % 10 4.5.2015 Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,9 % Iso-Britannia +2,6 % Ranska +1,1 % Italia +0,6 % Espanja +2,5 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +0,7 % Ruotsi +2,7 % Belgia +1,3 % Norja +1,3 % Itävalta +1,0 % Tanska +1,6 % Kreikka +0,7 % Suomi +0,5 % Portugali +1,6 % Irlanti +3,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,4 % Venäjä -4,0 % Turkki +3,1 % Puola +3,5 % Tšekki +2,5 % Romania +3,0 % Ukraina -6,4 % Unkari +2,7 % Slovakia +2,7 % Slovenia +1,9 % Liettua +2,8 % Latvia +2,5 % Viro +2,1 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +3,0 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,2 % Nigeria +5,0 % Egypti +3,8 % Lähde: Consensus Forecasts, April 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2015. Aasia: +4,7 % Kiina +6,9 % Japani +1,0 % Intia +7,7 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +3,1 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,7 % Thaimaa +3,7 % Malesia +4,8 % Singapore +2,9 % Uusi Seelanti +2,9 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +6,0 %
Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +3,5 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Lähde: IMF (January 2014) 21.5.2015 21.5.2015 11 11
Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,0 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus 21.5.2015 21.5.2015 12 12
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 50 45 % 40 35 30 25 Aasia Pohjois-Amerikka 20 15 Eurooppa 10 5 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 21.5.2015 13
Tavaravienti Suomesta on vähentynyt Eurooppaan, mutta lisääntynyt USA:han 14 4.5.2015
Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 15 4.5.2015 Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten Lähde: Macrobond 21.5.2015 16
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 21.5.2015 17
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008 *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 66 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008 18 4.5.2015 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat vähentyneet uudelleen 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Vientiin: -12 % -19 % Kotimaahan: -5 % +2 % Yhteensä: -9 % -14 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. 19 4.5.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat kasvattaneet erityisesti laivatilaukset 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Vientiin: +9 % -4 % Kotimaahan: +30 % +6 % Yhteensä: +15 % - 1 % Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. 20 4.5.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
Markkinatilanteen lievä paraneminen näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-20 -30-40 -50-60 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2015. 21 4.5.2015
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen, alkuvuonna silti uusia rekrytointeja 7 000 350 000 330 000 310 000 Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015. 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 22 4.5.2015 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %. Liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti toimialojen välillä. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 9 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 % vähemmän kuin lokajoulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Liikevaihto on keväällä 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 273 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. Alan yritykset rekrytoivat tammi-maaliskuussa uutta henkilöstöä noin 7 000, kun viime vuonna niitä oli kaikkiaan 20 000. 23 4.5.2015
Elinkeinoelämän usko Suomeen palautettava Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa. Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen. Palkkaneuvottelut alkamassa: Yleisiin palkankorotuksiin ei varaa.
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 21.5.2015 25
Kone- ja metallituoteteollisuuden mahdollisuudet Maailman väestönkasvu (80 miljoonaa/v.) ylläpitää kysyntää Kehittyvien maiden kasvu ja kaupungistuminen vetävät koneita ja laitteita tuotantoon ja infrastruktuuriin 3mrd uutta keskiluokkaista kuluttajaa 2030 mennessä Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa Kiertotalouden toteutukset vaativat uusia järjestelmätason ratkaisuja ja uuden sukupolven tuotteita Elintarvikkeiden ja puhtaan veden tuottaminen vaativat uutta teknologiaa Teollisuuden palveluliiketoiminnalla saadaan kasvua ja suhdanteita tasaavaa liikevaihtoa myös kehittyneissä maissa Digitalisaation ja automaation avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja luoda uutta liiketoimintaa EU:n sisämarkkinat muodostavat laajan kotimarkkina-alueen Strategisen huippuosaamisen keskittymät vahvistavat osaamispohjaa 26