ANDERS MANAGERIN OHJE SISÄLLYS

ANDERS MANAGERIN OHJE SISÄLLYS Anders Managerin ohje... 2 Yleistä... 5 Automaattinen laskutus... 5 Selainvalinta... 5 Kirjautuminen järjestelmään... 6 Etusivun tiedot... 7 Palaute ja tuki... 7 Sanasto... 8 Pikaopas... 10 Käy asetukset läpi... 10 Luo asiakas... 10 Luo tuotteita... 10 Luo lasku... 11 Asiakkaat... 12 Asiakkaiden listaaminen... 12 Asiakkaan tietojen muuttaminen... 13 Asiakasrekisterin tulostaminen... 14 Asiakasrekisterin vienti tiedostoon... 15 Uutiskirjeen lähettäminen... 16 Osoitetarrojen tulostus... 17 Asiakkaiden arkistointi... 18 Henkilöasiakkaat... 21 Yritysasiakkaat... 23 Tuotteet... 25 Tuotteiden selaaminen... 25 Uuden tuotteen lisääminen... 25 Tuotehaku ja tietojen vienti tiedostoon... 25 Tuotteiden arkistoiminen... 25 Tuotekategorioiden hallinta... 26 Tuotesetit... 27 Laskutus... 28 Laskujen selaus... 28 Sähköinen laskutus... 29 Sähköisen laskutuksen tietojen lisääminen... 30 2

Uuden laskun luominen... 31 Ohisuorituksen tekeminen... 32 Automaattilaskutus... 34 Hyvityslaskut... 38 Laskun kopioiminen... 41 Keräilylaskut... 41 Koontilaskut... 41 Laskun liitteet... 42 Asiakkaan perintäesto... 44 Asetukset... 45 Laskutusasetukset... 45 Yleisasetukset... 46 Tuoteasetukset... 46 Raportointi... 47 Asiakas/tuotetilastot... 47 Erääntyneet laskut... 47 Maksukäyttäytyminen... 47 Tilierittely... 48 Suorituspäiväkirja... 48 Kateraportti... 48 Kirjanpitäjän tunnukset... 48 Ostoreskontra... 52 Ostoreskontran asetukset... 52 Täsmäytystili ja tiliöintitilit... 52 Maksutilit... 53 Kirjanpidon lukitseminen... 53 Käytön aloittaminen... 53 Hyväksyntäketjun luonti... 54 Toimittajien määrittäminen... 55 Kustannuspaikkojen määrittäminen... 56 Ostolaskujen käsittely... 57 Uuden ostolaskun luonti... 57 Ostolaskujen lukitseminen... 58 Ostolaskujen noutaminen... 58 Ostolaskujen selaus... 58 Ostolaskun hyväksyminen... 59 Pikahyväksyntä... 60 Hyväksytyn ostolaskun hylkääminen... 60 Ilmoitussähköpostit... 60 3

Maksujen hallinta... 61 Ostolaskujen maksaminen... 62 Ohisuoritus... 63 Käteiskuitit... 64 Ostolaskujen raportit... 64 Tilikartan tuonti... 65 Maksusalasanan vaihto... 66 4

ANDERS MANAGER Anders Manager on täysin suomalainen laskutusohjelma, jonka avulla on mahdollista automatisoida yrityksen laskutus sekä perintä. Laskutuspalvelu automatisoi laskutusrutiinisi, kuten laskujen lähetyksen, suoritusten valvonnan, huomautuskirjeet ja perinnän kaiken ilman lisäkustannuksia. Tämän ohjeen avulla voit tutustua Anders Managerin käyttöön ja yleisimpiin toiminnallisuuksiin. Toivotamme mukavia hetkiä mahdollisimman helpon laskutuksen parissa! YLEISTÄ AUTOMAATTINEN LASKUTUS Anders Managerin keskeisenä toimintaperiaatteena on automaattinen laskutus (älä sekoita tätä toimintaperiaatetta myöhemmin käsiteltäviin automaattilaskuihin). Se tarkoittaa laskujen automaattista lähettämistä, käsittelyä, tilitysten tekemistä yrityksen tilille sekä mahdollisia perintätoimia. Anders Managerissa luotu lasku lähetetään automaattisesti asiakkaalle joko ipost palvelun kautta tai verkkolaskuna. Laskulle merkitään tilinumeroksi yrityksen oman tilinumeron sijaan Anders Managerin asiakasvaraintili. Laskutusohjelma tarkistaa päivittäin, onko asiakas maksanut laskun. Kun maksu näkyy asiakasvaraintilillä, summa siirretään yrityksen omalle pankkitilille 1-3 pankkipäivän kuluessa. Siirtoaika riippuu yrityksen käyttämästä pankista. Mikäli asiakas ei maksa laskua, lähetetään hänelle maksumuistutus ja siirretään lasku tarvittaessa perintään ilman lisäkustannuksia. Laskutusohjelma siis hoitaa velan perinnän puolestasi. Anders Manager ei sisällä kiinteitä maksukuluja vaan hinnoittelu perustuu yrityksen kuukausittaisten laskujen kappalemäärään. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen todellisten laskumäärien mukaisesti. Laskutusohjelma on siis yritykselle ilmainen silloin kun sitä ei käytetä. SELAINVALINTA Anders Manager toimii verkossa, joten voit käyttää mitä tahansa käyttöjärjestelmää ja tietokonetta. Riittää, että käytössäsi on tuettu verkkoselain ja toimiva yhteys maailmalle. Suosittelemme vahvasti käyttämään Anders Manageria vain uusilla (alle kaksi vuotta vanhoilla) Mozilla Firefox -selaimilla. 5

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Kirjaudu järjestelmään sivulta https://www.andersmanager.fi/kirjaudu. Kirjautumissivulle pääset myös Anders Managerin kotisivuilla napsauttamalla oikeasta yläreunasta Kirjaudu sisään. Anna kirjautumissivulla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, jotka toimitettiin sähköpostiisi rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoite, jolla olet rekisteröitynyt Anders Managerin käyttäjäksi. 6

ETUSIVUN TIEDOT Kirjautumisen jälkeen aukeaa etusivun näkymä. Tässä voit tarkastella kuukausittaista ja päivittäistä myyntiä taulukoina. Sivun alalaidassa näkyvät päivän laskut ja kaikki laskut. Huom! Etusivun taulukot vaativat toimiakseen Flash Playerin, jonka voit ladata ilmaiseksi tältä sivulta. Päivän laskut on eritelty vahvistettaviin automaattilaskuihin ja laskuttamattomiin keräilylaskuihin. Kaikki laskut on eritelty laskuttamattomiin keräilylaskuihin ja erääntyneihin laskuihin. Laskuja pääsee tarkastelemaan tarkemmin napsauttamalla näitä kansioita. Etusivun oikean reunan pikalinkeistä voi lisätä uuden asiakkaan, luoda laskun tai lisätä tuoterekisteriin uuden tuotteen. PALAUTE JA TUKI Anders Managerin tekninen tuki vastaa laskutusohjelman käyttöä koskeviin kysymyksiin ja selvittää vikatilanteita. Myös kaikki tuotekehitysehdotukset voi lähettää tekniseen tukeen. Etusivun oikealta laidalta löytyy kohta Palaute, jonka alla lukee Anna palautetta. Sitä napsauttamalla pääsee lähettämään palautetta ja kysymyksiä tekniseen tukeen osoitteeseen tuki@andersinno.fi. Voit myös soittaa tekniseen tukeemme numeroon 02 233 6160. Tuki palvelee vuoden jokaisena arkipäivänä klo 8.15 16.15. 7

SANASTO Tässä on lyhyt luettelo yleisimmistä Anders Managerin käyttöön liittyvistä termeistä ja niiden merkityksistä. Anders Manager. Laskutusohjelma, josta käytetään myös nimiä Manager ja AM. Asiakasvaraintili. Laskuissa näkyvä tili, jonne suoritukset maksetaan. Anders Manager tilittää asiakasvaraintilille tulleet suoritukset päivittäin käyttäjän omalle pankkitilille. Automaattinen laskutus. Anders Managerin toimintaperiaate, jossa laskujen lähettäminen, maksuseuranta, tilitykset ja perintä ovat kaikki automatisoituja. Älä sekoita tätä automaattilaskuihin (alla). Automaattilasku. Lasku, joka luodaan automaattisesti tietyin väliajoin. Automaattilasku voi olla täysautomaattinen (lähtee vastaanottajalle täysin automaattisesti) tai normaali (vaatii Manager-käyttäjän vahvistuksen). Hyvityslasku. Miinusmerkkinen lasku, jolla hyvitetään järjestelmään tehty aiheeton lasku tai osa siitä. Aiheettomaan laskuun tehdään hyvityslasku, joka kuittaa aiheettoman laskun ja pitää kirjanpidon tasapainossa. Keräilylasku. Valmiiksi tehty lasku, jota ei ole vielä kirjattu laskutukseen ja lähetetty eteenpäin vastaanottajalle. Keräilylaskusta voi myös tulostaa tai lähettää sähköpostitse vastaanottajalle pdf-muotoisen tarjouksen tai lähetteen. Kirjanpitotunnukset. Kirjanpitäjälle tehdyt tunnukset, joilla pääsee tarkastelemaan Anders Managerin laskutusraportteja. Kirjautumissivu. Anders Managerin kirjautumissivu osoitteessa: www.andersmanager.fi/kirjaudu. Maksuseuranta. Järjestelmään kuuluva palvelu, joka automaattisesti seuraa laskutettujen laskujen saatavien tilannetta ja tilittää laskuihin tulleet maksusuoritukset Manager-käyttäjän tilille. Maksuseuranta lähettää maksumuistutukset erääntyneistä laskuista. Ohisuoritus. Joskus laskun vastaanottaja maksaa epähuomiossa laskun asiakasvaraintilin sijasta yrityksen omalle tilille. Tällöin suoritus pitää lisätä manuaalisesti niin sanottuna ohisuorituksena Managerissa olevaan laskuun. OVT-koodi. Sähköisessä laskutuksessa käytetty tunnistekoodi, joka lisätään asiakkaan asiakastietoihin. Koodin perusteella sähköiset laskut voidaan toimittaa oikealle vastaanottajalle. Perintäesto. Erääntyneistä laskuista lähetetään automaattisesti maksumuistutus laskun vastaanottajalle. Jos muistutusten ei haluta lähtevän, voidaan Managerissa määritellä yksittäiselle laskulle tai asiakkaalle perintäesto. Sähköinen laskutus. Sähköinen lasku eli verkkolasku on lasku, jonka tiedot välitetään vastaanottajalle sähköisessä muodossa. Välityksen tekee verkkolaskuoperaattori. Anders Managerin verkkolaskuoperaattori on Maventa Oy. Tekninen tuki. Anders Managerin tekninen asiakaspalvelu, joka auttaa ohjelman käytössä ja ratkoo vikatilanteita. Tukeen voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Tuotekategoria. Tuoterekisterissä olevat voi jakaa tuotekategorioihin eli tuoteryhmiin. Tuotesetti. Kokoelma tuotteita. Tuotesetin lisääminen laskulle lisää siihen kaikki kokoelmaan kuuluvat tuotteet. 8

