Tammi-syyskuu 2007
Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78, josta henkivakuutus 89 46 92 68 Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 12,3 1,7 12,1 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 12,2 11,3 1,0 11,4 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 48 52-4,1 52 Henkilöstö keskimäärin 12 339 12 128 1,7 12 148 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina
Avainlukuja 30.9.2007 30.9.2006 Muutos * 31.12.2006 Tase, mrd. e 64,9 59,9 8,4 59,5 Vakavaraisuus, % ** 14,1 14,0 0,1 14,3 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,7 12,4 0,2 12,7 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään *** 1,54 1,53 0,01 1,56 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4 0,0 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,4 31,3 0,1 31,1 Talletuskannasta 33,3 33,1 0,2 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,7 21,5 0,2 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,8 18,7 1,1 19,1 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta, % 29,2 28,0 1,2 28,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tasetta, jossa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan.
30.9.2007 229 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 500 Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa
30.9.2007 OSUUSPANKIT (229 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO VARAINHOITO OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-syyskuu milj. e 2007 2006 milj. e % Korkokate 771 642 129 20 Muut tuotot 895 795 100 13 Tuotot yhteensä 1 666 1 437 229 16 Henkilöstökulut 407 378 29 8 Muut kulut 419 411 8 2 Kulut yhteensä 826 789 37 5 Saamisten arvonalentumiset 10 4 5 Palautukset omistajajäsenille 74 46 28 60 Tulos ennen veroja 757 598 159 27
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammisyyskuu 2007 2006 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja 0 200 400 600 800 1 1000 milj. e
Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. e 2007 2006 milj. e % Korkotuotot 2 581 1 649 932 56,5 Korkokulut 1 809 1 007 802 79,7 Korkokate 771 642 129 20,2 Saamisten arvonalentumiset 10 4 5 Korkokate arvonal. jälkeen 762 638 124 19,5 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 306 243 63 25,9 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 117 81 37 45,7 Palkkiotuotot, netto 319 295 24 8,1 Kaupankäynnin nettotuotot 0 18-18 Sijoitustoiminnan nettotuotot 73 92-19 -21,1 Liiketoiminnan muut tuotot 78 68 10 14,7 Henkilöstökulut 407 378 29 7,6 Muut hallintokulut 211 210 1 0,2 Liiketoiminnan muut kulut 208 200 8 3,9 Palautukset omistajajäsenille 74 46 28 59,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2-1 4 Tulos ennen veroja 757 598 159 26,6
Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammisyyskuu 2007 2006 0 100 200 300 400 400 milj. e
Tammi-syyskuu 2007 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja Vahinkovakuutuvakuutus Henki- Elimin. ja muu milj. sijoituspalvelut toiminta Yhteensä Korkokate 761 0 0 16 776 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 312 0-6 306 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 121-4 117 Muut tuotot 444 29 11-12 472 Tuotot yhteensä 1 204 342 132-6 1 672 Henkilöstökulut 256 76 4 71 407 Muut hallintokulut 205 78 10-82 211 Liiketoiminnan muut kulut 115 58 28 7 208 Muut kulut 320 140 38-75 424 Kulut yhteensä 576 217 43-4 831 Arvonalentumiset 10 0 0 0 10 Palautukset omistajajäsenille 74 0 0 0 74 Tulos ennen veroja 545 125 89-2 757
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut milj. 1-9/2007 1-9/2006 milj. % Korkokate 761 653 108 16,6 Palkkiotuotot, netto 334 296 38 12,9 Kaupankäynnin nettotuotot -1 16-17 Sijoitustoiminnan nettotuotot 72 71 1 1,6 Liiketoiminnan muut tuotot 37 53-16 -30,2 Muut tuotot 444 437 6 1,5 Tuotot yhteensä 1 204 1 090 115 10,5 Henkilöstökulut 256 229 26 11,5 Muut kulut 320 336-16 -4,8 Kulut yhteensä 576 566 10 1,8 Arvonalentumiset 10 4 5 Palautukset omistajajäsenille 74 46 28 59,5 Tulos ennen veroja 545 474 72 15,1 Kulujen suhde tuottoihin, % 48 52 Muutos
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-9/2007 1-9/2006 milj. % Vakuutusmaksutuotot 639 584 56 9,5 Vakuutuskorvaukset 424 399 25 6,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 126 87 39 44,4 Muut vahinkovakuutuksen erät -29-26 -3 12,1 Vahinkovak.toim. nettotuotot 312 246 66 26,8 Muut tuotot 29 19 11 56,6 Tuotot yhteensä 342 265 77 28,9 Henkilöstökulut 76 76 1 1,0 Muut kulut 141 131 9 7,1 Kulut yhteensä 217 207 10 4,9 Tulos ennen veroja 125 58 67 114,0
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-9/2007 1-9/2006 milj. % Vakuutusmaksutulo 567 592-25 -4,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 310 234 76 32,6 Korvauskulut 384 312 72 23,1 Vastuuvelan muutos 368 427-58 -13,7 Muut erät -4-2 -2 67,3 Henkivakuutustoim nettotuotot 121 85 39 45,7 Muut tuotot 11 11-1 -6,4 Tuotot yhteensä 132 97 35 36,3 Henkilöstökulut 4 6-2 -30,4 Muut kulut 38 44-6 -13,0 Kulut yhteensä 43 50-8 -15,2 Tulos ennen veroja 89 46 43 92,0
