Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta

Transkriptio

1 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta

2 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle Järjestely luo vahvan kansallisen tietoliikennetoimijan, jolla on merkittävä asema kiinteissä ja mobiiliverkoissa sekä tv-toiminnassa Welhon myyntihinta on 200 milj. euroa Kaupan seurauksena Sanoma kirjaa noin 185 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton Myyntivoitto parantaa Sanoman vuoden 2010 osakekohtaista tulosta noin 1,14 eurolla Liiketoimintajärjestelyn yhteydessä DNA toteuttaa suunnatun osakeannin siten, että Sanomasta tulee DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n osuudella 2

3 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (2/2) Sanoma aikoo olla pitkäaikainen strateginen omistaja, jolla on aktiivinen rooli DNA:n kehittämisessä Järjestely tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön Sanoman medialiiketoiminnan ja DNA:n teleliiketoiminnan välillä Kaupan toteutumisen ehtona on kilpailuviranomaisten ja valtioneuvoston hyväksynnät Viranomaispäätöksiä odotetaan kesän aikana Kaupan toteutumisen jälkeen Sanoma Entertainment - liiketoimintaryhmä koostuu Nelonen Median tv- ja radioliiketoiminnasta sekä Sanoma Gamesin verkkopelipalveluista ja se raportoidaan yhtenä kokonaisuutena 3

4 Welho Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori, joka tarjoaa monipuolisia maksu-tv- ja laajakaistapalveluja Vuonna 2009 liikevaihto 67 milj. euroa liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) % 205 työntekijää Welhon verkkoon kytketty yli taloutta, joissa Welholla kaikkiaan noin laajakaista- ja maksu-tvasiakasta 4

5 DNA Suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä puhe-, data-, matkaviestin- ja tv-palveluja Vuonna 2009 liikevaihto 652 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 63 milj. euroa 800 työntekijää Noin 2,6 milj. asiakasta Suomen nopeimmin kasvava mobiilioperaattori Strategiana on keskittyä liiketoiminnan tehokkuuteen, joustavuuteen ja kansainvälistymiseen 5

6 Welho + DNA Welho ja DNA muodostavat vahvan kansallisen tietoliikennetoimijan, jolla on merkittävä asema kiinteissä ja mobiiliverkoissa sekä tv-toiminnassa Vuonna 2009 liikevaihto (pro forma) 720 milj. euroa, työntekijää #1 tv-toimija 43 %:n osuus kaapeli-tv-markkinoista, kytkettyä taloutta 20 %:n osuus maksu-tv-markkinoista, asiakasta #3 laajakaistaoperaattori 20 %:n osuus kiinteän laajakaistan markkinoista, asiakasta #3 mobiilioperaattori 25 %:n osuus matkaviestinmarkkinoista, 2 miljoonaa asíakasta 6

7 Welho + DNA Hyvä, toisiaan täydentävä maantieteellinen kattavuus palveluissa Hyvä, toisiaan täydentävä tuotetarjonta Merkittävä parannus Welhon mobiililaajakaistatarjontaan DNA pystyy hyödyntämään Welhon verkkoa pääkaupunkiseudulla mobiililiiketoiminnassaan ja laajentumisessa yritysasiakaspuolella Hyvät resurssit kehittää uusia digitaalisia palveluja: esim. netti-tv, sähköiset lukulaitteet ja pelit eri alustoilla Toisiaan lähenevät media ja telekommunikaatio luovat mahdollisuuksia myös täysin uudenlaiselle liiketoiminnalle 7

8 Liitteet Lisätietoa DNA:sta

9 DNA lyhyesti Suomen nopeimmin kasvava operaattori Noin 2,6 miljoonaa asiakasta ja yli 2 miljoonaa matkaviestinliittymää Vahva valtakunnallisen toimija Liikevaihdon jakautuminen Yritykset 28 % Integroitu liiketoimintamalli tarjoten vakioituja palveluita kuluttajille ja yrityksille Kuluttajat 72 % Liikevaihto, milj. euroa E Matkaviestinliittymät, tuhansia Kasvu 1 3/2010: Matkaviestinnän markkinaosuus: 24,8 % 3/07 9/07 3/08 9/08 3/09 9/09 3/10 9