Varastosaldo. Varastossa olevien tuotteiden määrä. Verkkolasku. Ks. Sähköinen laskutus. 9

PIKAOPAS Tämä pikaopas käy lyhyesti lävitse laskun lähettämistä varten tarvittavat vaiheet. Ohjeen tarkoituksena on tarjota pikainen katsaus niihin vaiheisiin, jotka liittyvät laskun laskutukseen. Lisätietoja jokaisesta vaiheesta ja ohjelmiston toiminnallisuuksista löytyy ohjeen muista osioista. KÄY ASETUKSET LÄPI Ennen yhdenkään laskun laskuttamista on suositeltavaa käydä lävitse laskutuksen kannalta tärkeimmät asetukset. Asetuksia pääsee muokkaamaan valitsemalla Asetukset-painikkeen alle tulevasta pudotusvalikosta ne asetuksen, joita haluaa muokata. Laskutusasetuksista on suositeltavaa käydä lävitse: Laskun asetukset sekä Aputoiminimiasetukset, mikäli yritys käyttää aputoiminimiä. Laskun asetuksissa pystyy muokkaamaan laskun ulkoasua lisäämällä yrityksen logon siihen ja muokkaamalla tilisiirto-osion yläpuolelle tulevia tekstejä. Näiden tekstien tulee vähintään sisältää yrityksen y-tunnuksen, jotta lasku olisi laillinen. Aputoiminimiasetuksissa pystyy määrittämään järjestelmässä käytettäviä apunimiä. Käytettävän aputoiminimen pystyy valitsemaan laskua luotaessa. Yleisasetuksista olisi hyvä käydä läpi Oma yritys -asetukset. Tässä asetusnäkymässä on hyvä tarkastaa, että yrityksen tiedot ovat järjestelmässä oikein. LUO ASIAKAS Jotta laskun pystyy luomaan jollekin asiakkaalle, pitää asiakas ja sen tiedot olla lisättynä järjestelmään. Tämä onnistuu valitsemalla valikosta Asiakas > Asiakas > Lisää asiakas. Tällöin aukeaa lomake, jonka avulla saa luotua joko yritys- tai henkilöasiakkaan järjestelmään. Lomakkeeseen täytetään asiakkaan tiedot ja tallennetaan se lomakkeen alapuolelta löytyvällä Tallennapainikkeella. LUO TUOTTEITA Tuotteet helpottavat ja nopeuttavat laskun luomista sellaisissa yrityksissä, joissa laskutettavat tuotteet toistuvat. Tällaisia ovat esimerkiksi fyysiset tuotteet ja palveluiden tuntihinnat. Mikäli laskuissa käytetään tällaisia yksiköitä, voi tuotteiden käyttö olla hyödyllistä. Tuotteiden lisääminen onnistuu valitsemalla valikosta Tuotteet > Tuotteet > Luo tuote. Tällöin aukeaa lomake, jolla pystyy luomaan tuotteita. Lomakkeeseen kirjoitetaan tuotteen tiedot, joista tärkeimpiä ovat nimi, tuotenumero, hinta, verokanta, tiliöintitili ja varastotyyppi. Lisätietoja lomakkeen kentistä saa klikkaamalla kentän nimen vieressä olevaa kysymysmerkkiä. 10

LUO LASKU Laskun luomisen aloittaminen onnistuu valitsemalla valikosta Laskutus > Laskutus > Uusi lasku. Tällöin aukeaa laskun luomisnäkymä. Tähän näkymään ensin haetaan laskutettava asiakas Hae asiakas -kentällä. Kentän avulla pystyy hakemaan asiakasta nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella kirjoittamalla kenttään hakusanan muutama ensimmäistä kirjainta, jolloin kentän alapuolelle listautuu hakua vastaavat järjestelmästä löytyvät asiakkaat. Tämän jälkeen asiakkaan saa valittua klikkaamalla sen tietoja. Kun asiakas on valittu, voi siirtyä lisäämään laskuun sisältöä. Laskuun pystyy lisäämään laskurivejä, tuoterivejä tai tekstirivejä. Laskurivi on sellainen, että siihen voi kirjoittaa haluamansa tekstin, antaa hinnan verottomana ja määrittää kyseessä olevan laskuperusteen kappalemäärän. Tuoterivi on sellainen, että siihen voi tuotetietokannasta hakea tuotteen ja antaa sille kappalemäärän. Tuotteen hakeminen tuotetietokannasta onnistuu tuoterivin tekstikentän avulla. Tekstirivi on sellainen rivi laskussa, johon pystyy kirjoittamaan tekstiä. Kun laskuun on lisätty haluttu sisältö, on aika laskuttaa se. Laskun voi laskuttaa heti valitsemalla Laskuta heti -painike tai sen voi tallentaa keräilylaskuksi Tallenna keräilylaskuksi -painikkeella. Keräilylasku on sellainen lasku, että se on jo tehty valmiiksi ja se pitää vielä laskuttaa. Laskuttamattomat keräilylaskut pystyy laskuttamaan Laskutus > Selaa > Laskuttamatta. Laskun pystyy myös maksamaan käteisellä Maksa käteisellä -painikkeella. Tällöin lasku merkitään laskutetuksi ja maksetuksi. 11

ASIAKKAAT ASIAKKAIDEN LISTAAMINEN Järjestelmän vaaleassa yläpalkissa on kohdat Etusivu, Laskutus, Tuotteet, Asiakkaat ja Viestit. Asiakkaatsivulta pääset hallitsemaan ja tarkastelemaan asiakkaitasi. Yksittäisen asiakkaan tietoja pääset tarkastelemaan kaksoisnapsauttamalla haluamasi asiakkaan tietoja, jolloin tiedot aukeavat uudelle sivulle. 12

ASIAKKAAN TIETOJEN MUUTTAMINEN Etusivu > Asiakkaat > [asiakas] Asiakkaan tietoja pääsee muokkaamaan kaksoisnapsauttamalla asiakkaan tiedot auki asiakaslistauksesta. 13

ASIAKASREKISTERIN TULOSTAMINEN Etusivu > Asiakkaat > Tulosta Asiakasrekisterin voi tulostaa Asiakkaat-sivulta. Tulosta-painike löytyy sivun ylälaidalta. 14

ASIAKASREKISTERIN VIENTI TIEDOSTOON Etusivu > Asiakkaat > Sarakkeet > Vienti Asiakasrekisterin tiedot voi viedä tiedostoon. Valitse ensin asiakaslistauksesta haluamasi asiakkaat hiirellä napsauttamalla. Valitse Sarakkeet-palkista tiedostoon haluamasi sarakkeet. Tämän jälkeen valitse kohdasta Vienti haluamasi muoto (HTML, PDF, CSV tai Excel). 15

UUTISKIRJEEN LÄHETTÄMINEN Voit lähettää haluamillesi asiakkaille helposti uutiskirjeitä. Valitse Asiakkaatsivulta ne asiakkaat, joille haluaisit lähettää uutiskirjeen. Sivun oikealta laidalta Tehtävistä löytyy kohta Lähetä uutiskirje. Tällöin aukeaa uusi näkymä niistä asiakkaista, joille uutiskirje ollaan lähettämässä. Tässä vaiheessa voit vielä tarkistaa, salliiko kukin valitsemasi asiakas suoramarkkinoinnin. Oletuksena on, että viesti lähetetään vain niille, jotka sallivat markkinointiviestien lähettämisen. Nyt voit luoda mieleisesi uutiskirjeen. Anna uutiskirjeelle aihe ja kirjoita viestin yhteyteen tekstiä. Liitetiedostojen lataus onnistuu sivun alalaidasta: napsauta Selaa-painiketta ja hae oikea tiedosto koneeltasi. Paina lopuksi Lähetä. Uutiskirje-ominaisuus soveltuu vain alle 100 asiakkaalle lähetettäviin uutiskirjeisiin. Anders Manageriin on saatavilla myös Mailchimp-palveluun perustuva erittäin edistynyt uutiskirjeiden hallinta, josta voit kysyä meiltä lisätietoja. 16

OSOITETARROJEN TULOSTUS Voit tulostaa haluamasi asiakkaiden osoitetarrat esimerkiksi kirjeiden tai pakettien lähettämistä varten. Valitse ensin asiakaslistauksesta ne asiakkaat, joiden osoitetarrat haluat tulostaa, ja sitten sivun oikeasta reunasta Tulosta osoitetarrat. Voit valita, tulostatko vastaanottajan laskutus- vai toimitusosoitteen osoitetarraan. Osoitetarrojen tulostus antaa listan eri tarravalmistajien tuotekoodeista. Yleisimpiä tarrakoodeja A4 70mm x 37mm 3 x 8 tarraa APLI01783 A4 70mm x 35mm 3 x 8 tarraa APLI01782 A4 64,6 mm x 33,8 mm APLI01781 Tarroissa pohjatyypit ovat tarra-arkkivalmistajien tuotenumeroita. Valinnoista APLI01783 täyttää yleisimmät vaatimukset (3x8, A4, 70x37mm). 17

