KESKON STRATEGIA 27.5.2015
KESKO TÄNÄÄN 2
AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 m 233 m Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman tuotto* 54,5 % 598 m 9,9 % Henkilöstö (FTE) 19 976 *ilman kertaluonteisia eriä 3
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2014 Konekauppa 3 % Autokauppa 9 % Maatalouskauppa 4 % Urheilukauppa 2 % Päivittäistavarakauppa Suomi 44 % Huonekalukauppa 2 % Rauta- ja sisustuskauppa 25 % Päivittäistavarakauppa 4 754 m Rauta- ja erikoiskauppa 3 000 m Auto- ja konekauppa 1 011 m Kespro 9 % Päivittäistavarakauppa Venäjä 1 % 4
LIIKEVAIHTO MAITTAIN 2014 Yli 80 % liikevaihdosta tulee Suomesta Valko-Venäjä 1 % Venäjä 4 % Liettua 4 % Latvia 1 % Viro 1 % Norja 5 % Ruotsi 2 % Suomi 82 % 5
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT 6
BIG PICTURE USA jatkaa maailman talouden veturina EU-alueen talouskasvu jatkuu hitaana Kiinan talouskasvu hitaampaa kuin aikaisemmin, mutta rooli maailmantaloudessa korostuu Maailmantalouden kasvu aiempaa hitaampaa Inflaatio pysyy hitaana ja korot matalalla 7
SUOMI KÄÄNTYY HITAASTI Ostovoiman lasku tasaantuu, mutta siihen ei odoteta merkittävää parantumista lähivuosina Euron heikentyminen, matala energian hinta ja alhainen korkotaso tukevat talouskehitystä Poliittinen jännite Euroopassa ylläpitää epävarmuutta ja vaikuttaa negatiivisesti Suomen talouteen Julkisen talouden säästöt leikkaavat ostovoimaa verotuksen keventäminen voi korjata tilannetta 8
VENÄJÄLLÄ MAHDOLLISUUKSIA JA RISKEJÄ Venäjä on maailman rikkain maa raakaainevarannoiltaan Noin 150 miljoonaa kuluttajaa, joiden ostovoima paranee myös tulevaisuudessa Venäjällä 13 miljoonakaupunkia Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat toistaiseksi normaalia suuremmat Venäjän taloudella on edellytykset vahvaan kasvuun poliittisen tilanteen normalisoiduttua ja energian sekä raaka-aineiden hintojen noustessa 9
MEGATRENDI 1 Kansainväliset yhteen tavara-alaan keskittyvät kauppakonsernit haastavat paikalliset toimijat Keskon on keskityttävä nykyistä rajallisempaan määrään liiketoimintoja toimittava entistä tehokkaammin ja laadukkaammin
MEGATRENDI 2 Kuluttajien kyky tehdä analyyttisiä ostopäätöksiä on kasvanut Keskon on annettava selvät asiakaslupaukset ja toteuttava ne palvelu laatu hinta
MEGATRENDI 3 Digitaaliset palvelut keskeisessä roolissa Keskon tarjottava entistä parempi asiakaskokemus hyödyntämällä mobiilipalveluiden, verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet
MEGATRENDI 4 Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja yhden henkilön talouksien määrän kasvu yhdistettynä kuluttajakäyttäytymisen muutokseen tekee asiakaskäyttäytymisestä entistä yksilöllisempää. Keskon luotava uusia konsepteja ja kauppiasmalleja ja pystyttävä hyödyntämään asiakastietoa aiempaa laajemmin
MEGATRENDI 5 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan edellytys jokaisessa liiketoiminnassa Keskon jatkettava työtä vastuullisuuden parissa ja vahvistettava yritysidentiteettiä ja ydinbrändejä
PORTFOLIOSTRATEGIA 15
KESKON STRATEGISET KASVUALUEET Päivittäistavarakauppa Suomi Venäjä Kespro, horeca-liiketoiminta Rauta- ja sisustuskauppa Eurooppa Autokauppa Suomi Baltia, ensisijaisesti Viro 16
KAIKKIA LIIKETOIMINTOJA KEHITETÄÄN TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN MENESTYS Huonekalukauppa Suomi ja Viro Maatalouskauppa Suomi Urheilukauppa Suomi ja Venäjä Kenkäkauppa Suomi Konekauppa Suomi ja Baltia 17
KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa Henkilö- ja pakettiautokaupan entistä vahvempi markkinajohtaja Suomessa Toimimme kauppiasliiketoimintamallilla, tai Keskon omilla kaupoilla silloin kun se antaa kilpailuetua Kaupan alan paras asiakaskokemus Yksi yhtenäinen Kesko Vahva brändi ja identiteetti Tehokkuus Asiakkuuksien hoito yli toimialarajojen 18
STRATEGIAN KULMAKIVET ARVO STRATEGIA VISIO Asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme Toimimme yhdessä ja kasvamme päivittäistavara-, rauta- ja sisustussekä autokaupassa. Toimimme kauppiasliiketoimintamallilla, tai Keskon omilla kaupoilla silloin kun se antaa kilpailuetua Olemme asiakkaan valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa MISSIO Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle 19
TOIMINTATAPAMME TOIMIN SUORAAN, AVOIMESTI JA REHELLISESTI LAITAN ITSENI PELIIN LUOTAN IHMISIIN ANNAN SELKEÄN SUUNNAN 20
PÄIVITTÄIS- TAVARAKAUPPA 21
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA 2014 Kespro 17 % Liikevaihto 4 754 m Päivittäistavarakauppa Venäjä 2 % Liiketulos 223 m Liiketulos-% 4,7 % ROCE-% 22,2 % Henkilöstö (FTE) 6 176 Päivittäistavarakauppa Suomi 81 % 22
STRATEGISET LINJAUKSET SUOMEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA Lisätään merkittävästi investointeja K-supermarket- ja K-market-ketjuihin Uudistetaan koko lähikauppaverkosto Tavoitteena 130 uutta kauppaa ja testataan markkinoilla kokonaan uutta kauppakonseptia Uudistetaan koko K-citymarket-konsepti Parannamme entisestään hintakilpailukykyämme ja hintamielikuvaamme Vahvistamme digitaalisuutta K-ruokakaupoissa Uudistamme kauppiasmallia Parannamme laatu- ja palvelutasoa 23
K-CITYMARKET Paras kauppa perheelle Koko K-citymarket-konsepti uudistetaan ja kaupat räätälöidään paikallisen asiakastarpeen mukaisiksi Ruoan ylivoimatekijöinä tuoreus, laatu ja kotimaisuus Käyttötavarassa keskeistä valikoiman fokusoiminen ja tilankäytön optimointi Vetovoimaisia kumppanuuksia muun muuassa Starbucks, Posti ja K-rauta Express 24
K-SUPERMARKET Paras ruoassa Kauppakohtaisen liikeidean toteuttaminen paikallisen asiakaskysynnän mukaisesti Tavoitteena noin 30 uutta K-supermarketia Laatumielikuvan edelleen vahvistaminen: tuoreus, kotimaisuus, palvelu, esillepano Ruokakulttuurin monipuolistaminen kotimaiset tuotteet, lähiruokatuotteet ja uusimmat kansainväliset trendit 25
K-MARKET Palvelevin lähikauppa Ketjun kauppojen jakaminen kolmeen formaattiin: Express, Kaupunki ja Maaseutu Täysin uuden liikenneasemakonseptin toteuttaminen ja verkoston laajentaminen yhdessä Nesteen kanssa Nykyverkoston kokonaisvaltainen uudistaminen Tavoitteena yli 100 uuttaa lähikauppaa 26
RUOKAKAUPAN DIGITAALISTEN PALVELUIDEN YKKÖNEN Luomme inspiroivia asiakaskohtaamisia ja vuoropuhelua asiakkaan ja K-kaupan välillä Kohdennettu ja personoitu markkinointi Asiakaslähtöiset mobiilipalvelut Tavoitteenamme on 40 % markkinaosuus ruoan verkkokaupassa Jo nyt tilaa ja nouda -palvelu sekä kotiin toimitus Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja 27
KAUPPIASYRITTÄJYYS ON MENESTYSTEKIJÄMME Kehitämme kauppiasyrittäjyyttä, jotta se on tulevaisuudessakin kannattavaa ja kiinnostavaa Kannustetaan kauppiaita kehittämään valikoimia ja palveluita huomioiden kauppojen erilainen kilpailuympäristö Menestyneillä kauppiailla mahdollisuus tulevaisuudessa myös useampaan kauppaan Uusi tehokas kauppiasmalli nykyistä pienemmille lähikaupoille 28
