Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Niilo Järviluoma ja Antti Kataja 12.3.2015
2 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Vuodesta 2014 alkaen linja-autoliikennemarkkinat ovat alkaneet avautua kilpailulle koko Suomessa Kun liikennettä ei tueta julkisesti > markkinaehtoinen liikenne Kun liikennettä tuetaan julkisin varoin > liikenne kilpailutettava Oulussa ja keskisuurissa kaupungeissa liikennettä kilpailutettiin ensi kertaa Liikennevirasto ja 11 kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaista tilasivat keväällä 2014 WSP:ltä selvityksen joukkoliikenteen kilpailutuksista ja markkinoista Tehtävänä selvittää, miten tulevista tarjouskilpailuista ja linjaautomarkkinoista yleisemminkin saadaan toimivampia
Työssä tarkasteltujen kunnallisten joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueet 3
Tutkimuksen osa-alueet: 4 Aineistotutkimus Tarjouspyynnöt Tarjoukset Taloudellinen analyysi Selittävät tekijät yritysten osallistumiselle ja menestymiselle kilpailutuksissa Mahdolliset riskit sopimuskautena ja tulevissa kilpailutuksissa Kyselytutkimus Liikenteenharjoittajille Toimivaltaisille viranomaisille Haastattelut Liikenteenharjoittajat Toimivaltaiset viranomaiset Kalustovalmistajat
Hintavertailuja Keskinopeudeltaan alle 24 km/h -kohteet 5
Kohteen automäärän yhteys tarjousten määrän 6 Kaupunkiseudut: Kohteen automäärä 1-2 autoa 3-8 autoa 9-15 autoa yli 15 autoa tarjousta/ kohde 2,1 3,1 3,5 2,2 ELY:t Kohteen automäärä 1-2 autoa 3-8 autoa 9-15 autoa yli 15 autoa tarjousta/ kohde 3,0 1,0 1,0 1,0
Liikenteenharjoittajien haastattelut Tärkeimmät syyt kilpailuun osallistumiselle 7 Kyse oli yrityksen itse aiemmin harjoittamasta liikenteestä Liikenne sopii hyvin yhtiön muuhun liikenteeseen Kohteen koko oli sopiva yritykselle - isot yhtiöt: suuret kohteet houkuttelevat varsinkin toiminta-alueen ulkopuolelle paremmin - pienet yhtiöt: pienet kohteet houkuttelevat paremmin Liikenne on hyvin hoidettavissa olemassa olevilta tai mahdollisilta uusilta varikoilta Liikenne sopii hyvin yhtiön kalustolinjauksiin Sopimusajat ovat riittävän pitkiä - pituusvaatimus riippuu siitä, miten paljon kalustoa joudutaan uusimaan
8 Liikenteenharjoittajien haastattelut Epäkohdat kilpailutuksissa Tarjousasiakirjojen vaikeaselkoisuus - asiakirjat poikkesivat toisistaan myös alueittain Epäluotettavat lähtötiedot erityisesti ajoaikojen osalta Käyttöoikeussopimusten tarjouspyyntöjen epätarkat matkustajamäärätiedot Liian lyhyet tarjousajat Liian lyhyt kilpailun ratkeamisen ja liikenteen aloituksen välinen valmistautumisaika (erityisesti ELY-liikenteessä) Epäselvät tai ylimalkaiset vastaukset esitettyihin kysymyksiin - kysymyksissä esitettyjä virheellisyyksiä esim. ajoajoissa jätettiin usein korjaamatta Liian tiukat kalustovaatimukset Liian suuret liikenteen muutosrajat
Kilpailutilanteen arviointia Tarjouskierroksen 2013 2014 poikkeuksellisuus Kilpailuttaminen oli uutta sekä tilaajille että liikenteenharjoittajille Tarjousasiakirjoja sovellettiin lähes kaikkialla ensimmäistä kertaa Joillakin seuduilla sovellettiin täysin uusia sopimusmalleja Tilaajilla oli puutteellinen tietopohja liikenteestä, matkustajamääristä ja lipputuloista Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien järjestelmät eivät olleet tuottaneet riittäviä tietoja Monilla seuduilla osa liikenteestä hoidetaan edelleen siirtymäajan sopimuksin Vaikeutti liikenteen järjestämistä Jatkokilpailutuksen vaiheistamisen takia käytettiin osin poikkeuksellisen lyhyitä sopimusaikoja Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia moniin tarjouksiin liittyi epävarmuutta liikenteen laajuudesta Tarjousten muutosrajat olivat paikoin erittäin suuria Lippu- ja maksujärjestelmään oli tulossa sopimuskauden aikana muutoksia Kilpailutettavaa liikennettä oli samaan aikaan kilpailussa paljon monilla seuduilla Muutamilla seuduilla tehtiin suurehkoja linjastomuutoksia liikenteen alkaessa. 9
Kilpailutilanteen arviointia Huolestuttavia piirteitä jatkoa ajatellen 10 Liikenteenharjoittajien määrä väheni tai pysyi ennallaan Joillekin seuduille muodostui oligopoli tai lähes monopoli Yleensä vain paikalliset yritykset osallistuivat kilpailutuksiin Pienet yritykset menestyivät huonosti Paljon tarjouskilpailuja, joissa saatiin vain yksi tarjous Hintataso oli paikoin odotettua korkeampi.
