Vuosi Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Transkriptio

1

2 Sisällys Katsaus vuoteen 2010 Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle

3 Vuosi 2010 Liikevaihdon kasvu ylitti toimialan keskiarvon Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Mobiililiittymäkasvu oli voimakasta Käyttökate oli alkuvuonna annetun ohjeistuksen mukainen Vuonna 2010 jaettiin osinkoa 1,42 euroa osakkeelta, 126 % tuloksesta Elisa Viihteen menestys jatkui ICT-palvelutarjooma laajeni, uusia yrityskauppoja 3G:n menestystarina jatkui, loppuvuonna älypuhelinmarkkina kasvoi selvästi Voitonjakoehdotus: osinko 0,90 euroa osakkeelta Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan 3

4 2010 keskeiset talousluvut 2010 Muutos 2010 Liikevaihto 1463 milj. +2 % Käyttökate 485 milj. 0 % Tulos per osake * 1,15 +2 % Investoinnit 184 milj. +7 % Kassavirta * 212 milj. -16 % Nettovelka 776 milj. + 8 % * Ilman kertaluonteisia eriä 4

5 2010 operatiivinen katsaus 2010 Muutos 2010 Muutos Q4/2010 Mobiililiittymät Kiinteän laajakaistaliittymät Mobiili-ARPU 1) 21,6-2,0-0,5 4) Mobiilin vaihtuvuus 2) 16,1 % +1,6 %-yks. -3,1 %-yks 4) Mobiiliverkon käyttö, min 3) milj milj. +42 milj. Aktiiviset 3G-käyttäjät ) Liikevaihto / liittymä 3) Soitetut minuutit 2) Vuositasolla 4) Q4/10 ARPU 20,7 ja vaihtuvuus 15,0 % 5

6 Q keskeiset tapahtumat Liikevaihdon kasvu oli edellisiä neljänneksiä voimakkaampaa Kannattavuus säilyi hyvänä, kassavirtaa heikensi kertaluonteinen CDO-takauksen maksu Mobiilin liittymäkanta ja käyttö jatkoivat kasvuaan 3G-datapalveluiden kasvu oli hyvä Elisa Viihde palvelu kehittyi edelleen Appelsiinin osto vahvisti ICT-palveluita Älypuhelinmarkkina kehittyi vahvasti 6

7 Q taloudellinen katsaus Liikevaihdon kasvu jatkui Liikevaihto 383 milj. (365) Kasvua mobiilipalveluissa, etenkin datapalveluissa ja älypuhelimissa Laskua kiinteän verkon palveluissa ICT- ja uudet palvelut kasvoivat Käyttökate 123 milj. (121) Investoinnit 56 milj. (61), 15 % liikevaihdosta Koko vuoden investoinnit tavoitteen mukaisesti 12 % liikevaihdosta Nettovelka 776 milj. (719) Kassavirta 28 milj. Nettovelka / käyttökate 1,6 (1,5) 35 % 36 % 35 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 32 % Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 7

8 Q operatiivinen katsaus Mobiililiittymäkannan vahva kehitys jatkui uutta liittymää Q4:lla Molemmat asiakassegmentit kehittyivät hyvin Voimakkainta kasvua mobiililaajakaistassa ja 3G-liittymissä Virossa kasvua liittymää Kiinteän laajakaistan kasvu jatkui uutta liittymää Q4:lla Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 8

9 Q operatiivinen katsaus Mobiilin vaihtuvuus laski edellisestä neljänneksestä Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Lähtevät minuutit +6 % SMS +10 % Vaihtuvuus 15,0 % (14,7) Mobiililaajakaistan vaihtuvuus laski edellisestä neljänneksestä Kilpailu tulee jatkumaan kovana 12,0 % 15,9 % 14,0 % 14,7 % 15,4 % 14,5 % 14,7 % ,1 % ,0 % Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus 9

10 Kovan kilpailun vuoksi markkinaosuuksissa ei muutoksia Mobiililiittymien markkinaosuudet 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Elisa TeliaSonera DNA 10

11 Liiketoimintasegmentit 11

12 Q Henkilöasiakkaat Mobiilin käyttö ja päätelaitemyynti kasvussa Liikevaihto 229 milj. (217) 37 % Kasvua mobiililaskutuksessa, päätelaitteissa ja uusissa palveluissa 33 % 32 % 33 % 33 % 34 % 31 % 34 % 31 % Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa Käyttökate 71 milj. (71), 31 % liikevaihdosta Mobiilin liittymäkohtaiset myyntikustannukset pienemmät Kokonaismyyntikustannukset kasvoivat Investoinnit 31 milj. (33) Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 12

