TEM Toimialapalvelu Elintarvikealan kasvunäkymiä Toimialojen kasvuseminaari 14.- 15.3.2018 Leena Hyrylä
Esityksen sisältö Elintarviketeollisuus numeroiden valossa Markkinoiden kehitystä Näkymiä ja kehittämisiä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 2
Elintarviketeollisuuden avainlukuja Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Liikevaihto 10,7 mrd. v. 2016, laskua 2,6 % Tuottaa arvonlisäystä n. 2,4 mrd. Yrityksiä yli 1.700 (+ yli 1.000 lähiruokayritystä) Toimipaikkoja yli 2.000 työllistäen yli 37.600, välillisesti ruoka-ala yhteensä 340.000 henkilöä pk-yritysvaltainen; 67 % työllistää alle 5 henkilöä Uusia yrityksiä perustettiin 177 ja toimintansa lopetti 125 yritystä v. 2016 Konkurssiin ajautui 30 yritystä v. 2017 Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,7 mrd. v. 2017 Tavoitteena viennin tuplaus vuoteen 2020 mennessä Suomalaisten yritysten tytäryhtiöiden liikevaihto ulkomailla merkittävä Merkittävä investoija; kiinteät investoinnit n. 330 milj. v. 2018, laskua 24 % Ruoan osuus kulutusmenoista reilut 10 % Henkilöä kohden 2 300 /vuodessa, laskua 0,8 % (-19 ) v. 2016 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 3
Liikevaihdon kehitys 2010-2016, 1000 2016 1228 855 9492 341 2015 1173 680 9762 031 2014 1157 348 9657 459 2013 1260 829 9783 240 2012 1252 422 9615 926 2011 1284 019 9234 999 2010 1214 297 8644 279-2000 000 4000 000 6000 000 8000 000 10000 000 12000 000 11 Juomien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 4
Brutto- ja jalostusarvot vuonna 2016 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säil 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 103 Hedelmsen ja kasvisten jalostus 11 570 50 649 51 863 352 869 68 817 437 830 135 485 524 700 109 Eläinten ruokien valmistus 108 636 720 419 107 Leipomotuotteiden, makaronien ym. Valmistus 11 Juomien valmistus 439 654 365 567 1 115 176 1 115 546 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäs. & lihatuott.valm. 235 184 497 178 498 756 1 881 980 2 404 017 2 879 911 Jalostusarvo 1000 Bruttoarvo 1000 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 5
Henkilöstömäärän kehitys 2010-2015, htv 2015 2 918 30 735 2014 2 761 30 684 2013 3 116 29 949 2012 3 239 29 496 2011 3 232 30 283 2010 3 330 29 281-5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 11 Juomien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihtoindeksin kehitystä 2010-9/2017 + ennustetta, 2010= 100 120 110 Elintarvikkeiden valmistus 100 ennuste 90 Juomien valmistus 80 ennuste 70 Teollisuus yht. 60 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 7
2010M01 2010M03 2010M05 2010M07 2010M09 2010M11 2011M01 2011M03 2011M05 2011M07 2011M09 2011M11 2012M01 2012M03 2012M05 2012M07 2012M09 2012M11 2013M01 2013M03 2013M05 2013M07 2013M09 2013M11 2014M01 2014M03 2014M05 2014M07 2014M09 2014M11 2015M01 2015M03 2015M05 2015M07 2015M09 2015M11 2016M01 2016M03 2016M05 2016M07 2016M09 2016M11 2017M01 2017M03 2017M05 2017M07 2017M09 2017M11 2018M01 114,0 Volyymi-indeksin kehitystä 2010 1/2018, trendi, 2015 =100 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 8
Keskittynyt kaupan rakenne Päivittäistavaramyynti 2017: 16,9 mrd., arvon kehitys 1,7 %, hintakehitys 0,9 % S-ryhmä 47,2 % Foodservice -tukkukauppa 2,1 mrd., arvon kehitys 1,8 % 1,5 % 5,8 % K-ryhmä 36,2 % Kaupan omien merkkien osuus kuluttajaostoista n. 25 % 9,3 % 47,2 % Lidl Suomi Ky 9,3%. Monikanavaisuus kasvaa Verkkokauppa kehittyy K-ryhmä myi verkossa ruokaa n. 60 milj. ja S-ryhmä yli 30 milj. eurolla Keskiostos viisinkertainen myymäläostokseen verrattuna 36,2 % Suomen Lähikauppa Oy 1,5 % (11.4.2016 asti) Muut yksityiset 5,8 % Maailmanlaajuinen verkkokauppa TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 9
Vienti elpyy mahdollistaa kannattavaa kasvua Vienti tuoteryhmittäin v. 2017, 1 621 milj., kasvua 10,6 % Alkoholijuomat 9,3 % Voi ja muut maitorasvat 8,5 % Kala, tuore 7,5 % Tuonti tuoteryhmittäin v. 2017, 4 688 milj., kasvua 4,2 % Alkoholijuomat 8,1% Hedelmät 8,0 % Kala, tuore 7,2 % 42,8 % 3,7 % 3,5 % 9,3 % 3,7 % 8,5 % 7,5 % 6,0 % 4,2 % 5,4 % 5,3 % Muut elintarvikkeet 6,0 % Maitojauhe 5,4 % Sokerikemian tuotteet 5,3 % Muut maitovalmisteet 4,2 % Sianliha 3,7% Kaura 3,5 % Suklaa 3,7 % 46,7 % 2,6 % 3,5 % 8,1 % 3,6 % 8,0 % 7,2 % 5,9 % 4,6 % 5,7 % 4,6 % Muut elintarvikkeet 5,9 % Juusto 5,7 % Vihannekset, kasvikset 4,6 % Kahvi, raaka 4,5 % Rehuseokset 3,6% Rehuraaka-aineet 3,1 % Muut viljavalmisteet 2,6 % Muut 42,8 % Muut 46,7 % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 10
