Osavuosikatsaus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008"

Krista Nurminen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Osavuosikatsaus

2 Elisan Q Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät loppuvuodelle Q osavuosikatsaus

liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n

3 Keskeiset talousluvut Q TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto Käyttökate* Q milj. 111 milj. Q milj. 115 milj. Tulos per osake Kassavirta 66 milj. 18 milj. Nettovelka / käyttökate 2,2x 1,3x Käyttöomaisuusinvestoinnit 38 milj. 45 milj. * Ilman kertaeriä Q osavuosikatsaus

4 Keskeiset operatiiviset luvut Q TALOUDELLINEN KATSAUS Q Mobiililiittymät Kiinteän laajakaistaliittymät Muutos Q Mobiili ARPU* 25,9-14 % Mobiilin vaihtuvuus 15.6 % +1.4 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min** milj. +18 milj. Aktiiviset 3G-datakäyttäjät * Liittymäkohtainen liikevaihto ** Soitetut minuutit Q osavuosikatsaus

vaihtuvuus 15.6 % +1.4 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min** 1 465 milj. +18 milj.

5 Vahva neljännes, kertaluonteisia eriä Q TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto 367 milj. (378) Liikevaihtokorjauksen vaikutus -7 milj. Alemman yhdysliikennehinnan vaikutus -14 milj. edelliseen neljännekseen verrattuna Käyttökate ilman kertaeriä 111 milj. (115) Liikevaihtokorjauksen ja lisäkustannusten vaikutus -12 milj. Käyttökate-% 30 % (30) Nettovelka 955 milj. (578) Nettovelka / käyttökate 2.2x (1.3x) Velkaantumisaste 121 % (52) Käyttöomaisuusinvestoinnit 36 milj. (45) Q osavuosikatsaus

edelliseen neljännekseen verrattuna Käyttökate ilman kertaeriä 111 milj.

6 Voitonjakomahdollisuudet hyvät Q TALOUDELLINEN KATSAUS Pääomarakennetavoite ennallaan Nettovelka / käyttökate 1.5 2x Velkaantumisaste % Kassavirta vahva ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nettovelka / käyttökate ja velkaantumisaste pienenevät Voitonjakovaltuudet osakkeenomistajilta Lisäosinko tai pääomanpalautus aina 250 milj. euroon asti 15 miljoonan oman osakkeen ostovaltuutus Q osavuosikatsaus

5 2x Velkaantumisaste 50 100 % Kassavirta vahva ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nettovelka / käyttökate ja

7 Liittymäkanta hyvässä kasvussa Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Asiakaskanta kasvoi Hyvä kasvu 3G-liittymissä Elisan 3G-markkinaosuus noin 50 % Liittymämäärä kasvoi :lla Suomessa ja 4 600:lla Virossa Liikevaihto/liittymä 25,9 (29,7) Liikevaihtokorjauksen vaikutus -1,0 Yhdysliikenteen vaikutus -2.2 Roaminghintojen vaikutus -0,7 Vaihtuvuus 15,6 % (14,2) Verkon käyttö kasvoi Kokonaisminuuttimäärät +8 % ja SMS:t +16 % Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalvelut 29,7 30,2 29,9 30,1 25,9 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/ Q osavuosikatsaus Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalvelut, %

-2.2 Roaminghintojen vaikutus -0,7 Vaihtuvuus 15,6 % (14,2) Verkon käyttö kasvoi Kokonaisminuuttimäärät +8 % ja SMS:t +16 % Liikevaihto/liittymä ja

8 Kertaluonteisia eriä matkaviestinnässä Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 223 milj. (229) Liikevaihto ja käyttökate-% Kasvua toivat uudet liittymät ja lisääntynyt palveluiden käyttö Uusi yhdysliikenne- ja roaming-hinnoittelu sekä laitekaupan väheneminen pienensivät liikevaihtoa Liikevaihtokorjaus laski liikevaihtoa kertaluonteisesti Käyttökate* 62 milj. (67), 28 % liikevaihdosta (29) 29 % 29 % 32 % 32 % 28 % Kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gkäytön kasvu Alhaisemmat yhdysliikennekustannukset Liikevoitto* 33 milj. (44), 15 % liikevaihdosta (19) Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 * ilman kertaluonteisia eriä Q osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

liikevaihtoa Liikevaihtokorjaus laski liikevaihtoa kertaluonteisesti 229 246 252 253 223 Käyttökate* 62 milj.