Hyvät joukkoliikennepalvelut kohtuullisin kustannuksin Päätavoite ja sen alatavoitteet 11 Toimivat joukkoliikennemarkkinat Kohtuullinen kustannustaso Hyvät palvelut asiakkaille Liikennepalveluiden kehittämisen mahdollistaminen
Suositukset SOPIMUSMALLI 12 Bruttomalli Käyttöoikeussopimukset Selkein ja riskittömin kilpailutetun liikenteen aloitusvaiheessa Johtaneet osassa kohteista hyvään tulokseen Tulee kehittää siten, että saadaan lisää joustavuutta ja kannustavuutta On syytä kehittää ja tarvittaessa laajentaa käyttöä
Suositukset KOHDEJAKO (kohteiden koko, määrä ja liikenteen rakenne) 13 1. Bruttosopimuksessa kaikenkokoisia kohteita - Pieniä (1-4 autoa), - Keskikokoisia (5-10 autoa) - Suuria (yli 10 autoa) 3. Reittipohjaisissa käyttöoikeussopimuksissa pieniä ja keskisuuria kohteita 2. Alueellisissa käyttöoikeussopimuksissa ja kannustesopimuksissa keskikokoisia ja suuria kohteita - Kohteen tulisi muodostaa mahdollisimman yhtenäinen liikenteellinen kokonaisuus. - Kohteiden suunnittelussa tulisi varmistaa kaluston tehokas käyttö ja järkevät työaikojen järjestelymahdollisuudet.
Suositukset SOPIMUSTEN KESTO 14 Bruttosopimus ja reittipohjainen käyttöoikeussopimus Alueellinen käyttöoikeussopimus 3 7 vuotta +optiot 6 8 vuotta +optiot Erityskalustoa vaativissa kohteissa sopimusaika voi olla jopa 10 vuotta
Suositukset SOPIMUSEHDOT 15 Hankinnoissa noudatetaan valtakunnallisesti yhteisesti valmisteltavia päälinjauksia Liikenteen muutosrajat korkeintaan +/-10 % vuodessa ja +/-20 % koko sopimuskaudella. Indeksitarkistukset tehdään vähintään puolivuosittain, mutta mielellään ainakin suuremmissa kohteissa neljännesvuosittain.
Suositukset KILPAILUTTAMISAJANKOHTA 16 Kilpailun ratkaisu on hyvä tehdä vähintään 7 kk, mutta mieluummin 9 kk ennen liikenteen aloitusta. Kilpailuttamiset tulee porrastaa siten, että kilpailutus jakaantuu sekä alueittain että valtakunnallisesti mahdollisimman tasaisesti eri vuosille.
Suositukset LINJA-AUTOKALUSTOA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT 17 Laaditaan perusominaisuuksiltaan yhteiset, valtakunnalliset uusien bussien mitoitusta ja muita ominaisuuksia koskevat määrittelyt eri liikennetyypeille Kalustoa koskevilla määrittelyillä ja/tai pisteytyksillä tulee pyrkiä siihen, että uutta tai uudehkoa kalustoa on riittävästi käytössä ja vanhempaa hyväkuntoista kalustoa voidaan käyttää erityisesti ruuhka-ajan lisäkalustona. Uusien bussien lähipäästöt ovat jo nyt niin alhaiset, että niiden painoa valintakriteerinä voidaan jatkossa vähentää
Suositukset VARIKKO JA SOSIAALITILAT 18 Varikon ja sosiaalitilojen tarjoaminen edistää toimivia joukkoliikennemarkkinoita ja kustannustason säilymistä kohtuullisena erityisesti kaupunkiliikennekohteissa Erityisesti jos alueen kilpailutilanne on huono, on kaupunkiliikenteen tilaajan hyvä tarjota varikkotilaa tai -tonttia tai laatia ainakin selvitys varikkojen saatavuudesta
Suositukset PALVELUIDEN HANKINTA JA SUUNNITTELUTOIMINNOT 19 Seudulla toimivien toimivaltaisten viranomaisten on syytä sopia yhteisistä liikenteen kilpailuttamisperiaatteista, jos liikenteet lomittuvat yhteen Kilpailuttamista valmisteltaessa tulee käydä vuoropuhelua mahdollisten tarjoajien kanssa Tilaajien hankintaosaamista ja liikenteensuunnittelun ammattitaitoa on ylläpidettävä ja kehitettävä
Suositukset TALOUDELLISET SELVITYKSET KILPAILUTUSTEN YHTEYDESSÄ 20 Tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten taloudellinen tilanne ja kehitys viimeisten vuosien aikana on syytä selvittää. Tarjouksen oikeellisuus ja realistisuus on tarkastettava tarjouksen tekijältä, jos tarjous herättää perusteltua epäilystä tilaajassa. Yritykseltä voidaan pyytää ennen tarjouskilpailun ratkaisemista rahoitussuunnitelma kasvun ja investointien rahoittamiseksi.
