Pk-yritysbarometri. Kevät 2015

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri Kevät

2 Pk-yritysbarometrin aineisto 2

3 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10, BKT 8,0 6, Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0-4, , , ,0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 3

4 Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen -2, ,0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 4

5 Pk-yritykset kansantaloudessa 5

6 Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina Lisäys yhteensä suuryritykset pk-yritykset h h h h h h h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous 6

7 7 Suhdanteet

8 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 8

9 Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitta Toimintansa lopettavat

10 Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Kokoluokittain Heikkenevät Saldoluku alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

11 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 11

12 Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

13 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 13

14 Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

15 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 15

16 Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

17 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 17

18 Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

19 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 19

20 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

21 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 21

22 Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

23 Yritysten liiketoiminta ulkomailla Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä Lisensointi- tai franchising-toimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Muu

24 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

25 Tuontiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia

26 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

27 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 27

28 Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

29 Hintojen muutos, Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 29

30 Odotukset inflaation tasosta, Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,8 1,6 0,5 Teollisuus 0,3 1,6 0,3 Rakentaminen 0,4 1,7-0,4 Kauppa 1,4 1,9 0,4 Palvelut 0,8 1,4 0,9 30

31 Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen 31

32 Kasvuhakuisuuden kehitys, pk-yrityksistä I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 32

33 Kasvuhakuisuus, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen

34 Kasvutavoitteiden ylittämisen syyt Tuotteiden odotettua vahvempi kysyntä kotimarkkinoilla Tuotteiden odotettua vahvempi kysyntä ulkomailla Tuotantokapasiteetin kasvattaminen Vahvempi kilpailukyky kilpailijoihin verrattuna 34 Muu syy 6 5 Ei osaa sanoa 34

35 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit Henkilöstön koulutus Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen Laajentuminen uusille markkinoille Uusien teknologioiden käyttöönotto Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille

36 Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen Yrityksen omat Internet kotisivut Sosiaalinen media Pilvipalvelut Verkkokauppa yrityksen myynnissä Yrityksenne ostot verkossa Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Big datan käyttö Teollinen Internet Käyttää Aikoo ottaa käyttöön 36

37 Digitaalisten palvelujen hyödyt Yrityskuvan vahvistuminen Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Asiakaspalvelun parantuminen Tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa Liiketoimintaprosessien tehostuminen Kannattavuuden parantuminen Uudet liiketoimintamahdollisuudet Tuotekehityksen tehostuminen Liiketoiminnan kansainvälistyminen suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä 37

38 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta Alle tai enemmän 34 38

39 Kansainvälisen toiminnan markkina-alue EU-maat 91 Muut Euroopan maat (pl. EU) 26 Venäjä 32 Kiina 13 Intia 8 Muut Aasian maat 15 Yhdysvallat ja Kanada 23 Keski- ja Etelä Amerikka 8 Muu maailma

40 Kansainvälistymiseen liittyvien julkisten palvelujen käyttö ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja 4 Finnpron tarjoamia kansainvälistymispalveluja 3 Tekesin palveluja 4 Finnveran rahoituspalveluja Alueellisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita 4 3 Ei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita

41 Team Finland palvelujen tunnettuus 3 14 Tuntee hyvin Tuntee jonkin verran En tunne tai ei osaa sanoa 83 41

42 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö Laskua vastaan luottovakuutuksella 12 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 73 Käteisremburssi 12 Maksuajallinen remburssi 9 Muu

43 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista

44 Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Ottanut rahoitusta

45 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta

46 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus Käyttöpääoma 36 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 23 Yrityksen kehityshankkeet 33 Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen Viennin rahoitus 7 Ympäristövaikutteiset investoinnit 3 Muu kohde

47 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Käyttöpääoma Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainvälistyminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Muu tarkoitus

48 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera

49 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet kasvuhakuisuuden mukaan, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera

50 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet perustamisvuoden mukaan, Ennen jälkeen Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera

51 Yritysten rahoitusehtojen muutokset Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 58 Rahan hinta (marginaali) on noussut 53 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 32 Laina-aika on lyhentynyt 9 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 30 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut

52 Rahoituksen ehtojen ja saatavuuden vaikutus hankkeiden toteuttamiseen Hanke ei toteutunut 9 Hanke toteutui osittain 7 Hankkeen toteutus lykkääntyi 10 Ei vaikutusta yrityksen hankkeisiin

53 Yritysten omat maksuvaikeudet, Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

54 Työllistämisen pahin este I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Palkkataso Irtisanomiseen liittyvä riski Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu 54

55 Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu

56 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen ydinalueisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tehnyt sopeuttamistoimia Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut Suunnittelee soppeuttamistoimia

57 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, Kaikki Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut yritykset Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

58 Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet kokoluokittain, alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

59 Yhteenveto alueellisista tuloksista 59

60 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Henkilökunnan Investointien Vientiyritysten odotukset suhdannenäkymät Liikevaihto määrä arvo viennin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

61 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset Innovaatiot, tuotanto tuonnin arvosta Kannattavuus Vakavaraisuus ja tuotteiden kehitys Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

62 62