Suomen teletoimiala 2018

Transkriptio

1 ESITE Suomen teletoimiala 2018 Strateginen toimialakatsaus

2 Suomen teletoimiala 2018 Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia organisaatioiden strategisesti keskeisiin kysymyksiin. MERKITTÄVIÄ KEHITYSTRENDEJÄ 1 2 Teletoimiala kasvaa jälleen mobiilidatan kasvun ansiosta miten kasvu saadaan jatkumaan, millaiset investoinnit varmistavat tulevaisuuden menestyksen? Millainen on television kehitys operaattorien näkökulmasta kuinka varmistaa KTV-tulon jatko ja mitä IPTV/ streaming-puolella on odotettavissa? Ketkä ovat suunnannäyttäjiä 3 ja kuinka tehdään tulosta IoT:ssa, 4 hoivassa, robotiikassa ja digitalisaatiossa? Konsolidaatio yhä enemmän vertikaalisesta ja palvelulähtöistä missä operaattorien strategiat yhtenevät ja eroavat? 5 Sääntely uudistumassa voimakkaasti, mitä vaikutuksia on odotettavissa ja milloin? TOIMIALAKATSAUKSEN LAAJUUS Sivuja Taulukoita ja kuvaajia Analysoituja yrityksiä > 50 > 100 > 100

3 Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2010-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen Kansantalouden kehitys Kansainväliset toimijat ja markkina Katsaus Suomen lähialueiden markkinoihin ja toimijoihin Telealan kehitys suhteessa muuhun talouteen Toimialan kehitystrendit ja muutosvoimat Toimialaa muokkaavat trendit ja niiden vaikutukset Telealan alasegmenttien kysynnän kehitys Toimialan rakenteen kehitys Toimialan yritysten kehitys Suomessa Keskeiset yritykset Kasvu ja kannattavuus Toimialan investoinnit Yritysten tunnusluvut Ennusteet Lainsäädännön ja sääntelyn kehitys sekä niiden vaikutukset Strategiset kasvuvaihtoehdot Strategiset vaihtoehdot markkinoita nopeamman kasvun saavuttamiseksi Case-esimerkit Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot Listattujen yhtiöiden arvostustasot

4 Sisällysluettelo /2 Viime vuoden sisällysluettelo 1. Executive summary 2. Suomen talous ja teletoimiala 2.1. Kansantalouden kehitys 2.2. Teletoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 3. Suomen teletoimiala pohjoismaisessa vertailussa 3.1. Määritelmät 3.2. Telealan kokonaiskuva pohjoismaissa 3.3. Kiinteän verkon, eli lähi- ja kotiverkkojen liiketoiminta 3.4. Mobiiliverkon liiketoiminta 3.5. Hinnoittelu 3.6. Suomen teletoimialan tilanne Teletoimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet 4.1. Asiakastrendit 4.2. Teknologia, tuotteet ja palvelut 4.3. Liiketoimintamallien kehitys 4.4. Sääntelyn kehitys 5. Toimialan suomalaisten yritysten kehitys 5.1. Keskeiset yritykset 5.2. Kilpailutilanne 5.3. Kasvu 5.4. Kannattavuus 5.5. Toimialan investoinnit 5.6. Toimijoiden velkaantuminen 5.7. Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa

5 Sisällysluettelo / 2 Viime vuoden sisällysluettelo 6. Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä Teleliiketoiminnan kehitysnäkymät 6.2. Teleyritysten tulevaisuuden haasteet 6.3. Kansainvälisen kilpailun vaikutukset 7. Yhteenveto ja vaikutukset teleyritysten strategiaan