VENÄJÄ-STRATEGIA Toiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen Pietarin alueella Toimimme aktiivisesti tonttien ja kauppapaikkojen hankinnassa Tavoitteenamme on, että K-ruoka on laadultaan ja asiakaskokemukseltaan paras ruokakauppa Pietarin alueella Uusien kasvumahdollisuuksien kartoittaminen Moskovan alueella ja mahdollisesti muissa Venäjän suurkaupungeissa 29
KASVATAMME HORECA-LIIKETOIMINTAA Haemme orgaanista kasvua vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä, erilaistamalla valikoimaa erityisesti private label -tuotteiden avulla Lisäämällä yhteistyötä K-ruokakauppojen kanssa parannamme palvelutiskien tehokkuutta ja tarjonnan monipuolistamista Tutkimme laajentumisvaihtoehtoja Suomessa ja lähialueilla 30
ASIAKAS JA LAATU - KAIKESSA MITÄ TEEMME Rakennamme koko toimitusketjua koskevan laatuohjelman, jonka avulla parannamme Keskon ja K-ruokakauppojen laatua ja tehokkuutta Asiakaspalaute ohjaa toimintaamme: Asiakkaalla mahdollisuus antaa palautetta vaivattomasti ja monikanavaisesti Laatupalautteen avulla tunnistamme parannuskohteet ja kehitämme toimintaamme Seuraamme ja mittaamme aktiivisesti ketjukohtaisten asiakas- ja laatulupausten toteutumista 31
HALUAMME TARJOTA ASIAKKAILLEMME SEKÄ EDULLISTA ETTÄ LAADUKASTA RUOKAA #SEKÄETTÄ 32
RAUTA- JA SISUSTUSKAUPPA 33
RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA 2014 Liikevaihto 3 000 m Liiketulos 63 m Liiketulos-% 2,1 % ROCE-% 7,9 % Henkilöstö 10 600 Huonekalukauppa 176 m 6 % Kenkäkauppa 20 m 1 % Urheilukauppa 186 m 6 % Rauta- ja sisustuskauppa Valko-Venäjä 125 m 4 % Maatalouskauppa 372 m 12 % Muut 20 m 1 % Rauta- ja sisustuskauppa Suomi 785 m 26 % Rauta- ja sisustuskauppa Venäjä 250 m 8 % Rauta- ja sisustuskauppa Skandinavia 625 m 21 % Rauta- ja sisustuskauppa Baltia 443 m 15 % 34
STRATEGISET LINJAUKSET RAUTA- JA SISUSTUSKAUPASSA Suomessa vahvistetaan edelleen markkina-asemaa ja parannetaan kannattavuutta Skandinaviassa jatketaan kannattavuuden parantamista Ruotsissa sekä Norjassa ja haetaan sen jälkeen kannattavaa kasvua Venäjällä jatketaan maltillisesti kannattavaa kasvua Pietarin ja Moskovan alueella Tutkitaan mahdollisuuksia toiminnan kasvattamiseen laajemmin Venäjällä sekä kumppanuuksien että yritysostojen kautta Baltiassa, Valko-Venäjällä sekä itäisessä Keski-Euroopassa tavoitteena nopeampi kasvu yksin tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa Selvitetään mahdollisuuksia laajentumiseen myös muualla Euroopassa Pyrimme tarjoamaan tulevaisuudessa yritys- ja projektiasiakkaille entistä laajempia palveluita kuluttaja-asiakkaiden rinnalla 35
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN YKKÖNEN Kaupoilla ja ketjuilla asiakasryhmittäin toimialan parhaat digitaaliset palvelut, jotka tukevat myyntiä ja kiinnostavat asiakkaita Hyvä tuotteiden löydettävyys, laajat suunnitteluominaisuudet sekä helppo monikanavainen ostaminen Kaikkiin kauppoihin Tilaa ja nouda palvelu 82 K-rauta- ja Rautia-kauppaa jo Suomessa 20 K-rauta-kauppaa jo Ruotsissa 36