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2006 2007 milj. e I II III IV I II III IV Korkokate 202 214 226 241 244 264 263 Muut tuotot 300 253 243 277 313 335 247 Tuotot yhteensä 502 467 469 519 558 599 510 Henkilöstökulut 134 129 115 149 140 145 122 Muut kulut 145 142 124 146 149 145 124 Kulut yhteensä 278 271 239 295 289 290 247 Saamisten arvonalentumiset -2 3 3 5 1 5 4 Palautukset omistajajäsenille 14 15 18 18 23 26 25 Tulos ennen veroja 211 178 209 202 246 278 234
Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2006 2007 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 86 90 67 85 94 112 100 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 34 26 20 30 48 50 20 Palkkiotuotot, netto 110 92 92 101 120 102 96 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 48 23 39 34 28 38 6 Liiketoiminnan muut tuotot 23 22 24 24 21 33 24
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Korkokate Palkkiotuotot, netto
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 milj. e 100 80 60 40 20 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 40 40milj. e 30 20 10 0-10 -20 I II III IV/06 I II III IV/07 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
Kulut vuosineljänneksittäin 160 milj. e 120 80 40 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 10 0-10 -20 I II III IV/06 I II III IV/07 bruttotappiot * palautukset netto * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 18 % ROE 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 50 mrd. e 40 30 20 10 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset
16 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 12 8 4 0 I II III IV/06 I II III IV/07 Vastuuvelka Pääoma
250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* 200 150 100 50 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Vakavaraisuus
Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e 5 000 24 24 % 20 Muut 4 000 14,3 14,0 14,3 14,3 14,1 16 Pääomalainat 3 000 12 2 000 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 0 09/2006 12/2006 03/2007 06/2007 09/2007
Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus 18 % 15 12 14,0 14,3 14,3 14,3 12,4 12,7 12,8 12,6 14,1 12,7 9 6 3 0 9/2006 12/2006 3/2007 6/2007 9/2007 vakavaraisuus vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla
Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus muutos% milj. e 30.9.2007 30.9.2006 (%-yks.) 31.12.2006 Omat varat Ensisijaiset 4 719 4 158 13,5 % 4 271 Toissijaiset 893 864 3,5 % 886 Vähennykset -355-341 4,0 % -349 Yhteensä 5 257 4 680 12,3 % 4 808 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 37 280 33 454 11,4 % 33 718 Vakavaraisuussuhde, % 14,1 14,0 0,1 %-yks. 14,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,7 12,4 0,2 %-yks. 12,7
Osuuspankkien yhteenliittymä Ensisijaiset omat varat milj. e 30.9.2007 30.9.2006 Muutos, % Oma pääoma 5 557 4 950 12 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 553 611-9 Pääomalainat 224 224 0 Aineettomat hyödykkeet -1 072-1 078-1 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -73-139 -48 Suunniteltu voitonjako -47-40 17 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -423-369 15 Ensisijaiset omat varat 4 719 4 158 13
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus milj. e 30.9.2007 30.9.2006 Muutos, % OP-Pohjola-ryhmän omat pääomat 5 557 4 950 12,3 Toimialakohtaiset erät 1 597 1 559 2,5 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 127-1 150-2,0 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin -934-867 7,7 Ryhmittymän omat varat yhteensä 5 093 4 492 13,4 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 3 307 2 938 12,6 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 785 1 554 14,9 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,54 1,53 0,01 * * suhdeluvun muutos
Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 30.9.2007 30.9.2006 Muutos, % 31.12.2006 Kotitaloudet 117 106 10,7 78 Yritykset 67 62 6,5 47 Asuntoyhteisöt ja muut 9 4 3 Yhteensä 192 172 11,9 128 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % * Prosenttiyksikköä 0,4 0,4 0,0* 0,3
Luottokanta sektoreittain muutos Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset milj. e 30.9.2007 30.9.2006 milj. e % 30.9.2007 luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt 12 334 28 % 10 905 28 % 1 430 13 % 74 0,6 % Teollisuus 2 346 5 % 2 292 6 % 55 2 % 11 0,5 % Rakentaminen 799 2 % 672 2 % 127 19 % 7 0,9 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta 1 669 4 % 1 447 4 % 223 15 % 13 0,8 % Kiinteistösijoitustoiminta 3 280 8 % 2 711 7 % 570 21 % 17 0,5 % Muut yritykset 2 830 6 % 2 567 7 % 263 10 % 19 0,7 % Asuntoyhteisöt 1 410 3 % 1 217 3 % 193 16 % 7 0,5 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 47 0 % 96 0 % -49-51 % 0 0,0 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 820 2 % 746 2 % 74 10 % 1 0,2 % Kotitaloudet 29 942 69 % 26 679 69 % 3 263 12 % 117 0,4 % Asunnot 20 952 48 % 18 376 48 % 2 576 14 % 53 0,3 % Ulkomaat 498 1 % 317 1 % 181 57 % 0 0,0 % Muut erät, netto -57 0 % -163 0 % 107 Yhteensä 43 584 100 % 38 578 100 % 5 006 13 % 192 0,4 %