10 Suomen tietoliikennemarkkina Matkaviestinnän markkinaosuudet Sonera 37 % DNA 25 % Elisa 38 % Kaapeli-tv-palveluiden markkinaosuudet Muut 25 % Welho 24 % DNA 20 % Elisa 18 % Sonera 13% Kiinteän puhelinverkon markkinaosuudet Muut 6 % Finnet 19 % Sonera 24 % DNA 14 % Elisa 37 % Kiinteän laajakaistan markkinaosuudet Muut 20 % Welho 7 % Sonera 30 % DNA 12 % Elisa 31 % 10

11 Kuluttajaliiketoiminta DNA tarjoaa kuluttajille yhteydenpidon, tiedonhaun, turvallisuuden ja viihteen monipuoliset tietoliikennepalvelut Matkapuhelimet ja matkapuhelinliittymät Laajakaista (liikkuva ja kiinteä) Tietoturvapalvelut Tv-palvelut liittymistä kanavapaketteihin Lankapuhelinliittymät Langattoman laajakaistan yleistyminen ja tiedonsiirtomäärien nopea kasvu lisäävät merkittävästi DNA:n kannattavuutta 11

12 Yritysliiketoiminta DNA tarjoaa yrityksille valtakunnalliset, vakioidut ja helppokäyttöiset viestintä- ja verkottumisratkaisut Matkaviestinpalvelut Tietoliikennepalvelut Puhepalvelut Kokonaisratkaisut Palvelut kansallisille ja kansainvälisille teleoperaattoreille Yritysmyyntipisteiden lisääminen, verkkoasioinnin kehittäminen ja yritysasiakasta arvostava asiakaspalvelu takaavat yhdessä modernin tuotevalikoiman kanssa asiakastyytyväisyyden 12

13 DNA:n keskeiset taloudelliset tunnusluvut (Q1) Milj. euroa 1 3/ / Liikevaihto Käyttökate (ilman kertaluonteisia eriä) 47 (47) 29 (43) 167 (179) Käyttökate-% (ilman kertaluonteisia eriä) 29 (29) 18 (27) 26 (28) Liikevoitto (ilman kertaluonteisia eriä) 20 (20) 3 (17) -44 (63) Liikevoitto-% (ilman kertaluonteisia eriä) 12 (12) 2 (11) -7 (10) Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettovelka/käyttökate 0,63 1,78 0,88 Omavaraisuusaste 53,9 56,1 55,3 Liiketoiminnan kassavirta Henkilöstö kauden lopussa

14 DNA:n keskeiset toiminnalliset tunnusluvut Kappaletta 3/2010 3/ Muutos Matkaviestinliittymät * Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) 21,1 22,8 22,4 Asiakasvaihtuvuus (CHURN) 20,4 16,9 16,2 Kiinteän verkon laajakaistaliittymät Kaapeli-tv-liittymät Lankaliittymät * Liittymämäärä sisältää mobiililaajakaistaliittymät Muutos suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 14

15 Liiketoimintajärjestelyn vaikutus DNA:n omistukseen Muut Ulkona olevat omistajat opiot 8% 1% Ilmarinen 3% Kuopion puhelin Oy 13% Sanoma 0% Finda Oy 33% Ilmarinen 2% Kuopion puhelin 10% Muut omistajat 7% Ulkona olevat optiot 1% Finda Oy 25% PHP Liiketoiminta Oyj 20% Oulun Puhelin Holding Oyj 22% PHP Liiketoiminta Oyj 16% Sanoma 21% Oulun Puhelin Holding Oyj 18% 15

16 Inspires, Informs and Connects