Leivästä ja reseptistä kokonaisuuksien tarjoomaan Leipurin Aki Ojanen Hallituksen puheenjohtaja 1
Ajankohtaista SISÄINEN MUUTOS Tarjooman laajentaminen uusille asiakassektoreille, tarkennettu strategia. Tehostamme organisaatiota Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti Leipurin hallitus käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin uuteen strategiaan. Nykyinen tj. Paul Taimitarha jatkaa ja siirtyy myöhemmin Leipurin hallitukseen. ULKOINEN MUUTOS Tuottajien konsolidaatio jatkuu. Vastaamme tähän rakentamalla tiiviin hankintayhteistyön Skandinavian tasolla. Hankinnan tehostaminen Mahdollistaa kansainvälisten asiakkaiden palvelemisen laajalla alueella. Venäjän murros: Venäjällä onnistuttu kehittämään ostotoimintaa Venäjän tulliliiton alueella = osuuden kasvattaminen nykyisestä 40 %:sta. Investoinnit vähentyneet Venäjällä. Konetoimintaa laajennettu leivonnan ja maantieteellisen alueen ulkopuolelle. Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 2
Leipurin lyhyesti Pohjois-Euroopan ja Venäjän johtava teollisen leivonnan osaaja. Vahvuutemme on pohjautunut raaka-aineiden, reseptiikan ja leivontakoneiden yhteistarjoomaan leivontateollisuudelle. Muutos on käynnistynyt MISSIOMME ON OLLA JOHTAVA KONSEPTITOIMITTAJA YRITYKSILLE, JOTKA PALVELEVAT KULUTTAJIEN MUUTTUVIA RUOKAILU- TOTTUMUKSIA LEIVONNAN JA MUUN SYÖMISEN MARKKINOILLA. Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 3
Vahva markkina-asema leipomoteollisuudessa Liikevaihto 2014 135 M Liikevoitto 2014 4,4 M Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Koeleipomo Aluepääkonttori (myyntikonttori & varasto) Aluemyyntikonttori Tukkukauppakumppanit Tehdas Henkilöstö 297 Määritelmiä: OOH = Out of home toimiala (kodin ulkopuolinen syöminen) HoReCa = Hotel, restaurant, café Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 4
Hyödynnämme globaaleja megatrendejä Demografiset muutokset Kaupungistuminen Kasvavat tulotasot Naisten työssäkäynti Kiire Syömiseen liittyvät trendit Tuoreus ja lähiruoka Terveys Snacking Nautinnonkaipuu ja ruokahemmottelu Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 5
Liiketoimintaympäristö murroksessa OOH-syöminen ohitti In Home -syömisen USA:ssa ensimmäistä kertaa historiassa. Trendi on globaali. Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 6
Kohdemarkkinat kasvavat Leivonta Elintarviketeollisuus Retail bake-off/in-store bakeries HoReCa markkinat 53 mrd 27,1 mrd 17 mrd 13,7 mrd 1 mrd 10 mrd 6 mrd 9,5 mrd 7,7 mrd 2,7 mrd 1,5 mrd 0,5 mrd 0,1 mrd 0,5 mrd 30-40 M 0,3 B Suomi Venäjä Baltia Ruotsi Leipurin kohdemarkkinoiden koko, mrd euroa Leipurin määrittelemä kohdemarkkina kasvaa merkittävästi. Luontaisia asiakkuuksia Retail Bakeoff sekä osaltaan kodin ulkopuolisessa syömisessä. Lähde: Maiden tilastokeskukset, markkinaraportit ja NAG-analyysi Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 7
Kodin ulkopuolisen syömisen markkinakoko Markkinoiden koko ja osa-alueet (Leipurin arvio) Arviot M paitsi markkinat yhteensä mrd ~ 27 mrd ~ 14 mrd Accommodation ~7300 Accommodation Street stalls/kiosks ~6 mrd ~1400 Street stalls/kiosks Self service cafeterias ~700 ~3300 Accommodation Catering ~4400 ~500 Self service cafeterias Fast food Full service restaurants ~400 ~1500 ~1800 Cafes / bars ~1100 Suomi Fast food Full service restaurants Cafes / bars ~10800 ~2300 ~2500 Accommodation Bars Catering Cafe Restaurants Café Bars 100% takeaway ~200 Other Restaurants Venäjä (Moskova ja Pietari n. 30% ) ~ 3 mrd ~850 ~80 ~190 ~540 ~80 ~890 Baltia Cafe Restaurants Other Restaurants ~3400 ~5400 Ruotsi Lähde: Tilastokeskukset, markkinaraportit, Suomen ja Venäjän tiedot: Consumer Foodservice 2014 -raportti, Euromonitor ja Leipurin arvio. Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 8
Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Merkittävä orgaaninen kasvu Kasvu Venäjällä ja IVY:n alueella teollisessa leipomisessa Kasvu lännessä OOH markkinoilla Valmistuttaminen (raaka-aineesta tuotteistamiseen) Kannattavuuden parantaminen Koneiden tarjooman lisääminen uusille markkina-alueille Valmistuttaminen (raaka-aineesta tuotteistamiseen) Liiketoiminnan kehittäminen Toiminnan tehokkuuden ja johtamisen parantaminen Kokonaiskonseptien kehittäminen uusiin kanaviin Skandinaavinen hankintayhteistyö Ostamisen helpottaminen, mm. B2B-web shop Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 9
Arvoketju ja ansaintalogiikka RAAKA-AINEET LEIPURIN LOPPUASIAKAS Tuottajat Jalostava teollisuus Konevalmistajat Raaka-aineet Valmistuttaminen Ruokakonseptit Koneet ja laitteet Reseptiikka ja T&K Konseptien kehitys Koeleipomopalvelut Tuote- ja reseptiikan kehitys Investointiprojektien suunnittelu ja toteutus Koulutus ja valmennus Out-of-home - asiakkaat Vähittäiskauppa Leipomoteollisuus Huoltopalvelut Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 10
Haasteet ja mahdollisuudet Venäjän tilanne Epävarmuus, kustannuspaineet, tuontikiellot ja protektionismi Oman organisaation vahvistaminen ja läsnäolo koko Venäjän ja IVY:n alueella Sisämarkkinahankinnan osuuden jatkuva ja nopea kasvattaminen OOH-markkinoiden avaaminen Venäjän leipomoteollisuuden uudistamistarpeen hyödyntäminen Länsimarkkinan tilanne Leipomosektoriin suuntautuvat kustannus-, kilpailu- ja kysyntäpaineet Laajentuminen OOH-markkinoille Leivonnassa konseptien tarjoomaan Palvelu- ja ratkaisumyyntikokonaisuudet ja konepuolen kokonaispalvelut Konetarjooman suuntaaminen laajemmille markkinoille Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 11
Vahvuutemme muutokseen Markkina-asema teollisessa leipomisessa # 1 mahdollistaa laajenemisen OOHmarkkinoille. Maantieteellinen peitto, yli 250 miljoonaa kuluttajaa Kattava koeleipomoketju, idässä yliopistojen yhteistyö Kannattavuus ja kyky kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti osana Aspoa Riippumattomuus yksittäisistä toimittajista ja asiakkaista Kannattavuus Venäjällä, EBIT 10 %, mahdollistaa lisäpanostukset Venäjän, Kazakstanin, Valko- Venäjän ja Ukrainan markkinoilla. Lännessä aloitettu OOHmarkkinoille siirtyminen onnistuneesti Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 12
Kuva liiketoiminnasta Avainlukuja ja tulevaisuuden näkymät Kannattavuuden parantaminen siirtymällä tuotteista tuotekonsepteihin. 13
Liikevaihto ja liikevoitto-% 2010 Q1-Q3/2015 150 M 120 M 90 M 60 M 30 M 5% 4% 3% 2% 1% Leipomoraakaaineissa vakaa kasvu Koneliiketoiminnan syklisyys, tappiolla 2015 Venäjän EBIT ajanjaksolla 7-10 % 0 M 2010 2011 2012 2013 2014 Q1-Q3/2015 0% Liikevaihto Liikevoitto-% Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 14
Vuoden 2014 liikevaihdon jakauma Liikevaihdon maantieteellinen jakauma Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain 9 % 19 % 25 % 37 % Suomi Baltia Raakaaineet Venäjä Koneet Muut maat 25 % 81 % Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 15
Liikevaihto Venäjällä 2010 Q1-Q3/2015 1 800 MRUB 1 600 MRUB 1 400 MRUB 1 200 MRUB 1 000 MRUB 800 MRUB 600 MRUB 400 MRUB 200 MRUB 40 M 35 M 30 M 25 M 20 M 15 M 10 M 5 M Vahvaa kasvua Venäjällä tukalasta markkinatilanteesta huolimatta MRUB 2010 2011 2012 2013 2014 Q1-Q3/2015 M Liikevaihto Venäjällä MRUB Liikevaihto Venäjällä MEUR 16
Tulevaisuuden näkymät Investoinnit kasvuun ja osaamisen kehittämiseen. Kasvu ja kannattavuuden paraneminen. EBIT-tavoite strategiakaudella 7 %. Siirtyminen tuotteista tuotekonsepteihin. Koneliiketoiminnan kehittäminen ja uudelleenarviointi. Kannattavuuden parantaminen. Markkina-alueen laajentaminen teollisen leipomisen ulkopuolelle ja oman markkina-alueen uusiin maihin. Skandinavian hankintayhteistyö ja osaamisen jakaminen. Aspon pääomamarkkinapäivä 2015 17
Leivästä ja reseptistä kokonaisuuksien tarjoomaan KIITOS! 18