Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu
Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa - työpaikat lisääntyvät - julkisen sektorin verotulot kasvavat - tuottavuus paranee - yritykset tekevät voittoa ja haluavat investoida Suomeen 2
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juuri lainkaan Suomessa 3 Lähde: Macrobond
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa 4 Lähde: Macrobond
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös helmikuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 5 Viimeisin tieto helmikuu 2016. Lähde: Markit
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 6 Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on heikolla tasolla 7 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 8 Lähde: Macrobond
Bruttokansantuotteen kasvu Kiinassa hidastuu, Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 % 9 Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla 10 Lähde: Macrobond
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11 Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 12 Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13 Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 14 Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 15 Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 16 Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 17 Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % 18 Lähde: Macrobond
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 19 Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 20 *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli
Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja 1 400 USA:n dollaria / tonni 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 01/2016 USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia 21 Viimeisin tieto 2/2016 Lähde: CRU
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin 22 Lähde: Macrobond
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +2,1 % USA +2,2 % Kanada +1,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,1 % Brasilia -3,1 % Meksiko +2,7 % Argentiina -0,1 % Venezuela -6,3 % Kolumbia +2,5 % Chile +2,0 % Peru +3,3 % Keski- ja Länsi-Eurooppa: +1,7 % Itä-Eurooppa: +1,1 % Saksa +1,8 % Venäjä -1,4 % Iso-Britannia +2,2 % Turkki +3,2 % Ranska +1,4 % Puola +3,5 % Italia +1,3 % Tšekki +2,6 % Espanja +2,7 % Romania +4,0 % Alankomaat +1,7 % Ukraina +1,2 % Sveitsi +1,1 % Unkari +2,3 % Ruotsi +3,2 % Slovakia +3,2 % Belgia +1,4 % Slovenia +2,1 % Norja +1,4 % Liettua +2,7 % Itävalta +1,4 % Latvia +3,0 % Tanska +1,8 % Viro +2,3 % Kreikka -1,0 % Suomi +0,7 % Lähi- ja Keski-Itä Portugali +1,6 % Saudi Arabia +1,2 % Irlanti +4,3 % Israel +2,9 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,2 % Nigeria +3,8 % Egypti +3,4 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,5 % Japani +1,0 % Intia +7,7 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +2,7 % Indonesia +4,9 % Taiwan +1,9 % Thaimaa +3,0 % Malesia +4,3 % Singapore +2,0 % Uusi Seelanti+2,4 % Filippiinit +5,9 % Vietnam +6,5 % 23 Lähde: Consensus Forecasts, February 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2016.
24 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan noin 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli 1 600 jäsenyritystä.
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 26
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna saman suuruinen kuin vuonna 2014 27 *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli laskusuunnassa syksyllä 2015 28 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 29 Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 30 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -13 % -5 % Kotimaahan: +8 % +24 % Yhteensä: -8 % +2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Yhteensä Vientiin Kotimaahan