Aspon Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Transkriptio

1 Aspon Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

2 Konsernin liikevaihto kasvoi Me , , Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 2

3 Liikevaihto Q1-Q2 Me Muutos % % % 159, , % % % 0 Q1-Q2/2009 Q1-Q2/2010 ESL Shipping Leipurin Telko Kaukomarkkinat Muu toiminta 3

4 Konsernin liikevoitto kasvoi Me 6 5 4, ,9 1 0 Q1/09 Q2/09* Q3/09** Q4/09 Q1/10 Q2/10 * Sisältää yhteensä 2,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä ** Sisältää yhteensä 3,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä 4

5 Liikevoitto Me Q2/10 Q2/09 Muutos ESL Shipping 3,4 5,2-1,8 Leipurin 0,6 1,2-0,6 Telko 1,7-1,8 3,5 Kaukomarkkinat -0,4-0,9 0,5 Muu toiminta -1,0-1,8 0,8 Yhteensä 4,3 1,9 2,4 5

6 Liikevaihto ja liikevoitto 2009/2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Kum. Liikevaihto 83,4 99,2 182,6 Me 78,4 80,9 80,0 90,1 329,4 Liikevoitto 2,1 4,3 6,4 Me 3,8 1,9 5,6 4,0 15,3 6

7 Liikevaihto / markkina-alue Me Q2/10 Q2/09 Muutos Suomi 40,3 38,2 2,1 Pohjoismaat 14,7 6,4 8,3 Baltia 10,5 10,5 0,0 Venäjä + muut IVY-maat 22,3 12,6 9,7 Muut maat 11,4 13,2-1,8 Yhteensä 99,2 80,9 18,3 7

8 Liikevaihto Venäjä, muut IVY-maat sekä Ukraina ESL Shippingin kuljetukset Venäjältä mukaan lukien Me , , Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 8

9 Merkittävät tapahtumat, Q2 ESL Shipping tilasi kaksi supramax-alusta. Alukset aloittavat liikennöinnin v alkupuoliskolla. Kasvu Venäjällä, muissa IVY-maissa sekä Ukrainassa kasvatti nopeasti konsernin liikevaihtoa sekä paransi kannattavuutta. Konsernin hallintokulujen lasku ennustettuakin nopeampaa. 9

10 ESL Shipping Oleellinen osa Suomen huoltovarmuutta 10

11 ESL Shippingin avainluvut Q2/10 Q2/09 Muutos Liikevaihto, Me 21,7 15,1 6,6 Liikevoitto, Me 3,4 5,2-1,8 Henkilöstö

12 Kuljetetut lastimäärät Milj. tonnia Muutos % % 3, % 2, % % 0 Q2/2009 Q2/2010 Terästeollisuus Energiateollisuus Muut 12

13 ESL Shipping Q Kansainvälinen rahtihintataso laski. Alukset pääosin pitkäkestoisilla sopimuksilla. Rahtihintojen lasku ei vaikuttanut ESL Shippingin tulokseen. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3,4 miljoonaan euroon (2,3). Terästeollisuuden kuljetusmäärät kasvoivat. Hiilikuljetukset Venäjältä laskivat. Kalusto oli kokonaisuudessaan käytössä. Intian alus valmistumassa luovutukseen telakalta syksyn aikana. Alus tulee lisäämään ESL Shippingin kapasiteettia. Aikaisemmin on jatkettu kahden aikarahdatun aluksen sopimusta kesään

14 Leipurin Asiantuntija makuihin ja rakenteisiin 14

15 Leipurin avainluvut Q2/10 Q2/09 Muutos Liikevaihto, Me 26,4 26,7-0,3 Liikevoitto, Me 0,6 1,2-0,6 Henkilöstö

16 Venäjän + muiden IVY-maiden liikevaihto kasvussa Me 6 5 4,7 4,9 5,5 4 3,8 3, Q2/06 Q2/07 Q2/08 Q2/09 Q2/10 Leipurin on kuulunut Aspo-konserniin 5/2008 alkaen 16

17 Leipurin Q Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Kesällä viljan hinta lähti merkittävään nousuun. Leipomoraaka-aineiden liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Leipomolinjastojen vähäinen tilauskanta heikensi liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta. Katsauskauden jälkeen on tehty kolme linjastosopimusta, jotka varmistavat syksyn ja alkuvuoden tilauskannan. Tilauskanta ylittää edellisen vuoden vastaavan jakson tason. Muu elintarviketeollisuus -yksikkö laajentaa toimintaa Baltiaan, Venäjälle ja Kazakstaniin. Uusia toimipisteitä avataan Venäjän miljoonakaupungeissa. 17

18 Telko Kemikaalien ja muoviraaka-aineiden asiantuntija 18

19 Telkon avainluvut Q2/10 Q2/09 Muutos Liikevaihto, Me 45,2 31,0 14,2 Liikevoitto, Me 1,7-1,8 3,5 Henkilöstö

20 Venäjän + muiden IVY-maiden liikevaihto kasvussa Me , ,5 8 9,0 6 7,1 4 4,3 2 0 Q2/06 Q2/07 Q2/08 Q2/09 Q2/10 20

21 Telko Q Myytävien raaka-aineiden hinnat nousivat. Volyymikasvua kaikilla markkina-alueilla. Voimakkain kasvu oli teollisuuskemikaaleissa Venäjällä ja muoveissa Ukrainassa. Skandinavian myynti kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toteutetut tehostustoimet ovat laskeneet kiinteitä kuluja noin 2 miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkuu uusien päämiesten sekä alueellisen laajentumisen avulla. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä käytössä Suomessa ja Skandinaviassa. 21

22 Kaukomarkkinat Energiatehokkuuden asiantuntija 22

23 Kaukomarkkinat avainluvut Q2/10 Q2/09 Muutos Liikevaihto, Me 5,9 7,9-2,0 Liikevoitto, Me -0,4-0,9 0,5 Henkilöstö

24 Kaukomarkkinat Q Liikevaihto laski ja liikevoitto oli tappiollinen. Projektitoimituksia ei tuloutunut, toimitukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle. Tilauskanta ylittää edellisen vuoden vastaavan jakson. Energiatehokkuustuotteiden kokonaismarkkina laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuuman kesän ja malliston testimenestyksen odotetaan lisäävän merkittävästi kysyntää ja Panasonic-tuotteiden markkinaosuutta. Data- ja AV-osastot paransivat tulostaan. Liikevaihdon laskun seurauksena hallintokulujen suhteellinen osuus oli normaalia suurempi. 24

25 Rahoitus Harri Seppälä

26 Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste % ,0 142,2 124, , ,9 92, ,8 29,4 32,4 34,6 36,2 30, Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste 26

27 Vapaa rahavirta Kumulatiivinen Me , , ,0 5 6,8 6,0 8, ,5-0,9-4,3-0,1 2,0-10,4-10 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta 27

28 Korollinen velka ja nettovelka Me ,6 85,0 71,7 78, ,8 63, Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Nettovelat Likvidit varat 28

29 Pitkäaikaisten lainojen erääntyminen Me Pankkilainat Eläkeyhtiölainat Vaihtovelkakirjalainat Valmiusluottolimiitit Ei sisällä yritystodistuksia, shekkitililimiittejä eikä rahoitusleasingsopimuksia. 29

30 Rahoitus Q Me Yhteensä Käytössä Rahoituslimiitit 50,0 20,0 YT-ohjelma 50,0 0,0 Likvidit varat 10,7 Katsauskaudella: Allekirjoitettiin Nordean kanssa 20 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, jolla korvattiin elokuussa 2010 erääntyvä vastaava sopimus. Sopimuksen kesto 2 vuotta. Katsauskauden jälkeen: Allekirjoitettiin Pohjolan kanssa alusinvestoinnin rahoittamiseen tarkoitettu 25 miljoonan euron luottosopimus, jonka laina-aika on 12 vuotta. 30

31 Talous Arto Meitsalo

32 Tuloslaskelma ja avainlukuja Q1 Q2 Me Liikevaihto 182,6 159,3 Poistot -4,1-4,5 Liikevoitto 6,4 5,7 Nettorahoituskulut -1,8-2,3 Voitto ennen veroja 4,5 3,4 Katsauskauden voitto 3,4 2, Tulos/osake, euroa 0,13 0,10 Omavaraisuusaste, % 30,2 29,4 Oma pääoma/osake, euroa 2,42 2,32 32

33 Tase Vastaavaa Vastattavaa ,8 208,9 204,8 208, ,2 57,1 26,3 33, ,3 89, ,7 56, ,3 117, ,8 62,8 0 Q2/2009 Q2/ Q2/2009 Q2/2010 Ptkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Rahat ja saamiset Lyhytaikaiset velat 33

34 Taloudelliset tavoitteet Pääoman tuotto Koko konserni ROI, % ROE, % , , ,9 12,2 7,5 9, ,4 14,3 8,4 10, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Tavoite 34

35 Taloudelliset tavoitteet Liikevoitto-% ,6 4,0 5,1 4,8 4,4 3,9 4,3 3,4 3,0 3,0 2,5 1,8-0.7 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ja -tappioita Tavoite Kertaluonteiset myyntivoitot ja -tappiot 35

36 Taloudelliset tavoitteet Osinko/tulos EUR 1,00 0,80 0,60 0,59 0,60 0,40 0,45 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42 0,32 0,33 0,20 0,13 0, Q2/2010 Osinkotuotto 5,80 % 6,00 % 6,50 % 10,40 % 7,10 % Osinko Tulos/osake (EPS) 36

37 Henkilöstön määrä Koko konserni Q Q Q Q Q

38 Osakkaiden määrä / jakauma Osakkeenomistajien lukumäärä Osuus Q2/ Ulkomaiset 2,8 % Henkilöstö 0,3 % Instituutiot 26,1 % Yksityissijoittajat 61,8 % Hallitus 8,2 % Johto 0,8 % 38

39 Aspon markkina-arvo 10,00 Osakekurssi, euroa Päätöskurssi Keskikurssi Markkina-arvo, milj. euroa (sis. omat osakkeet) 250 8,00 6,00 6,80 6,44 5,90 6, ,00 4, , ,

40 Odotettavissa vuonna 2010

41 Odotettavissa Aspo-konsernissa 2010 Liikevaihto ja kannattavuus kasvussa. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan parantuvan merkittävästi toisen vuosipuoliskon aikana. Itäkasvua jatketaan perustamalla yhtiöt Valko- Venäjälle ja Kazakstaniin. Uusia toimipisteitä avataan vähintään kahteen Venäjän miljoonakaupunkiin. Konsernin kulutehokkuus paranee edelleen sekä konsernin että liiketoimintojen hallintokuluissa. 41

42 Ohjeistus Aspo säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Aspo kasvattaa liikevaihtoaan ja konsernilla on edellytyksiä parantaa osakekohtaista tulosta. Vuoden 2009 liikevoitto sisälsi 5,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja ja -tappioita. 42

43 Seuraava tulosjulkistus ja tiedotustilaisuus Q Tervetuloa!