9 Verkon käyttö kasvussa Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liittymäkohtainen liikevaihto Vaihtuvuus Käyttö 50 Liikevaihto/liittymä ( ) vaihtuvuus vuositasolla (%) Soitetut minuutit (miljoonaa minuuttia) Q1/02 Q2/ Q osavuosikatsaus Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/

10 Mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/ Q osavuosikatsaus

595400 668200 703200 739900 700600 490000 526000 397600 72400 111800 152500 172500 198200 249200

11 Laajakaistaliittymien kasvu jatkui Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Markkinakasvu jatkui Elisan Liittymäkanta kasvoi 4 200:lla liittymällä Elisa laajakaistan markkinajohtaja Perinteisten liittymien määrän lasku oli ennallaan Analogisten liittymien määrä laski 8 % ja ISDN-liittymät mukaan lukien 10 % Laajakaistaliittymät, kpl Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/ Q osavuosikatsaus Laajakaistaliittymät Liittymäkannan muutos

liittymien määrä laski 8 % ja ISDN-liittymät mukaan lukien 10 % Laajakaistaliittymät, kpl 513 400 513 900 518 400 521 800 526

12 Vakaa kehitys jatkui kiinteässä verkossa Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 156 milj. (163) Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate* 51 milj. (49), 33 % liikevaihdosta (30) Liiketoiminnan tehostaminen Liikevoitto* 29 milj. (26), 19 % liikevaihdosta (16) 30 % 28 % 34 % 30 % 33 % Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 * ilman kertaluonteisia eriä Q osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

(49), 33 % liikevaihdosta (30) 163 160 157 162 156 Liiketoiminnan tehostaminen Liikevoitto* 29 milj.

13 Kasvua laajakaistassa ja kaapeliliittymissä Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Perinteiset analogiset ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 800 Tuhatta kappaletta Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/ Q osavuosikatsaus

700 600 500 400 300 200 100 0 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05

14 Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2003 Yhden Elisan integrointi 2005 Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Q osavuosikatsaus

15 Tuottavuuden parantaminen STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Automaatioasteen lisääminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Henkilöstövähennykset tuotanto- ja yritysasiakkaat - yksiköissä Saunalahden triple-play palvelu kiinteällä kuukausihinnalla (TV, laajakaista, puhelin) Alennetut puheluhinnat yritysnumeroihin Uusi organisaatiomalli tuotanto- ja yritysasiakasyksiköihin Asiakastoimitusprosessien yhtenäistäminen Kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Rakenteen yksinkertaistaminen Q osavuosikatsaus

laajakaista, puhelin) Alennetut puheluhinnat yritysnumeroihin Uusi organisaatiomalli tuotanto- ja yritysasiakasyksiköihin

16 Panostimme asiakastyytyväisyyden parantamiseen Panostamme erilaisiin palvelukanaviin ja myös asiointiin verkossa Oma Elisa on sähköinen asiointikanava, jossa asiakas voi hallinnoida liittymäpalveluitaan (matkaviestintä, laajakaista ja tv-palvelut) Uudessa Oma Elisassa pääsee mm: tarkastelemaan omaa laskua, laskun tilaa, laskuerittelyä ja laskutuskauden vaihtumista tekemään maksusopimuksen Q osavuosikatsaus

(matkaviestintä, laajakaista ja tv-palvelut) Uudessa Oma Elisassa pääsee mm: tarkastelemaan omaa laskua,