6 Kuvaluettelo /2 Viime vuoden kuvaluettelo 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos Työttömyysaste Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys Telealan tarkastelun tuote- ja palvelujako 6. Pohjoismaiden telealan liikevaihto palvelualueittain per capita 7. Pohjoismaiden telealan investoinnit palvelualueittain per capita 8. Kiinteät laajakaista-yhteydet suhteutettuna kotitalouksiin Kiinteän laajakaistan osuus väestöstä Kiinteät laajakaistaliittymät teknologioittain 11. Iptv:n osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä Kiinteän verkon tv-liittymät vertailumaissa, osuus kotitalouksista 13. Kiinteän verkon puheliittymät, päivittäiset puheminuutit/liittymä Kiinteät puheliittymät suhteessa kotitalouksien määrään lähimaissa 15. Taloyhtiöliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä suomessa ja ruotsissa 16. Mobiiliverkon laajakaistatulojen osuus mobiiliverkon liikevaihdosta Mobiiliverkon laajakaistaliittymien määrän kehitys suhteessa väestöön Sms-viestien määrä per liittymä per päivä, kehitys lähimarkkinoilla Whatsappin ja tekstiviestien määrän kehitys 20. Liittymäkohtaisten puheminuuttien kehitys mobiilissa lähimarkkinoilla Skype- ja voip-liikenne suhteessa mobiilipuheeseen Mobiiliverkon m2m-liittymien määrä lähimarkkinoilla Kiinteän laajakaistan (100 mbps rajaton) alin hinta vertailumaissa 2014 ja 2015, /kk 24. Mobiilidatan keskimääräinen hinta valituissa maissa (10 gb/kk), 2014 ja 2015, /kk 25. Suomen teletoimialan liikevaihdon kehitys ja ennuste Puheliittymien penetraation ja arpu:n kehitysnäkymä Kiinteät laajakaistaliittymät nopeuksittain ja ennuste Kiinteän laajakaistan hintakategoriat Mobiili- ja kiinteän verkon dataliikenteen kehitys suomessa ja ennuste Laajakaistaliittymien arpu ja penetraatio ja ennuste Mobiililaajakaistaliittymien1 määrä ja osuus koko liittymäkannasta ja ennuste Kiinteän verkon tv-liittymät ja maksu-tv kotitalouksissa e 33. Yleistelealan toimintaympäristön trendeistä 34. Puhe- ja viestiliikenteen volyymit televerkossa ja internetissä 2010, 2015 ja Tärkein medialaite uk:ssa 2015 eri ikäryhmissä 36. Ip-pohjaisten verkkojen tyypillisiä käyttökohteita Ip-pohjaisten verkkojen ominaisuuksia 3g, 4g, 5g, wifi ja lora/sigfox 38. Pilvipalveluiden yleistyminen yrityksissä , esimerkkejä

7 Kuvaluettelo / 2 Viime vuoden kuvaluettelo 39. Globaaleista pilvipalveluista killer-app operaattorien asiakkaille 40. Puhelinten ja tablettien myynti suomessa ja ennuste Tietokoneiden, televisioiden ja puettavan teknologian myynti suomessa ja ennuste Iot-sovellusalueita lähivuosina 43. Kuluttajamarkkinan kilpailutilanteen muutoksia 44. Ict-liiketoimintojen koko, kasvu ja kannattavuus segmenteittäin suomessa 45. Kiinteän verkon asiakkaiden arpu:n kehitys (keskimääräinen käyttäjä, jolla puhe, data ja lisäpalveluita käytössä) e 46. Mobiiliverkon asiakkaiden arpu:n kehitys (keskimääräinen käyttäjä, jolla puhe, data ja lisäpalveluita käytössä) e 47. Operaattoreiden asiointikanavien osuudet ostettujen palveluiden arvosta 48. Suomen yhteisverkko oy:n toiminta-alue (dna ja teliasonera) 49. Hmv-sääntelyn kehikko suomessa 50. Sääntelyn kehittämisen aikataulua Teletoimialan yritysten liikevaihdon jakautuminen vuonna Kiinteän laajakaistaverkon markkinaosuudet Kiinteiden puhelinliittymien markkinaosuudet Matkaviestinverkon liittymien markkina-osuudet Matkaviestinverkon liittymien churn ja arpu Teleyritysten kannattavuus ja ennuste Teleyritysten kannattavuus ja ennuste Toimialan yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 59. Keskikokoisten teleyritysten* kasvun ja kannattavuuden kehitys vuosittain Teleyritysten tunnuslukuja (per henkilö laskettuna) 61. Teletoimialan investoinnit suomessa Teleyritysten investointien, taseen ja pääoman tuoton kehitys Suurimmat kuituverkkoinvestoijat suomessa (suuntaa-antavat arviot) 64. Toimialan yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 65. Telealan pörssiyhtiöiden ja yrityskauppojen arvostustasoja Viimeaikaisten yrityskauppojen arvostustasoja 67. Telealan yrityskauppojen arvostustasot suhteessa käyttökatteeseen 68. Suomalaisten teleyritysten kiinnostavimmat kasvualueet Suomalaisten teleyritysten investointikohteet Suomalaisten teleyritysten tulevaisuuden haasteet 2014

8 Esimerkkisivuja 1/2 Suomen teletoimiala 2017

9 Esimerkkisivuja 2/2 Suomen teletoimiala 2017

10 Strateginen toimialakatsaus yhdistää VALORin ja Balance Consultingin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2017 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, media-, energia-, IT- ja sote-toimialoilta VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. ANTTI HALONEN JUKKA PALO Yritystutkija