ASIAKKAIDEN ARKISTOINTI Asiakastietoja on mahdollista arkistoida Anders Managerissa. Arkistointi tarkoittaa, että asiakastiedot siirretään asiakasrekisterinäkymästä erilliseen arkistoon. Arkistoimalla voi siivota asiakasrekisteristä vanhentuneet tai ylimääräiset asiakastiedot. Yksittäinen asiakastieto arkistoidaan napsauttamalla asiakkaan tiedoissa Arkistoi-painiketta. Arkistoituja asiakastietoja voi selata kohdasta Asiakkaat > Arkisto. Asiakastiedot voi palauttaa takaisin asiakasrekisteriin napsauttamalla painiketta Palauta arkistosta. 18

ASIAKASRYHMÄT Asetukset > Asiakasryhmät Erilaisissa laskutustilanteissa saattaa olla tarpeellista jakaa asiakkaita ryhmiin esimerkiksi alennusprosentin tai ryhmäkohtaisen hinnoittelun mukaisesti. Asiakasryhmiä luodaan kohdassa Asetukset > Asiakasryhmät. ALENNUSRYHMÄT ASETUKSET > ASIAKASRYHMÄT > ALENNUSRYHMÄT Täältä voit muokata alennusryhmiä, joiden avulla voit asettaa alennusryhmäkohtaisia alennuksia. Klikkaamalla Uusi alennusryhmä pääset luomaan uuden alennusryhmän. Määrittele alennusprosentti sekä alennuksen alku- ja loppumispäivämäärät. HINTARYHMÄT ASETUKSET > ASIAKASRYHMÄT > HINTARYHMÄT Jos luot useamman kuin yhden hintaryhmän voit asettaa eriäviä hintoja esimerkiksi kanta-asiakkaille tai jälleenmyyjille. Hintoja muokataan yksittäisten tuotteiden muokkauksesta. Asiakkaita voi lisätä eri hintaryhmiin asiakkaiden muokkaussivulta. Klikkaamalla Uusi hintaryhmä pääset luomaan uuden hintaryhmän. KÄYTTÄJÄRYHMÄT ASETUKSET > ASIAKASRYHMÄT > KÄYTTÄJÄRYHMÄT Voit luoda järjestelmään myös käyttäjäryhmiä. Voit lisätä asiakkaita käyttäjäryhmiin asiakkaiden muokkaussivulla. Käyttäjäryhmiä tarvitaan Anders Managerissa harvemmin. Asiakas lisätään tiettyyn ryhmään asiakastietojen kautta. Asiakkaat > [asiakas] > Asiakkaan lisätiedot > Hinta-/Alennus-/Asiakasryhmä 19

20

HENKILÖASIAKKAAT UUDEN HENKILÖASIAKKAAN LISÄÄMINEN Etusivu > Asiakkaat > Tehtävät > Lisää asiakas > Henkilöasiakas VOIT LISÄTÄ UUDEN HENKILÖASIAKKAAN ETUSIVULTA TAI ASIAKKAAT-SIVULTA KLIKKAAMALLA OIKEALTA LAIDALTA LISÄÄ ASIAKAS -KOHDASTA TEHTÄVÄT. MUISTATHAN TALLENTAA TEKEMÄSI MUUTOKSET KUN OLET VALMIS. 21

ASIAKKAAN LUOTTOTIETOJEN TARKASTUS Voit hakea asiakkaan luottotiedot valitsemalla sivun oikeasta laidasta kohdasta Asiakkaan luottotiedot. Haun suorittamiseen tarvitset yksityishenkilön sosiaaliturvatunnuksen. Huomaathan, että henkilöasiakkaan luottotietoja saa tarkastella vain luotonantamistarkoituksissa. Kohdehenkilöä on aina informoitava luottotietojen tarkistuksesta. Yksityishenkilöillä on aina myös oikeus saada tieto luotontarkistuksista ja tarkistuksen hakijasta, joko luoton tarkistajalta tai luottotietojen välittäjältä. Jokaisesta luottotietokyselystä tallennetaan pysyvä lokitieto. Palvelu on maksullinen ja sen tarjoaa asiakastieto.fi. 22

YRITYSASIAKKAAT UUDEN YRITYSASIAKKAAN LISÄÄMINEN Etusivu > Asiakkaat > Tehtävät > Lisää asiakas > Yritysasiakas Voit lisätä uuden yritysasiakkaan Asiakkaat-sivulta klikkaamalla oikealta laidalta Lisää asiakas kohdasta Tehtävät. Muistathan tallentaa tekemäsi muutokset kun olet valmis. YRITYKSEN TIETOJEN TARKASTELU Etusivu > Asiakkaat >[yritys] Yrityksen tietojen tarkastelu onnistuu avaamalla halutun yritysasiakkaan tiedot kaksoisnapsauttamalla listauksessa näkyviä asiakastietoja. YRITYKSEN TIETOJEN HAKU Etusivu > Asiakkaat >[yritys] > Hae yrityksen tiedot Yrityksen tiedoista löytyvän Hae yrityksen tiedot painikkeen avulla on mahdollista hakea yrityksen tietoja yrityksen nimen tai y-tunnuksen perusteella. Tietoihin kuuluvat osoitetiedot ja sähköisen laskutuksen tiedot, kuten OVT-koodi. Tiedot haetaan TIEKEn julkisesti tietokunnasta ja tarvittaessa päivitetään Anders Managerin asiakastietoihin. Yrityksen tiedot voi hakea myös uutta yritysasiakasta lisättäessä. Muista vielä varmistaa oikeat laskutustiedot asiakkaalta. 23

YHTEYSHENKILÖN LUOMINEN YRITYKSELLE Etusivu > Asiakkaat > [yritys] > Yrityksen yhteyshenkilöt Voit lisätä yritykselle yhteyshenkilöitä asiakasrekisterissä olevista asiakkaista. Yhteyshenkilöiden lisääminen onnistuu yrityksen tietoja muokkaamalla kohdasta Yrityksen yhteyshenkilöt. Kirjoita ensin yhteyshenkilön nimi ja paina sitten Lisää yhteyshenkilö. 24

TUOTTEET TUOTTEIDEN SELAAMINEN Tuotteet-sivulla pääset hallitsemaan ja tarkastelemaan tuotteitasi. Yksittäisen tuotteen tietoja pääset tarkastelemaan kaksoisnapsauttamalla haluamasi tuotteen tietoja, jolloin tuotetiedot aukeavat uudelle sivulle. UUDEN TUOTTEEN LISÄÄMINEN Uuden tuotteen lisääminen onnistuu Tuotteet-sivulta napsauttamalla oikealta laidalta Luo tuote kohdasta Tehtävät. Muistathan tallentaa tekemäsi muutokset kun olet valmis. TUOTEHAKU JA TIETOJEN VIENTI TIEDOSTOON Valitse haluamasi tuotteet tuotelistauksesta. Jos haluat vientitiedostoon näkyviin tuotteen kaikki tiedot, valitse Sarakkeet-palkista kaikki (tai ainoastaan haluamasi) tiedot. Tämän jälkeen valitse kohdasta Vienti haluamasi tiedostomuoto (HTML, PDF, CSV tai Excel). TUOTTEIDEN ARKISTOIMINEN Ylimääräisiä tuotteita on mahdollista arkistoida. Tällöin tuote siirretään tuoterekisteristä erilliseen arkistoon. Tuotteen voi arkistoida tuotetiedoissa näkyvästä Arkistoi-painikkeesta. Arkistoituja tuotteita voi selata kohdasta Tuotteet > Arkisto. Tuotteen tiedot voi palauttaa tuoterekisteriin napsauttamalla painiketta Palauta arkistosta. 25

TUOTEKATEGORIOIDEN HALLINTA Etusivu > Tuotteet > Kategoriat Tuotteilla voidaan määritellä tuotekategorioita. Kategoriasivulla näytetään luodot kategoriat, niiden alakategoriat sekä näiden sisältämät tuotteet. Kategorioita voit muokata painamalla kategorian nimeä tai Muokkaa-painiketta. Alakategorian lisäys onnistuu helpoiten Lisää alakategoria -painiketta painamalla. Mikäli haluat poistaa kategorian, paina Poista kategoria -painiketta. Tällöin poistettavan kategorian tuotteet pitää siirtää toiseen kategoriaan. Voit myös luoda tuotteille kokonaan uusia kategorioita kohdasta Luo kategoria. Tuotteiden lisääminen kategorioihin onnistuu tuotetietojen kautta tuotteen tietoja muokkaamalla. 26

TUOTESETIT Voit tehdä yksittäisistä tuotteista useamman tuotteen tuotepaketteja. Tämä onnistuu joko muokkaamalla jo luotua tuotetta tai luomalla uusi tuote ja valitsemalla Tuotetietojen alalaidasta kohdan Tuotepaketti (sisältää useita tuotteita) ja määrittämällä tuotepaketin sisällön. Jos valitset kohdan Piilota tuoterivit laskulle tulostaessa, niin laskulla näkyy tuotesetin kaikkien tuotteiden tietojen sijaan vain tuotesetin tiedot. 27

