Tarjontamme. Kokeneella henkilöstöllämme on syvällinen näkemys ja tietämys useimpien asiakastoimintojen haasteista.

Transkriptio

1

2 Tarjontamme DYNAAMISET VUOKRAUSRATKAISUT Ramirentillä on kunniakas historia konevuokrausalan johtavana yrityksenä. Juuremme löytyvät rakennusalalta, jossa saimme ensimmäiset liiketoimintamme oppitunnit jo vuonna Niistä ajoista olemme kasvattaneet osaamistamme ja kehittäneet tarjontaamme palvellaksemme menestyneesti myös muita teollisuuden aloja. Laajensimme edelläkävijöinä toimintaamme kehittymättömille vuokrausmarkkinoille orgaanisen kasvun ja paikallisten yrityskauppojen avulla. Olemme olleet läsnä Itä-Euroopan maissa yli 2 vuotta, ja uskomme, että niillä markkinoilla on merkittäviä pitkäaikaisia kasvumahdollisuuksia. Menestyksemme avain on yrityskulttuurimme. Olemme vastuullisia osaajia ja näemme edessämme enemmän mahdollisuuksia kuin ongelmia. Samanhenkisten ihmisten löytäminen ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen ovat auttaneet meitä kehittämään yrittäjähenkeämme ja ainutlaatuista dynaamisuuttamme. Dynaamisella tarkoitamme aktiivista ja kehittynyttä ratkaisumallia. Toisin sanoen keskitymme asiakkaidemme ongelmien ratkaisemiseen löytämällä parhaan ratkaisun jokaiseen tilanteeseen paikallistasolla sekä käyttämällä hyväksemme koko organisaatiomme vahvuutta ja synergiaa. Se on tehnyt meistä yhden Euroopan johtavista konevuokrausalan yrityksistä. Ongelmanratkaisijoina haluamme yksinkertaistaa asiakkaittemme liiketoimintaa. Laitteiden vuokraus, jonka avulla vapautetaan pääomaa ja kevennetään raskasta hallintoa verrattuna laitteiden ostamiseen, on jo ratkaisu sinällään. Me mahdollistamme sen, että asiakkaamme voivat keskittyä oman toimintansa ydinprosesseihin. Mutta me emme vain vuokraa laitteita, vaan tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat asiakkaittemme toimintoja ja lisäävät niiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Siksi yhä useampi yritys vuokraa laitteensa ja koneensa Ramirentiltä. RAMIRENTIN TUOTERYHMÄT Nostimet Suuret rakennuskoneet Torninosturit ja henkilö- ja tavarahissit Telineet Tilat ja kontit SAFE (turva- ja muottitekniikka) Pienkoneet Sähkö ja lämmitys RAMIRENTIN PALVELUT Suunnittelu Kuljetus Asennus Huolto Tarkastukset Vakuutus Käyttäjät Tankkaus Työmaan logistiikka Laitoksen hallinta Viranomaisdokumentaatio Tekninen tuki RAMIRENT- OSAAMINEN Kokeneella henkilöstöllämme on syvällinen näkemys ja tietämys useimpien asiakastoimintojen haasteista. + + = DYNAAMISET VUOKRAUSRATKAISUT TotalSolve TM SafeSolve TM EcoSolve TM SpaceSolve TM AccessSolve TM PowerSolve TM ClimateSolve TM Jokainen ratkaisu on yhdistelmä tuotteita, palveluita ja Ramirent-osaamista.

3 PÄÄTUOTERYHMÄT TILAT JA KONTIT Tuotelinja kattaa työmaatilojen ja konttien vuokraamisen ja myynnin. Työmaatiloja ja kontteja käytetään rakennuskohteissa ja kunnostustöissä sekä moniin muihin tarkoituksiin kuten toimistotiloina, pukuhuoneina, keittiöinä, varastoina ja yöpymistiloina. Valmiiksi kalustettujen vakioyksiköiden lisäksi vuokrataan ja myydään räätälöityjä ratkaisuja rakennuskohteille, kouluille, päiväkodeille, yleisötapahtumiin ja toimistoille. SAFE Tuoteryhmä käsittää muottien, turvatekniikan kuten turvakaideratkaisujen ja -aitojen sekä tuentakaluston vuokrauksen infrarakennushankkeisiin ja rakennustyömaille. Vuokrattavat valumuotit ovat asiakaskohtaisesti sovitettuja ja kunkin rakennuskohteen asettamien erityisvaatimusten mukaisia. Tarjontaan kuuluu myös muotteihin ja turvakaideratkaisuihin liittyviä palveluja kuten suunnittelua, asennusta ja kunnossapitoa. PIENKONEET Tuoteryhmä kattaa erilaisten työmaiden pienkoneiden tarjonnan yrittäjille ja kotitalouksille sekä rakennustyömaille ja teollisuuden kunnossapitotöihin. Valikoiman koneita käytetään esimerkiksi betonin käsittelyssä, maantiivistyksessä, kosteudenerotuksessa, hionnassa ja jyrsinnässä, hitsauksessa ja porauksessa. Tuotelinjaan kuuluvat myös sahat, paineilmatyökoneet, pumput, alumiinitelineet sekä testi- ja mittauslaitteet. NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm. saksilavat, ajettavat ja hinattavat nostimet, puominostimet, haastavien olosuhteiden teleskooppimastonostimet sekä tela-alustaiset puominostimet. SUURET RAKENNUSKONEET Tuoteryhmä kattaa suurten koneiden vuokrauksen rakennustyömaille ja teollisuuden kunnossapitotöihin. Vuokrattavia koneita ovat esimerkiksi kaivinkoneet, kuormaajat, jyrät ja dumpperit. TELINEET Tuoteryhmä kattaa rakennustelineiden ja sääsuojien vuokrauksen ja myynnin. Telineitä ja sääsuojia käytetään uudisrakennusprojekteissa, kunnossapitotöissä sekä eri teollisuudenaloilla kuten telakoilla ja öljynporauslautoilla. Tuoteryhmään sisältyvät myös telineisiin ja sääsuojiin liittyvät palvelut kuten suunnittelu, asennus, purkaminen ja kuljetus. TORNINOSTURIT JA HENKILÖ- ja tavarahissit Tuoteryhmä kattaa torninostureiden, mastotyölavojen ja henkilö- ja tavarahissien vuokrauksen rakennustyömaille ja teollisuuteen. Tarjontaan kuuluu myös laitteisiin liittyviä palveluja kuten kuljetus, suunnittelu, asennus, kunnossapito ja varaosapalvelut. SÄHKÖ JA LÄMMITYS Tuotelinja kattaa sähköistyslaitteiden sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien vuokrauksen rakennustyömaille, teollisuuteen, erilaisiin yleisötapahtumiin jne. Tarjontaan kuuluu myös laitteisiin liittyvän öljyn ja kaasun myynti sekä sähköistys-, suunnittelu-, asennus- ja kunnossapitopalveluja.

4

5 Ratkaisu on lähelläsi Ramirent tarjoaa dynaamisia vuokrausratkaisuja käyttäen yhtä Euroopan laajimmista vuokrauskalustoista. Meillä on yli 4 toimipistettä 13 maassa, ja olemme Euroopan kolmanneksi suurin ja maailman kahdenneksitoista suurin konevuokrausyritys. Pidä silmäsi avoinna ja saatat huomata yhden sinikeltaisista toimipisteistämme, laitteistamme tai lipuistamme läheisellä rakennustyömaalla. On erittäin todennäköistä, että löydät meidät läheltäsi. Missä tahansa meidät kohtaatkin, teemme kaikkemme toteuttaaksemme brändilupauksemme Let s solve it. Tarvitset sitten vasaraporakonetta keittiön hyllyn kiinnittämiseen, tilapäisiä toimistotiloja tai koko rakennusprojektin kattavaa kokonaisratkaisua, autamme sinua mielellämme.

6 Vuosikertomus koostuu kahdesta osasta vuosikatsauksesta ja tilinpäätöksestä.

7 Sisällysluettelo KonSeRnin esittely 4 Ramirent lyhyesti 5 Vuosi 211 lyhyesti 8 Toimitusjohtajalta 1 Strategiset tavoitteet Toimintaympäristö liiketoimintakatsaus 2 Segmentit lyhyesti 22 Suomi 23 Ruotsi 24 Norja 25 Tanska 26 Europe East Europe Central KeStävä KehityS 3 Kestäviä ratkaisuja Tapamme toimia hallinnointi 36 Selvitys hallinnointijärjestelmästä 42 Hallitus Johtoryhmä Sijoittajatieto ja yhteystiedot 48 Sijoittajasuhteet Yhteystiedot

8 4 VUOSIKERTOMUS RAMiRENT LYHYEsTi Toiminta-ajatuksemme on yksinkertaistaa asiakkaittemme liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Tämä on tehnyt meistä yhden johtavista konevuokrausratkaisujen tarjoajista Euroopassa. Tarjoamme kattavimman valikoiman tuotteita ja palveluita asiakkaittemme käyttöön laajan toimipisteverkoston kautta. Ramirentin osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NAsDAQ OMX Helsinki Oy). Ramirent lyhyesti Ramirentin liiketoimintaa tasapainottaa tuotevalikoiman, asiakaskannan ja markkinoiden laajuus Ramirentin liiketoimintaa tasapainottaa tuote- ja palveluvalikoiman laajuus ja toiminta 13 Euroopan maassa. Tällä hetkellä suurimmat markkinamme liikevaihdolla mitattuna ovat Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa ja useimmissa toiminta-alueeseemme kuuluvissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Ramirentin palveluita käyttää yli 1 asiakasta, jotka ovat muun muassa rakennusalan ja muiden teollisten alojen yritysasiakkaita, julkisen sektorin toimijoita ja yksityisasiakkaita. Kattavan verkostomme myötä olemme lähellä asiakastamme ja voimme vastata paikallisiin asiakasvaatimuksiin laaja-alaisesti. Vuonna 211 Ramirentin liikevaihto oli 65 miljoonaa euroa. Vuoden 211 lopussa yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 594 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli henkeä. visio Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys TOiMiNTA-AJATUs Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja ARvOT avoin: Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaitamme ja yritystämme kohtaan Kehittyvä: Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen Sitoutunut: Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti BRÄNDiLUPAUs Let s solve it

9 5 VUOSIKERTOMUS vuosi 211 LYHYEsTi teollisuus 14 % LiikEvAiHTO AsiAk AsALOiTTAiN kotitaloudet 5 % julkinen sektori 5 % Rakennusala 76 % AvAiNLUvUT MEUR 211 MUUTOs 21 Liikevaihto 649,9 22,3 % 531,3 Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 181,8 42,6 % 127,4 Osuus liikevaihdosta, % 28, % 24, % Liiketulos (EBIT) 74,1 149,3 % 29,7 Osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 5,6 % Tulos/osake, (perus ja laimennettu),,41 26,9 %,13 Bruttoinvestoinnit 242,2 29,7 % 62, Rahavirta investointien jälkeen -52, N/A 48, Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M 591,2 19,3 % 495,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,7 % 8,6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,9 % 4,7 % Nettovelka 262,8 48,8 % 176,6 Nettovelkaantumisaste, % 8,6 % 55,6 % Omavaraisuusaste, % 4,7 % 48, % Henkilöstö kauden lopussa ,5 % 3 48 Osinko/osake,,28*,25 * Hallituksen ehdotus LiikEvAiHTO segmenteittäin LiikEvAiHTO investoinnit europe east 8 % europe CentRal 11 % suomi 24 % MEUR MEUR 25 2 tanska 7 % norja 22 % RuotsI 28 % LiikETULOs (EBiT) MEUR 18 24,8 % LiikETULOs (EBiT) segmenteittäin MEUR TULOs JA OsiNkO PER OsAkE MEUR 1,2 1,2 * Hallituksen ehdotus 1, ,4 % 5,7 % 5,6 % ebit ebit % 11,4 % ,8 33,2 11,2,1 suomi Ruotsi norja tanska 5,9 5,5 europe europe east Central,6,4,2,5,41,31,25,28*,15,13,, osinko/osake eps NETTOvELkA DEBT AND JA GEARiNG velkaantumisaste RAHAviRTA investointien JÄLkEEN HENkiLösTö MEUR % 3 81 % % 68 % 2 56 % nettovelka velkaantumisaste MEUR

10 Projekti täydellisesti hallinnassa

11 Vuokrausratkaisu TotalSolve Tarjoamme dynaamisen, räätälöidyn kokonaisratkaisun, joka sisältää kaiken mitä asiakas tarvitsee projektin läpivientiin alusta loppuun. Ramirent TotalSolve TM kokonaisratkaisut tarjoavat projektin johtamisen sisältäen kokonaissuunnittelun, luvat, väliaikaiset tilat, sähköasennukset sekä nosturit ja nostimet. Mitä ikinä asiakkaamme tarvitsee, me ratkaisemme sen.

12 8 VUOSIKERTOMUS TOiMiTUsJOHTAJALTA keskeisiä strategisia tavoitteitamme vuodelle 211 oli hyödyntää kestäviä kasvumahdollisuuksia, lisätä toiminnallista tehokkuutta, kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia, hallita riskitasoa tasapainottamalla asiakaskuntaamme, tuote- ja palveluvalikoimaamme. strategiset tavoitteemme täyttyivät hyvin ja liikevaihtomme sekä tuloksemme parantuivat selvästi. toimitusjohtajalta Ramirentin keskeinen strateginen tavoite vuodelle 211 oli hyödyntää kestäviä kasvumahdollisuuksia. Onnistuimme tavoitteissamme pääasiassa orgaanisen kasvun, mutta myös yrityshankintojen myötä. Vuonna 211 parantuneet liiketoimintaolosuhteet siivittivät orgaanista kasvuamme. Orgaanista kasvua tuki myös tehokkaampi kaluston käyttöaste ja kokonaisratkaisuihin perustuvan tarjontamme kannattavuus markkinoilla. Alueellisesti jatkoimme toimipisteverkostomme optimoimista vuoden lopussa toimipisteiden kokonaismäärä oli 46. Toteutimme myös kasvustrategiaamme tekemällä yrityshankintoja ja solmimalla kaksi ulkoistussopimusta vuoden 211 aikana. Toimialan konsolidoitumiskehityksen jatkuessa Ramirent on säilyttänyt markkinajohtajan asemansa viidessä sen kuudesta maantieteellisestä toimintasegmentistä. Kokonaisuudessaan Ramirentin vuoden 211 liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia, ja liiketulos 149,3 prosenttia vuoteen 21 verrattuna. Vuonna 211 keskityimme edelleen nykyisiin markkinoihimme, joilla kasvatimme markkinaosuuttamme ja kokoamme yrityshankinnoilla. Investoimme merkittävästi yrityshankintoihin ja ulkoistussopimuksiin, mutta kykenimme samanaikaisesti hallitsemaan investointeja uuteen kalustoon. Toiminnallisen tehokkuuden lisääminen oli myös yksi strateginen tavoitteemme. Vuonna 211 keskityimme vahvasti konsernin sisäisen integraation edistämiseen. Jatkoimme yhteisen Ramirent-toimintamallin kehittämistä. Ramirent-toimintamallilla lujitetaan konsernin sisäisiä yhteistyöprosesseja ja synergiaetuja. Myös uusi liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu tietojärjestelmä edistyi vuoden 211 aikana, ja se on määrä ottaa käyttöön vuoden 212 loppupuolella. Tuotestrategiatasolla aikaansaatu kehitys on tuottanut tulosta konsernin hankinnoissa saavutettujen synergiaetujen myötä. Yhtenäistimme myös kaikkien toimipisteidemme yleisilmeen osana brändäystämme. Ramirent-toimintamallin tarkoituksena on yhtenäistää liiketoimintaamme pitäen samalla yllä Ramirentille tyypillistä yrittäjähenkeä. Ramirent-toimintamalli vahvistaa yhden yhtiön toimintamalliamme, jonka periaatteisiin kuuluvat paikallinen päätöksenteko sekä lähellä asiakasta oleminen. Merkittävä osa asiakkaistamme toimii pääasiassa paikallisesti. Vuoden 211 kolmas strateginen tavoitteemme oli kiinnittää erityistä huomiota liiketoimintamme hallittuun riskitasoon. Koska Ramirentin asiakaskunnan selkeä enemmistö keskittyy rakennusteollisuuteen, pyrimme tasapainottamaan liiketoimintaalueitamme vähentämällä riippuvuutta rakennusalasta ja kasvattamalla asiakkaiden osuutta muilla aloilla, erityisesti teollisuudessa. Vuonna 211 teimme Norjassa merkittävän yrityshankinnan, jonka myötä Ramirent laajeni uudelle asiakassektorille öljy- ja kaasuteollisuuteen. Samalla vahvistimme ja monipuolistimme korkealuokkaisten majoitus- ja toimistotilojen tarjontaamme. Yrityshankinta oli virstanpylväs sekä Ramirentin asiakaskunnan että tuotevalikoimamme laajentamisessa. Lisäksi etenimme tuulivoima-alalla erityisesti Ruotsissa, ja maataloussektorilla Suomessa. Suurten ja keskikokoisten asiakkaidemme lisäksi suuntauduimme vuonna 211 enemmän myös kuluttajasegmenttiin asiakaskuntamme laajentamiseksi. Vuonna 211 työstimme intensiivisesti Ramirentin kokonaisratkaisuihin perustuvaa liiketoimintamallia sekä dynaamiset vuokrausratkaisut -konseptia. Liiketoimintamme pohjautuu asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämiseen: toimitamme asiakkaillemme heidän kuhunkin tarpeeseen pohjautuvan optimaalisen tuote-, palvelu- ja asiantuntemusratkaisun. Näin voimme tuottaa asiakkaillemme mahdollisimman paljon lisäarvoa. Kehitämme myös jatkuvasti tarjontamme turvallisuuspuolta ja kiinnitämme yhä enemmän huomiota kestäviin ratkaisuihin, joista esimerkkinä ovat korkealuokkaiset työmaatilat. Vuonna 212 keskitymme yhä tarkemmin makrotaloudellisen tilanteen tarkasteluun. Jatkamme nykyisten strategisten tavoitteidemme sekä vuonna 211 tehdyn työn pohjalta myös vuonna 212. Keskitymme yhä henkilöstömme innostamiseen ja yhden yhtiön toimintamallin tarjoamiin synergiaetuihin, säilyttäen samalla yrittäjähengen mukana kaikissa toiminnoissamme. Haluaisin kannustaa jokaista Ramirentin työntekijää jatkamaan erinomaista työtään myös vuonna 212, ja painotan jokaisen työpanoksen tärkeyttä yhteisten päämääriemme saavuttamisessa. Haluaisin myös kiittää osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme luottamuksesta Ramirentiin vuoden 211 aikana. Magnus Rosén toimitusjohtaja Ramirent-konserni

13 9 VUOSIKERTOMUS TOiMiTUsJOHTAJALTA Magnus Rosén on ollut Ramirentin konsernijohtaja vuodesta 29. Hänellä on pitkä kokemus konevuokraamoalasta. Lisätietoja sivuilla 37 ja 44.

14 1 VUOSIKERTOMUS strategiset TAvOiTTEET Ramirentin strategian painopisteet hyödyntävät kasvumahdollisuuksia ja yhden yrityksen toimintamallin synergiaetuja. Konsernin strategia vuonna 211 Euroopan konevuokrausala jatkoi elpymistään. kysyntä kasvoi jatkuvasti useimmilla markkinoilla rakennusvolyymin kasvun ansiosta. Markkinoiden konsolidoitumiskehitys näkyi yritysostojen suurena määränä. Ramirent panosti kasvuhankkeisiin: yhtiö teki 9 yrityskauppaa ja 2 ulkoistussopimusta sekä avasi useita uusia toimipisteitä. Uuden vuoden alkaessa markkinoiden ennustettavuus on merkittävästi heikentynyt. Ramirent on kuitenkin hyvissä asemissa ja huolellisesti valmistautunut reagoimaan kysynnän muutoksiin. Visiomme on olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausratkaisujen tarjoaja, joka näyttää liiketoimintansa menestyksellä ja asiakaspalvelunsa tasolla esimerkkiä muille. Tämä pitkän aikavälin visio ohjaa meitä yrityksen kehittämisessä, ja päivittäinen päätöksentekomme on yhtiön arvojen mukaista avointa, kehittyvää ja sitoutunutta. Ramirent tarjoaa dynaamisia vuokrausratkaisuja, jotka yksinkertaistavat asiakkaittemme liiketoimintaa. Vuokraaminen on houkutteleva ja kustannustehokas vaihtoehto, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa. Dynaamisten vuokrausratkaisujemme avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä juuri oikean määrän luotettavaa, ekotehokasta ja turvallisuusmääräysten mukaista kalustoa. Ramirentin konseptina on olla koneiden ja laitteiden yleisvuokraamo, jolla on kattava tuotevalikoima. Tarjontamme ulottuu yksittäisistä tuotteista koko asiakkaan laitekannan hallintaan paikan päällä. Vuokrausratkaisut täydentävät laitetarjontaamme ja niiden tärkeys kasvaa. Laajasta tarjonnastamme asiakas saa kattavat vuokrausratkaisut yhden luukun periaatteella. Asiakkaamme hyötyvät tästä ja me puolestamme erotumme tämän avulla useimmista kilpailijoistamme. Ramirent tuo markkinoille jatkuvasti uusia ja edistyksellisiä konsepteja. Lisäksi yhtiöllä on ensiluokkainen, kattava ja luotettava laite-, ratkaisu- ja palveluvalikoima. Näiden tekijöiden ansiosta Ramirent pystyy luomaan asiakkailleen lisäarvoa ja toimimaan hintajohtajana markkinoillaan. Ramirent toimii 13 Euroopan maassa. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa ja useimmissa toiminta-alueeseemme kuuluvissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Ramirentin palveluita käyttävät niin rakennusalan ja muiden teollisuudenalojen yritysasiakkaat kuin julkinen sektori ja yksityisasiakkaat. Kattavan toimipisteverkostomme myötä olemme lähellä asiakastamme ja voimme vastata paikallisiin asiakasvaatimuksiin laaja-alaisesti. Arvostamme asiakkaitamme ja tarjoamme alan johtavaa asiakaspalvelua. Pyrimme luomaan pitkäkestoisia asiakassuhteita hajauttamalla vastuuta ja päätöksentekoa, jotta voimme panostaa asiakkaisiin vahvasti paikallistasolla. Lisäksi hyödynnämme konsernitason synergiaetuja kalustonhallinnassa, yhteisen toimintamallin luonnilla ja yhteisillä tukiprosesseilla. Vuokrausliiketoiminnan kannattavaa kasvua tukevat useat tekijät. Kasvava vuokrauspenetraatio rakennusalalla ja muilla teollisuudenaloilla sekä yleistyvä suuntaus kaluston ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen ulkoistamiseen lisäävät kokonaiskysyntää. Konevuokrausalan pirstaleisuuden ansiosta konsolidoitumiselle tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia. Kasvumahdollisuuksia syntyy myös rakennusalan ja eri teollisuudenalojen pitkän aikavälin volyymikasvusta sekä asiakkaiden lisääntyvästä tarpeesta vuokrauksen lisäarvopalveluille. RAMiRENTiN strategiset valinnat visio Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Toiminta-ajatus Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Osakekohtaisen tuloksen vuotuinen kasvu yli 15 % Sijoitetun pääoman tuotto yli 18 % Nettovelkaantumisaste alle 12 % Osinko yli 4 % vuotuisesta tuloksesta strategian painopistealueet Kestävä liikevaihdon kasvu Toiminnan korkeatasoisuus Riskitason aleneminen Arvot Avoin Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaitamme ja yritystämme kohtaan Kehittyvä Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen Sitoutunut Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti TOiMENPiTEET vuonna 211 Jo vuoden 21 jälkimmäisellä puoliskolla alkanut markkinoiden elpyminen jatkui vuonna 211. Vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Ramirent pystyi hyödyntämään markkinoilla avautuneita houkuttelevia kasvumahdollisuuksia sekä avaamalla uusia toimipisteitä että tekemällä yrityskauppoja ja ulkoistussopimuksia. Markkinoiden suotuisa ilmapiiri myös mahdollisti hinnankorotukset kaikilla suurimmilla markkina-alueillamme, kun vuokrakapasiteetin kysynnän ja tarjonnan tasapaino kohentui. Kannattavan kasvun tukemiseksi Ramirent keskittyy liikevaihdon, tuloksen ja taseen hallintaan. Avainasiakkuusjohtamisrakenteemme

15 11 VUOSIKERTOMUS strategiset TAvOiTTEET RamiRentin tarjonta TUOTTEET Nostimet suuret rakennuskoneet Torninosturit ja henkilö- ja tavarahissit Telineet Tilat ja kontit safe (turva- ja muottitekniikka) Pienkoneet sähkö ja lämmitys Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja TOiMiALAT Rakentaminen Energiateollisuus kaivostoiminta Paperiteollisuus öljy- ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori kotitaloudet PALvELUT suunnittelu kuljetus Asennus Huolto Tarkastukset vakuutus käyttäjät Tankkaus Työmaan logistiikka Laitoksen hallinta viranomaisdokumentaatio Tekninen tuki Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä RATkAisUT Totalsolve safesolve Ecosolve spacesolve Accesssolve Powersolve Climatesolve Edut: Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ULkOisTAMiNEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa asiakkaiden tarpeet

16 12 VUOSIKERTOMUS strategiset TAvOiTTEET kehittäminen edelleen ja erityisesti Pohjoismaissa saavutettu kasvu teollisuusasiakkuuksissa vaikutti positiivisesti liikevaihdon orgaaniseen kasvuun vuonna 211. Lisäksi vuoden aikana tehdyt useat yritysostot ja ulkoistussopimukset tukivat orgaanista kasvua. Vuoden aikana Ramirent solmi kaksi ulkoistussopimusta, yhden Suomessa (Destia) ja toisen Tanskassa (Phil & Søn). Lisäksi tehtiin yhdeksän yrityskauppaa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa ja Tšekin tasavallassa. Näistä yrityskaupoista kahdeksan taustalla oli pääasiassa halu vahvistaa maantieteellistä läsnäoloa ja olla lähellä asiakkaita, Norjassa toimivan Rogaland Planbygg A/S:n ostaminen, oli strateginen siirto uudelle asiakassektorille pääsemiseksi. Tämä yrityskauppa oli tärkeä virstanpylväs Ramirentin strategialle, jolla pyritään monipuolistamaan asiakaspohjaa ja laajentamaan tuotevalikoimaa. Rogalandin asiakkaat ovat pääosin öljy- ja kaasuteollisuuden toimijoita. Yrityskaupan myötä Ramirent sai jalansijaa uudella liiketoimintaalueella: korkealuokkaisten työmaatilojen markkinoilla. Korkealuokkaisten työmaatilojen vuokrasopimukset ovat tyypillisesti pidempiä kuin muissa Ramirentin tuoteryhmissä, joten kauppa tuki myös tavoitettamme pidentää vuokrausaikoja. Vuonna 29 ja 21 tehdyistä yrityskaupoista saamamme kokemuksen ansiosta pystyimme integroimaan vuoden aikana ostetut toiminnot nopeasti ja tehokkaasti osaksi yhtiötämme. Lisäksi jatkoimme toimipisteverkostomme optimointia tavoitteenamme olla lähellä asiakkaitamme. Vuoden lopussa toimipisteitä oli 46, mikä oli 28 enemmän kuin vuoden 21 lopussa. Vuoden aikana konserni myös keskittyi entistä tiiviimmin hankintatoimiin. Yhtiöön perustettiin muista kuin kalustohankinnoista vastaava yksikkö, joka pyrkii lisäämään konsernin sisäisiä synergiaetuja kehittämällä sisäistä osaamista, parhaita käytäntöjä, prosesseja ja työkaluja. Muita panostuskohteita olivat tietotekniikka sekä liiketoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen. Ramirent keskittyi myös taseensa parantamiseen hyvän tuottotason saavuttamiseksi ja jatkoi sitoutuneen pääoman optimointia. Vuoden loppuun mennessä käyttöpääoman määrä oli riittävän matalalla tasolla suhteessa myyntiin. Sijoitetun pääoman optimointi yhdistettynä liikevaihdon vahvaan kehitykseen auttoi Ramirentia saavuttamaan maailmanlaajuisesti verrattuna yhden toimialan korkeimmista pääoman kiertonopeuksista. Tämä oli mahdollista tehokkaan kalustonhallinnan ansiosta, jonka taustalla oli kurinalainen investointiohjelma ylikapasiteetin ehkäisemiseksi, kaluston käyttöasteen ja tuoton parantaminen ohjelmilla, joiden tavoitteena on myydä tai romuttaa standarditasosta poikkeavat ja tuottamattomat koneet ja laitteet sekä minimoida käyttämättömän kaluston määrä. Toimia riskien pienentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi jatkettiin monilla tasoilla. Rajat ylittävää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista koko konsernissa tehostettiin. Uusien ratkaisukonseptien kehittämistä vauhditettiin, ja ensimmäiset konseptit saatiin markkinoille: Eco Solutions Norjassa ja Ruotsissa sekä Tryggare Byggare (Turvallisempi rakentaja) Ruotsissa. Euroopan markkinoilla vallitsevan talouden myllerryksen vuoksi markkinoiden ennustettavuus on merkittävästi heikentynyt, ja varsinkin vuoden 212 toisen puoliskon ja sen jälkeisen ajanjakson kehitystä on vaikea ennustaa. Ramirent aloittaa kuitenkin vuoden 212 hyvissä asemissa ja huolellisesti valmistautuneena reagoimaan kysynnän muutoksiin. Sekä konserniettä maatason toimenpidesuunnitelmat on päivitetty. Keskeisimmät vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät hankkeet ovat edelleen tärkeässä asemassa yhtiön toiminnassa. strategiset TAvOiTTEET vuodelle 212 JA siitä ETEENPÄiN Vuonna 212 ja sen jälkeen Ramirent keskittyy koko yrityksen yhteisen rakenteen, Ramirent-toimintamallin, synergiaetujen hyödyntämiseen, riskitasonsa alentamiseen tasapainoisen liiketoimintaportfolion avulla ja houkuttelevien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lyhyellä aikavälillä Ramirent seuraa markkinoiden kehitystä tarkasti ja näin varmistaa kykynsä reagoida kysynnän muutoksiin. Strateginen asialistamme varmistaa, että kannattavuuden turvaaminen pysyy painopisteenä samalla, kun rakennamme alustaa tulevaisuuden kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kattava toimipisteverkostomme on laajentunut sekä läpi taantuman että vuonna 211, ja nykyaikainen vuokrauskalustomme antaa meille valmiudet reagoida kysynnän kasvuun. RAMiRENTiN strategian PAiNOPisTEALUEET kestävä liikevaihdon kasvu, kannattavuuden ja kassavirran turvaaminen Ramirent hyödyntää ulkoisia mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun kehittämällä tarjontaansa sekä asiakas- ja markkinaportfolioitaan. Ramirent hyödyntää markkinakohtaisia mahdollisuuksia tuotevalikoimansa vahvistamiseen. Tavoitteena on olla yleiskonevuokraamo ja tarjota paikallisille markkinoille sopivia laitteita ja ratkaisuja. Turvallisuus- ja ympäristönä- strategian TOiMEENPANO kasvu vakaus Asemoituminen kasvu strategian painopistealueet: kestävä liikevaihdon kasvu, kannattavuuden ja kassavirran turvaaminen Toiminnan korkeatasoisuus yhteisen Ramirent-toimintamallin kautta Riskitason aleneminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion myötä Vahvat markkinaolosuhteet ja merkittävä kasvu Kysynnän voimakas lasku 28 ja 29 Vapaa rahavirta Toimintasykli Kysynnän laskun vakautuminen 21 Kysynnän elpyminen ja lisääntyneet investoinnit vuonna 211

17 13 VUOSIKERTOMUS strategiset TavoiTTeeT kökantoja painotetaan tuotevalinnoissa ja ratkaisukonsepteissa. Ramirent keskittyy aktiivisesti asiakaspohjansa laajentamiseen kohdistamalla painotustaan myös muille aloille kuin rakennusalalle ja julkiselle sektorille. Ramirent hakee kasvua lisääntyvästä kaluston ulkoistamissuuntauksesta. Kasvua kiihdytetään valikoiduilla yritysostoilla Ramirentin maantieteellisen läsnäolon ja tarjonnan vahvistamiseksi. Lisäksi kannattavaa kasvua voidaan edistää menemällä uusille markkinoille tulevaisuudessa. Ramirent tavoittelee korkeaa kannattavuutta sekä suotuisissa että vähemmän suotuisissa liiketoimintaympäristöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ramirent harjoittaa kaikissa tilanteissa tiukkaa kustannusten hallintaa, jättämättä kuitenkaan hyödyntämättä kannattavia kasvumahdollisuuksia markkinoilla. Tavoitteena on varmistaa kustannustason ja tuottavuuden jatkuva parantuminen benchmarkingin avulla sekä hyödyntämällä Ramirent-konsernissa parhaita käytäntöjä. Ramirent pyrkii tuottamaan positiivista kassavirtaa yli suhdannejakson: optimoimalla sitoutuneen pääoman määrää sopeuttaen kalustokapasiteettia suhteessa kysyntään, sekä minimoimalla käyttöpääoman määrän. Korkeatasoista toimintaa Ramirent-toimintamallin avulla Ramirent keskittyy jatkossakin voimakkaasti kustannustehokkuuteen. Kehitämme yhteistä Ramirenttoimintamallia valikoiduille avainprosesseille. Tämä tuottaa suurtuotannon etuja muun muassa optimaalisen kaluston hallinnan sekä koordinoitujen hankintatoimien avulla. Konserninlaajuisen IT-alustan kehittäminen ja erilaiset tukiprosessit auttavat toteuttamaan yhtenä yrityksenä toimimisesta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta koituvia etuja käytännössä. Asiakastoiminnoissa toteutetaan edelleen hajautettua vastuunkantoa, ja Ramirent suuntautuu vastedeskin vastaamaan paikallisiin asiakasvaatimuksiin laaja-alaisesti. noin 7 5 kävijää vieraili Turvallisempi rakentaja -kiertuerekassa vuonna 211. Riskitason aleneminen monipuolisen liiketoimintaportfolion myötä Ramirent pyrkii alentamaan konsernin riskitasoa toimilla, jotka keskittyvät viiteen osa-alueeseen: maantieteellinen läsnäolo, asiakkaat, tuotevalikoima, henkilöstö ja rahoitus. Ramirent pyrkii tasapainottamaan riskejään monipuolisen asiakas-, tuote- ja liiketoimintavalikoiman avulla. Tasapainoon tähdätään vähentämällä riippuvuutta rakennusalasta ja kasvattamalla asiakkaiden osuutta muilla toimialoilla. Ramirentin laaja tuote- ja palveluvalikoima kattaa asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ramirent säilyttää laajan maantieteellisen läsnäolon markkinoilla. Lisäksi Ramirent pyrkii tukemaan liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista varmistamalla, että yrityksillä on käytössään tarvittavat resurssit sekä taitavia ja motivoituneita ihmisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ramirent panostaa jatkuvasti osaamisen kehittämiseen, hyvään suoritukseen ja sen palkitsemiseen sekä johtamistaitojen vahvistamiseen. Ramirent tähtää myös taloudelliseen vakauteen säilyttämällä vahvan taloudellisen aseman sekä joustavuuteen optimoimalla kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhdetta ja ulkoisen rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 1. Osakekohtaisen tuloksen vuotuinen kasvu yli 15 % 2. Sijoitetun pääoman tuotto yli 18 % 3. Nettovelkaantumisaste alle 12 % 4. Osinko yli 4 % vuotuisesta tuloksesta. TaloudelliseT TavoiTTeeT ja osinkopolitiikka TavoiTe Osakekohtaisen tuloksen vuotuinen kasvu 15 % 38 % 7 % 87 % 213 % 27 % Sijoitetun pääoman tuotto 18 % 32 % 18 % 8 % 9 % 16 % Nettovelkaantumisaste < 12 % 69 % 18 % 68 % 56 % 81 % Osinko, % tuloksesta 4 % 49 % % 348 % 185 % 68 %

18 Kuinka monta huonetta tarvitset?

19 Vuokrausratkaisu SpaceSolve Tilapäismajoituksen ei tarvitse tuntua siltä, että olet evakossa. Ramirent SpaceSolve TM tilaratkaisut tarjoavat rakennustyömaille tai remontissa oleville toimistoille ja kouluille tilapäistiloja, jotka vastaavat standardeiltaan mitä tahansa pysyvää rakennusta.

20 16 VUOSIKERTOMUS TOiMiNTAYMPÄRisTö Useat kasvun ajurit tukevat konevuokraustoimialaa. Ramirent on valmistautunut hyvin tarttumaan kasvumahdollisuuksiin ja hallitsemaan markkinatilanteen vaihteluita. toimintaympäristö RAkENNUsTEOLLisUUDEN suhdannevaihtelut Ramirent toimii laitevuokrausmarkkinoilla, joiden kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti rakennusteollisuuden suhdannetilanne. Rakennusteollisuus muodostaa yli kolme neljäsosaa Ramirentin myynnistä asiakassektoreittain. Rakennusala koostuu erilaisista alasektoreista, kuten asunto-, toimisto-, korjaus- ja infrastruktuurirakentamisesta. Teollisuudenala altistuu normaaleille talouden suhdannevaihteluille. Yksittäiset alasektorit eivät kuitenkaan noudata samanlaisia trendejä yhtäaikaisesti, vaan ne kehittyvät eri tavalla. Lisäksi kehitys eri maantieteellisillä markkinoilla eroaa toisistaan. Vuonna 211 markkinat olivat aktiiviset rakennusteollisuudessa ja useilla teollisuuden eri sektoreilla Pohjoismaissa. Rakentaminen ja teollinen toiminta oli hyvällä tasolla myös Puolassa. Sen sijaan Slovakiassa, Tšekissä ja Unkarissa rakentamisen volyymi kääntyi laskuun toisella vuosipuoliskolla verrattuna vuoteen 21. Infrastruktuurirakentaminen kehittyi positiivisesti Venäjällä syksyn aikana. suhdannevaihtelut MUiLLA TEOLLisUUDENALOiLLA JA AsiAk AssEkTOREiLLA Ramirentin asiakaskuntaan kuuluu asiakkaita myös rakennusteollisuuden ulkopuolelta, ja näin ollen eri teollisuudenalojen tuotannon vaihtelut vaikuttavat Ramirentin toimintaan. Rakennusmarkkinoiden lisäksi Ramirentin muita merkittäviä asiakassektoreita ovat maasta riippuen tehdasteollisuus, kaivostoiminta, telakkateollisuus, energiateollisuus sekä julkinen sektori ja kotitaloudet. Eri teollisuudenalat altistuvat talouden suhdannevaihteluille, mutta ne kehittyvät eri tavalla. Muihin Ramirentin toimintamaihin verrattuna Suomessa ja Norjassa on enemmän rakennusteollisuuden ulkopuolisia teollisuussektorin asiakkuuksia. Teollisen toiminnan kasvu Ramirentin toimintamaissa oli tärkeä kasvun edistäjä vuonna 211. Baltian maissa ja Ukrainassa suurin kasvu tapahtui erityisesti energiainvestoinneissa. RAMiRENT ON valmistautunut MARkkiNATiLANTEEN vaihteluihin HYviN Ramirent on valmistautunut markkinatilanteen vaihteluihin eri teollisuudenaloilla seuraavin tavoin: kattavin tuotevalikoima ja dynaamiset vuokrausratkaisut Ramirent tarjoaa dynaamisia vuokrausratkaisuja käyttäen yhtä Euroopan laajimmista vuokrauskalustoista. Dynaamiset vuokrausratkaisut tarjoavat kokonaisratkaisuja, jotka ovat asiakaslähtöisiä, lisäarvoa tuottavia sekä korostavat Ramirentin ongelmanratkaisulähtöistä ajattelutapaa. Ramirentin vuokrauspalvelut käsittävät muun muassa suunnittelun, kuljetuksen ja asennuksen, kunnossapidon ja tarkastukset, työmaatilojen hallinnan ja teknisen tuen. Vuokrauskaluston laitteet on jaettu kahdeksaan päätuoteryhmään: nostimet, suuret rakennuskoneet, telineet, torninosturit ja henkilö- ja tavarahissit, SAFE (turva- ja muottitekniikka), tilat ja kontit, pienkoneet, sähkö ja lämmitys. Laajan tuotevalikoiman ja vuokrausratkaisujen ansiosta Ramirent voi keskittyä tuotteisiin, jotka parhaiten vastaavat asiakkaan tarpeisiin ja markkinoiden sen hetkiseen kysyntään. Yhtenäisen tuotevalikoiman myötä yhtiö voi myös siirtää kalustoa markkina-alueelta toiselle kysyntätilanteen mukaan. Rakennusala julkinen sektori Öljy ja kaasu Kotitaloudet laivanrakennus ilmailu energia

21 17 VUOSIKERTOMUS TOiMiNTAYMPÄRisTö TÄRkEiMMÄT k AsvUN EDisTÄJÄT viisi tärkeintä kasvun edistäjää Ramirentin toimintamaissa tukevat laitevuokrausalan kasvua lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä: 1 vuokrauksen penetraatioaste Vuokrauksen penetraatioaste kasvoi tasaisesti Euroopassa. Keskimäärin 3 prosenttia kaikista uusista koneista myydään vuokrausyrityksille. Tämä taso on kuitenkin vielä varsin alhainen verrattuna kypsiin vuokramarkkinoihin kuten Isoon-Britanniaan, jossa vuokrauksen penetraatioaste on yli 6 prosenttia. Lyhyellä aikavälillä taantuma saattaa vähentää asiakkaiden vuokraustarpeita, mikäli heidän omien kalustojensa käyttöaste on alhaisempi. Pitkällä aikavälillä Ramirent odottaa kuitenkin penetraatioasteen nousevan Euroopassa käyttäjien havaitessa vuokrauksesta koituvat edut. Kaluston 2 ulkoistaminen vuokrauksen 3 oheisratkaisut Yhä useammat yritykset ovat ymmärtäneet kaluston ulkoistamisen edut pääoman vapauttamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi. Laskusuhdanteessa mahdolliset vaikeudet rahoituksen saamisessa lisäävät yritysten kiinnostusta kaluston ulkoistamiseen. Tämä kasvattaa vuokrauksen penetraatioastetta ja tukee vuokrakaluston hintatasoja. Ramirentilla on kokemusta sekä suurista ulkoistussopimuksista että yritysten osittaisista kaluston ulkoistamisista. Asiakkaat ovat enenevässä määrin valmiita antamaan konevuokraajille entistä laajempia vastuita projekteissaan. Vastuun antamista vauhdittaa lisääntyneet vaatimukset kaluston asianmukaisesta kunnossapidosta, oikeasta käytöstä ja oikea-aikaisista toimituksista työmaalle. Ramirentillä on kokemusta laajoista vastuualueista ja projektien koko kalustokapasiteetin sekä siihen liittyvien ratkaisujen hallinnoinnista. markkinoiden konsolidoituminen Pitkän aikavälin 4 5 kasvu kehittyvillä rakennusmarkkinoilla Konevuokrausalan toimijakenttä on hyvin pirstaleinen. Markkinatilanne on edelleen haasteellinen monille vuokrausyrityksille, ja tämä voi vaikuttaa alan rakenteisiin lyhyellä aikavälillä. Vahvan asemansa avulla Ramirent voi omaksua aktiivisen roolin markkinoiden konsolidoitumiskehityksessä ja hyödyntää syntyviä mahdollisuuksia samalla ylläpitäen vahvan taloudellisen asemansa. Ramirentin Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla rakentamisen volyymit henkeä kohti ovat edelleen pieniä verrattuna Länsi-Eurooppaan. Kyseisillä markkinoilla näyttääkin olevan konevuokrausalalla pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. RAMiRENT MAiDEN RAkENTAMisTUOTANTO vs. väestö ASUKKAITA (milj.) RAKENTAMISTUOTANTO (Mrd. ) Lähde: Euroconstruct, 11/211 Laaja maantieteellinen ulottuvuus sekä johtava markkina-asema useassa maassa Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keskija Itä-Euroopassa. Laaja maantieteellinen ulottuvuus sekä johtava markkinaasema useassa maassa suojaavat yhtiötä yksittäisten markkinoiden vaihteluilta. Ramirent pyrkii myös laajentamaan maantieteellistä toiminta-aluettaan, mikä vahvistaisi entisestään konsernin kykyä tasoittaa suhdannevaihtelujen vaikutuksia. Monipuolinen asiakaskunta Ramirentillä on laaja asiakaskunta, joka kattaa useita sektoreita myös rakennusalan ulkopuolella. Konserni keskittyy asiakassegmenttien laajentamiseen erityisesti rakennusalan ulkopuolella oleviin sektoreihin, kuten energia- ja telakkateollisuuteen. Julkinen sektori sekä kotitaloudet ovat myös kaksi tärkeää asiakassegmenttiä. vahva taloudellinen asema suhdannevaihteluista ja ulkoisista rahoitusmahdollisuuksista riippumatta Ramirentin tavoitteena on säilyttää vakaa taloudellinen asema vahvan taseen ja järkevän pääomanhallinnan avulla, muun muassa myymällä tuottamatonta kalustoa. Tätä tavoitetta tukevat myös konsernin toimenpidesuunnitelmat, väliaikaisen työvoiman käyttö projekteissa sekä tiukka riskienhallinta. Ramirent-toimintamalli Ramirentin tavoitteena on kasvattaa toiminnallista tehokkuuttaan yhtenäisen rakenteen ja yhteisten toimintatapojen avulla (Ramirent-toimintamalli). Ramirenttoimintamalli koostuu muun muassa dynaamisista vuokrausratkaisuista, yhtenäisestä toiminnanohjausjärjestelmästä ja standardisoidusta johtamisjärjestelmästä. Ramirentillä on osaava johto, ja yhtiö investoi jatkuvaan johtamisen kehittämiseen. Tämä takaa sen, että konsernilla on käytössään kaikki tarvittavat resurssit sekä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on edistää liiketoiminnan kestävää kehittymistä ja toiminnan tulosta.

22

23 Vuokrausratkaisu PowerSolve Tarjoamme virtalähteet, tietoliikenneyhteydet, johdotukset, liitokset ja kaiken sen tietotaidon, jolla varmistetaan tehokas työskentely ensimmäisestä päivästä aina projektin loppuun asti. Ramirent PowerSolve TM sähköistysratkaisut takaavat, että asiakas saa tarvitsemansa virran. Asiakkaan tarpeen mukaan ratkaisu sisältää asennuksen, käytön, ylläpidon ja laitteiston purun. Yhtä yksinkertaista kuin napin painallus

24 2 VUOSIKERTOMUS segmentit LYHYEsTi Segmentit lyhyesti segmentti TOiMiPisTEET vahvuudet MARkkiNA-AsEMA kilpailijat 83 toimipistettä (25 franchisea) Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma. Laaja toimipisteverkosto # 1 Kaksi vahvaa maankattavaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita toimijoita suomi 79 toimipistettä (1 franchisea) Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma # 2 Kaksi vahvaa maankattavaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita toimijoita Ruotsi 42 toimipistettä (4 franchisea) Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma # 1 Kaksi vahvaa toimijaa ja joukko paikallisia ja erikoistuneita toimijoita Norja 22 toimipistettä Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma # 1 Pirstaloitunut markkina, jossa 4 paikallista ja erikoistunutta toimijaa Tanska Europe East 58 toimipistettä Baltian maat: 42 Ukraina: 9 Venäjä: 7 (1 jälleenvuokraajaa) Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma. Markkinakokemusta vuodesta 1988 # 1 Baltian maat # 3 Ukraina # 1 venäjä* * Pietari ja Moskova Pääosin kansallisia ja paikallisia erikoistuneita toimijoita Europe Central 122 toimipistettä Puola: 44 Unkari: 18 Slovakia: 34 (14 franchisea) Tšekin tasavalta: 26 (6 franchisea) Laaja tuotevalikoima ja palveluiden tarjooma Laaja toimipisteverkosto # 1 Puola* # 1 Unkari* # 1 slovakia* # 2 Tsekin tasavalta* * pl. Muottien vuokraus Pääosin kansallisia ja paikallisia erikoistuneita toimijoita

25 21 VUOSIKERTOMUS SEGMENTIT LYHYESTI EBIT EBIT % LIIkEvaIHTo LIIkETuLoS (EbIT) HENkILöSTö INvESToINNIT MEUR 16 MEUR 4 26,1 % 8 MEUR ,8 % 14,7 % , % 1, % MEUR MEUR , % 18,2 % 17,4 % 16,4 % 16,1 % MEUR MEUR MEUR ,6 % 1,4 % 8,4 % 2, % ,7 % MEUR MEUR MEUR ,9 % 1,1 %,2 % 1,1 % 6,2 % MEUR MEUR MEUR ,3 % 1,5 % 1,5 % 2,7 % 8,3 % MEUR MEUR MEUR ,2 % 9,5 % 4,3 % 1,2 % ,4 % MEUR

26 22 VUOSIKERTOMUS suomi vuosi 211 oli Ramirentille suomessa myönteinen. Rakentamisen volyymi säilyi korkeana, ja kasvu oli vahvaa erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Teollinen toiminta ja korjausrakentaminen siivittivät kysyntää suomessa. Suomi markkina-asema: 1 toimipisteet: 83 Pääkonttori: Helsinki yritysostot 211: 1 ulkoistamissopimukset: 1 Suomi kehitys vuonna 211 Ramirentin liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna , % ja oli 154,7 (136,9) M. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 22,8 (13,7) M eli liiketulosprosentti oli 14,7 % (1, %). Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa 211 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvoi Suomessa 4 %, kun taas VTT:n mukaan rakentaminen kasvoi 2,6 % vuonna 211. Ensimmäinen vuosipuolisko oli jokseenkin haastava johtuen alhaisesta kysynnästä teollisuusrakentamisessa. Toisella vuosipuoliskolla kasvu oli vahvaa kaikilla sektoreilla. Teollisuusrakentaminen ja telakkateollisuus kasvoivat merkittävästi. Myös asuinrakentaminen ja erityisesti korjausrakentaminen olivat vahvoja koko vuoden. Vuonna 211 kysyntää vauhdittivat erityisesti rakentamisen korkea volyymi, infrastruktuuriprojektit pääkaupunkiseudulla sekä teollisuus- ja kaivosprojektit Pohjois-Suomessa. Asuinrakentamisessa käytettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi. Ramirent toteutti kasvustrategiaansa vuonna 211 yhdellä yritysostolla ja solmimalla yhden ulkoistamissopimuksen. Vuoden 211 alussa Destia ulkoisti työmaatilat, pienkoneet sekä niihin liittyvät liiketoiminnot Ramirentille ja solmi viiden vuoden vuokraussopimuksen Ramirentin kanssa. Lisäksi Ramirent vahvisti palvelu- ja tuotetarjoomaansa kasvavan sääsuojausliiketoiminnan saralla ostamalla Suomen Sääsuoja Oy:n. Konsernin strategian mukaisesti Ramirent laajensi asiakaspohjaansa solmimalla yhteistyösopimuksen Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n kanssa. Sopimuksella liiton jäsenille annetaan uusia jäsenetuja. Yhteistyösopimuksella Suomen Omakotiliiton kanssa Ramirent sopi kaluston vuokraamispalveluista talonomistajille. Vuoden 211 merkittävimpiä hankkeita olivat muun muassa Kevitsan kaivoshanke, Outokummun hanke Torniossa, sopimus Olkiluodon OL3-ydinvoimalan kanssa toisella vuosipuoliskolla sekä sopimukset suurten rakennusyritysten kanssa. Telakkateollisuuden piristyessä Ramirent vastaanotti tilauksia sekä STX:n Turun ja Helsingin telakoilta että Mäntyluodon telakalta. MARkkiNA-AsEMA Suomen konevuokraussektori on vakiintunut ja Ramirent on sektorilla markkinajohtaja. Ramirentin tärkeimpiä kilpailuetuja ovat maan laajin toimipisteverkosto, markkinoiden laajin tuote- ja palveluvalikoima, vahva toimialojen ja projektien osaaminen sekä strateginen tarjoomaa kasvattava yhteistyö kumppaneiden, kuten Havatorin, kanssa. TULEvAisUUDENNÄk YMÄT Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa 211 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen odotetaan säilyvän Suomessa samalla tasolla, kun taas VTT:n mukaan rakentaminen vähenee Suomessa 2,2 % vuonna 212. Kysynnän odotetaan kasvavan pääasiallisesti korjausrakentamisen, teollisen toiminnan ja kasvavan vuokrauksen penetraatioasteen ansiosta. Vuonna 212 Ramirent keskittyy asiakkuuksien hallintaan, ulkoistamismahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä kokonaisratkaisujen tarjooman kehittämiseen. Torninostureiden käyttöaste oli huipussaan koko vuoden Ramirent suomessa. suomi AvAiNLUvUT (OsUUs konsernin LiikEvAiHDOsTA, 24 %) Muutos Liikevaihto, MEUR 154,7 136,9 13 % Liikevoitto, MEUR 22,8 13,7 66 % Liikevoittomarginaali, % 14,7 % 1, % Henkilöstö, vuoden lopussa % Toimipisteet %

27 23 VUOSIKERTOMUS RUOTsi Ruotsissa markkina kääntyi hyvälle nousu-uralle vuonna 211. Erityisesti vilkas asuinrakentaminen vaikutti suotuisasti Ramirentin toiminnan kehittymiseen. Toimipisteverkosto laajeni 6 uudella toimipisteellä. Ramirent sai myös menestyksekkäästi päätökseen kolme yritysostoa, jotka vahvistivat Ramirentin markkinapeittoa ja tarjoomaa pienille ja keskisuurille asiakkaille, erityisesti teollisuussektorilla. RuotSi markkina-asema: 2 toimipisteet: 79 Pääkonttori: Hisings Kärra yritysostot 211: 3 Ruotsi kehitys vuonna 211 Ramirentin liikevaihto kasvoi Ruotsissa vuonna ,8 % ja oli 182,7 (145,2) M. Paikallisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 18,9 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 33,2 (23,3) M eli liiketulosprosentti oli 18,2 % (16,1 %). Ruotsin rakennusalan liiton (Sveriges Byggindustrier) mukaan rakennusmarkkinat kasvoivat Ruotsissa vuonna %. Kasvua siivittivät jatkunut vahva kysyntä asuinrakentamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä julkisella sektorilla. Ramirentin toimipisteverkosto Ruotsissa kasvoi 6 toimipisteellä 79 toimipisteeseen. Vuokralaitteiden kysyntä kasvoi merkittävimmin pääkaupunkiseudulla sekä maan keski- ja eteläosissa. Ramirentin työmaatilojen kysyntä oli erityisen vahvaa koko vuoden ajan, ja myös pienkoneiden tuoteryhmä kasvoi vahvasti. Kaivossektori vauhditti edelleen Ramirentin tuotteiden kysyntää Ruotsissa vuonna 211. Sen lisäksi tuulivoima on nopeasti noussut Ramirentin tärkeäksi asiakassektoriksi. Ramirent on saavuttanut tuulivoimasektorilla johtavan toimittajan aseman, mikä tarjoaa Ramirentille mahdollisuuden hyötyä tuulivoimamarkkinan noususuhdanteesta. Vuonna 211 Ramirent teki Ruotsissa kolme yritysostoa, joista jokainen oli strategisesti merkittävä. Kesäkuussa 211 Ramirent osti Hyrman i Lund AB:n, joka oli yksi Ramirentin suurimmista yrityskaupoista Ruotsissa. Järjestely vahvisti Ramirentin asemaa Lounais- Ruotsin vilkkaalla rakennustoimintaalueella. Joulukuussa 211 Ramirent osti Consensus Entreprenad AB:n, joka on erikoistunut räätälöityjen tilojen vuokraukseen. Myöhemmin joulukuussa Ramirent osti TLM:n (Tannefors Lift- och Maskinuthyrning), jonka myötä Ramirent vahvisti nostinvalikoimaansa ja asemaansa pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa paikallisesti. Vuonna 211 Ramirent vahvisti kolme merkittävää tilausta Ruotsissa: Facebookin tekemä tilaus liittyen yhtiön mittavan palvelintilan rakennusprojektiin Luulajassa, Bolidenin kaivoslaajennushanke Garpenbergissä, ja Ramirentin valinta vuokrauskaluston toimittajaksi Hissmoforsin vesivoimalan rakennushankkeessa lähellä Östersundia. MARkkiNA-AsEMA Ramirent säilytti asemansa toiseksi suurimpana konevuokrausalan yrityksenä Ruotsin markkinalla, ja vahvisti edelleen markkina-asemaansa laajentamalla toimipisteverkostoansa. Ramirent kasvatti markkinaosuuttaan vuonna 211 erityisesti maan etelä- ja keskiosissa yrityshankintojen ansiosta. Kilpailutilanne Ruotsin konevuokrausmarkkinoilla on melko vakaa. Maassa on kaksi suurta valtakunnallisesti toimivaa yhtiötä sekä useita pienempiä toimijoita. Vuonna 211 markkinoille tuli joitakin uusia pieniä ja keskisuuria toimijoita, mutta tämä ei uhannut Ramirentin markkina-asemaa. Ramirentin markkina-asema on Ruotsissa vahva maanlaajuisen verkoston ja alan johtavan asiantuntijuuden ansiosta. TULEvAisUUDENNÄk YMÄT Ruotsin rakennusliiton helmikuussa 212 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen vähenee 1 % vuonna 212 Ruotsissa. Ramirent jatkaa laajentumista teollisuussektorille vuonna 212, erityisesti kaivos- ja tuulivoimasektoreille. Ramirent Ruotsi jatkoi asiakaskuntansa laajentamista monilla uusilla tilauksilla uusilla asiakassektoreilla kuten tuulivoimalat. RUOTsi AvAiNLUvUT (OsUUs konsernin LiikEvAiHDOsTA, 28 %) Muutos Paikallisessa valuutassa Liikevaihto, MEUR 182,7 145,2 26 % 19 % Liikevoitto, MEUR 33,2 23,3 42 % Liikevoittomarginaali, % 18,2 % 16,1 % Henkilöstö, vuoden lopussa % Toimipisteet %

28 24 VUOSIKERTOMUS NORJA vuonna 211 Ramirentin Norjan organisaatiossa muutettiin johtamisrakennetta ja toimipisteverkostoa vastaamaan paremmin eri markkina-alueiden tarpeisiin. Asuinrakentaminen vauhditti kysyntää öljy- ja kaasuteollisuuden rinnalla. norja markkina-asema: 1 toimipisteet: 42 Pääkonttori: Lysaker yritysostot 211: 1 norja kehitys vuonna 211 Ramirentin liikevaihto Norjassa kasvoi 26,6 % ja oli 144,8 (114,4) M vuonna 211, tai 23,2 % paikallisilla valuutoilla laskettuna. Ilman Rogaland Planbygg yritysostoa (nimetty uudelleen Ramirent Module Systems AS:ksi) liikevaihto kasvoi 15,6 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 11,2 (2,3) M eli liiketulosprosentti oli 7,7 % (2, %). Euroconstructin mukaan vuonna 211 Norjan rakennusmarkkina kasvoi kokonaisuutena 6 %. Asuntorakentaminen kasvoi vahvasti koko vuoden ajan. Lisäksi kasvua vauhditti uusi asiakassektori kaasu- ja öljyteollisuus, jonne Ramirent laajeni yritysoston kautta. Kannattavuus koheni kaluston tehokkaan käytön, nousevan hintatason sekä tiukan kulukontrollin ansiosta. Kysynnässä oli maantieteellisesti merkittäviä eroja suurten kaupunkien kysynnän ollessa vahvinta. Kysyntä kasvoi kaikissa tuoteryhmissä vuonna 211, mutta kysyntä oli erityisen suurta työmaatilojen sekä telineiden suhteen. Lisäksi tarjoomaa täydennettiin dynaamisilla ratkaisuilla, jotka auttavat asiakkaita säästämään kuluissa parantamalla ekotehokkuutta, sekä markkinoiden edistyneimmillä kuivaus- ja lämmitysjärjestelmillä. Vuonna 211 Ramirent osti Norjassa Rogaland Planbygg AS:n, joka nimettiin uudelleen Ramirent Module Systems AS:ksi. Kauppa oli Ramirentille strategisesti erittäin tärkeä, koska kaupan myötä Ramirent sai lisää arvokasta osaamista korkealuokkaisten työmaatilojen markkinoilla sekä vahvan kytköksen kasvavaan öljyja kaasuteollisuuteen Norjassa. Yhteistyö vuonna 21 kalustonsa Ramirentille ulkoistaneen Selvaabyggin kanssa kehittyi myös suotuisasti vuonna 211. Ramirent kehitti toimipisteverkostoaan Norjassa vuonna 211 ja sitä sopeutettiin vastaamaan paremmin eri markkinaalueiden tarpeisiin. Tiettyjä toimipisteitä keskitettiin ja johtamisjärjestelmää kehitettiin markkinasuuntautuneemmaksi. Sisäisesti Ramirent keskittyi henkilöstönsä kouluttamiseen sekä myynti- ja markkinointiorganisaation kehittämiseen. Veidekke ja Ramirent uudistivat laite- ja konevuokraukseen liittyvän yhteistyösopimuksensa. Sopimus kattaa koko Norjan ja on voimassa syyskuuhun 213. Vuoden 211 merkittävimpiä hankkeita olivat vuokrausratkaisujen toimittaminen Clarion hotellin työmaalle ja St. Olavin sairaalaan Trondheimissa sekä työmaatilaratkaisujen toimittaminen Kværnerin telakalle Stordiin. MARkkiNA-AsEMA Ramirent säilytti markkinajohtajan asemansa Norjassa vuonna 211 ja lisäsi markkinaosuuttaan yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta. Vuoden 212 alussa Ramirent on liikevaihdoltaan lähes kaksi kertaa niin suuri kuin markkinoiden toiseksi suurin konevuokrausyritys. Norjassa Ramirentin kilpailuetuja ovat muun muassa vuokrauksen kokonaisratkaisut sekä vahva osaaminen, joka on kehittynyt yhteistyössä eri teollisuudenalojen kanssa. Lisäksi Ramirent kehittää aktiivisesti ratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi projektityömailla. TULEvAisUUDENNÄk YMÄT Vuosi 212, ja erityisesti ensimmäinen vuosipuolisko, näyttää valoisalta Ramirentille Norjassa. Vuonna 211 Norjan hallitus valmisteli uusia investointisuunnitelmia, joiden odotetaan jatkuvan vuonna 212. Euroconstructin marraskuussa 211 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen odotetaan kasvavan Norjassa 6 % vuonna 212. Vuonna 212 Ramirent keskittyy erityisesti asiakasportfolion ja toimipisteverkoston laajentamiseen sekä kokonaisvuokrausratkaisujen tarjoamiseen. Lisäksi Ramirentin tavoitteena on olla turvallisuuden suhteen markkinoiden paras. Norjassa Ramirent kasvatti pienkoneiden tarjoomaa pystyäkseen entistä paremmin palvelemaan asiakkaiden laajempia tarpeita. NORJA AvAiNLUvUT (OsUUs konsernin LiikEvAiHDOsTsTA, 22 %) Muutos Paikallisessa valuutassa Liikevaihto, MEUR 144,8 114,4 27 % 23 % Liikevoitto, MEUR 11,2 2,3 Liikevoittomarginaali, % 7,7 % 2, % Henkilöstö, vuoden lopussa Toimipisteet 42 42