UUSI K-RAUTA EXPRESS -KONSEPTI Suurien asiakasvirtojen äärelle nopean ja helpon asioinnin mahdollistava konsepti Satelliittimyymälä kauppakeskuksessa, keskustassa tai K-citymarketin yhteydessä Asiakas löytää inspiraatiota, työkaluja ja palveluita remontointiin ja sisustamiseen Samalla käynnillä kaikki tarvittavat työkalut, pientarvikkeet ja remontoinnin projektit Toimivat K-rautojen sivupisteinä 37
UUSI CELLO HOME & SEASON -KONSEPTI Kasvatetaan K-rauta-ketjun kiinnostavuutta lanseeraamalla erillinen Cello Home & Season -alakonsepti Uusi alakonsepti täydentää nykyisiä K-rautoja Konsepti tarjoaa inspiroivia sisustus- ja sesonkituotteita smart quality luokassa Alakonsepti rakennetaan nykyisen Cellotuotemerkin ympärille, jonka valikoimaa tullaan laajentamaan sisustus- ja puutarhatuotteissa 38
ERIKOISKAUPAN STRATEGISET LINJAUKSET Jatketaan huonekalukaupan kannattavuuden parantamista ja haetaan Asko- ja Sotka-ketjuista kilpailuetua rauta- ja sisustuskaupalle Maatalous- ja konekauppa yhdistetään yhteen yksikköön Parannetaan tehokkuutta maatalous- ja konekaupassa Suomessa Jatketaan johtavana konekauppiaana Baltiassa Parannetaan urheilu- ja kenkäkaupan kilpailukykyä Säilytetään markkinajohtajuus Suomen urheilukaupassa 39
40 AUTOKAUPPA
AUTO- JA KONEKAUPPA 2014 Konekesko Baltia 96 m 9 % Liikevaihto 1 011 m Liiketulos 30 m Konekesko Suomi 161 m 16 % Liiketulos-% 2,9 % ROCE-% 18,3 % Henkilöstö 1 244 VV-Auto 756 m 75 % 41
STRATEGISET LINJAUKSET AUTOKAUPASSA Pyritään entistä tiiviimpään ja laajempaan yhteistyöhön Volkswagen-konsernin kanssa Tavoitellaan entistä vahvempaa markkinajohtajuutta Suomen henkilö- ja pakettiautokaupassa Toiminnan laajentaminen Virossa ja mahdollisesti muualle Baltiassa niiltä osin, kuin se tukee yhteistyötä Volkswagen-konsernin kanssa ja toimintaamme Suomessa Asiakkaan tarpeeseen perustuvat digitaaliset palvelut helpottavat asiointia ja kasvattavat myyntiä Konekeskon liiketoiminnot organisoidaan osaksi rauta- ja erikoiskaupan toimialaa 42
PARAS ASIAKASKOKEMUS 43
STRATEGISET LINJAUKSET ASIAKASKOKEMUKSEN PARANTAMISEKSI Keskon ja K-ryhmän yritysidentiteetti uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi Uudistetaan kanta-asiakasjärjestelmää entistä vetovoimaisemmaksi Helpotetaan kuluttajan ostamista, asioimista ja vuorovaikutusta K-ryhmän kanssa tarjoamalla alan parhaat digitaaliset palvelut Parannetaan laatua kaikessa mitä teemme Annetaan julkiset laatutavoitteet Luodaan yksinkertainen asiakaspalautejärjestelmä Saatu palaute ohjaa sekä kauppojen että Keskon toiminnan kehittämistä 44
45 VAHVA YHTEINEN IDENTITEETTI KOKO K-RYHMÄLLE
BRÄNDILUPAUS 46
STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI Toimimme entistä enemmän yhtenäisenä konsernina yli toimialaja organisaatiorajojen Luodaan yhteiset liiketoimintoja tukevat prosessit ja toiminnot: talous ja riskienhallinta, HR, viestintä, lakiasiainpalvelut, ICT, kanta-asiakasjärjestelmä ja epäsuorat hankinnat Liiketoimintojen kilpailukykyä parannetaan tekemällä entistä enemmän yhteistyötä: logistiikka, suorat hankinnat, markkinointi, kauppapaikat ja liiketoiminnan kehitys sekä digitaaliset palvelut Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 milj. euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä 47
TALOUDELLISET TAVOITTEET JA INVESTOINNIT Sidotun pääoman tuotto 14 % Oman pääoman tuotto 12 % Korolliset nettovelat / käyttökate < 2,5 Investoinnit 2015 2017 noin 1 mrd Ei sisällä mahdollisia yritysostoja 48
49 JOTTA KAUPASSA OLISI KIVA KÄYDÄ