Suositukset TALOUDEN LÄPINÄKYVYYS JA YHTEISTYÖ SOPIMUSKAUDELLA 21 Toimivaltaisen viranomaisen on syytä seurata vuosittain niiden kanssa sopimussuhteessa olevien liikenteenharjoittajien taloudellista tilannetta. Mikäli tunnusluvut heikentyvät merkittävästi, on aloitettava viranomaisen ja toimittajan välinen vuoropuhelu. Myös viranomaisen on syytä kertoa riittävän aikaisin tilaajan taloudessa tapahtuvasta kehityksestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista muutoksista alueen liikenteeseen.
Suositellut tunnusluvut 22 Kilpailuttamisen tunnusluvut ja laadulliset mittarit Tarjouskilpailun hintatasoon vaikuttavia tekijöitä Esim.: - Linjakm/autopäivä, - Päiväliikenne/ruuhkaliikenne Toteutuneen kilpailun toimivuuden arviointiin käytettäviä tunnuslukuja - Tarjousten lkm/kohde - Kilpailun kireys Asiakkaan kannalta hyvän palvelun arviointi Yritysten taloudelliset tunnusluvut Liiketoiminnan menestyksellisyyden arviointi - Liikevaihto (liikevaihdon muutos) - Liikevoitto (liikevoittoprosentti) Yritysten vakavaraisuuden arvioiminen - Omavaraisuusaste - Liikenteessä käytettävä kalusto - Ajamattomien lähtöjen määrä
Kilpailutuksen jatkokehittäminen osa-alueittain 23 Sopimusmallien toimivuuden ja vaikutusten seuranta sekä mallien jatkokehittäminen Seurataan jatkuvasti mm. tunnuslukujen avulla parin vuoden kuluttua, kun mallien toimivuudesta on saatu enemmän kokemuksia, tehdään laajempi sopimusmallien arviointi Yhtenäisten tarjousasiakirjojen valmistelu Yhtenäisillä tarjousasiakirjoilla ja yhtenäisillä sopimusehdoilla parannetaan liikenteenharjoittajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin ja edistetään sitä kautta joukkoliikennemarkkinoiden toimivuutta Yhtenäisten linja-autokaluston ominaisuuksia koskevien määrittelyiden valmistelu Valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenäiset linja-autokaluston ominaisuuksia koskevat määrittelyt edistäisivät kalustomarkkinoiden toimivuutta, tarjouskilpailuihin osallistumista ja myös tarjoushintojen kohtuullisuutta Yhtenäinen tietopankki tulevista kilpailutuksista Joukkoliikenneviranomaisten ammattitaidon kehittäminen ja koulutus Informaatio- ja koulutustilaisuudet liikenteenharjoittajille
Keskeisimpiä johtopäätöksiä 24 Ostoliikenteen liikennöitsijöiden määrä vähenee Oligopoli, mahdollisesti monopoli Liikennöitsijöiden siirtyminen omilta alueiltaan muualle vähäistä Tilaajien tulisi tätä omilla toimillaan edistää: varikot, hyvä kuvaus tarjouskohteista, sopivat kilpailukohteet Kilpailuttamiseen selkeät ja riittävän yksinkertaiset pelisäännöt Yhteiset asiakirjapohjat, joista poikkeamat osoitetaan selkeästi Kalustopolitiikka pitkäjänteisemmäksi Hankittavan uuden kaluston tulisi kelvata ainakin kaksi sopimuskautta Myös operaattoreiden innovaatioille tilaa Varsinkin bruttosopimusten ongelma
Katsaus tulevaan 25 Linja-automarkkinat mullistuvat Pitkämatkainen liikenne: raju kilpailu, palvelutaso paranee, hinnat laskevat, toimijat vähenevät Maaseutuliikenne: Matkustajapotentiaali pienenee edelleen, ei määrärahoja ostoihin, palvelut vähenevät Kaupunkiseutujen ostoliikenne: Liikenne lisääntyy, on jatkossa linja-autoliikenteen varmin osa!