LASKUTUS Anders Managerin avulla voit lähettää laskuja sähköisesti tai ipostin kautta, tai vaihtoehtoisesti ja lähettää laskut itse eteenpäin esimerkiksi sähköpostilla. ipost-vaihtoehdossa Posti tulostaa ja postittaa kirjeet puolestasi. Sähköiset laskut toimittaa eteenpäin sähköisen laskutuksen operaattori Maventa. Huomioithan, että jo lähetettyjä laskuja ei voi enää perua. Jos olet lähettänyt väärän tai virheellisen laskun voit tehdä siihen hyvityslaskun. LASKUJEN SELAUS Etusivu > Laskutus > Selaa Laskutus-osiosta pääset tarkastelemaan luotuja laskuja. Sivun oikealta laidalta kohdasta Selaa voit valita tarkasteltavat laskut, esimerkiksi laskuttamattomat (keräilylaskut), erääntyneet tai suoritetut laskut. Yksittäisen laskun tiedot saat esiin kaksoisnapsauttamalla laskua. 28

SÄHKÖINEN LASKUTUS Sähköisessä laskutuksessa laskut lähetetään vastaanottajan operaattorille. Operaattori sitten välittää laskun vastaanottajan ohjelmistoon tai verkkopankkiin e-laskuna. Verkkolaskussa on kaikki vastaavat tiedot kuin paperilaskussakin, mutta verkkolaskussa tiedot ovat helposti ja automaattisesti tietojärjestelmien käytettävissä. Verkkolaskun tiedot voidaan esittää verkkolaskussa sekä datatiedostona että sähköisenä kuvana. Verkkolaskun vastaanottajana voi olla joko yritys tai kuluttaja. Verkkolaskuja lähetetään ja vastaanotetaan verkkolaskupalveluita tarjoavien operaattoreiden ja pankkien välityksellä. Verkkolaskujen lähetys tai vastaanotto edellyttää, että yritys solmii sopimuksen verkkolaskupalveluita tarjoavan operaattorin tai pankin kanssa. Anders Managerissa verkkolaskuoperaattorina toimii Maventa. Uuden Anders Managerin avauksen yhteydessä käyttäjä rekisteröi tunnuksia myös Maventaan. Jos laskun vastaanottaja on pankkiverkossa, niin pankkiverkkoyhteys pitää aktivoida ennen kuin laskuja voi lähettää tai vastaanottaa pankkiverkosta. Ohjeet löydät Maventan sivuilta osoitteesta: https://maventa.zendesk.com/entries/20301452-miten-aktivoin-pankkiverkkoyhteyden- 29

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN TIETOJEN LISÄÄMINEN Etusivu > Asiakkaat > [asiakas] Asiakaskohtaisia sähköisen laskutuksen tietoja pystyt tarkastelemaan ja muokkaamaan kaksoisnapsauttamalla asiakaslistauksessa näkyviä asiakastietoja. Sähköistä laskutusta varten tarvitset laskun vastaanottajan OVT-koodin, jonka avulla lasku saadaan oikeaan osoitteeseen. Yrityksen OVT-koodin saat selville yrityksen nimen tai Y-tunnuksen avulla: kun olet syöttänyt asiakkaan tiedot, paina sivun oikean laidan Hae OVT-koodi -painiketta, jolloin järjestelmä hakee OVT-koodin puolestasi. Voit myös estää asiakkaan sähköisen laskutuksen valitsemalla Estä sähköinen laskutus. Muistathan myös tallentaa tekemäsi muutokset. 30

UUDEN LASKUN LUOMINEN Etusivu > Laskutus > Luo lasku Painamalla Luo lasku -painiketta sivun oikeassa laidassa pääset luomaan uuden laskun. Valitse asiakkaistasi laskun vastaanottaja, järjestelmä täyttää laskulle vastaanottajan tiedot automaattisesti. Täytä laskun muut tiedot. Huomaa, että tuote- ja laskurivi ovat eri asia. Tuoterivi on varattu vain laskutettavia tuotteita varten ja vaatii tuotenumeron. Etusivu > Laskutus > Luo lasku Painamalla Luo lasku -painiketta sivun oikeassa laidassa pääset luomaan uuden laskun. Valitse asiakkaistasi laskun vastaanottaja, järjestelmä täyttää laskulle vastaanottajan tiedot automaattisesti. Täytä laskun muut tiedot. Huomaa, että tuote- ja laskurivi ovat eri asia. Tuoterivi on varattu vain laskutettavia tuotteita varten ja vaatii tuotenumeron. Laskuun saa liitettyä korkeintaan kolme liitettä pdf-muodossa. Liitteitä ei voi lisätä enää keräilylaskuun (ks. keräilylaskut). Jos et lähetä laskua, se tallentuu järjestelmään tilapäiseksi 24 tunnin ajaksi. Tätä luonnosta ei voi hävittää, mutta se katoaa itsestään kun 24 tunnin on kulunut. Voit myös tallentaa luomasi laskun keräilylaskuksi. Kun kaikki tiedot ovat kunnossa, valitse Laskuta heti. Jos haluat tallentaa laskun keräilylaskuksi, valitse Tallenna keräilylaskuksi. Jos valitset asetuksen Älä lähetä postitse ennen laskutus, niin laskua ei lähetetä ipostiin. Tällöin lasku ei lähde eteenpäin, vaan se pitää lähettää manuaalisesti esimerkiksi sähköpostilla tai tulostamalla ja itse postittamalla. Jos kohta sähköinen laskutus on valittuna, niin lasku lähetetään Maventan kautta sähköisenä verkkolaskuna. Sähköisen laskutus -valinta näytetään vain silloin, jos asiakkaan tietoihin on määritelty sähköisen laskutuksen OVT-tunnus. Mikäli laskun osoitetiedot halutaan useammalle riville, voidaan tämä tehdä lisäämällä kautta -merkki ( / ) välilyöntien kanssa etu tai sukunimeen. Tähän kohtaan laskua luodaan tällöin rivinvaihto. 31

OHISUORITUKSEN TEKEMINEN Laskutusohjelmistolla tekemissänne laskuissa asiakkaitanne pyydetään tekemään suoritukset Anders Managerin asiakasvaraintilille. Tästä huolimatta osa asiakkaistanne saattaa suorittaa saatavat suoraan teidän tilillenne (ns. ohisuoritus). Näissä tapauksissa kirjataan suoritettu summa ko. laskulle Ohisuorituspainikkeen kautta. Tällöin suoritus kirjautuu laskulle ja siitä lähtee myös automaattisesti tieto maksuvalvontapalveluun. Ohisuorituksella voi päättää myös yrityksen luottotappioksi merkittävän laskun. Tällöin ohisuoritukseen merkitään tiliksi 7501 Luottotappiot ALV 0 % tai vastaava tiliöintitili. 32

33

AUTOMAATTILASKUTUS Automaattilasku on nimensä mukaisesti lasku, joka luodaan automaattisesti tietyin väliajoin. Uusi automaattilasku luodaan seuraavasti. Ensin aloitetaan uuden laskun luonti normaaliin tapaan: Laskutus > Laskutus > Uusi lasku. Laskulle annetaan vastaanottaja ja määritellään laskun sisältö. Tämän jälkeen täytetään tiedot Automaattilasku-kohtaan. Ensimmäisenä valitaan Luo automaattilasku. Tämä tekee luotavasta laskusta automaattilaskun. Automaattilaskulle voidaan määritellä seuraavia asetuksia: Automaattinen teksti Jos automaattinen teksti on valittuna, laskun tietoihin tulostetaan aina teksti Laskutus ajalle ja sen jälkeen laskutuskerran tiedot. Esimerkiksi Laskutus ajalle 1.1.2012 1.2.2012. Jos kohtaa ei ole valittuna, niin tekstiä ei tulosteta. Täysautomatiikka Automaattilasku voi olla joko tavallinen tai täysautomaattinen. Jos automaattilasku on tavallinen, sitä ei lähetetä vastaanottajalle täysin automaattisesti vaan käyttäjän pitää kirjata luotu lasku laskutukseen. Jos lasku on täysautomaattinen, se ei edellytä käyttäjältä mitään toimenpiteitä vaan lähtee itsenäisesti ja ajastetusti vastaanottajalle. Ensimmäinen laskutus Tämä kohta kertoo ensimmäisen laskutuksen ajankohdan. Automaattilasku luodaan aamuyöllä. Älä siis laita tähän samaa päivää jolloin olet luomassa laskua vaan vasta seuraava päivä. Toistuvan ajon nimi 34

Nimi automaattilaskupohjalle. Kertoo, mistä asiakasta laskutetaan. Esimerkiksi: Vuokralaskutus. Laskutuskerrat Kuinka monta kertaa automaattilasku luodaan. Ensimmäistä laskua ei lasketa laskutuskerraksi. Laskutusväli Kuinka usein automaattilasku luodaan. Esimerkiksi kuukauden välein, 3 viikon välein, 23 päivän välein jne. Viimeinen laskutus Tämä kohta kertoo viimeisen laskutuksen ajankohdan. Kun kaikki tiedot ovat kunnossa, valitaan Laskuta heti. Tämä ei kuitenkaan lähetä laskua eteenpäin vaan tallentaa sen aktiiviseksi automaattilaskupohjaksi. Automaattilaskupohjat Automaattilaskupohjia voi tarkastella kohdassa Laskutus > Selaa > Automaattilaskupohjat. Pohjista näytetään vastaanottaja, laskutuksen nimi, ajoaika, seuraavan ajon päivämäärä, yksittäisen laskun summa ja ajoväli. Lisäksi näytetään onko laskutus päällä ja/tai täysautomaattinen. Automaattilaskupohjan tietoja muokataan oikean reunan kohdasta Muokkaa. Viereisestä painikkeesta automaattilaskupohjan voi myös poistaa. 35