Tase
Keskeisiä tase-eriä 70 mrd. e 60 30.9.2006 30.9.2007 50 40 30 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. e 30.9.2007 30.9.2006 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 281 355-74 -20,9 Kaupankäynnin rahoitusvarat 4 317 5 212-896 -17,2 Saamiset asiakkailta 43 587 38 581 5 006 13,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat 2 853 3 122-269 -8,6 Henkivakuutustoiminnan varat 6 469 5 829 640 11,0 Sijoitusomaisuus 1 706 1 518 188 12,4 Muut erät 5 687 5 260 427 8,1 Varat yhteensä 64 900 59 878 5 022 8,4 Velat luottolaitoksille 665 2 600-1 936-74,4 Velat asiakkaille 30 166 27 820 2 346 8,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 403 2 305 98 4,3 Henkivakuutustoiminnan velat 6 020 5 389 630 11,7 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 14 832 12 452 2 380 19,1 Muu vieras pääoma 5 258 4 361 896 20,6 Oma pääoma 5 557 4 950 607 12,3 Velat ja oma pääoma yhteensä 64 900 59 878 5 022 8,4
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 30.9.2007 30.9.2006 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 244 245-1 -0,4 Osuuspääoma 116 76 40 Rahastot 2 306 2 289 17 0,7 Kertyneet voittovarat 2 888 2 336 552 23,6 Vähemmistön osuus 3 4-1 Oma pääoma yhteensä 5 557 4 950 607 12,3 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 553 611-58 -9,5
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet 30.9.2007 30.9.2006 Muutos 31.12.2006 Luottokannasta 31,4 31,3 0,1 31,1 Asuntoluotoista 34,7 34,4 0,3 34,4 Yritysluotoista 26,2 26,1 0,1 25,8 Talletuskannasta 33,3 33,1 0,2 32,7 Sijoitusrahastojen pääom ista 21,7 21,5 0,2 21,8 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,8 18,7 1,1 19,1 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 29,2 28,0 1,2 28,4 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,3 Muutosluvut prosenttiyksikköä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. e 30.9.2007 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 43,6 5,0 13,0 % 4,0 10,1 % Talletukset 28,2 2,8 10,9 % 2,4 9,5 % Sijoitusrahastojen pääoma 14,9 3,1 25,8 % 1,6 11,9 % Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt 5,9 0,6 12,3 % 0,4 6,4 % eliminointi -3,8-0,9-0,5 Asiakasvarat yhteensä 45,2 5,6 14,2 % 3,9 9,4 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 88,8 10,6 13,6 % 7,9 9,7 %
Talletukset 30.9.2007, %-osuus 9 % Kotitaloudet 23 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2007 6 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt **) 34 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat 60 % *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
7,0 mrd. e 6,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin Vuosi 2006 yht.: 18,0 mrd. e 1-9/2007 yht.: 15,6 mrd. e 5,0 4,0 3,0 3,8 5,5 4,4 4,3 4,8 5,4 5,4 2,0 1,0 0,0 I II III IV/06 I II III IV/07 0,0
1 200 milj. e 1 000 800 600 400 200 565 373 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin v. 2006: 2 392 milj. e 1-9/2007: 1 103 milj. e 436 1 018 488 743 0-200 -129 0 I II III IV/06 I II III IV/07
300 milj. e 250 200 150 100 50 45 210 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin vuosi 2006 867 milj. e 1-9/2007:566 milj. e 94 35 146 33 112 191 246 160 161 0 I II III IV/06 I II III IV/07 OP-Henkivakuutus Henki-Pohjola työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat Muutos 30.9.2007 12 kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % OP-Pohjola-ryhmä Asiakkaat 4 082 39 1 36 1 Osuuspankkien omistajajäsenet 1 191 37 3 28 2 Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* 392 31 9 24 7 * henkilöasiakkaat
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 846 851 847 857 848 847 841 854 706 733 768 794 803 826 854 880 2413 2411 2402 2393 2395 2382 2373 2348 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin 12 000 kpl 10 000 8 000 vuosi 2006: + 30 500 1-9/2007: +28 000 10 200 9 200 9 500 8 000 8 300 6 000 6 600 6 700 4 000 2 000 0 I II III IV/06 I II III IV/07 0
Henkilöstö 30.9.2007 31.12.2006 Muutos, hlöä Jäsenosuuspankit 6 712 6 661 51 OPK-konserni * 5 721 5 478 243 josta OKO-konserni 3 046 2 919 127 OP-Pohjola-ryhmä 12 433 12 139 294 * ml. OVY
Palveluverkko 30.9.2007 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat 640-30 -52 vain pankkipalveluja tarjoavat 362 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 16 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 262 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 173-1 1 Internet-asiakaspäätteet 603 0-7 Maksuautomaatit 552-3 -14 Verkkopalvelusopimukset 1 168 000 74 400 97 100