Kasvunälkäinen elintarvikeala Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3% 0% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 1% 8% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 12% 27% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 53% 55% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 10% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus 2017, n=128 Elintarvikkeiden valmistus 2018, n=39 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 11
Elintarvikeyritysten uusiutumistoimia Lähde: pk-yritysbarometri kevät 2018 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 6% 13% 19% Laajentunut uusille markkinoille 54% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 76% Työn organisointi uudella tavalla 67% Kouluttanut henkilöstöä 28% Palkannut uutta henkilöstöä 47% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 12
Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevana vuonna Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2018, n=39 Kapasiteetin käyttöaste 74 22 5 Tilausten määrä 64 34 2 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon 42 57 1 Vakavaraisuus 45 46 9 Yrityksen kannattavuus 50 30 11 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 51 49 0 Materiaalien hinnat 51 47 2 Palkkakustannukset hlöä kohden 56 43 1 Panostukset kansainvälistymiseen 5 88 7 Investointien arvo 27 39 33 Henkilökunnan määrä 36 61 3 Liikevaihto 72 25 3 YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT 53 39 8 Kasvaa % Ennallaan % Pienenee % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 13
Investoinneilla uusiutumista 5000 4500 4000 3500 Investoinnit, milj. 3 606 3 801 4 507 4 121 Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoitus v. 2018 14 7 3000 43 2500 2000 1500 36 1000 500 0 479 450 431 329 2015 2016 2017 2018 Elintarviketeollisuuden investoinnit Koko tehdasteollisuuden investoinnit Kapasiteetin korvaaminen Kapasiteetin lisääminen Rationalisointi Muu tarkoitus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 14
Henkilöstötehokkuuden kehitystä 2012-2016 Liikevaihto 1000 /henkilö/vuosi, mediaaniarvoja 210 190 C Teollisuus 170 150 10 Elintarvikkeiden valmistus 130 110 90 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 11 Juomien valmistus 70 2012 2013 2014 2015 2016 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 15
Elintarvikealaan vaikuttavia ilmiöitä * trendit ja rahatilanne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen * arvopohjainen ja tietoinen kuluttaminen vahvistuvat, laatu * puhdas ruoka kasvava bisnes meillä ja maailmalla Megatrendejä: Ilmastonmuutos Väestön kasvu Elintason nousu Hyvinvointi Ikääntyminen Globalisaatio Kaupungistuminen Digitalisaatio Teknologinen kehitys Monenlaisia hittituotteita K-ryhmä v. 2018 ruokailmiöt Kokonaisvaltainen hyvinvointi Satokausiajattelun vahvistuminen Ruokaisemmat välipalat Naposteltavat hyönteistuotteet Makery Oy:n ruokatrendikatsaus 2018 Hyvinvointi ja ilmastomuutos Digimurros Tuotannon kestävyys, eettisyys Ruokajätteen minimointi Lähiruoka ja alkuperä Vatsaystävällisyys Aamiaisruoat ja -tyyppiset annokset Syötävä glitter Violettisuus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 16
Kohti lisäarvotuotteita, innovaatioita, asiakaslähtöistä tarjontaa, kansainvälisiä markkinoita, yhteistyötä Kasvua kysynnän piristymisestä, viennistä ja kansainvälistymisestä Jalostusasteen nostolla kannattavampia tuotteita Toimintaympäristön muutoksiin reagointi Kuluttajakeskeiset ruokaratkaisut Ostokäyttäytymisen muutokset Elämäntilanne vaikuttaa Ateriarytmien muutokset Ravintolaruokailun lisääntyminen Ruokamatkailu nousussa Ruokailmiöiden hyödyntäminen Kuluttajat mukaan tuotekehitykseen muuttuvien tarpeiden ymmärtämiseksi Erilaistuva tuotetarjonta ja prosessien tehostaminen Hävikki, energiatehokkuus, kiertotalous Tuotantotilojen ja hygienian hyvä hallinta Laatu ja laatujärjestelmät Osaamisen varmistamista, t & k & i, ennakoivaa uudistumista Tiivistyvää yhteistyötä toimialalla ja toimialojen välillä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 17
Yrittämisen edellytysten vahvistamista Kilpailukyky kuntoon Tutkimusten ja selontekojen toimeenpanoa - Kehittämishankkeiden ja yritysrahoituksen hyödyntäminen Bio- ja kiertotalouden kehittäminen, materiaali- ja energiatehokkuus Viennin vauhditus - Food from Finland, Business Finland, Evira ym. tahot Lähiruoka- ja luomuohjelmien toteutus jatkuu Omavaraisuuden varmistamista Alan arvostuksen kehittämistä: Läheltä parempaa -kampanja Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle ruokapoliittisen selonteon visio: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua, kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimusja kehitys ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa. TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 18
Ruoka-ala on kasvuala! Kiitos! Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu