MARKKINAKATSAUS 6/2012 Laajakaista- ja puhelinpalvelut Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012
Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 2
Sisällysluettelo Johdanto... 4 Matkaviestinverkon palvelut... 5 Kiinteän televerkon palvelut... 7 MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 3
Johdanto Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelut yleistyivät totuttuun tahtiin vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla puhe- ja viestipalvelujen pitäessä pintansa. Kiinteässä verkossa puolestaan ohitettiin muutamakin rajapyykki, kun viestintäpalvelujen evoluutio harppoi eteenpäin. Tiedonsiirtopalvelujen kysyntä jatkui vakaana vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuosijaksolla. Matkaviestinverkossa erityisesti kuukausimaksulliset, mutta käyttömäärältään jollain tavoin rajoitetut liittymät yleistyivät voimakkaasti, joskin myös käyttömäärältään rajoittamattomien niin sanottujen mobiililaajakaistaliittymien suosio pysyi kasvussa. Samalla myös matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä kasvoi jo yli yhdeksään miljoonaan. Vaikka kiinteän verkon tiedonsiirtoliittymien määrä onkin kehittynyt viime vuosina maltillisesti, on yhteyksien laatu ainakin nimellisellä tiedonsiirtonopeudella mitattuna kasvanut huomattavasti. Siinä missä vielä vuoden 2009 puolivälissä vain kymmenesosa liittymistä oli nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s, oli tämä osuus kolme vuotta myöhemmin noussut jo puoleen kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä. Suomalaisten soittamien minuuttimäärien perusteella voidaan päätellä, että puhepalveluita käytetään suunnilleen saman verran kuin aiemminkin. Yhä useampi puhelu vain soitetaan matkaviestinverkosta. Supistuvissa kiinteän verkon puhelinpalveluissa nähtiinkin jälleen taitoskohta, kun liittymämäärä painui alle miljoonan. 6/2012 11 % 17 % 23 % 38 % 12/2011 12 % 18 % 28 % 32 % 6/2011 17 % 17 % 25 % 33 % 12/2010 24 % 17 % 26 % 26 % 6/2010 30 % 22 % 25 % 19 % 12/2009 39 % 26 % 19 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alle 2 Mbit/s 2 Mbit/s - alle 4 Mbit/s 4 Mbit/s - alle 10 Mbit/s 10 Mbit/s tai yli, mutta alle 25 Mbit/s 25 Mbit/s - alle 100 Mbit/s Tasan 100 Mbit/s tai yli Kuva 1. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien kehitys nopeusluokittain. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 4
Matkaviestinverkon palvelut Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana matkaviestinverkon liittymien määrä kasvoi noin 215 000 kappaleella. Liittymämäärä rikkoi yhdeksän miljoonan kappaleen rajan päätyen lähes 9,2 miljoonaan. Noin 76 prosenttia matkaviestinverkon liittymistä oli kotitalouksien käytössä. Kesäkuun lopussa 4,1 miljoonassa matkaviestinverkon liittymässä oli mukana kuukausimaksullinen tiedonsiirtopalvelu. Kasvua puolessa vuodessa oli 16 prosenttia. Kaikkiaan yli 5,1 miljoonasta matkaviestinverkon liittymästä oli käytetty tiedonsiirtopalvelua. Liittymäsopimuksen perusteella nämä liittymät voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Kuukausimaksullisia tiedonsiirtomäärältään rajoittamattomia liittymiä oli lähes 2,2 miljoonaa ja tiedonsiirtorajoitteisia liittymiä reilut 1,9 miljoonaa. Lisäksi reilusta miljoonasta matkaviestinverkon liittymästä käytettiin tiedonsiirtopalvelua, josta maksettiin muulla perustein kuin kiinteällä kuukausimaksulla. Rajoittamattomien kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien määrä kasvoi vuoden 2011 lopusta noin 8 prosenttia ja rajoitettujen määrä noin 25 prosenttia. Muunlaisten tiedonsiirtopalvelujen käyttö sen sijaan väheni 8 prosenttia. Kotitalouksien käytössä oli jo 71 prosenttia kuukausimaksullisista matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä. Vaikka yli kaksi kolmas osaa yritysten tiedonsiirtoliittymistä oli käyttömäärältään rajoitettuja, oli kotitalouksilla lukumääräisesti enemmän myös tällaisia liittymiä. 4 010 000 2 150 000 Kk-maksullinen rajoitukseton tiedonsiirto Kk-maksullinen rajoitettu tiedonsiirto Muunlaiset tiedonsiirtosopimukset 1 950 000 Ei tiedonsiirtosopimusta 1 040 000 Kuva 2. Matkaviestinverkon liittymät ja tiedonsiirtopalvelut 30.6.2012. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 5
Matkaviestinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä pysyi suunninpiirtein edeltävän puolivuosijakson tasolla reilussa 8,1 miljardissa minuutissa. Keskimääräisen matkapuhelun kesto venyi jo 14 sekuntia yli kolmen minuutin. Vuoden 2012 alkupuoliskolla lähetettiin kaikkiaan 2,8 miljardia tekstiviestiä. Tekstiviestimäärän kehitystä tarkasteltaessa on syytä huomioida, että Viestintävirastolle aiemmin toimitetutut luvut eivät ole sisältäneet yhtä kattavasti käyttäjien lähettämiä tekstiviestejä. Tästä huolimatta voidaan todeta, että tekstiviestien käyttö jatkoi kasvuaan myös vuoden 2012 alussa. Lähetettyjen multimediaviestien määrä kasvoi puolessa vuodessa yhdeksän prosenttia noin 30 miljoonaan kappaleeseen. Matkaviestinverkossa siirretyn tiedon määrä kasvoi edelleen yltäen reiluun 43 miljoonaan gigatavuun. Vuoden 2011 loppuun verrattuna kasvua kertyi noin 24 prosenttia. Tämä tarkoitti jokaista matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen käyttäjää kohden vajaan 8,5 gigatavun verran tiedonsiirtoa. Vuosi 2009 2010 2011 2012 Miljoonaa kappaletta Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Puhelut 2 547 2 533 2 603 2 533 2 577 2 513 Puheluminuutit 7 641 7 900 8 019 8 045 8 060 8 114 SMS-viestit 1 955 1 930 2 073 2 158 2 407 2 795 MMS-viestit 20 20 21 24 27 30 Tuhatta gigatavua Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Tiedonsiirto 9 996 13 021 20 647 27 078 34 870 43 467 Tuhatta kappaletta 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. Matkaviestinliittymät 7 700 8 070 8 390 8 780 8 940 9 150 Taulukko 1. Matkaviestinverkon käyttö- ja liittymämäärien kehitys. Koska merkittävä osa matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä on myös puhe- ja viestikäytössä, matkaviestinverkon markkinaosuuksia on tarkasteltu tässä yhteydessä käytöstä riippumatta ainoastaan kokonaisuutena. Elisa kasvatti markkinajohtajana liittymä määrien avulla laskettua markkinaosuuttaan yhdellä prosenttiyksiköllä 40 prosenttiin. TeliaSonera oli toinen 33 prosentin markkinaosuudella menettäen vuoden 2011 lopun tilanteeseen nähden kaksi prosenttiyksikköä markkinaosuudestaan. DNA:n markkinaosuus nousi prosenttiyksikön 25 prosenttiin ja muiden yritysten markkinaosuus pysyi kahdessa prosentissa. Muut 2 % DNA 25 % TeliaSonera 33 % Elisa 40 % Kuva 3. Matkaviestinliittymien markkinaosuudet 30.6.2012. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 6
Kiinteän televerkon palvelut Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä jatkoi vuoden 2012 alussa hidasta kasvuaan yltäen miltei kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen. Reilusta 1,6 miljoonasta liittymästä kotitalouksien käytössä oli noin 74 prosenttia. Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni vajaalla 100 000 liittymällä päätyen alle yhteen miljoonaan. Noin puolet kiinteän verkon puhelinliittymistä oli kotitalouksien käytössä. 2 000 tuhatta liittymää 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 1566 1555 1559 1572 1606 1615 1430 1350 1250 1180 1080 980 0 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 2009 2010 2011 2012 Kiinteän verkon laajakaistaliittymät Kiinteänverkon puhelinliittymät Kuva 4. Kiinteän verkon laajakaista- ja puhelinliittymämäärien kehitys. VDSL-tekniikalla toteutettujen liittymien määrä kasvoi vuoden 2011 lopusta lähes 20 000 liittymällä noin 84 000 liittymään. Kaiken kaikkiaan DSLliittymien määrä kuitenkin vähentyi lähes 30 000 liittymällä. DSL-tekniikka oli silti noin 68 prosentin osuudella yleisin kiinteän verkon laajakaistaliittymissä käytetty tekniikka. Toiseksi merkittävin liittymätyyppi oli kaapelimodeemiliittymät noin 17 prosentin osuudella. Kaapelimodeemiliittymistä noin 151 000 liittymää oli toteutettu Docsis 3.0-tekniikalla. Noin 12 prosenttia kaikista liittymistä oli toteutettu kiinteistö- tai taloyhtiöliittyminä. Suurin osa näistä, noin 187 000 liittymää, oli toteutettu Ethernet-tekniikalla. Muilla tekniikoilla toteutettujen laajakaistaliittymien yhteenlaskettu osuus oli noin 3 prosenttia. DSL 68 % Kaapelimodeemi 17 % Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä 12 % FTTH 2 % Muu 1 % Kuva 5. Kiinteän verkon laajakaistaliittymät tekniikoittain 30.6.2012. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 7
Vuosi 2009 2010 2011 2012 Ajankohta 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. Laajakaistaliittymät 1 565 600 1 555 100 1 559 400 1 571 500 1 606 000 1 614 600 DSL 1 185 900 1 162 600 1 112 700 1 115 900 1 125 400 1 097 700 Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä 106 600 117 500 158 000 139 400 172 900 195 400 Kaapelimodeemi 222 700 229 600 240 600 255 500 263 600 276 100 Langaton (kiinteä) laajakaista* 31 800 30 100 26 700 21 100 17 300 14 200 FTTH 12 600 14 500 20 300 38 700 26 100 30 700 Muu 6 000 800 1 100 900 700 500 *kiinteään sijaintipaikkaan tarjotut langattomat laajakaistaliittymät (Flash-OFDM, WiMAX ja Wlan) Taulukko 2. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärien kehitys tekniikoittain. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeuksissa saavutettiin uusi rajapyykki, kun kesäkuun lopussa puolet laajakaistaliittymistä oli yhteysnopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yhteysnopeudeltaan 4 Mbit/s - alle 10 Mbit/s liittymien osuus vähentyi 6 prosenttiyksikköä ja vastaavasti 10 Mbit/s - alle 25 Mbit/s liittymien osuus kasvoi 6 prosenttiyksikköä. Muiden yhteysnopeusluokkien osalta osuuksien muutokset mahtuivat yhden prosenttiyksikön sisälle. Vuosi 2009 2010 2011 2012 Ajankohta 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. Alle 2Mbit/s 39 % 30 % 24 % 17 % 12 % 11 % 2Mbit/s - alle 4Mbit/s 26 % 22 % 17 % 17 % 18 % 17 % 4Mbit/s - alle 10Mbit/s 19 % 25 % 26 % 25 % 28 % 23 % 10Mbit/s tai yli, mutta alle 25Mbit/s 14 % 19 % 26 % 33 % 32 % 38 % 25Mbit/s - alle 100Mbit/s < 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % 5 % Tasan 100Mbit/s tai yli 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % Taulukko 3. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien kehitys nopeusluokittain. Kiinteästä verkosta soitettujen puheluminuuttien määrä jatkoi vähenemistään noin 9 prosentin tahtiin. Kaikista kiinteän verkon ja matkaviestinverkon soitetuista puheluminuuteista enää noin 8 prosenttia soitettiin kiinteästä verkosta. Yritysliittymien osuuden kasvu kiinteässä verkossa on lyhentänyt keskimääräistä puhelunkestoa. Lankapuhelut kestivät keskimäärin 3 minuuttia ja 4 sekuntia, mikä oli 10 sekuntia vähemmän kuin matkaviestinverkosta soitetut puhelut. Vuosi 2009 2010 2011 2012 Ajankohta Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Puhelut 329 304 276 253 231 216 Puheluminuutit 1 077 998 868 802 730 664 Taulukko 4. Kiinteästä verkosta soitettujen puheluminuutti- ja -kappalemäärien kehitys. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 8
03:02 03:00 03:05 03:05 03:04 03:08 03:07 03:09 03:08 03:08 03:11 03:11 03:10 03:10 03:13 03:14 03:16 03:17 03:19 min:s 03:14 03:10 03:06 03:01 02:57 02:53 02:48 Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu 2009 2010 2011 2012 Kaikki puhelinliittymät Matkapuhelinliittymät Lankapuhelinliittymät Kuva 6. Keskimääräisen puhelun keston kehittyminen kiinteässä ja matkapuhelinverkossa. Laajakaistaliittymät Puhelinliittymät 4 % 6 % 16 % 31 % 13 % 36 % 19 % 22 % 30 % 23 % TeliaSonera Elisa DNA Finnet Muut Kuva 7. Kiinteän verkon markkinaosuudet 30.6.2012. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määristä lasketut markkinaosuudet pysyivät ennallaan. TeliaSoneran markkinaosuus oli 31, Elisan 30, DNA:n 19 ja Finnet-ryhmän 16 prosenttia. Myös muiden teleyritysten markkinaosuus säilyi ennallaan noin 4 prosentissa. Kiinteän verkon puhelinliittymien määrällä mitattuna Elisa oli kesäkuun 2012 lopussa suurin operaattori säilyttäen 36 prosentin markkinaosuutensa. Finnetryhmä nousi toiseksi suurimmaksi operaattoriksi 23 prosentin markkinaosuudella kasvattaen prosenttiyksikön verran markkinaosuuttaan. TeliaSoneran markkinaosuus laski prosenttiyksikön 22 prosenttiin ja DNA säilytti markkinaosuutensa 13 prosentissa. Muiden teleyritysten markkinaosuus säilyi 6 prosentissa. MARKKINAKATSAUS 6/2012 - Tilastokatsaus tammi-kesäkuu 2012 9
Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A 00181 Helsinki puh: 09 69 661 fax: 09 6966 410 www.viestintävirasto.fi