Muokkausosiossa näytetään automaattilaskusta samat muokattavat kentät kuin laskun luonnissa. Lisäksi näytetään omalla välilehdellään Laskutustiedot, josta pystyy muuttamaan tulevien laskutusten sisältöä. Automaattilaskujen toiminta Automaattilaskutus ajetaan automaattilaskutuksessa määriteltynä ajankohtana. Se ajetaan kaikkiaan niin monta kertaa kuin sille on määritelty ajomääräksi ja sellaisina väliaikoina kuin mitä on määritelty ajoväliksi. Automaattilaskutus päivittää tuoterivien hinnat aina laskutushetkellä, eli jokaisessa automaattilaskussa on sillä hetkellä voimassa olevat tuotteiden hinnat. Jos automaattilasku ei ole täysautomaattinen, niin ajokerran jälkeen siitä luodaan odottava automaattilaskutus, joka näkyy etusivulla Päivän laskut -kohdassa Automaattilaskut-kansiossa. Kun Automaattilaskut-kansio avataan, käyttäjä voi luoda laskutuksesta uuden keräilylaskun. Keräilylaskun tietoja on vielä mahdollista muuttaa. Laskutus saatetaan valmiiksi, kun lasku laitetaan eteenpäin valitsemalla Kirjaa laskutukseen. Jos automaattilasku on täysautomaattinen, niin siitä ei tehdä hyväksyttävää laskutusta Automaattilaskutkansioon vaan se laskutetaan itsenäisesti ja lähetetään vastaanottajalle ilman käyttäjän toimia. Automaattilaskutuksen sammuttaminen Automaattilaskutus päättyy automaattisesti kun sen määritellyt ajokerrat tulevat täyteen ja viimeinen ajopäivämäärä saavutetaan. Automaattilaskupohjan voi poistaa ennen laskutuskertojen täyttymistä menemällä kohtaan Laskutus > Selaa > Automaattilaskupohjat ja valitsemalla kyseisen automaattilaskupohjarivin oikeasta reunasta Poista. Automaattilaskutuksen voi myös kytkeä väliaikaisesti pois päältä valitsemalla samassa kohdassa Muokkaa ja muuttamalla Päällä?-kohdan arvoksi Pois ja tallentamalla muutokset. Pohjan kytkeminen pois päältä saattaa sekoittaa ajopäiviä ja onkin tärkeää varmistaa, että takaisin päälle kytkettäessä Seuraava ajo -kohtaan tulee oikea päivämäärä. Jos päivämäärä ei ole oikea, niin sen voi 36

muuttaa kohdasta Seuraava ajo (määritä käsin). Kannattaa muutenkin aina muutoksia tehdessä tarkistaa, että Seuraava ajo -kohdassa on oikea tieto. Automaattilaskun eräpäivän muokkaaminen Laskutus > Automaattilaskupohjat > [etsitään haluttu automaattilaskupohja] > Muokkaa Jos halutaan muuttaa laskupäivämäärää vaikka 1.10.2014 ja että seuraava lasku lähtee aina kuukauden välein ensimmäinen päivä. Niin määritetään kohtaan "ensimmäinen ajo" ja "seuraava ajo" kohtaan tuo 1.10.2014. Lopuksi tallennetaan muutokset. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Jos halutaan muuttaa vain seuraava ajokerta, niin määritetään haluttu päivämäärä VAIN "seuraava ajo"- kohtaan. Tällöin seuraava lasku lähtee juuri määritettynä päivämääränä ja sitä seuraavan laskun päivämäärä palautuu taas ennalleen. Esimerkkinä lasku ajetaan 1.10.2014. Sitten muokataan seuraava ajo 10.10.2014 päivään. Tästä seuraava lasku lähtee jälleen taas 1 päivä eli 1.11.2014. 37

HYVITYSLASKUT Anders Managerissa puutteellisista tai muuten aiheettomista laskuista on tehtävä ns. hyvityslaskut. Hyvityslasku kuittaa alkuperäisen, jolloin yrityksen kirjanpito pysyy ajan tasalla. Valitse ensin lasku, jonka haluatte hyvittää. Voitte tehdä tämän hakemalla laskunumeroa etusivun pikahaulla tai valitsemalla etusivulta Laskutus > Selaa > Kaikki laskut/suoritetut/jne. Laskun tietoihin pääsee kaksoisnapsauttamalla laskun nimeä. Valitse laskun tiedoissa oikean reunan Tehtävät-valikosta kohta Tee hyvitys. Tämän jälkeen voi määritellä hyvityksen sisällön. Helpointa on napsauttaa Aseta koko summa kaikille niille laskuriveille jotka halutaan hyvittää. Jos siis koko lasku halutaan hyvittää, niin kaikille laskuriveille klikataan Aseta koko summa. Tämän jälkeen klikataan vielä alareunasta Luo hyvityslasku. 38

Seuraavalla sivulla hyvityslasku kirjataan vielä laskutukseen valitsemalla Kirjaa laskutukseen. Tällöin hyvityksen tiedot lähetetään sähköisesti Anders Managerin maksuseurantaan. Jos ette halua, että hyvityslasku lähetetään asiakkaalle postitse, voitte rastittaa kohdan Älä lähetä postitse. 39

Hyvityslaskun kirjaamisen jälkeen veloitus- ja hyvityslasku ovat avoimessa tilassa. Hyvityslasku on vielä kirjattava suoritetuksi. Avatkaa hyvityslasku ja valitkaa laskun tiedoissa oikean reunan Tehtävät-valikosta kohta Lisää maksusuoritus. Maksusuorituksen lisäämisessä on helpointa napsauttaa Aseta koko summa ja kuitata myös hyvitettävä lasku. Hyvitettävä lasku-valikosta voidaan myös valita, kohta Muu lasku (oikea kuva). Valinnan jälkeen tulee täyttää muun hyvitettävän laskun laskunumero. Huomioitavaa tässä on, että syöttää maksusuorituksen summan negatiivisena. Lopuksi molemmat veloitus- ja hyvityslasku poistuvat avoimista laskuista. Maksusuoritus voidaan vielä poistaa, mikäli esimerkiksi maksusuorituksen summa on ollut virheellinen. Kun laskulla on maksusuoritus tulee Maksamatta-tekstin yläpuolelle punainen teksti Maksusuoritukset. Tekstiä klikkaamalla avautuu kaikki kyseiselle laskulle tehdyt maksusuoritukset, joista voidaan poistaa virheelliset. Tämän jälkeen vain toistetaan maksusuorituksen lisäys, jotta summa saadaan oikein. 40

LASKUN KOPIOIMINEN Jos alkuperäinen lasku pitää lähettää asiakkaalle uudestaan (lähetys on esimerkiksi epäonnistunut), niin vanhan laskun voi kopioida uudeksi Kopioi lasku -toiminnolla. Tämä tapahtuu siten, että mennään laskun tietoihin ja valitaan oikealta Kopioi lasku. Lasku kopioituu uudeksi laskuksi. Kannattaa vielä tarkistaa sen tiedot ja muuttaa sellaiset kohdat, jotka mahdollisesti muutosta vaativat. Sitten laskun voi laskuttaa normaalisti. KERÄILYLASKUT Etusivu > Laskutus > Laskuttamatta olevat laskut Keräyslasku on muokattava laskuluonnos, joka säilyy järjestelmässä niin kauan kunnes se poistetaan tai lähetetään eteenpäin. Luodut keräilylaskut näkyvät laskuttamatta olevien laskujen listalla. Keräilylaskuun ei saa enää lisättyä liitteitä. KOONTILASKUT Koontilaskut ovat lisäominaisuus, joka voidaan kytkeä tarvittaessa päälle. Kysy meiltä lisätietoja! Useamman keräilylaskun voi yhdistää yhdeksi laskuksi. Koontilaskuja käytetään valitsemalla laskuttamattomia laskuja ja napsauttamalla Yhdistä laskulle -painiketta. Laskuttamattomat laskut saa listattua kohdasta Laskutus > Selaa Laskuttamatta. Listasta valitaan halutut laskut. Tämän jälkeen yläosan työkaluvalikosta Yhdistä laskulle -painiketta. Avautuvasta ikkunasta valitaan lähetystapa: Maventa (sähköinen lasku), Itella tai Lähetä käsin (ohjelma ei lähetä laskua eteenpäin vaan käyttäjä voi itse lähettää sen esimerkiksi sähköpostitse). 41

Seuraavaksi valitaan laskun tyyppi. Vaihtoehdot ovat seuraavat: Lasku yhdistää keräilylaskut yhdeksi yhtenäiseksi laskuksi, jossa näytetään keräilylaskujen tuotteet yhtenä listana. Koontilasku tekee koontilaskun, jossa on tilausten nimet ja yhteenlaskettu summa. Koontilasku tuote-erittelyillä tekee koontilaskun, jossa on tilausten nimet ja yhteenlaskettu summa ja näyttää sen lisäksi keräilylaskut tuotelistauksineen. Eniten tietoa on siis tuossa viimeisessä vaihtoehdossa. Lopuksi napsautetaan Ok. LASKUN LIITTEET 42

Laskun liitteet ovat lisäominaisuus, joka voidaan kytkeä tarvittaessa päälle. Kysy meiltä lisätietoja! Laskulle voidaan lisätä liitetiedostona enintään kolme pdf-muotoista tiedostoa. Liitteet lisätään laskulle laskun luonnin yhteydessä. 43

ASIAKKAAN PERINTÄESTO Jos lähettämäänne laskua ei ole suoritettu, palvelu etenee normaalisti huomautus- ja perintävaiheisiin. Voitte keskeyttää etenemisen asettamalla perintäeston. Eston voi asettaa joko yksittäiselle laskulle tai asiakkaalle. Asiakkaan perintäeston voi asettaa asiakasrekisteristä. HUOM! Tällöin kaikki asiakkaalle jatkossa tehtävät laskut ovat perintäesto -tilassa. Vanhat avoimet laskut eivät asetu perintäesto -tilaan. Laskukohtaisen eston saatte asetettua hakemalla kyseisen laskun. Poistamalla laskukohtaisen perintäeston, palvelu etenee normaalisti eteenpäin. Tällöin voitte vielä varmistaa, onko laskua maksettu ja hyväksyä tai hylätä perintäkirjeen lähettämisen. Voitte muokata yksittäisten asiakkaiden tiedoista, onko heidän kohdallaan käytössä perintäesto, jolloin perintää ei suoriteta. Emme suosittele perintäeston asettamista, sillä silloin emme valvo ko. asiakkaalle tehtyjen laskujen saatavia millään tavalla! 44

ASETUKSET LASKUTUSASETUKSET Asetukset > Laskutusasetukset YLEISET LASKUTUSASETUKSET Yleisissä laskutusasetuksissa voit muokata yleisiä laskutusasetuksia, kuten oletusviivästyskorkoa, arvonlisäveroprosenttia, huomautusaikaa ja oletustilitystilejä. Pankkitilit. Pankkitilien muokkaus tehdään Anders Manager Oy:n kautta. Ilmoita muutoksista sähköpostitse asiakaspalvelu@andersmanager.fi tai puhelimitse 029 080 6575. Muokkaa tiliöintitilejä. Tässä asetuksessa pystyy hallitsemaan järjestelmässä käytettäviä kirjanpidollisia tilejä. Tiliöintitilin edistyneistä asetuksista pitää erikseen vielä määrittää tilin tyypiksi myynti tai osto. Maksuehtopohjat. Muokkaa maksuehtopohjia. Tässä asetuksessa pystyt luomaan ja muokkaamaan erilaisia maksuehtomalleja, joista voit valita sopivan laskua luodessa. Laskun asetukset. Muokkaa laskussa näkyviä tekstejä ja logoa. Tuotesetit. Tuotesetti on joukko tuotteita jotka voidaan lisätä laskulle kerralla. Pystyt myös asettamaan yhden setin oletukseksi, jolloin aina uutta laskua luotaessa setti lisätään laskulle. Tuotteet lisätään erillisinä laskuriveinä. Aputoiminimiasetukset. Tässä asetuksessa pystyy lisäämään ja muokkaamaan yrityksen mahdollisia aputoiminimiä. Aputoiminimen pystyy valitsemaan laskua luotaessa. Huomaathan ettei aputoiminimeä pysty luomisen jälkeen enää poistamaan. Myös kustannuspaikkojen ja Muiden laskutusasetusten muokkaus hoituu täältä. 45

YLEISASETUKSET Asetukset > Yleisasetukset Kohdasta Oma yritys pääset muokkaamaan oman yrityksesi nimeä sekä lähtevien sähköpostien osoitetta. Toimitus- ja maksutavat -osiossa hoituu toimitus- ja maksutapojen muokkaus, maksumuistutuksen luominen. Sähköpostiasetuksista voit asettaa sähköpostiosoitteen, johon järjestelmän ilmoitukset lähetetään. Voit myös muokata asiakkaalle lähteviä sähköpostiviestejä. Kohdasta Käyttöoikeudet pääset asettamaan käyttäjille käyttäjäoikeuksia tai muokkaamaan nykyisiä käyttöoikeuksia. TUOTEASETUKSET Asetukset > Tuoteasetukset Täältä voit muokata tuoteyksiköitä, valmistajia, varastoja, määräalennuksia ja tuoteryhmiä. Myös varastosaldoja pääsee tarkastelemaan tuoteasetuksista. 46

RAPORTOINTI Järjestelmästä saat tulostettua erilaisia laskutuksen raportteja. Näihin pääset käsiksi Laskutus-palkin kohdasta Raportit. ASIAKAS/TUOTETILASTOT Raportti näyttää asiakkaiden ostot tuotekohtaisesti. Raportti voidaan rajata ostohetken alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän mukaan. Tulokset voidaan myös rajata tiettyjen asiakasnumeroiden välillä. Määrittelemällä raporttiin tuotekoodi voidaan näyttää vain tuon tuotteen myynti eri asiakkaille. ERÄÄNTYNEET LASKUT Raportti näyttää erääntyneet laskut. Tulokset voidaan rajata laskun (luomisen) alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän, sekä eräpäivän alku- ja loppupäivämäärän mukaan. MAKSUKÄYTTÄYTYMINEN Raportti näyttää asiakaskohtaisen maksukäyttäytymisen. Tulokset voidaan rajata laskupäivämäärän, suorituspäivämäärän, laskunumeroiden tai asiakasnumeron mukaan. Raportissa näytetään asiakas, asiakkaan laskut, laskujen luontipäivämäärä, maksuehto, eräpäivä, laskun suorituspäivämäärä ja suorituksen (mahdollinen) myöhästyminen. 47

TILIERITTELY Raportti erittelee laskujen lasku/tuoterivit tiliöintitilien mukaan. Tulokset voidaan rajata laskunumeroiden, tilinumeroiden tunnusten tai asiakasnumeroiden mukaan. Oletuksena näytetään raportin alussa tiliöimättömät rivit, so. rivit, joille ei ole määritelty tiliöintitiliä. SUORITUSPÄIVÄKIRJA Raportti näyttää laskujen maksusuoritukset tiliöintitilien mukaan. Tulokset voidaan rajata tilinumeroiden tunnuksen (esimerkiksi 3000 3009) sekä asiakasnumeroiden mukaan. KATERAPORTTI Raportti näyttää laskutettujen laskujen tuoterivit ja laskee niistä katteet. Kateraportti ei siis sisällä laskurivejä, ainoastaan tuoterivit. Kate lasketaan vähentämällä ostohinnasta veroton myyntihinta. KIRJANPITÄJÄN TUNNUKSET Pienyritykseltä kirjanpito edellyttää useimmiten kattavia laskutusraportteja ja mahdollisuutta tulostaa laskuja helposti kirjanpitoon. Anders Manager tarjoaa käyttäjälle tehokkaan työkalun kirjanpidon hoitamiseen myyntilaskutuksen osalta. Ohjelmasta tallennat ja tulostat helposti niin tilierittelyt, kateraportit, maksusuoritustiedot kuin laskutkin. Laskutusohjelma soveltuu myös yrityksen ja tilitoimiston yhteiskäyttöön. Kirjanpitäjille voi luoda omat rajatut tunnukset järjestelmään kirjautumista varten. Näin kirjanpito hoituu suoraan helppokäyttöisestä verkkopalvelusta kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Kun haluat luoda kirjanpitäjälle Anders Manager -tunnukset ja siten käyttöoikeudet tiliisi, tulee ensin luoda uusi henkilöasiakasprofiili. Huomaathan, että uuden profiilin sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena! Kun olet tallentanut uuden henkilöasiakkaan, klikkaa vielä sivun oikealta laidalta Vaihda salasana. Järjestelmä ensin varmistaa henkilöllisyytesi kysymällä omaa salasanaasi (jolla kirjaudut järjestelmään) ja tämän jälkeen luot uudelle käyttäjälle salasanan. 48

Kun uusi henkilöasiakas on luotu onnistuneesti ja olet vaihtanut salasanan, siirry käyttöoikeusasetuksiin Asetukset > Yleisasetukset > Käyttöoikeudet. Tässä näkymässä voit tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on mitään oikeuksia järjestelmään. 49

Napsauta sivun alaosasta Muokkaa-painiketta käyttöoikeuksia lisätäksesi. Valitse Uusi oikeus -välilehti ja valitse vielä kohta Asiakas. Valitse listalta se henkilöasiakas, jonka loit ja jolle haluat antaa kirjanpitooikeudet tiliisi. Paina lopuksi sivun alalaidalta vielä Ok. Nyt äsken määrittämäsi käyttäjä on lisätty Käyttöoikeudet-näkymään, jossa näkyvät kaikki käyttäjät joilla on käyttöoikeuksia järjestelmässä. Kuitenkin itse käyttöoikeuksia ei vielä ole lisätty. Valitse näkymän oikealta laidalta Valinta-palkista haluttu käyttäjä ja napsauta Muokkaa-painiketta. 50

Lisää käyttöoikeuksia Toiminnot-välilehdeltä. Valitse ensin Lisää oikeuksia valittuihin ja sen jälkeen Lisättävät oikeudet -valikosta Cake ja paina Ok. Yhden oikeuden lisäämisen jälkeen käyttäjän valinta pitää tehdä uudelleen. Valitse Lisättävät oikeudet - valikosta Vain laskutusraportit ja paina Ok. Tämän jälkeen kirjanpitokäyttäjällä tulisi siis näkyä Oikeudetpalkissa kaksi oikeutta: Cake ja Vain laskutusraportit. Nyt käyttöoikeudet ovat muuten kunnossa, mutta Anders Manager -asetuksista tulee vielä lisätä valituille käyttäjille oikeudet kirjautua järjestelmään. Nyt voit lähettää kirjanpitäjällesi kirjautumistunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan. Hän pääsee näillä tiedoilla kirjautumaan Anders Manageriin. 51

OSTORESKONTRA Anders Manager toimii ostoreskontrana, joka mahdollistaa organisaation ostolaskujen luomisen, hyväksymisen, maksamisen ja seurannan. Ominaisuus tekee ostolaskujen maksatuksesta ja maksujen valvonnasta vaivatonta ja luotettavaa. Ostolaskuja käsitellään järjestelmässä osiossa Ostolaskut. OSTORESKONTRAN ASETUKSET Seuraavien ostoreskontraan käyttöön liittyvien asetusten asettaminen ennen ostoreskontran käyttöönottoa tekee ostoreskontran käytöstä helpompaa. Ostoreskontran asetukset määritellään kohdasta Asetukset > Ostolaskuasetukset. TÄSMÄYTYSTILI JA TILIÖINTITILIT Anders Manager yhdistää ulkoisista palveluista (kuten sähköisiä laskuja välittävästä Maventa-palvelusta) haettujen laskujen samaa verokantaa käyttävät laskurivit. Tästä saattaa aiheutua pieniä pyöristysvirheitä laskun loppusummaan, jossa jokainen laskurivi on pyöristetty erikseen. Näiden virheiden korjaamiseen käytetään täsmäytystiliä. Täsmäytystili on täsmäytyksessä käytettäväksi valittu tiliöintitili. Sen voi luoda tiliöintitilien asetuksista: Asetukset > Tiliöintitilit > Uusi tiliöintitili. Uudelle tiliöintitilille määritellään nelinumeroinen numerotunnus, nimi (esimerkiksi Täsmäytystili ) ja verokannaksi asetetaan 0. Edistyneistä tiliöintiasetuksista valitaan vielä tilin Yleistyypiksi Osto. 52