13 Q Yritysasiakkaat Yritysasiakasliiketoiminta kehittyi hyvin Liikevaihto 154 milj. (148) Kasvua mobiililiiketoiminnassa ja ICTpalveluissa 37 % 34 % 33 % 36 % 34 % 31 % 34 % 36 % 34 % Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa Käyttökate 52 milj. (50), 34 % liikevaihdosta Liikevaihdon kasvu Investoinnit 25 milj. (28) Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 13

14 Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 14

15 Miljoonan 3G-datakäyttäjän raja rikki Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa, tuhatta kpl Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät 15

16 Mobiililaajakaista- ja älypuhelinmäärät hyvässä kasvussa Joka viides liittymä sisältää mobiililaajakaistapalvelun Penetraatiot Suomessa 19,0 % Älypuhelinten penetraatio tuplaantui, silti vielä merkittävä kasvupotentiaali 15,0 % 17,5 % 11,5 % Älypuhelimet myydyimpien listan kärkeen 45 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q4:lla Laaja valikoima eri hintaluokan puhelimia 3,5 % 1,5 % 0,4 % 0,5 % Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 1) 3G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta 2) ios, Android ja Symbian 3^ puhelimet koko puhelinkannasta 16

17 Älypuhelimien ja sovellusten markkina kehittyy vilkkaasti Sovellusten käyttö yhä suositumpaa Facebook ja muut yhteisöpalvelut Sähköposti ja navigointi Pelit, kuten Angry Birds Älypuhelimet käyttävät yli 300 MT dataa kuukaudessa MT/kk Älypuhelinten datan käyttö tammikuussa ZTE Blade HTC Desire Nokia N8 iphone 4 Samsung Galaxy S 17

18 Elisa Viihde kehittyi edelleen Elisa Viihde sovellus Androidälypuhelimille uutuutena Ohjelmien ajastaminen Videosuosikkien merkitseminen NHL-erikoissisältö yksinoikeudella ensimmäisenä maailmassa Suomalaisten tähtipelaajista räätälöityä materiaalia 18

19 IT-ulkoistuspalvelut Elisan tarjontaan Appelsiinin Finland Oy:n osto Liikevaihto 13 milj. euroa 150 työntekijää Elisan ICT-palvelut asiakaskohtaiset liiketoimintasovellukset työasemat palvelinjärjestelmät konesalipalvelut ja tietoverkot Kohderyhmänä keskisuuret yritykset Laajentuminen koko Suomeen 19

20 Telepresence-videoneuvottelut tableteilla Ensimmäisenä maailmassa Ajasta ja paikasta riippumaton osallistuminen Androidsovelluksella videoneuvotteluun Vidyo, Inc teknologia Päätelaitteena älypuhelin tai tablettietokone, esim. Samsung Galaxy Tab 20

21 Näkymät loppuvuodelle Taloudellinen tilanne on kehittynyt suotuisasti Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto kasvaa jonkin verran Käyttökate ilman kertaeriä paranee jonkin verran Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 21

22 Keskipitkän aikavälin tavoitteet 2011 loppuun Mittari Tavoite 2011 loppuun Tilanne 2010 Liikevaihdon kasvu Käyttökatemarginaali Käyttöomaisuusinvestoinnit / liikevaihto Pääomarakenne Nettovelka / käyttökate Omavaraisuusaste Toimialaa parempi kasvu Yli 35 % % 1,5-2x > 35 % Elisa +1,5% Toimiala -2,7%* 33 % 12 % 1,6x 43 % * Eurooppalaisen operaattoreiden kotimarkkinan kumulatiivinen Q1-Q3/2010 vuositason kasvu. Toimialan yhtiöt Belgacom, BT Group, Deutsche Telecom, Elisa, France Telecom, KPN, OTE, Portugal Telecom, Swisscom, Telecom Austria, Telecom Italia, Telefonica, Telenor ja TeliaSonera. Lähde: Yhtiöiden raportit. 22

23 Keskipitkän aikavälin tavoitteet 2013 loppuun Mittari Tavoite vuoden 2013 loppuun Liikevaihdon kasvu Toimialaa parempi kasvu Käyttökatemarginaali Käyttöomaisuusinvestoinnit / liikevaihto Pääomarakenne Nettovelka / käyttökate Omavaraisuusaste Yli 35 % 12 % 1.5-2x > 35 % 23

24