17 Asiakastyytyväisyys parantunut, laskutus normaaliksi Jonotusaika Asiakastyytyväisyys Jonotusaika (h:min:sek) ja asiakastyytyväisyys (1-10) 8,22 0:10:17 0:10:41 0:10:44 8,11 0:08:20 0:08:37 0:08:21 8,02 8,03 8,07 8,04 0:06:41 0:06:50 7,98 7,93 8,16 0:06:35 0:06:00 7,98 8,13 0:05:31 8,16 7,86 0:02:50 0:01:26 vko 4 vko 5 vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko Q osavuosikatsaus

8,03 8,07 8,04 0:06:41 0:06:50 7,98 7,93 8,16 0:06:35 0:06:00 7,98 8,13 0:05:31 8,16 7,86 0:02:50 0:01:26

18 3G-palveluiden kasvu jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palvelupakettien myynti jatkui hyvänä Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista noin 50 % Q1:lla Suomessa myytiin arviolta G-palvelupakettia Vuoden 2006 alusta on myyty noin 1,1 miljoonaa 3G-päätelaitetta 3G:hen siirtyminen on kasvattanut liittymäkohtaista liikevaihtoa % 3G-liittymät ja palvelut 3G-liittymine markkina, josta (kumulatiivinen, '000 kpl) 3G-palvelupaketit (kumulatiivinen, 000 kpl) Q1/ Q2/06 Q3/ Q4/06 Q1/ Q2/ Q3/ Q4/ Q1/08 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) Q osavuosikatsaus

kasvattanut liittymäkohtaista liikevaihtoa 10-15 % 3G-liittymät ja palvelut 3G-liittymine markkina, josta (kumulatiivinen, '000 kpl) 3G-palvelupaketit (kumulatiivinen, 000 kpl) Q1/06 52

19 3G verkkoon yli tuplanopeus Maksiminopeus tulee kasvamaan vaiheittain 2 Mbit/s nopeudesta jopa 5 Mbit/s nopeuteen 3G-verkko laajenee edelleen hajaasutusalueille, kesällä jo yli 200 paikkakunnalla Suomen ainoana operaattorina nopeat yhteydet myös verkkoon päin (HSUPA) Mobiililaajakaistan saatavuus ja käytettävyys paranee entisestään Saunalahti toi ensimmäisenä markkinaan nettitikun Q osavuosikatsaus

ainoana operaattorina nopeat yhteydet myös verkkoon päin (HSUPA) Mobiililaajakaistan saatavuus ja

20 Yritysasiakkaille lisäarvoa partnereiden kanssa STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisa Mobile Working -palvelu paranee uusilla kansainvälisellä hinnoilla Kansainväliset mobiilidatahinnat alenevat jopa 50 % toukokuussa 2008 Elisa palkittiin Cisco-yhteistyöstä Cisco palkitsi Elisan Pohjoismaisella Service Provider Partner of the Year -tunnustuksella Elisa Tuotanto Elisa Toimisto Elisa Asiakas Virtuaalinen neuvotteluhuone lisänä ICT-palvelutarjontaan Tuote perustuu Microsoft Live Meeting -palveluun Elisa on tämän tuotteen ainoa ICTpalvelutoimittaja Suomessa Elisa Design Q osavuosikatsaus

Pohjoismaisella Service Provider Partner of the Year -tunnustuksella Elisa Tuotanto Elisa Toimisto Elisa Asiakas Virtuaalinen neuvotteluhuone lisänä

21 Näkymät loppuvuodelle 2008 Kilpailu jatkuu haasteellisena Painopiste palvelukilpailussa Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Alhaisempi yhdysliikenneliikevaihto, haasteellinen markkinatilanne Asiakaslaskutus kasvaa (3G- ja laajakaistapalvelut) Kertaeristä puhdistettu käyttökate ja liikevoitto edellisen vuoden tasolla Vakaa investointitaso Käyttöomaisuusinvestoinnit prosenttia liikevaihdosta Kassavirta paranee merkittävästi Q osavuosikatsaus

22 Osavuosikatsaus

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus 1.4.2007 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.4.2007 30.6.2007 Elisan Q2 2007 Q2 2007 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen