Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj) Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 2 3.2.2015
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50% Suomen koko viennistä. 75% Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30% Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä.
Euroopan vetoapu jäämässä pieneksi Viennin kasvua on haettava muualta
Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten Lähde: Macrobond
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 % Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Intia Muu Aasia Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähde: IMF (Tammikuu 2015) Lähi-itä ja Afrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteet illa korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,0 % Länsi-Eurooppa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Japani Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähde: IMF (Tammikuu 2015), Tullihallitus Lähi-itä ja Afrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi noin 2 prosenttia vuonna 2014 10 3.2.2015 Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Kasvun takana olivat harvat toimialat: pelit, terästuotanto, autonvalmistus Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 11 3.2.2015 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67 miljardia euroa vuonna 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Vientiin: -1 % -11 % Kotimaahan: +16 % -16 % Yhteensä: +4 % -12 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto lokajoulukuu 2014
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat vahvistaneet erityisesti laivatilaukset 24 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Vientiin: +10 % +1 % Kotimaahan: +34 % +2 % Yhteensä: +16 % +1 % Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ryn tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
Heikko markkinatilanne näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-20 -30-40 -50-60 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 3.2.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015.
Teknologiateollisuuden henkilöstö: vähennyksestä huolimatta uusia rekrytointeja 20 000 vuonna 2014 350 000 330 000 Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2014 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2%. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5%. Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus. Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4% enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12% vähemmän kuin heinäsyyskuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16% suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa. Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008 vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla. Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000. 17 3.2.2015
Investoinnit saatava uuteen kasvuun Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita on uudistettava rohkeasti
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun Yritysten kiinteät investoinnit Indeksi, 2005=100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi 85 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Suomi on houkutellut heikosti myös ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola, Viro,...) 20 3.2.2015
Yritysten heikko kannattavuus rajoittaa investointien kasvumahdollisuuksia Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa 14% 12% 10% Kaikki yritykset 8% 6% 4% Teknologiateollisuus 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2% 21 3.2.2015 *) Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100 Lähde: Tilastokeskus
Yritysverotuksen uudistuksella voidaan lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä % 30 Yritysten liiketoiminnan tulos / liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 % 25 20 15 10 5 0-5 -10 Kannattava (23 % yrityksistä) Tyydyttävä (19 %) Heikko (32 %) Tappiollinen (26 %) -15-20 -25-30 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014
Kun on teollisuutta, on vientiä Ja kun on vientiä, on hyvinvointia 3.2.2015 Teollisuuspolitiikan johtaja Sanna Rauhansalo
Uudistumisen aika
Viestejä tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle: Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Verojärjestelmän tulee olla läpinäkyvä, yksinkertainen, kannustava, oikeudenmukainen ja ennakoitava Työn vastaanottaminen on aina oltava kannattavaa Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen Koulutuksen tulee vastattava paremmin yritysten tarpeisiin TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.
Kysymyksiä ja kommentteja?