Kun uusi tili on luotu, se määritellään täsmäytystiliksi sivulla Asetukset > Ostolaskuasetukset > Täsmäytystili. MAKSUTILIT Maksutili on organisaation pankkitili, jolta ostolaskuja maksetaan. Maksutilin luomiseen tarvittavat tiedot saat pankista tehdessäsi sopimuksen ostolaskujen maksatusrajapinnan käyttöönotosta. Järjestelmään voi määritellä useita maksutilejä. Järjestelmään määritellyt maksutilit näytetään sivulla Asetukset > Ostolaskuasetukset > Maksutilit. Uuden maksutilin voi luoda linkistä Uusi maksutili. Uudelle maksutilille määritellään nimi sekä tilin tiedot kuten asiakasnumero ja maksatustunnus, jotka saat pankiltasi. KIRJANPIDON LUKITSEMINEN Sivulta Asetukset > Ostoslaskuasetukset > Kirjanpidon lukitseminen on mahdollista lukita kirjanpito haluttuun päivään saakka. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää silloin, kun halutaan varmistaa, että tietylle ajanjaksolle ei voida kirjata uusia ostolaskuja, eikä ajanjaksolle kirjattuja ostolaskuja voida muokata. 53

KÄYTÖN ALOITTAMINEN Tässä luvussa kuvataan ostoreskontran toiminnallisuuksia, jotka on hyvä käydä läpi ennen käytön aloittamista. Nämä vaiheet eivät kuitenkaan ole välttämättömiä. HYVÄKSYNTÄKETJUN LUONTI Hyväksyntäketju määrittelee ne käyttäjät, joiden pitää merkitä ostolasku hyväksytyksi ennen kuin se voidaan maksaa. Hyväksymisketju jaetaan yhteen tai useampaan hyväksymisvaiheiseen, joihin kuhunkin määritellään yksi tai useampi hyväksyjä. Järjestelmään luodaan hyväksyntäketju, jota käytetään oletuksena uusille ostolaskuille. Sen lisäksi eri toimittajille voidaan määritellä erilaisia ketjuja. Sivulla Ostolaskut > Hyväksyntäketjut näytetään luettelo järjestelmään jo määritellyistä hyväksyntäketjuista. Uuden hyväksyntäketjun luonti tapahtuu kohdassa Ostolaskut > Hyväksyntäketjut > Lisää uusi. 54

Uudelle ketjulle annetaan nimi ja kuvaus sekä valitaan käytetäänkö sitä oletuksena. Seuraavaksi määritellään minkä toimittajien kohdalla kyseistä hyväksyntäprosessia käytetään. Oletushyväksyntäketjulle tämän kohdan voi jättää tyhjäksi, muille hyväksyntäketjuille täytyy määrittää vähintään yksi toimittaja. Hyväksyntävaiheita lisätään napsauttamalla Lisää vaihe, jonka jälkeen voidaan lisätä vaiheiseen kuuluvat hyväksyjät. Hyväksyjien nimet haetaan palvelun asiakas/käyttäjärekisteristä, joten hyväksyjille pitää luoda ensin riittävät käyttöoikeudet omaava käyttäjätunnus Anders Manageriin, ellei sitä ole olemassa. Tarkemmat ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan löydät tästä oppaasta. TOIMITTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN 55

Jos järjestelmään ei ole vielä määritelty toimittajia, ne voidaan luoda ennen ostolaskujen käsittelyä. Luettelo toimittajayrityksistä näytetään kohdassa Toimittajat > Toimittajat. Yksittäisen toimittajan tietoja on mahdollista muokata napsauttamalla toimittajan nimeä. Toimittajan pankkitili ja muut oletusarvot täytetään automaattisesti lomakkeelle uutta ostolaskua kirjatessa. Uusi toimittaja lisätään kohdasta Toimittajat > Toimittajat > Lisää toimittaja. Toimittajan tietoihin tallennetaan yrityksen nimi, y-tunnus ja pankkitili. Lisäksi määritellään käytettävä maksuehto, ostolaskun tiliöintitili ja mahdollinen kustannuspaikka. Toimittajalle määritellyt tiedot kuten maksuehto tulevat näkymään automaattisesti kun kyseiselle toimittajalle luodaan uusia ostolaskuja. Ennen oletustiliöintitilin asettamista tiliöintitilit pitää luoda Anders Manageriin asianmukaisella tavalla ennen kuin niitä voidaan käyttää. Lisää tietoja tästä saat Anders Managerin käyttöohjeen tiliöintitilejä käsittelevästä osiosta. KUSTANNUSPAIKKOJEN MÄÄRITTÄMINEN Jokaiselle ostolaskun laskuriville voidaan määrittää kustannuspaikka. Luettelo Anders Manageriin lisätyistä kustannuspaikoista näytetään osiossa Asetukset > Kustannuspaikat. 56

Yksittäisen kustannuspaikan asetuksia on mahdollista muokata napsauttamalla sen nimeä. Uusia kustannuspaikkoja voi lisätä Tehtävät-valikon kohdasta Lisää kustannuspaikka. Kustannuspaikalle määritellään numerotunnus, nimi sekä kustannuspaikan tili. Tila voi olla normaali, tai Oletus. Jos kustannuspaikan tilaksi merkitään oletus, se asetetaan oletuksena kaikkien myyntilaskujen laskuriveille. Ostolaskujen osalta järjestelmä käyttää sen sijaan aina toimittajan asetuksiin määriteltyjä tietoja. 57

OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Kun olet määritellyt tiliasetukset, hyväksyntäketjut, toimittajat ja kustannuspaikat, voit käsitellä ostolaskuja Anders Managerissa. UUDEN OSTOLASKUN LUONTI Uusi ostolasku luodaan kohdasta Ostolaskut > Ostolaskut > Uusi ostolasku. Valitsen ensin toimittaja ostolaskulle kohdasta Lisää toimittaja/vaihda toimittajaa. Toimittajan tiedot täydennetään ostolaskulle automaattisesti, mutta voit muokata niitä käsin. Lisäksi voit määritellä laskulle laskunumeron, viitenumeron tai maksuviestin. Pankki vaatii joko viitenumeron tai maksuviestin, jotta se suostuu ottamaan laskuun liittyvän maksun vastaan. Molempia ei voi käyttää samaan aikaan. 58

Kohdassa Laskun kuva voit ladata ostolaskuun mukaan alkuperäisen laskun pdf-muodossa (esimerkiksi skannattu lasku). Lopuksi pitää määritellä Laskun sisältö. Laskun sisältö lisätään rivi kerrallaan napsauttamalla kohdasta Lisää laskurivi. Laskuriville määritellään laskun rivien yksityiskohdat kuten tiliöinti- ja verotiedot. Tiliöintitilit pitää luoda Anders Manageriin asianmukaisella tavalla ennen kuin niitä voidaan käyttää. Lisää tietoja tästä saat Anders Managerin käyttöohjeen tiliöintitilejä käsittelevästä osiosta. Ostolaskulle voidaan myös lisätä vastaanottajalle näytettävä kommentti kohdasta Kommentti. Lopuksi ostolasku tallennetaan sivun alaosan Tallenna-painikkeesta. Tämä luo järjestelmään ostolaskun, mutta ei vielä maksa sitä. Ostolaskua voi muokata vielä jälkikäteen. OSTOLASKUJEN LUKITSEMINEN Ostolasku on mahdollista lukita valitsemalla Tehtävät-valikon painikkeesta Lukitse lasku. Lasku voi myös lukkiutua, jos se osuu lukitulle kirjanpitojaksolle. Kun lasku on lukitta vain laskun kuvaa ja tiliöintitilejä voi muokata. Se voidaan myös hyväksyä ja maksaa. Kumpikin lukitus poistetaan Poista lukitus-painikkeesta. Lukituksen muokkaaminen vaatii lukitusoikeudet. OSTOLASKUJEN NOUTAMINEN Mikäli käytössä on Maventa-tilin kautta toimiva ostolaskujen vastaanotto, järjestelmä noutaa ostolaskut automaattisesti joka aamu. Mikäli haluat tarkistaa saapuneet laskut muuna ajankohtana, voit noutaa ostolaskut kohdasta Ostolaskut > Ostolaskut > Nouda. Uudet noudetut ostolaskut näytetään yksinkertaisena luettelona Nouda-sivulla. Kaikki noudetut laskut näytetään näkymässä Ostolaskut > Selaa > Kaikki ostolaskut. Ominaisuus noutaa Maventasta myös skannauspalvelun kautta tulleet laskut. Ostoreskontran käyttöönoton yhteydessä saat osoitteen, jonka voit antaa laskuttajillesi. Jos laskuttaja ei vielä tue sähköistä laskutusta, tulee hänen lähettää paperilasku tähän osoitteeseen, jolloin lasku skannataan ja se päätyy Maventan kautta ostoreskontraan. 59

OSTOLASKUJEN SELAUS Anders Managerissa olevia ostolaskuja on mahdollista selata laskun tilan mukaan kohdasta Ostolaskut > Selaa. Ostolaskuja voi selata seuraavissa näkymissä. Kaikki ostolaskut. Näyttää kaikki Anders Managerissa olevat ostolaskut. Tiliöimättömät. Lasku on tiliöimätön niin kauan kuin sen yksikin laskurivi on tiliöimätön, eli sille ei ole valittu laskunäkymässä tiliöintitiliä. Kirjanpidon takia kaikki laskurivit pitää tiliöidä. Hyväksymättömät. Kaikki ostolaskut, jotka eivät ole vielä käyneet läpi kaikkia hyväksyntäketjun vaiheita. Maksamattomat. Kaikki ostolaskut, joita ei ole vielä täysin maksettu. Erääntyneet. Maksamattomat ostolaskut, joiden eräpäivä on mennyt. Ei hyväksyntäketjua. Ostolaskut, joille ei ole määritelty hyväksyntäketjua. Jotta voit maksaa tällaisen laskun, sinun tulee valita Vaihda hyväksyntäketju ostolaskun katselunäkymästä Hylätyt. Kaikki ostolaskut, jotka on hylätty jossain hyväksyntäketjun vaiheessa. 60

OSTOLASKUN HYVÄKSYMINEN Käyttäjä voi hyväksyä omaltaan osaltaan laskuja, joiden hyväksymisketjuun hänet on merkitty hyväksyjäksi. Hyväksyminen tapahtuu avaamalla laskun tiedot, esimerkiksi luettelosta Ostolaskut > Selaa > Hyväksymättömät, ja valitsemalla oikealla sijaitsevasta Tehtävät-valikosta Hyväksy lasku. Helpoimmin hyväksyttävät laskut näkee omalta työlistalta. Työlista avataan napsauttamalla Ostolaskut (tai Ostolaskut > Ostolaskut). Työlistanäkymässä listataan ostolaskut, joissa kyseinen käyttäjä on hyväksyjänä. Sivulla on kaksi listaa: Odottaa hyväksyntää ja Tulossa. Näistä Odottaa hyväksyntää näyttää sillä hetkellä käyttäjän hyväksyntää odottavat ostolaskut. Tulossa-näkymä vuorostaan näyttää ostolaskut, jotka jonkin toisen käyttäjän pitää vielä hyväksyä ennen kuin ne tulevat hyväksyntäketjussa käyttäjän käsiteltäviksi. Hyväksymisen yhteydessä käyttäjän on mahdollista myös kirjoittaa kommentti. Kommentti näytetään laskun myöhemmille hyväksyjille hyväksyntälomakkeen yhteydessä, eli tässä voit esimerkiksi kertoa esimiehellesi miksi lasku pitäisi hyväksyä. Lisäksi kommentti näkyy laskun lokissa. Hyväksynnässä kommentti on vapaaehtoinen, hylättäessä se on pakko antaa. Laskun hyväksyntäketju voi vaihtaa avaamalla laskun ja valitsemalla Tehtävät-valikosta Vaihda hyväksyntäketju. Avautuvasta ikkunasta valitaan laskulle uusi hyväksyntäketju ja napsautetaan Vaihda hyväksyntäketju. Kun lasku on hyväksytty, se siirtyy eteenpäin seuraavalle hyväksyjälle, tai maksettavaksi, jos hyväksymisketju on käyty läpi. Jos lasku hylätään, se merkitään hylätyksi ja näytetään luettelossa Ostolaskut > Selaa > Hylätyt. PIKAHYVÄKSYNTÄ Laskun kuvan yhteydessä sijaitsee Pikahyväksyntä-painike. Painikkeen painaminen hyväksyy hyväksyntävaiheen ilman kommenttia ja siirtyy välittömästi seuraavaan hyväksyntääsi odottavaan ostolaskuun. 61

HYVÄKSYTYN OSTOLASKUN HYLKÄÄMINEN Kun ostolasku on hyväksytty, on mahdollista aloittaa hyväksyntäketju alusta valitsemalla Tehtävät-valikosta Vaihda hyväksyntäketju valitsemalla voimassaoleva hyväksyntäketju ja napsauttamalla Vaihda hyväksyntäketju. Lasku on nyt mahdollista tarvittaessa hylätä. ILMOITUSSÄHKÖPOSTIT Jos haluat ilmoituksen, kun ostolasku siirtyy hyväksyttäväksesi mene Asetukset > Sähköpostiasetukset ja laita ruksi kohtaan Ilmoitussähköpostit ostolaskujen hyväksynnästä. Viesti näyttää seuraavalta: 62

MAKSUJEN HALLINTA Ostolaskujen pankkirajapinnan kautta tehdyt maksusuoritukset ovat näkyvillä osiossa Ostolaskut > Maksut. Maksusuorituksia voi selata seuraavissa näkymissä. Kaikki. Näyttää kaikki ostolaskuille tehdyt maksusuoritukset järjestelmässä. Käsittelyssä. Näyttää maksusuoritukset, jotka on lähetetty pankkiin, mutta joita pankki ei ole vielä käsitellyt Suoritetut. Näyttää maksusuoritukset, jotka pankki on hyväksynyt Hylätyt. Näyttää maksusuoritukset, jotka pankki on hylännyt esimerkiksi puutteellisten tietojen takia Kaikissa maksujen näkymissä on mahdollista hakea pankkijärjestelmästä ajantasaiset maksusuoritusten tiedot napsauttamalla Tehtävät-valikosta kohtaa Päivitä maksusuoritukset. On tärkeää huomioida, että maksusuoritukset eivät tietoturvasyistä päivity automaattisesti, vaan käyttäjän on itse päivitettävä maksusuoritukset. Mikäli maksusuorituksia ei päivitetä, saattaa järjestelmä pitää maksua suoritettuna,vaikka pankki on oikeasti hylännyt maksun. Napsauttamalla yksittäisen maksusuorituksen auki pääsee ostolaskuun, johon suoritus liittyy. Laskun lokissa näytetään laskun maksu- ja hyväksymishistoria. 63

OSTOLASKUJEN MAKSAMINEN Ostolaskuja maksetaan kohdasta Ostolaskut > Ostolaskut > Maksa. Sivulla näytetään kaikki ostolaskut, jotka ovat hyväksyttyjä (eli hyväksyntäketju on käyty loppuun) ja joita ei ole maksettu kokonaan. Vaihtoehtoisesti voit mennä sivulle Ostolaskut > Selaa > Maksamattomat, valita listasta halutut laskut ja napsauttaa ylhäältä Maksa valitut. Yksittäisen hyväksytyn ostolaskun voit maksaa ostolaskun katselunäkymän tehtävälistan Maksa-painikkeen kautta. Maksusivulla luettelon laskuja on mahdollista vielä muokata tai poistaa ne kokonaan maksettavista. Tarkista sivun yläosasta, että oikea pankkiyhteys on valittuna. Pankkiyhteyden kautta voit päivittää laskuihin jo tehdyt maksusuoritukset pankin tiedoista. Tämä tapahtuu oikean reunan Tehtävät-valikon kohdasta Päivitä maksusuoritukset. Kun olet valmis maksamaan ostolaskut, kirjoita maksatussalasana sille varattuun kenttään. Maksatussalasanan saat Anders Manager Oy:ltä. Maksa ostolaskut napsauttamalla Maksa ja saat kuittausviestin. Jos et näe kuittausta ota yhteys tukeen. OHISUORITUS 64

Jos ostolasku on maksettu osittain tai kokonaan muualla kuin Anders Managerissa, maksu voidaan kirjata Anders Manageriin (ns. ohisuoritus ). Ohisuoritus kirjataan avaamalla ostolaskun tiedot Maksut-osiosta ja valitsemalla Tehtävät-valikon painikkeesta Maksettu muualla. Laskun tiedoista näet laskun summan ja tällä hetkellä pankkien kautta maksetun ja maksamattoman osuuden. Ohisuoritukseen merkitään maksettu summa, maksun päivämäärä ja tili, jonka jälkeen napsautetaan painiketta Tallenna. Uusia ohisuorituksia voi merkitä painikkeesta Lisää maksu. Painike Koko summa merkitsee automaattisesti jäljelläolevan osuuden laskun verollisesta summasta. Näkymä listaa kaikki voimassaolevat laskun ohisuoritukset. Yksittäisen ohisuorituksen voi poistaa painikkeesta Poista. KÄTEISKUITIT Anders Manageriin on mahdollista luoda ns. käteiskuitteja suorituksista, jotka on maksettu käteisellä tai pankki- tai luottokortilla eivätkä siten kulje automaattisesti Anders Managerin kautta. Nämä suoritukset on luotava manuaalisesti kohdasta Ostolaskut > Ostolaskut > Uusi ostolasku samaan tapaan kuin tavalliset ostolaskut, mutta hyväksymisen jälkeen ne on asetettava maksetuksi Tehtävät-valikon painikkeesta Maksettu muualla. Jos tilitietoja ei ole saatavilla on laskua luodessa ruksittava Toimittajan tiedot otsikon alta kohta Maksutiedot > Käteismaksu (ei tilitietoja). OSTOLASKUJEN RAPORTIT Ostolaskujen maksamisesta on mahdollista tulostaa raportteja kohdassa Ostolaskut > Raportit. 65

Anders Manager mahdollistaa viiden erilaisen ostolaskuraportin luomisen. Avoimet. Raportti avoimista ostolaskuista, joita ei ole kokonaan maksettu. Kustannuspaikat. Raportti näyttää erittelyn ostolaskuista kustannuspaikkojen mukaan. Maksupäiväkirja. Raportti näyttää erittelyn ostolaskujen maksusuorituksista, jotka on joko tehty Anders Managerin kautta tai kirjattu suoritetuksi Maksettu muualla toiminnolla. Ostoerittely. Raportti kaikista ostolaskuista eriteltynä tositenumeron mukaan. Tilierittely. Raportti näyttää erittelyn ostolaskujen tiliöinneistä. Raportteihin valitaan käsiteltävä ajanjakso sekä mahdollinen rajaus laskujen tositenumeroiden tai toimittajien asiakasnumeroiden perusteella. Raportit voi joko näyttää verkkoselaimessa (Hae raportti) tai tallentaa Excel-tiedostona. Maksujen mahdolliset tilat ovat seuraavat: Ei suoritettu Maksuaineisto on lähetetty pankkiin Pankki on hyväksynyt maksusanoman rakenteen Pankki on hyväksynyt maksusanoman tapahtumat Maksu on osasuoritettu Maksu on suoritettu Seuraavat tilat liittyvät virheisiin maksun suorittamisessa: Maksun siirto pankkiin epäonnistui 66